业务推广依托CM-IMS,新方式、高起点创新运营商通信业

研究院2011年12月依托CM-IMS，新方式、高起点创新运营商通信业务发展目录VoIP等通信业务带来的挑战和机遇CM-IMS基本原理和关键技术CM-IMS在三大领域的应用新一代VoIP业务PSTN固网转型集团客户融合通信业务（专题）CM-IMS发展需要重点关注的问题个人市场受到VoIP的冲击1.Facetime基于iPhone4，iPad2等苹果终端之间。支持WiFi等宽带条件下免费的清晰视频通话截至2011年初，已有4600万部具备FaceTime功能的终端出货2.Viber基于iPhone和Android等智能手机的应用，仅限安装了该应用的用户之间。克隆了手机原有通信体验，混淆了VoIP与手机通信的界限截至2011年初，已有1000万注册用户3.GoogleVoice不仅提供VoIP服务，而且通过获得的E.164格式的GoogleVoice码号管理用户已有的多个号码。模糊了互联网服务商和电信运营商的界限截至2010年初，超过100万用户4.Skype提供手机和PC客户端之间的VoIP服务，并已在多个国家落地。较早、最大的VoIP提供商，被微软收购后将进一步和微软操作系统融合截至2011年初，在线用户4000万，注册用户6.6亿5.BBMessage、iMessage分别支持iPhone、iPad以及iPodtouch等多种iOS设备和blackberry，可以即时发送文字、照片、视频、通讯录等BBMessage，已有4000万注册用户随着智能终端和无线宽带技术的发展，VoIP的内涵已从单纯的VoiceoverIP扩展为“Voice+Message+Video”overIP，并开始抢夺运营商的用户低资费•充分利用互联网关注用户体验：•克隆终端原有体验•重用本机码号•充分利用WiFi接入抢夺运营商用户•掌握码号•通信社区化•病毒式传播31212语音通话语音通话建立后发起Facetime通讯录记录支持Facetime的联系人发起Facetime2010年伴随着iPhone4的问世，Facetime的出现打破了常规视频通话的操作习惯，并摆脱了基础通信对运营商网络的依赖，可直接建立起终端到终端间免费的视频通话。方式一方式二Facetime——开启免费视频通话时代Viber——混淆了VoIP与手机通信的界线iPhone上免费的VoIP软件（含即时通信功能），与iPhone通讯录和通话界面紧耦合并实现免费通话，一上架就连续数周霸占AppStore下载排行榜冠军。克隆通讯录克隆拨号盘克隆通话界面克隆短信界面XXXGoogleVoice——模糊了互联网服务商和电信运营商2010年6月GoogleVoice向所有美国用户免费开放，用户可使用一个GoogleVoice号码（E.164格式）管理已有的多个电话号码，并支持免费的美国、加拿大语音、免费的全球通信和低廉的国际长话（中国2美分/分钟），直接冲击国际长话冠军Skype的市场份额。•唯一的GoogleVoice号码•随意的号码绑定•灵活的语音信箱手机家庭办公室GV客户端办公室语音信箱Google定制名片•iPhone手机相同的操作界面和体验Kik、微信——取代运营商短彩信快速消息照片分享个性头像手机号码或邮箱注册Kik、微信等通过永远在线的即时消息应用模拟实现免费的短、彩信功能，并可最终取代短、彩信QQ或邮箱注册手机通讯录显示联系人在线状态消息历史记录集团产品市场是IT企业和运营商争夺的高地IT企业企业阵营的集团产品有：微软的OCS、AVAYA的EIMS、思科的CallManger越来越多的大中型企业，选择IT企业，部署入驻模式的融合通信解决方案，并通过运营商的专线与大网互通，分食运营商集团客户市场中国电信基于现有NGN网络，通过PBX接入、总机、ECP等业务来抢夺集团客户市场后续向IMS演进中国联通基于现有PSTN，通过虚拟网、语音专线等综合语音服务抢夺集团客户市场中国移动