三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战

《新研究》2009年第5期电子信息产业技术创新环境研究2专业就是实力精准就是品牌赛迪顾问是中国首家在香港创业板上市的现代咨询企业(股票代码：HK08235)，直属于国家工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团，CCID)，凭借自身在行业资源、信息技术与数据渠道等竞争优势，能够为客户提供公共政策制定、产业竞争力提升、发展战略与规划、营销策略与研究、人力资源管理、IT规划与治理等现代咨询服务，服务对象既包括政府各级主管部门与各类开发区，又涵盖电子、电信、能源、金融与汽车等行业与企业用户，致力成为中国本土的企业管理第一顾问、政府决策第一智库、信息化咨询第一品牌。详情请浏览网站：赛迪顾问股份有限公司北京：地址：北京海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层邮编：100048电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]上海：地址：上海市蒲汇塘路11号博大商务楼1603室邮编：200030电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]南京：地址：南京市四牌楼2号东南大学逸夫建筑馆10楼邮编：210008电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]成都：地址：成都市锦里西路78号7栋二单元19楼3号邮编：610031电话：[phone]传真：[phone]电子邮件：[e-mail]武汉：地址：武汉市武昌民主路782号洪广宝座25楼E座邮编：430071电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]广州：地址：广州市东风中路445号越秀城市广场1205室邮编：510030电话：0086-20-835571530086-13828800618电子邮箱：[e-mail]《通信产业研究》200年第期本期主题：高清——家用投影机市场突破之路径三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战本期主题:三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战 3第一章三网融合的背景31.1全球三网融合发展经验31.1.1美国——政策先行，语音、视频、数据一体化31.1.2英国——统一管理，标准、基础设施、服务逐步融合41.1.3日本——以下一代网络NGN为切入，终端较快发展，政策相对滞后51.2历史沿革51.3国内发展现状61.4三网融合的国家政策81.4.1三网融合规划81.4.2三网融合的相关政策9第二章三网融合的意义102.1对国家的意义102.1.1促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平102.1.2拉动国内消费、形成新的经济增长点102.2对行业的意义102.2.1推动资源整合和行业兼并重组，提升行业发展水平102.2.2强化网络管理，基本形成适度竞争的网络产业格局112.3对消费者的意义112.3.1有助于实现多屏合一，让广大消费者的生活更为便捷112.3.2实现生活无缝对接，满足消费者所有时间上空间上对视讯的需求11113.1基础设施升级和管制政策放松为通信业众多细分领域的长期发展奠定基础， 有望推动业务形态创新和消费升级11目 录目 录CONTENTS2专业就是实力精准就是品牌运营商改造接入网设施，加快FTTX部署节奏133.1.4支撑软件和应用软件面临新的发展机遇143.2非对称进入、主导权争夺和商业模式将是电信业未来三年面临的主要挑战153.2.1非对称进入政策扶持广电企业，电信运营商传统业务领域面临新竞争153.2.2切实可行、公平共赢的商业模式和盈利模式尚需探索15第四章三网融合对广电的机遇与挑战164.1三网融合将加速广电资源整合和拓宽业务发展空间164.1.1广电可借势完成全网整合164.1.2广电行业投资力度加大，对产业链上下游带来机会164.1.3产业巨变，产业内企业整合大势所趋174.1.4广电将有机会在电信业务上大展手脚174.2广电面临公司化运营、资金缺口和市场化运作的考验184.2.1国家级有线电视网络公司是否能在短期内实现公司化运营184.2.2资金缺口如何解决184.2.3能否快速实现市场化运作18第五章三网融合后续发展的思考195.1电信领域的后续发展思考195.1.1电信运营商需要借助三网融合，促进融合，实现业务内容的丰富化195.1.2电信加快基础设施建设，推动宽带发展195.1.3促进新型业务形态的探索，全面布局内容与服务产业195.2广电领域的后续发展思考205.2.1全国有线电视网络的整合必定会在近两年内完成205.2.2广电系统内的软硬件设备企业之间的整合也将日趋增多205.2.3广电系统的大力投资改造，将吸引电信设备提供商如华为、中兴、烽火、华三等进入广电市场215.2.4广电内容提供商及集成商的发展思路和业务拓展也将发生巨大的变化，他们将会把自身的内容向多个屏幕(PC、手机及其他数码产品)终端推送21《通信产业研究》200年第期本期主题：高清——家用投影机市场突破之路径三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战本期主题：三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战第一章 三网融合的背景1.1 全球三网融合发展经验三网融合是世界电信业发展的趋势，但目前并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互相竞争、互相合作，朝着向人们提供多样化、多媒体化、个性化服务的统一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。