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13(九)研究对象(ResearchObject)《2002－2003年中国CDMA市场研究年度报告》的研究对象主要是CDMA移动通信运营商-中国联通与CDMA移动通信设备制造商，重点是后者。对于CDMA移动运营商-中国联通，本报告对它们的网络规模、用户数、CDMA一、二期工程建设情况和2003年的发展计划做了详细的分析；对于CDMA移动通信系统制造商，本报告主要是对摩托罗拉、爱立信、朗讯、北电和中兴的市场占有情况、主要的产品技术和竞争力进行了具体阐述和分析。14一、2002年中国CDMA移动通信市场发展环境(一)国际环境CDMA移动通信系统从20世纪90年代中期投入商用以来，就以其独特的魅力在全球得到了快速的发展。特别是近年通信逐渐走向个性化、时尚化的大背景下，CDMA市场更是呈现出高速稳步发展的态势。CDMA的商用化进程十分迅速，目前在北美、日本、韩国和东南亚地区取得了长足发展。在美国，十大移动公司中有七家选用CDMA；在GSM占统治地位的欧洲，CDMA也开始受到运营商的普遍关注。根据CDG(世界CDMA发展集团)的统计，目前CDMA网络覆盖到了北美洲、拉丁美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的44个国家，其中亚太地区占41%、北美洲占38%、拉丁美洲占19%。截止到2002年底，全球CDMA用户数已经达到了1.5亿。其中CDMA2000的用户为2850万人，约占全球CDMA用户总数的19％。而在韩国，60％以上的CDMA用户正在使用CDMA2000。1997年12月，全球CDMA用户数约780万，仅仅经过5年时间，用户数就达到了当时的近20倍，CDMA的发展速度的确是十分惊人。随着CDMA优势的不断增强，CDMA的市场占有率将会进一步扩大。预计到2006年全球CDMA用户总数将达到2.8亿，其中80％的用户为CDMA2000网络用户。亚太市场被认为是潜力巨大的CDMA市场，而中国联通CDMA的发展就是处在这样的大环境下，它的发展势必会带动和促进全球CDMA移动通信业的大发展。15图11997－2002年全球CDMA用户数增长情况78023005010804411135.11500002000400060008000100001200014000160001997年1998年1999年2000年2001年2002年万户数据来源：CCID2003，02(二)国内环境1、经济环境2002年，全球经济持续低迷，美国企业财务欺诈丑闻连连曝光、美、伊争端以及全球股市跳水等影响了全球经济的复苏，全球贸易、金融、投资三大领域疲态尽显，无一例外。然而，中国在扩大内需的方针政策的指引下，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快经济结构调整，积极稳妥地推进各项改革，不断扩大对外开放，经济运行总体质量和效益不断改善，国民经济也继续保持着持续、健康的发展。2002年全年国内生产总值为10.2万亿元，增长率达到了8%，高于去年7.3%的增长，继续成为全球经济的大亮点。受全球经济增长继续放缓的影响，全球电信业也继续延续着2001年以来的低迷状况。从产业链上游的通信设备制造商到下游的电信运营商，无一不受到这一前所未有16的寒流的影响。许多电信企业利润下滑、亏损严重、裁员滚滚，有的甚至破产倒闭。但在全球电信业被寒冬笼罩着的时候，中国电信业仍然沐浴在温暖的春光里，继续以远高于全国GDP增长率的速度快速增长，对国民经济增长发挥了非常重要的促进作用。2002年全国电信业务总量完成5051.65亿元，业务收入完成4115.82亿元，比去年同期增长14.41％，增幅约为同期国内生产总值的两倍。