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中国VSAT卫星通信市场发展现状与趋势（三）——2003年中国VSAT卫星通信市场发展状况及经营状况分析一、2003年中国VSAT小站用户发展状况截至2003年底，全国35家VSAT经营企业共计拥有小站用户34540个，比2002年的37872个减少了3332个，降幅为8.8%。其中单向数据小站26285个，比2002年28711个减少了8.4%；双向数据小站8151个，比2002年8922减少了8.6%；语音小站仅有104个，比2002年减少了一半以上。2003年VSAT小站用户数有所减少的主要原因有以下几方面：(1)VSAT经营企业数量比2002年减少了5个，导致小站用户总数的减少；(2)VSAT经营企业受“SARS”疫情严重影响，致使企业的业务发展计划不能如期完成；(3)无线寻呼市场进一步萎缩，一些原来主要为无线寻呼提供服务的VSAT经营企业市场规模缩小，此类小站数量明显减少；(4)由于地面光网络的快速发展，使用价格大幅度下降，在激烈的市场竞争中，VSAT败下阵来，只好退出部分市场，导致VSAT双向数据小站数量的减少；(5)另外，有一些较老的经营企业因系统设备已趋陈旧，传输带宽和传输速率已不能满足用户的通信需求，致使用户退租。2003年，单向数据业务依然是VSAT卫星通信的应用亮点，双向数据小站所占比例与上一年基本持平，而语音小站减少一半以上，市场所占比例仅为O.3%。近年来，VSAT单向数据小站所占比例逐年提高，2003年单向数据小站的比例已经达到76.1%，预计未来两年，单向数据小站比例还将进一步提高；双向数据小站也会有一定的发展，但所占比例不会增长语音小站比例只占O.3%，无论从规模上还是所占比例上都在逐年减少，未来两年仍将保持这样趋势。截至2003年底，单向数据小站用户数量为26285个，占到小站用户总数的76.1%，也是目前VSAT用户小站增长的主要来源。单向数据业务(如信息广播和远程应用服务等)已经成为了VSAT卫星通信业务的主体，并代表了VSAT卫星通信业务发展趋势。日前35家VSAT经营企业中，已有28家经营企从事单向数据业务。双向数据小站用户数达8151个，占小站用户总数的23.6%，双向数据业务，还有一定的发展空间。目前35家经营企业中，已有24家从事双向数据业务。语音小站用户仅有104个，比2002年减少了一半以上。由于受到地面网络和移动通信发展的影响，VSAT语音业务已经不再适应市场的需求，目前除一些特殊单位外，一些原先开展语音业务的VSAT经营企业已陆续退出该领域。二、2003年卫星转发器及市场发展状况1.2003年相关企业出租卫星转发器状况目前中国VSAT经营企业租用的卫星转发器主要来源于五家公司，其中包括三家国内卫星转发器出租企业(中国通信广播卫星公司、中国东方通信卫星有限公司和鑫诺卫星公司)和两家香港地区的卫星转发器出租企业(亚洲卫星通信有限公司和亚太通信卫星有限公司)。截至2003年底，各VSAT经营企业共租用卫星转发器带宽491M。2003年亚洲卫星有限公司、鑫诺卫星通信有限公司和中国东方通信卫星有限公司出租转发器带宽与上一年基本持平，而中国通信广播卫星公司和亚太卫星公司出租转发器带宽都比2002减少了一半。亚洲卫星公司和鑫诺卫星公司在国内VSAT通信业务上出租的转发器带宽以Ku频段为主，分别占到了公司转发器租用总量的8l.54%和81.47%；中广卫和中国东方通信卫星有限公司出租的转发器带宽中，C频段和Ku频段基本持平；亚太卫星公司以C频段为主，Ku频段仅占7.3%。2.2003年VSAT经营企业租用卫星转发器状况截至2003年底，35家VSAT经营企业共计租用卫星转发器带宽491.034M，比2002年的590.358M减少了16.8%。2003年有40%左右的VSAT经营企业减少了转发器带宽的租用，其主要原因是VSAT小站用户数量的减少所致。