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LOGO烟草行业的改革发展与竞争形势2010年3月·攀枝花主讲人：徐云波新华社烟草信息专线总监新华社经济分析师目录第一部分中国烟草行业的发展环境一、经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响二、法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响三、政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的四、竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地目录第二部分行业改革发展历程与转型突破关键一、前一轮改革历程及取得的主要成效二、行业发展面临的新难题三、行业改革亟待转型四、新一轮改革的主要走向目录第三部分当前的行业竞争形势一、当前烟草行业的政策走向二、主要烟草工业企业和品牌的发展状况三、商业企业营销发展趋势第四部分红云红河集团的未来发展战略LOGO第一部分中国烟草行业的发展环境经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响1、中国经济快速回升的亮点与代价2009中国经济“V型反转”2008年到2009年，中国经济经历了从衰退到高涨的直接过渡，09年全年GDP增幅8.7%。（2008年为9%）10.610.196.86.17.98.910.7024681012经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响“三驾马车”只能“鞭打一马”为什么？中央要求“出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实”中央4万亿投资；社会固定资产投资22.5万亿，增长30%；银行新增贷款超过10万亿，增长34%。加剧产能过剩信贷投放畸形，“国进民退”，资金通过各种方式从央企流向房市、股市。消费拉动：+4.6%“三驾马车”对经济的拉动投资拉动：+8.0%进出口拉动：-3.9%2009年GDP+8.7%经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响“烧钱”之后会否“二次探底”？•中央政策有进退维谷之虞。•2010年中国GDP增速是“坐8望10”，不排除中国经济二次探底的可能性，至少是“N型上升”。2010的中国经济走向•转变经济发展方式——以资源、能源和环境为代价的发展方式已经不能适应中国经济平稳较快增长的要求。•调结构——产业结构调整、城乡结构、区域结构、收入分配结构等。•扩内需——调整收入分配格局。“深化垄断行业收入分配制度改革”。经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响2、宏观经济对烟草行业的影响从烟草行业卷烟销售收入、税利和GDP总量走势的分析中可以看出，三者呈现“完全相关”关系。这种“完全相关”会随着国民收入水平的提高改变为“高度相关”关系。说明宏观经济对烟草行业的影响很大。050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000GDP烟草工商税利卷烟销售经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响三大因素影响烟草需求——社会因素、经济因素、政策因素社会因素对卷烟需求的影响主要体现在规模上经济因素对卷烟需求的影响主要体现在结构上GDP总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村居民人均纯收入、城市居民消费支出、农村居民消费支出是主要影响指标。卷烟指标和宏观经济、社会发展指标的相关性（1998-2007年数据）相关系数卷烟销售总额卷烟销售均价国内生产总值0.99480.9908社会商品零售总额0.99420.9929全国居民收入水平0.99480.9939全国居民消费水平0.99060.9950人口城镇化率0.98270.9860经济环境：宏观经济走势对烟草行业的影响到2015年，全国卷烟年消费量将达到5300万箱的顶峰，随后消费总量转入平滞或负增长阶段。今后、五六年，至少还有600-700万箱的增量空间。卷烟消费结构将更趋“橄榄型”。