赛迪顾问-中国三大电信运营商面向云计算转型战略研究

中国三大电信运营商面向云计算转型战略研究赛迪顾问股份有限公司前言研究目的云计算作为未来信息服务体系的核心，其全新的服务方式为企业用户和个人用户带来了革命性的ICT体验。目前的云计算阵营中已经形成了特色鲜明、各具优势的产业力量——地方政府、IT企业、电信运营商。由于网络支撑保障能力是制约云计算技术和产品发展的重要因素，也是决定云计算服务规模发展的核心基础，云计算服务只有与有线无线网络无缝对接、深度融合才能真正为用户带来高效、便利、安全的服务体验。因此在云计算这场革命性的IT浪潮中，三大电信运营商凭借其全面的数据中心节点、独有的无线/有线网络接入能力以及在用户和渠道方面深厚的积累将成为中国云计算战略的主要力量。本白皮书的研究目的主要涵盖：解析中国运营商面向云计算转型发展的历程，指明机遇挑战及未来趋势。剖析运营商现有网络及IT能力，结合三大运营商云计算发展战略，对三大运营商提供云服务的能力进行评估。梳理三大运营商目前典型的云应用项目，提出未来转型发展的对策建议。重要发现电信运营商是数据中心市场提供服务的中流砥柱，大运营商占总体市场的份额达到了60%左右。从2010年中国三大运营商数据中心资本支出来看，中国电信居首，其次是中国联通和中国移动。未来3年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从2010年的167.31亿元增长到2013年的1174.12亿元，年均复合增长率达91.5%。电信运营商拥有的庞大IT基础设施及其控制权优势有效解决了未来布局云计算服务中面临的性能、安全和可靠性等问题，为电信运营商向云计算战略转型提供了强大的IT资源库，使得电信运营商在做云存储、主机托管时具有天然优势。2010年，三大运营商分别加大了IDC的投资和云计算中心的建设力度。中国移动位于北京的国际信息港开始动工，规划了7个IDC中心作为中国移动集团“数据业务及企业精品工程示范基地”；中国联通在上海成立IDC数据中心及云计算运营中心，计划5年投入5亿元，将青岛打造成其“北方数据中心”乃至“东北亚数据中心”；中国电信目前机房面积超过100万平方米，规模以上机房超过300个，机架超过10万个。电信运营商IT支撑系统建设投资一直备受重视，其投资额也仅次于主设备投资，居第二位。电信运营商引入云计算后，其私有云将承载更多的内部IT和业务支撑系统的功能。第一章云计算产业链及云计算服务运营主体一、云计算产业链全景概览1、云计算的定义云计算是一种IT资源的交付和使用模式，指通过网络（包括互联网Internet和企业内部网Intranet）以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络被称为“云”，其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。“云”中的资源在用户端看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费。云计算的内容主要包括：基础架构即服务（IaaS）、数据存储即服务（DaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、“云安全”和虚拟化应用等内容。2、市场现状与预测2010年中国云计算应用市场的发展明显加快，无论是“公共云”还是“私有云”，典型案例日趋增多。除了大型的云计算中心建设，还有众多以SaaS、虚拟化等模式存在的云计算相关应用服务。未来3年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从2010年的167.31亿元增长到2013年的1174.12亿元，年均复合增长率达91.5%。图12009－2013年中国云计算应用市场规模及增长率预测资料来源：赛迪顾问2011，113、产业链构成中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为政府、企业和个人用户提供服务。图2中国云计算产业链92.23167.31315.54606.781174.1281.4%88.6%92.3%93.5%72%76%80%84%88%92%96%02004006008001000120014002009年2010年2011年E2012年E2013年E销售额(亿元)增长率资料来源：赛迪顾问2011，11由上图可见，Iaas、Paas、Saas是云计算的三种主流服务模式，其中：IaaS领域：云计算服务的基础IaaS的范围涵盖了电信运营商、电信设备提供商等网络基础设施提供商，核心芯片、高性能服务器、云存储、云安全等硬件基础设施提供商，以及作为资源池的云计算数据中心。他们作为底层通信、载体、基础设施等资源的提供者，往往有庞大的固定资产投资，这些基础设施和网络设施也是提供云计算服务的基础。SaaS领域：传统服务内容发生改变SaaS-软件即服务是目前基于互联网平台的企业信息化解决方案，它随CRM、HR、ERP等在线应用软件服务的发展快速增长。