VSAT经营企业所租用卫星转发器资源中，主要使用C频段和Ku频段。目前C频段已十分拥挤，且存在与地面微波中继网的同频干扰问题；Ku频段频率高，可用频段宽，另外天线口径可以减小。因此，与国际上的发展趋势一致，VSAT经营企业租用转发器频段，已从C频段向Ku频段过渡。在2003年租用的卫星转发器带宽中，C频段共167.95M，Ku频段共323.084M。2003年，卫星转发器带宽的使用方面，话音小站占用了9.8M，单向数据小站占用了204.019M，双向数据小站占用了277.215M。三、2003年VAST系统设备市场发展状况1.2003年VSAT系统设备市场总体发展状况2003年，35家VSAT经营企业共计使用来自23家系统设备厂商的72套设备，其中美国休斯(Hughes)公司、美国COMSTREAM公司和以色列的吉菜特(GILAT)公司所占市场份额比较大，分别占到了26.4%、12.5%和8.3%。其他主要厂商有日本NEC、美国EFDATA、美国VIASAT、美国SKYSTREAM、南京全德、美国SKYDATA、美国科学亚特兰大和美国STM等。除了以色列吉莱特、日本NEC和南京全德以外，基本上都是美国厂商的系统设备。与此同时，目前还出现了一些新的VSAT系统设备厂商，如美国卫讯(ViaSat)公司的LinkStar系统和法国阿尔卡特公司的A9780系统已于2003年进入中国VSAT通信市场。说明美国在VSAT系统设备制造领域仍具有明显优势，另一方面也在一定程度上反映了中国VSAT通信业务依然具有较大的市场潜力和发展前景。2.2003年VSAT单向数据系统设备发展状况2003年，共有28个VSAT经营企业从事单向数据业务，共用了37套系统设备，分别来自19个设备厂商。与2002年相比，单向数据系统设备市场出现了一些变化：吉莱特、Comstream公司和EFDATA的市场占有率有所下降，分别比2002年下降了4.7%、7.8%和4.9%；休斯公司的市场份额增长的比较快，比2002年增长了3.7%，另外，Skystream公司和南京全德也分别上升了3.1%和1.6%。单向数据广播系统设备主要存美国休斯的单向PES和DirecPC系统；以色列吉莱特公司Oneway、美国SkyData公司广播系统；美国Comstream公司的DVB和DBR系统；美国EFDATA公司的数据广播系统；美国Skystream公司的DVE系统和南京全德的广播系统等。3.2003年VSAT双向数据系统设备发展状况2003年，共有24个经营企业从事双向数据业务，共用了33套系统设备，分别来自10个设备厂商。2003年VSAT双向数据系统设备市场发生了一些变化，休斯公司在VSAT双向通信系统设备市场虽然保持着第一的市场份额，但与2002年相比，市场份额下降了12.1个百分点。其他主要设备厂商的市场份额都有一定程度的提高，而美国VIASAT公司和美国Comstream公司的市场份额有较大幅度的增长，分别达到5.4%和6.3%。4.2003年VSAT语音系统设备发展状况2003年，共有四个经营企业从事语音传送业务，用了六套系统设备，分别来自两个设备厂商。2003年VSAT语音系统设备厂商的市场占有率，休斯公司占83.3%，NEC公司占16.7%四、2003年中国VSAT经营企业的经营状况分析1.2003年VSAT经营企业的变动情况2002年底，全国从事VSAT卫星通信业务经营企业有44个，在年检过程中，由信息产业部先后分二批注销了六个经营企业的经营许可证，剩下38个VSAT经营企业。2003年中信息产业部新批准四个经营企业，他们是：北京三网通科技有限公司、天津市正方通讯技术有限公司、华星卫星网络有限公司和上海高智科技发展有限公司。这样截至2003年底，全国共有VSAT经营企业42个，其中有两个经营单位因业务终止，没有参加年检，经营资格将被注销，因此截至2003年底，全国从事国内VSAT卫星通信业务的经营企业为40个。