作为新的全业务运营商，通过新的方式发展固移融合通信服务抢夺集团客户市场国外集团市场受到IT企业阵营冲击；IT企业阵营依靠IP化、开放灵活协议、定制化方案抓住了集团客户需求，占领了大多数市场集团业务市场竞争激烈，中国移动作为集团市场的新进入者，应学习IT企业的新技术，考虑用新的方式、高起点在集团市场展开竞争0%5%10%15%20%25%30%35%40%企业UC市场企业CC市场Avaya思科阿朗西门子NEC2010年企业入驻融合通信市场份额（UC市场总额约120亿$，CC市场总额100亿$）特点：端到端IP化，和集团客户内部IT系统融合8固网市场开始全面转型，传统固网运营商加速IP化演进固网市场面临挑战：用户量持续下降，红海市场竞争激烈、市场挑战大移动替代固网效益明显，固网的用户量持续下降；固网的市场收益逐年下降，平均每用户的利润低下①用户量持续下降②红海市场竞争激烈T-COM：2006年部署IMSVoIP业务，已商用Vodafone：2008年开始部署FMC业务，已商用Orange/FT：2008年IMSVOIP替换H323VOIP平台2008年针对企业提供融合Centrex业务和PBX接入业务AT&T：2009年开始替换TDM交换机,提供融合业务BT：已选择IMS网络架构，2009.12月商用SFR：2008手机和宽带客户以及和PC终端绑定提供FMC业务中国电信：选择IMS作为网改和新业务架构，2011年初建设发展历史长，竞争激烈，市场面临饱和市场开放程度高，大量的虚拟运营商参与竞争③受到新进入者的挑战受到Cable运营商和VoIP运营者的极大挑战，新进入者采用VoIP的新方式低成本建设网络、发展用户Comcast：采用IP化的IMS进军固网通信市场，拥有647万电话用户，仅次于AT&T和VerizonVoIP运营商：skype并发3000万，注册6.6亿中国移动（铁通公司）作为固网市场的较弱者，应抓住全IP化的有利武器，推进固网IP化，高起点的发展固话业务运营商已经纷纷意识到市场变化，全IP化的演进成为其共同选择2009-2010中国电信固网电话用户数量及增长2009-2010中国移动用户数量及增长9IP和SIP成为市场新进入者大多使用的技术，采用新的技术对传统业务领域发起挑战•全IP化传输语音和视频•会话控制采用标准SIP协议，并进行私有扩展•全IP化传输语音和视频•会话控制采用私有协议，采用加密和P2P等架构方式，支持NAT和防火墙的穿越•全IP化传输语音和视频•QQ和G-talk，采用XML格式的XMPP协议，易于在WEB上实现，支持NAT和防火墙穿越•全IP化传输语音和视频•会话控制在标准SIP基础上进行定制，减少协议开销•全IP化传输语音和视频•思科CALLManager系统采用标准SIP协议提供企业内部的语音、多媒体会议、PGM、ICT集成、网络安全等功能•全IP化传输语音和视频•会话控制采用标准的SIP，可实现企业内部的PGM、音视频、语音留言、电子邮件、多媒体会议、与第三方应用集成等功能；FaceTime微软OCS①IP承载语音已经成熟，质量可被接受•语音作为IP数据流的一种，随着宽带化、高质量保证的技术发展，已经非常成熟；使用VoIP和IM的用户越来越多，用户对IP承载的质量和体验可以接受②SIP已成为会话控制的主流市场新进入者更多的利用IP、SIP等新技术，对传统运营商的业务领域发起挑战。