2009年全国卷烟单箱含税批发均价为16134元，折合每条65元左右。预计到2015年的“十二五”末期，卷烟单箱含税批发均价将达到25000元左右，即每条100元左右。届时，零售价7-8元/包、10元/包、20元/包的卷烟必然是主流价位。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响1、《公约》的主要历程2010年最后一个季度，将在乌拉圭举行第四次缔约方会议。2003年5月21日，世界卫生组织（WHO）的192个成员国通过《烟草控制框架公约》（FCTC），这是世界卫生组织制定的第一部国际条约。2005年2月27日，条约正式生效。截止目前，已经有164个国家批准了《公约》，成为《公约》的缔约国。2003年11月，中国政府签署《烟草控制框架公约》。2006年1月9日，《公约》在中国生效。2006年2月，瑞士日内瓦召开第一次缔约方会议，决定设立常设秘书处，指导各缔约方进行烟草控制。2007年6月，泰国曼谷召开第二次缔约方会议，细化了《公约》第8条——防范接触二手烟草烟雾的准则。2008年11月，南非德班召开第三次缔约方会议，通过了约束烟草的第13条实施准则（烟草广告、促销和赞助）2、《公约》的重要内容卷烟包装添加健康警语世界卫生组织要求缔约国在《公约》生效三年之后，要应用符合《公约》要求的健康警语。中国在2006年1月《公约》生效，因此2009年1月开始使用新的健康警语。基本要求：中英文两组警语轮换使用；警语区域所占面积不应小于其所在面的30%；标注焦油含量、烟气烟碱量及烟气一氧化碳量等烟气成分和烟气释放物信息。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响相比国外，国产卷烟警语比较温和，执行《公约》要求的最低标准。部分控烟组织认为国产卷烟警语未表明“后果”、字体偏小、在名称中使用误导性、描述型语言。国外、境外警语示例。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响卷烟产品不得使用误导性语言今后除“精品”、“珍品”和“佳品”三个词汇可以继续使用外，其他词汇如“高级”、“特制”、“特醇”、“特级”、“精选烟叶”、“独特工艺、独特品味”、“尊贵”、“至尊”、“金尊”，以及在烟标或内插卡上的先进技术或专利说明、品牌历史、烟草种植地域优越性说明、所用滤嘴的功能图案和说明等，均不得在卷烟包装标识中使用。禁法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响2008年11月份的南非德班会议通过了约束烟草的第13条实施准则——“广泛禁止所有的烟草广告、促销和赞助”。重点列举了零售和陈列、自动售烟机、产品包装、因特网销售、品牌延伸和品牌共享、企业社会责任、在娱乐媒体中显示烟草、烟草贸易界内交流、跨国界的广告促销和赞助九大重点项目。目前，自动售烟机、因特网销售、烟草贸易界内交流、跨国界的广告促销和赞助四个项目在中国执行较好，品牌延伸和品牌共享、在娱乐媒体中显示烟草处于探索实施阶段，零售和陈列、产品包装、企业社会责任三个项目较难实施。法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响•自动售烟机：目前国内基本没有自动售烟机。而目前欧盟国家总共还有100多万台自动售烟机，美国有16.6万台左右，日本60万台。•因特网销售：我国禁止通过因特网销售卷烟，但存在一部分非法设立的销售卷烟的网站，取缔难度不大。•烟草贸易界内交流：目前国内无论从工商协同营销，以及渠道网络建设方面均符合准则的要求。针对行业内传播渠道的开发可以成为今后一段时间内烟草传播的关注焦点，如业内的刊物、网站等等。•跨国界的广告促销和赞助：基本没有在境外的烟草广告和赞助。执行较好法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响•品牌延伸和品牌共享：当烟草品牌依附于烟草制品时，就会受法规的种种限制，若将品牌进行适当延伸，则可名正言顺地进行推广。如万宝路、登喜路等品牌都延伸了男性服饰产业。•在娱乐媒体中显示烟草：禁止在娱乐媒体中通过有价交换显示烟草制品、禁止将烟草产品与娱乐产品相联系、显示有烟草内容的娱乐媒体产品要在开头打出规定的反烟草广告、实行评级或分类制度。探索实施法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响•零售和陈列：完全禁止在销售点，包括固定零售店和摊贩陈列和展示烟草制品，只允许列出制品及价格文本清单并且不含任何促销因素。