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2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部1国家电力监管委员会刘宝华2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部2主要内容一、1-7月电力生产与供需形势二、市场化改革的成绩和电力存在的问题三、电力市场试点的情况四、国外的经验和启示五、十一五市场化改革的重点工作2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部3一、1－7月电力生产与供需形势1、电力生产能力增长迅速2、电力供应充足3、电力需求旺盛4、跨区交易活跃5、安全形势总体稳定但不容乐观2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部4一、上半年电力生产与供需形势1、电力生产能力增长迅速–上半年新投产发电容量3241万千瓦，–水电360万，火电2868万，–新投机组总量前四位的省份为：•江苏410万•山东317万•四川268万•浙江267万2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部5一、上半年电力生产与供需形势2、电力供应充足–上半年全国发电量12686亿千瓦时，增长12％；主网发电量10980亿千瓦时，增长13.54％；最高负荷3.5亿千瓦，增长15.5％。–发电增长大于20％的省区为：•青海41％•内蒙37％•贵州26.7％•江苏21％2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部6一、上半年电力生产与供需形势2、电力供应充足–发电设备利用小时数持续下降，火电设备大幅下降。•全国发电设备累计平均利用小时2544h，同比下降128h；•水电设备平均利用小时1646h，同比增加3h；•火电设备平均利用小时2748h，同比减少178h.2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部7一、上半年电力生产与供需形势3、电力需求旺盛–上半年全社会用电量13111亿千瓦时，同比增长12.89％。–第二产业贡献率达到78％，同比提高1个点，居民用电贡献率11.7％，同比下降3个多点。–用电量同比增长超过全国平均水平的有：•内蒙、贵州、青海、四川、山东、江苏、宁夏、江西、浙江、福建、海南、山西、重庆、河北。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部8一、上半年电力生产与供需形势4、跨区交易活跃–跨区送电平稳增加，区域间交易电量灵活调剂更加频繁。–上半年全国跨区送电355亿千瓦时，同比增加7.82％，其中：•山西、内蒙送京津唐75.42亿，同比增加57.47％；•西电送广东238亿，同比增加57.47％；•进出口电量75.1亿，广东送澳门增加105％，云南送越南增加192％，广西送越南增加418％2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部9一、电力生产与供需形势5、安全形势总体稳定但不容乐观–当前电力安全面临四个方面的问题：•电网建设滞后，部分电网结构薄弱，设备陈旧，给系统安全带来隐患。•电力建设规模大，赶工、抢工现象频繁，电力基建事故多发。•审批制度改革滞后，违规建设突出，接网不规范，潮流分布多变，电网难以控制。•工程施工不合理，设备质量不合格，导致运行不稳定和可靠性差2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部10二、市场化改革的成绩和电力存在的问题1、电力快速发展，基本保证了经济和社会发展需要全国缺电省份由2005年初的25个减少到2006年初的9个。今年6月进入迎峰度夏期只有4个省区发生拉路限电，分别是浙江、河北南、广东、云南。总体看，上半年全国尖峰负荷最大电力缺口不超过1000万千瓦。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部11二、市场化改革的成绩和电力存在的问题2、工程造价大幅降低，运营效率较大提高火电工程单位决算从2001年的4800元/千瓦左右下降倒2005年的3600元/千瓦左右，下降25％。供电煤耗率从1978年的471克/千瓦时下降到367克/千瓦时（2006年1～7月数据，下同）；线路损失率从9.64%下降到6.80%。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部12二、市场化改革的成绩和电力存在的问题3、电力环保工作取得显著成绩水电等清洁能源的发展速度加快；目前，发电机组安装电除尘器的比例达85%以上，单位电量烟尘排放量减少了88%；单位电量二氧化硫排放量较1990年减少了约40%。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部13二、市场化改革的成绩和电力存在的问题4、改革稳步推进，安全稳定较好兼顾–政企分开、厂网分开基本实现；–发电领域竞争态势已经形成；–区域电力市场建设梯次推进；–电力监管体制、架构初具雏形。–在改革推进过程中，在规模大扩张、利益大调整中保证了安全稳定运行，没有出现如煤炭等其他行业的混乱局面。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部14二、市场化改革的成绩和电力存在的问题5、存在的主要问题＊科学发展的机制＊价格信号＊功能定位＊发展逻辑＊资源配置机制和三公调度2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部15二、市场化改革的成绩和电力存在的问题＊煤炭问题＊成本压力；系统整合压力：发电企业、供电企业利润降低，亏损面扩大。2001年以来我国煤炭价格逐步上涨，到今年涨幅已超过200%。2004年电煤成本增加56亿元，涨幅超过20%，发电企业消化增长部分的30％。国家发改委发布的《电力行业2005年运行分析及2006年趋势预测》报告显示，2005年全行业亏损企业共1280户，亏损额127亿元。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部16二、市场化改革的成绩和电力存在的问题6、长期的困难–逻辑混乱与机制缺失：•政府失去标准•领导失去原则•企业失去方向–大背景•电力国企的执政理念•以管代改和家长情结–企业盈利能力–市场主体的构建•电网重组•发电上市•买家主体如何构建？–涨价和成本节约准备的嫁妆2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部17二、市场化改革的成绩和电力存在的问题7、小结总体上来看：当前我国电力工业发展很快，近几年供需偏紧，各方功能严重错位，电力发展外喜内忧，迫切需要通过机制创新来形成新的电力生产关系。