在这40个VSAT经营企业中，VSAT卫星通信网络已正式投入运营的有35个，其余五个经营企业正处在建网期间。中国VSAT经营企业数量2001年有大幅增长，以后几年已经稳定在40家左右。这表明中国VSAT通信市场经营主体已经比较稳定，VSAT通信市场处于平稳发展阶段。同时，也说明由于受到地面通信网络和移动通信发展的影响，以及由于政策因素等原因，VSAT卫星通信的竞争优势受到了一定的冲击，市场发展速度趋缓。另外，信息产业部也加大了对VSAT经营许可证的管理力度，一定程度上也提高了进入该领域的门槛。如目前，根据有关规定，国内VSAT通信业务经营企业的注册资金必须达到1000万元。目前全国40个经营企业中，公司背景各不相同，大致可以分为三类：(1)依托某一行业或企业，并主要为该行业(企业)提供VSAT通信服务，具有专网的性质。如证券、石油、烟草等。(2)作为地面通信网的备份或补充，主要为保障企业有关业务正常的运行，同时也向社会提供其他服务。如广电、远程教育、报纸传版、彩票、ISP接入等。(3)直接面向社会用户提供VSAT应用服务，应用领域广泛，这是VSAT通信领域的主体。全国40家经营企业中，国有企业有2l家，民营企业或民营资本占主要成分的企业有19家，民营企业占经营企业总数的47.5%。一般来说，民营企业的市场意识比较强，管理机制比较灵活，尤其是一些刚进入VSAT通信领域的新企业，在市场开拓和业务拓展方面能力较强，表现出良好的成长性。民营企业所占比例的提高，将为我国VSAT通信业务市场的发展带来新的活力。40家经营企业分别设立在北京、上海、广州、深圳、南京、成都、昆明、福州、天津。其中，北京有21家、上海有九家、广州两家、深圳三家，天津、福州、昆明、成都和南京各一家，见表2。表22003年中国VSAT经营企业名单序号单位名称公司注册地1中国通信广播卫星公司北京2中国东方通信卫星有限责任公司北京3中同联合通信有限公司北京4中国网络通信集团公司北京5中信国安信息产业股份有限公司北京6航天四创科技有限责任公司北京7东方集团卫星网络技术有限公司北京8首创网络有限公司北京9中广电信有限公司北京10二十一世纪空间技术应用股份有限公司北京11北京宇信电子有限公司北京12北京华通泰丰卫星网络有限公司北京13北京天广信息通信服务有限责任公司北京14中海石油通讯计算中心北京15北京派德卫星通信技术有限责任公司北京16中交星网宽频网络服务有限公司北京17北京寰岛通信有限公司北京18北京诺思衡网络科技有限公司北京19北京英斯泰克卫星通信技术有限公司北京20北京百年兴业卫星通信科技有限公司北京21北京三网通信科技有限公司北京22上海证券通信有限责任公司上海23上海广电(集团)有限公司上海24上海双成通讯网络有限公司上海25上海维赛特网络系统有限公司上海26天宁通信集团有限公司卜海27上海证券信息有限公司上海28上海建华卫星通信有限公司上海29华星卫星网络有限公司上海30上海高智科技发展有限公司上海31广东南方卫星通信服务有限公司广州32广卅卫达通讯技术有限公司广州33深圳市证券通信有限公司深圳34润讯通信集团有限公司深圳35深圳市鑫星导通信技术有限公司深圳36云南英茂通信股份有限公司昆明37南京同创天地环网有限公司南京38天津市正方通讯技术有限公司天津39四川安迪科技实业有限公司成都40福建天弋通信网络有限公司福州2.2003年VSAT经营企业经营状况分析(1)VSAT通信业务经营总体情况2003年，全国35家VSAT经营企业共计完成业务收入10.7亿元，比2002年的8.3亿元增长了28.9%。在35家运营单位中，盈利企业20个，亏损企业15个，按照企业数量计算盈利面为57%，比2002年的50%有所上升。(2)2003年VSAT业务盈利单位经营状况分析2003年，盈利的20个经营企业共计完成业务收入7.5亿元，实现利润9032万元。分别比2002年增长了7.l%和4.l%。其中利润超过1000万元的企业有三家，分别是上海证券通信有限公司、深圳市证券通信有限公司和润迅通信集团有限公司；