运营商应该在保持网络可管可控的同时，吸收这些互联网基因和创新技术，应对挑战•SIP协议作为标准化的会话控制协议，诞生于互联网标准化组织IETF，已经被互联网和电信产业广泛采用10IMS是基于全IP的新的端到端解决方案，融合了互联网新技术，并保持通信网的可管可控机制互联网企业的通信服务电信企业的通信服务SIP私有化定制轻量级IMS：SIP标准化扩展电信特性，支持互联互通、多厂家供货SIP私有化定制部分电信级功能SIP协议、IP路由、DNS寻址技术、URI等IP技术•在SIP基础上进行私有化定制，减少协议开销•例如飞信使用的SIP-C，对SIP做了私有扩展，如：将Call-ID头域用I头域来代替，不利于互通呼叫控制、用户数据管理、E.164/E.212、计费机制、漫游控制、网络管理、紧急呼叫等•基于SIP定义网络架构，并对SIP进行了标准化扩展，支持互联互通、多厂家供货•例如增加PAI头域，确保主叫号码显示的真实性电信级服务、可管可控•在SIP基础上进行私有化扩展，丰富功能•例如思科的CallManager系统，采用SIP控制协议，通过对头域扩展，支持电信级语音及补充业务相比私有方案，同样根植于IP+SIP的IMS因为电信网的特性增强带来了复杂度，但是换取了标准化（多厂家供货）、可管可控可运营特性，成为运营商的重要选择11IT企业的通信服务目录VoIP等通信业务带来的挑战和机遇CM-IMS基本原理和关键技术CM-IMS在三大领域的应用新一代VoIP业务PSTN固网转型集团客户融合通信业务（专题）CM-IMS发展需要重点关注的问题IMS是软交换技术的进一步变革，提升网络对融合和多媒体业务的支持能力呼叫控制话音及补充业务传统交换机媒体网关信令网关呼叫控制话音及补充业务MSCServerMGW媒体网关SBC媒体控制信令网关媒体网关语音业务AS多媒体业务AS演进变革进一步实现业务与呼叫控制分离MSCMSCMSCHLRMGWMSCServerMGWMSCServerENUM/DNSHLRHSSSBCASCSCF传统交换R4软交换IMS会话控制CSCF固定移动融合和多媒体业务面向互联网进行能力延伸为LTE用户提供语音和多媒体业务（原理与机制不变）引入IP承载（原理与机制变化）码号与寻址的变革协议与信令的变革网元与架构的变化呼叫控制与承载分离网络效率提高，成本降低业务能力基本没有增强业务能力大大增强13IMS国际标准的产生及演进IMSSAEWLAN/固定接入3G多媒体业务R992000年冻结3GR42001年冻结提出R4软交换，实现承载与控制分离R52002年冻结提出IMS，提供基于分组域的多媒体业务R6/R72007年冻结•CommonIMS，Tispan/3GPP2的IMS标准化工作迁移至3GPP•增加固定宽带接入能力及多媒体业务VoLTE固定移动融合多媒体业务标准演进CS基本话音业务2G基本数据业务PSLTER4软交换3G基本数据业务可视电话LTE数据业务2G3GPP的第一个标准版本，核心网继承了GSM/GPRSR82008年冻结提出SAE/LTE网络，基于IMS提供LTE语音及多媒体业务优化LTE语音切换性能，满足商用需求R9/R102011年3月冻结15国外部分运营商IMS应用情况运营商IMS部署驱动力部署现状提供业务商用用户规模Vodafone•固定移动融合，快速引入创新业务•2008年开始部署FMC业务，已商用•爱立信、诺亚参与•VOIP•FMC业务•400万T-COM•固定、移动部门融合，融合业务提高用户黏性•2006年部署IMSVoIP业务，已商用•爱立信、华为参与•VOIP•德国80万，目标2000万；匈牙利20万，目标200万Orange/FT•建设FMC核心网，提供融合业务，快速引入新业务•2008年IMSVOIP替换H323VOIP平台•2008年针对企业提供融合Centrex业务和PBX接入业务；2009年提供RCS和IPTV业务•诺西、阿朗、华为参与•VOIP•融合Centrex•RCS•IPTV•200万•目标1000万AT&T•固网移动网络融合，减少业务部署周期•2007-2008从三屏合一开始•2009年开始替换TDM交换机,提供融合业务•阿朗•VOIP•视频共享•75万(VOIP)•120万(视频共享)BT•建设统一核心网，提供固定移动及Pico等多接入•已选择IMS网络架构，2009.12月商用•华为、爱立信•VOIP•100万•目标1000万SFR•通过融合提供差异化，争夺FT用户•2008手机和宽带客户以