•产品包装：包装上只允许黑白两色或两种反差颜色；包装上只有品牌、产品名称、厂家等绝对必要信息，除此之外不应含有任何广告或促销材料。•企业社会责任：禁止烟草公司宣传任何“具有社会责任”的商业活动，也禁止烟草公司直接或通过其他实体向社区、卫生、福利或环境等组织提供财政或实物捐助。较难实施法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响法律环境：控烟框架公约对烟草行业的影响即将到来的影响今年全国两会上，部分代表委员提案控烟，包括实行烟草专卖局与烟草公司政企分开；修订中国有关境内卷烟包装标识的规定；提高烟产品价格和消费税税率；制定《全国公共场所禁烟法》；修改《广告法》，加大对烟草广告的约束；慈善机构应拒绝接受烟草捐赠；限制影视剧中的吸烟镜头等。中国于2003年11月签署了世卫组织《烟草控制框架公约》。按照要求，中国有义务在2011年1月实现所有医疗卫生机构、室内工作场所、室内公共场所、公共交通工具100%禁烟，全面禁止公众媒体上的烟草广告以及促销和赞助。政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的1、舆论危机政策环境：垄断本质易使行业成为众矢之的2、财政增收压力2009年1-11月全国财政收入6.34万亿，支出5.62万亿，略有盈余。石油、烟草等垄断企业对平衡财政起到一定作用。2010年拟安排全国财政收入7.39万亿，支出8.45万亿，财政依然吃紧。在这种情况下，不排除国家要求烟草等垄断企业继续加大贡献的可能。3、公平正义社会阶层分化垄断、暴利、高收入、高价烟……竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地1、中国烟草在国际市场上竞争力严重缺失中国卷烟消费量占世界比重超过35%，烟叶产量占世界比重超过57%，2009年，中国卷烟出口71.4万箱，其中国内企业出口只有30万箱，占总销量的比重不足1%。020040060080010001200140016001800菲莫国际英美烟草日本烟草帝国烟草菲莫美国韩国人参雷诺美国1739.41429.21228.2583.6338.8203.217924%5%19%17%9%26%2008年全球烟草市场占有率简图菲莫国际奥驰亚英美烟草日本烟草帝国烟草其他2、主要国际烟草公司介绍菲莫国际公司（PhilipMorrisInternationalInc.）2008年3月28日，菲莫国际公司正式从奥驰亚集团分离出来，仍是世界规模最大的跨国烟草公司。总部在纽约，CEO路易斯·金瑞利。竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地核心品牌：万宝路战略品牌蓝星弗吉尼亚丝切斯特菲尔德百乐门英美烟草公司（BritishAmericanTobacco）英美烟草公司是世界第二大烟草制造商，总部在伦敦，CEO保罗·亚当斯。竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地四大全球驱动品牌八大国际性品牌时尚库尔总督乐富门金边臣金叶游戏者555彼得史蒂文森健牌波迈好彩登喜路日本烟草公司（JapanTobaccoInc.）日本烟草公司是世界第三大烟草制造商，总部在东京，CEO木村宏。负责国际市场的日烟国际（JTI）在瑞士。竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地金边臣骆驼魅力乐迪时运八大旗舰品牌GFB寿百年Text柔和七星云丝顿帝国烟草集团（ImperialTobaccoGroupPLC）帝国烟草集团是世界第四大烟草制造商，总部在英国布里斯托尔，CEO加雷斯·戴维斯。旗下著名企业包括原来的德国利是美和西班牙阿塔迪斯。竞争环境：国际烟草巨头的困境与觊觎之地五大旗舰品牌威斯福尔图纳大卫杜夫高卢茨冈3、国际烟草巨头遭遇不同困难2009年，菲莫国际全年销量1728万箱，同比下滑0.7%；万宝路（含菲莫国际和菲莫美国）销量857万箱，蓝星182万箱。英美烟草公司销量1448万箱，同比增长1%；“波迈”和“健牌”分别达到136万箱和122万箱。日烟国际销量同比下降2.5%；八大“全球旗舰品牌”销量达到487万箱。奥驰亚集团销量同比下降11.4%。帝国烟草集团销量同比增长10%，但基本是因收购阿塔迪斯带来的刚性增长。2009年跨国烟草