图21997－2002年电信业务总量与业务收入的发展状况44945051.6536122265313216292196.53535.24115.8230742787.915550100020003000400050006000199719981999200020012002亿元电信业务总量电信业务收入数据来源：CCID2003，022002年，随着国民经济的继续增长，人民生活水平也大幅提高，用于通信的消费支出不断增长，人们对通信的需求也越来越旺盛。2001年，城镇居民人均消费性支出为5314元，其中人均交通通信支出为457元，占总消费支出比重的8.6%。而2002年，人均消费性支出为6005元，其中人均交通通信支出为568元，占总消费支出比重的9.5%，比上年增长了24.3%。同时，随着通信消费水平的不断提高，需求越来越走向多样化和个性化。语音业务已远远不能满足人们的需要，各种新兴的数据和多媒体业17务成为人们日益热衷关注的对象。所以，CDMA的出现将更加迎合大众的消费需求趋势，为中国移动通信市场注入了更新的活力。18表12001－2002年城镇居民人均交通通信消费情况比较人均消费性支出(元)人均交通通信支出(元)占消费支出的比重比去年同期增长2001年53144578.6%15.7%2002年60055689.5%24.3%数据来源：CCID2003，022、政策环境优先发展信息产业，以信息化带动工业化从而带动整个国家经济发展的政策极大的促进了中国移动通信事业的发展；打破垄断、引入竞争又表明了国家发展CDMA的决心，给了联通巨大的政策支持。2002年下半年联通A股上市，为CDMA二期工程募集资金150亿元左右，这被视为联通在政府背景下所能享受到的最大优惠之一，被称为SPV(Specialpropertyvehicle)的上市安排基本框架是将联通集团在香港上市公司中国联通(香港)的部分股权在内地注册为一家控股公司，然后将该公司在A股市场上市筹资，这家A股公司通过向联通集团购买香港上市公司一定股权或发债的方式，将所筹资金转移到联通集团，由后者用以发展CDMA项目。这种特殊的上市安排，当中牵扯到很多的政策上的豁免，许多禁令都被破除。而且由于联通用来出资的是在英国维京群岛注册的公司的股权，涉及外资、豁免三年经营业绩等问题，因此上市方案基本上都是特批。信息产业部已明确表示近期不会向第三家企业颁发移动运营牌照。这就意味着中国电信、中国网通暂时还不能名正言顺地参与移动市场的竞争；而早在上马CDMA项目之初，信息产业部就允许联通将服务资费的价格定在低于中国移动的10％范围内，19名义是“保护竞争中的弱势企业”，这些都给了联通喘息的机会。另外，在CDMA实际运作过程中，由于无法得到终端厂商有力支持，联通通过国家计委获得20万手机进口散件的配额，在国内委托加工，这比直接从国内采购便宜。这些政策上的倾斜都体现了政府对联通CDMA的大力保护和支持，这都将推动中国的CDMA更好的发展。203、竞争环境2002年中国移动市场上可以说是硝烟弥漫，战火纷飞。国内两大移动通信运营商中国移动与中国联通之间的市场争夺战十分激烈，目前战争的重点已从原来的GSM网转移到眼下的CDMA1X与GPRS之间的2.5代竞争。GPRS与CDMA1X都被认为是2.5代通信技术，即迈向超高速第三代(3G)无线网络的中间技术。无论是中国移动还是中国联通，谁能在目前的2.5代的竞争中获胜，谁就可能在未来的3G竞争中立于不败之地。对于在GSM上落后的中国联通来说，既然在GSM上无法赶超移动，那么也只能希望在CDMA上有所建树。所以只有放手一搏，投入了大量的人力、物力、财力来加快发展，以图在市场上占领先机，一改落后的局面。在这个过程中，中国联通不惜血本，采取了一系列的优惠补贴措施和降价策略来降低用户入网的门槛，吸引更多的消费者加入。各大报刊媒体也是频频出现中国联通的各种新闻和大幅宣传广告画面。同时，中国联通还花大力气打造CDMA产业链，密切联系各大设备制造商和终端制造商、服务提供商等来共同发展。面对中国联通咄咄逼人的市场攻势，一贯沉稳的中国移动也不得不采取更有效的市场策略来稳住现有用户和保持目前的份额。为了更快地启动GPRS市场，留住手里的高端用户，中国移动也采取了不少积极的行动，不断推出各种针对大客户的优惠活动。