实现可持续发展的关键：建立科学发展的机制市场的机制2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部18三、电力市场试点的情况1、东北电力市场–模式：两部制电价＋全电量竞争–进程：于2004年12月进入试运行，今年3月份开展了年度竞价。2005年东北电力市场全年平衡帐户亏空3.16亿元，2006年年度竞价平衡帐户亏空34.36亿元，合计亏空37.52亿元。目前，东北电力市场处于总结阶段，没有执行今年的年度竞价结果，竞价机组暂按均衡原则调电，电量暂按基价进行结算。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部19三、电力市场试点的情况2、华东电力市场–模式：全电量竞价加差价合同–具体做法：•首先由省市电力公司和发电企业就大部分电量依政府批复价签订合同；•然后电力企业的全部电量参与市场竞争。华东地区五省市电力公司和具备条件的发电企业分别作为购、售电主体向华东电力调度交易中心申报数据，市场技术支持系统自动撮合形成交易结果，并经全网优化和安全校核后，生成最终交易出清结果交电力调度执行。•在市场起步阶段，90％的电量由电网企业与发电企业按国家审批的电价签订差价合同，10％的电量按竞争形成的价格结算。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部20三、电力市场试点的情况2、华东电力市场–进程：今年4月3日进入试运行阶段。试运行分三个阶段组织：第一阶段是技术支持系统全面联调，从4月3日开始，历时两周；第二阶段为调电试验，从4月24日到28日，市场主体真实报价，并根据市场交易结果进行实际调度和结算；第三阶段是正式试运行阶段，待配套政策出台后实施。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部21三、电力市场试点的情况电力市场可以总结的思考–1、市场规律和政治选择。–2、电力改革与市场运作的关系。–3、市场运作需要的体制条件。–4、市场竞争的模式；–5、两部制电价2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部22四、他山之石，国外的经验与启示世界性的电力市场化改革潮流始于20世纪80年代，到目前已20多年，改革的脚步遍及五大洲，先后有50多个国家加入此行列，下面列举了其中部分国家：美洲：智利、阿根廷、巴西、美国、加拿大欧洲：英国、挪威、瑞典、丹麦、芬兰、俄罗斯澳洲：澳大利亚、新西兰亚洲：中国、日本、印度、新加坡、韩国、泰国非洲：南非2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部23四、他山之石，国外的经验与启示3大地区，两种模式：欧盟、美国、中国；强制、自由1、英国电力市场：＊改革的起因：经济理论的发展（柯斯），政府执政理念的转变，改革服务的压力，政党政治的需要。垄断式管理模式使电力工业缺乏活力、能源效率低、劳动生产率难以提高。＊改革的进展：1989年进行第一次电力改革私有化；电力工业重组；建立了强制性、集中竞价的电力库2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部24四、他山之石，国外的经验与启示2001年进行第二次电力改革，为什么再改革？新电力交易机制（NETA）；以长期双边合同市场＋自愿性、双边的平衡机制取代集中竞价的电力库2005年4月开始第三次电力改革英国电力贸易和传输机制（BETTA）；将苏格兰纳入英格兰威尔士电力市场；实行统一的输配电价体系；建立独立的输电系统运营商（GBSO）；形成对所有用户开放的零售市场。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部25四、他山之石，国外的经验与启示2、北欧电力市场：＊改革的起因：电网发展和各国发电类别的差异；单一国家市场集中度较高，不利于建立独立的电力市场；北欧各国能源部都支持建立一个泛北欧的竞争性电力市场；各国的市场成员普遍希望能通过输电运营合作组织加强合作，共同发展。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部26四、他山之石，国外的经验与启示＊改革的进展：1991年，挪威建立；1996年瑞典加入；1998年芬兰加入；1999年丹麦西部加入，2000年丹麦东部加入。经过多年逐步发展，形成统一的、运作机制开放透明的跨国电力市场市场交易体系。形成对所有用户开放的零售市场。＊两个特点和两大优点：自由式，合同再交易；物理隔离，连通金融市场2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部27四、他山之石，国外的经验与启示3、美国加州电力市场＊改革的起因：电多了。燃料价格上涨、通货膨胀和利率上升、核电站成本剧增等因素引起电力零售市场价格大幅上升。＊改革的进展：电力行业改革重组的先驱，20世纪80年代酝酿；1996年8月通过1890号法案，改革开始；1998年PX和ISO同时开始运作ISO负责输电系统的运行并保证系统安全，PX提供电能批发交易的平台；由投资者拥有的电力公司必须通过PX进行所有交易；零售电价冻结。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部28四、他山之石，国外的经验与启示＊加州电力危机－－批发市场运作失败的典型：内因外因＊市场缺陷。＊分水岭市场再造已经开始：未来(2007年后)的市场主要有五个模块组成：双边合同交易、金融输电权市场、日前综合期货市场（节点电价机制）、余量机组组合市场（日前综合期货市场关闭后开放）、实时市场(节点电价机制)2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部29四、他山之石，国外的经验与启示4、美国PJM电力市场＊跨省区域市场：滨州、新泽西、马里兰等6州＊改革的进展：1993年，PJM形成一个独立的统一体；1998年，PJM成为ISO；2002年，PJM成为RTO。成为联营市场成功典型。目前仅在宾夕法尼亚州向所有用户开放零售市场。＊市场缺陷：无统一调度2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部30四、他山之石，国外的经验与启示5、美国德州电力市场＊改革的进展：1981年成立美国第一个系统独立调度及控制中心（ISO），1996年出现独立的发电商，1999年成立RTO，2002年形成对所有用户开放零售市场。2020/1/17国家电力监管委员会市场监管部31四、他山之石，国外的经验与启示6、澳大利亚电力市场：＊改革的起因：垄断、垂直一体化的管理。出现过度投资导致行业投资成本大、资产回报率差、效率低下、