三大网络通过技术改造，都能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，它们之间的界限日益模糊。1.1.1美国——政策先行，语音、视频、数据一体化在美国三网融合的过程中，联邦政府对于电信业和广电业的混业经营的态度经历了从禁止到支持的变化。联邦电信委员会是针对美国广播电视、电信行业进行管理的独立监管机构。1970年至1990年间，为保护新生的有线电视业，避免处于垄断地位的电信公司采用不公平竞争手段排挤有线电视公司，联邦电信委员会禁止电信公司混业经营有线电视业务。到了20世纪90年代初，联邦电信委员会认为，有线电视业经过整合后已发生很大变化，应允许电信公司进入视频节目服务市场，以促进视频节目多样化。《1996年电信法》出台，为三网融合扫清了法律障碍。《1996年电信法》规定，有线电视运营商及其附属机构从事电信服务，不必申请获取特许权；特许权管理机构不得禁止或限制有线电视运营商及其附属机构提供电信服务，也不得对其服务施加任何条件；电信企业可以通过无线通信专业就是实力精准就是品牌方式、有线电视系统以及开放的视频系统提供广播电视服务。这一法律彻底打破了美国信息产业混业经营的限制，增强了基础电信领域内的竞争，允许长话、市话、广播、有线电视、影视服务等业务互相渗透，也允许各类电信运营者互相参股，创造自由竞争的法律环境。由此，整个电信市场获得了前所未有的竞争性准入许可。通过电缆和光纤传输信号的有线电视公司借助其设备优势，纷纷进入电话和网络市场；电话公司则通过设施升级和兼并等方式开始拓展网络和电视服务。原先分属不同领域的企业所提供的服务差异越来越小，“语音＋视频＋数据”一体化的模式日趋普遍，并正朝着“语音＋视频＋数据＋无线”的方向发展。1.1.2英国——统一管理，标准、基础设施、服务逐步融合英国早在1984年就已经实现了广播电视与电信业监管机构的统一。机构的统一为英国后来的电信市场开放，广电单方进入，到电信进入广电市场改革得以顺利推进奠定了基础，也为网络融合和新业务发展提供了良好的制度保证。英国的网络融合可以分为三个阶段：首先是统一产业标准；其次是基础设施的融合；然后是延伸拓展阶段，即各种通信服务的融合。对英国来说，网络融合遇到的一个问题就是如何改造老的电话网，它们是二三十年前建造的，大量使用铜线，还应用了许多技术标准不同的设备。到了2000年后，这些网络才逐渐统一到一个主干网上。2003年，英国成立新的通信业管理机构Ofcom，融合了原有电信、电视、广播、无线通信等多个管理机构的职能，极大地促进了网络融合的产业发展。管理机构的融合，是网络融合发展到一定程度的必然要求。英国电信作为英国最大的网络运营商，现在不仅同时提供互联网、电话等通信服务，也开办了自己的网络电视频道；而英国广播公司（BBC）也进军网络，推出在线电视服务，凭借内容优势吸引了大批网络用户。随着技术进步，音频、视频、电子邮件和即时消息等都被融合在手机或电脑的功能中。《通信产业研究》200年第期本期主题：高清——家用投影机市场突破之路径三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战1.1.3日本——以下一代网络NGN为切入，终端较快发展，政策相对滞后随着三网融合的深入，互联网络和通信网络逐步趋于融合。日本正在着手开发下一代网络——NGN。日本电信、广电和互联网仍是各自使用自己的网络，NGN所要实现的目标简单说来，就是消除这些网络的界限，整体更新为以互联网技术为基础的网络，实现各种服务的融合。NGN博采现有的电信、广电网络和互联网之长，它既具备传统电话网的可靠性和稳定性，又像IP网络一样具有弹性大、经济划算的优点，而且比现在的互联网通信速度更快、通信品质更高、安全性更强。三网融合还推动用户终端的融合。日本日益流行的信息家电就是传统家电和信息通信技术的结合。比如，东芝公司2008年底推出的5款液晶电视机均能显示双画面，保证看电视和上网两不误。三网融合在日本面临的难题是有关法律的重整。日本的通信产业和广电产业分属独立的法律体系，因此，以日本广播协会为代表的广电产业和通信产业迄今一直是“划界而治”，各自独立发展的。两个产业各有各的固有既得权益，在价值观和文化方面也存在差异。所以，当要推动通信和广电融合时，势必要涉及如何调整两者间上述种种的课题。另外，近年来出现的新服务超出了现行《广播法》和通信领域相关法律调整的范畴。日本总务省计划2010年向国会例会提交《信息通信法》的草案。这部法律将统一与通信和广电相关的《电波法》、《广播法》、《电气通信事业法》等9部现行法律，旨在打破条块分割，以创造一个通信、广电相关企业都能自由参与竞争的环境。1.2 历史沿革1.1998年3月，邮电部和电子工业部完成合并，信息产业部正式成立；同时，广电部改为目前的广电总局。2.1999年9月17日，国办发[1999]82号文件的出台，“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行。”文件还指出：“广播电专业就是实力精准就是品牌视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”3.2001年3月15日通过的十五计划纲要，第一次明确提出“促进电信、电视、计算机三网融合”。4.2006年3月14日通过的十一五规划纲要，再度提出“三网融合”：积极推进“三网融合”。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。5.2008年1月1日，国务院办公厅转发发展改革委、科技