为了应对中国联通疯狂的“送手机”活动，一直标榜“不会进行手机补贴”的中国移动也不得不改变原有计划。由中国移动亲自出面，同摩托罗拉、诺基亚等制造商签订采购协议，购置了近百万部GPRS手机，采取预存话费捆绑销售或用积分换取“免费”或“折价”的手机等方式，回馈给中国移动的消费者。中国移动希望通过这些行动向消费者表明：21中国移动对自己的忠实用户及高端用户将给予充分的重视，从而来稳住自己手中的现有用户。除此之外，中国移动也积极的联合各大ISP、ICP来开发、推广各种增值业务，于2002年10月1日首先推出了基于GPRS网络的MMS(多媒体短信)数据业务，为GPRS网络注入了更丰富的应用和更强的竞争力。中国联通2.5G的CDMA1X网络在2003年年初建成并投入商用，将与中国移动GPRS的数据业务展开正面较量；而且中国电信等也在觊觎着移动牌照，积极准备进入移动通信市场。不难预见2003年移动通信市场上的竞争，肯定比2002年更加惨烈，成败存亡必见分晓。4、融资环境2002年，伴随着中国电信体制改革的深化和世界电信业的演变，电信行业融资环境也发生了重大的变化。电信企业积极拓展融资渠道，海外上市的资金给企业的运营注入了新的活力。同时，国内资本市场的逐步成熟和完善也为电信企业吸纳资金和对外投资创造了良好的环境。由于中国电信业尚处于发展期，电信市场的巨大潜力和良好的市场前景己经被国外各大电信运营商和各类投资者所看好。随着中国宏观政策的完善、电信市场的逐步开放和中国加入WTO步伐的加快，各种形式的国际、国内资金也纷纷进入了中国电信市场，和国内电信企业进行着各种形式的投资和合作。外资的进入不仅为我国电信行业的发展增加了资金，而且还会带来先进的技术和管理经验。积极吸引外资已经成为实现中国电信大发展新的融资渠道。2002年是名副其实的电信业“上市年”、“资本年”，中国电信、中国联通等国内电信运营商纷纷上市，资本调动量达到史无前例的1000多亿元。2002年10月，中国联通向22社会公开发行人民币A股50亿股，每股定价落实在2.3元，募集资金115亿元用于CDMA网络建设，从而成为国内A股市场上第一家基础电信运营商。2002年11月，中国电信在香港融资约112亿港元。中国联通(香港)掏了225亿元人民币，买下了母公司的内地９省区市的移动网。此前，它的对手中国移动(香港)出价668个亿，收购母公司在内地８省区市的手机网络。可以说，上市对于中国电信运营商来说是一条必走之路，不仅仅是筹集资金的需要，也是机制改革的需要。它标志中国电信业从债权融资转入股权融资，融资方式逐渐走向多元化、国际化。23二、2002年中国CDMA移动通信设备市场规模与结构(一)中国CDMA移动通信设备市场规模1、中国联通CDMA一期工程市场规模2001年12月22日中国联通CDMA移动通信网一期工程如期建成，并于12月31日开始在全国31个省、自治区、直辖市开通运营。从2001年5月18日签订主设备采购合同算起，整个工程建设仅用了半年多的时间，这在国内外移动网络建设史上是第一次。在一期工程中，投资总额为244亿人民币，其中系统主设备投资125.3个亿。网络规模达1581万户，整个系统共新建188个交换机、14458个基站、9000个直放站。除此之外，还新建了智能网、短信息增值业务网以及计费、客户服务等支撑系统(具体的建设情况如表2所示)。CDMA网络覆盖了全国31个省、市、区的330个地市(包括拉萨)。在经济发达地区，对地市县、发达乡镇及重要铁路、公路干线、旅游景点实行全面覆盖；在经济中等水平地区，主要覆盖地区、市、县及重要乡镇，兼顾重要铁路、公路干线、旅游景点；在经济欠发达地区，则主要覆盖重点地市。一期工程采用的是IS－95A增强型技术，能够支持UIM卡方式(机卡分离)，可支持国内、国际漫游，支持智能网、短消息增值业务，并可通过升级软件和更换信道板等更为经济的方式向CDMA1X平滑过渡。一期工程结束时，在北京、上海、广州、成都、杭州、南昌、海口七个城市的CDMA1X商用