在云计算服务中，三种模式的转变决定了服务内容的改变，其中，商业模型的转变将涉及到将软件的“所有权”、技术基础设施和管理、软件服务的成本等方面；应用架构的改变指的是指软件部署为托管服务，具有可扩展性、多用户高效性，而且确保客户应用配置的简易性，同时还不必为每项配置支付额外的开发或运营成本。运营结构的改变指的是降低营销成本、服务成本、扩大用户群、获得更多的服务收费。PaaS领域：云计算服务的应用核心PaaS领域并不是单独存在的，它和SaaS领域一起，构成了云计算服务的应用核心。它的范围覆盖了操作系统、数据库、中间件、虚拟化等平台软件提供商，以及政务、民生、交通、能源等行业云解决方案提供商。他们是云应用落地的核心部分，也是产业附加值最高的部分。图3中国云经济生态链二、云计算服务运营主体1、电信运营商电信运营商很早在Saas领域就有布局，其中中国电信推出了商务领航业务，而中国移动、中国联通也分别推出ADC和e-Power等业务，伴随数据量和带宽增加以及移动互联网的发展，电信运营商全面布局云计算也成为定局。一方面，依托云计算，国内电信企业将借势发力，成为云计算产业的主要受益者之一，对内进行业务系统IT资源整合，提升内部IT资源的利用率和管理水平，降低业务的提供成本；对外通过云计算构建新兴商业模式的基础资源平台，提供公用IT服务，提升传统电信经济的效率，加速电信运营商平台化趋势与产业链的整合趋势，并在应用层面推动云计算的落地。另一方面，运营商拥有建立大型数据中心的能力和基础，成为推动相关云服务当仁不让的主导者。电信运营商是数据中心市场提供服务的中流砥柱，大运营商占总体市场的份额达到了60%左右。从2010年中国三大运营商数据中心资本支出来看，中国电信居首，其次是中国联通和中国移动，但从近两年的支出增速来看，中国移动居首，达到73%，其次是中国联通和中国电信。图42009-2010年中国运营商数据中心资本支出中国电信依托于骨干网资源，中国电信可方便利用互联港湾的高速电路实现无阻塞直接联入中国电信CHINANET骨干网，骨干网络宽达22T，国际出口带宽达到760G，丰富的网络资源、最大的国际出口带宽是其最大优势。中国电信拥有北京、上海、广州等9大骨干网核心节点重点机房。机房总面积超过100万平方米规模以上机房超过300个。2009年中国电信启动“翼云计划”，2010年，中国电信根据已经在4个省份进行云计算的试点工作，在上海推出了以云计算为构架的个人移动增值服务“e云”，并加入全球云计算研发测试平台OpenCirrus，设在中国电信广州研究院的云计算技术试验平台将成为OpenCirrus的全球节点之一。天翼云计算体系框架包括以下三个层面，资源云、能力云、应用云。698146221418109867574244704000800012000中国电信中国联通中国移动百万元2009年2010年图5中国电信“天翼云”体系框架在以上三个层面，中国电信的优势在于资源云，集中体现在基础设施、网络资源方面。中国电信将依托遍布全国的数据中心基础设施资源，统一建设部署覆盖全国的云计算数据中心，具备提供给数百万台高性能虚拟主机的能力。中国联通截至2010年9月，中国联通IDC机房总数184个，分布在31个省118个城市。2010年中国联通规范了IDC服务标准，对全国IDC进行了服务等级评审，通过规范机房软、硬件条件，完善营销组织管理和服务支撑保障，建立相对统一的客户响应机制，制定出一整套分级服务规范。同时推出了“中国联通国家数据中心助力计划”，针对政府、大型企业信息化部门打造信息安全一流的数据灾备中心，一揽子承建各级政府信息化应用网站；针对中小企业制定行业外包服务专区，打造IDC“承载企业信息化服务”的新平台。中国联通于2009年提出云计算服务战略，推出了DIOS分布式智能开放系统。其目标就是以分布式存储、计算资源等为基础，通过云网络整合统一资源，形成按需弹性扩展的能力。图6中国联通“沃云”体系框架在以上三个层面，中国联通尚需要一定时间的开发和整合，未来将涵盖资源云层面的虚拟数据中心建设，以及BI系统为基础的云架构，对OSS的云计算改造等。中国移动中国移动开展IDC业务没有既往经验，22个省建设有IDC机房，多数省面积均在1000平米以下，大部分不足500平米。2009年开始，中国移动下达全国IDC建设方案，在年内建设7个一类节点机房，目前，包括北京、浙江、广东等省份已经开始了建设运营。2010年，中国移动位于北京的国际信息港开始动工，规划了7个IDC中心作为中国移动集团“数据业务及企业精品工程示范基地”。同年5月，中国移动正式发布“大云”1.0。它的技术架构分为资源层、平台层、能力层和应用层。图7中国移动“大云”体系框架在以上四个层面，中国移动优势在于平台云，目前“大云”平台已经达到1000台服务器，5000多个CPU，3000T的存储规模，集中用于数据管理和分析。大云的后续版本处于研发当中，未来将有效涉及云计算资源池实时交易和云计算能力开放能力等领域。2、专业IDC非电信运营商的服务商主要通过自建数据中心机房和租用电信的机房两种方式来提供服务，但资源限制和带宽成本依然是其发展的较大瓶颈。因而非电信运营商与电信运营商之间的合作也开始愈加紧密，机房和客户资源分享以及增值服务是合作的基础。近两年，中国IDC企业间的兼并收购频繁发生，如北京世纪互联收购华南IDC公司商赢在线，上海乐拓数据收购本地IDC公司数据超市等。在向云计算过渡的进程中，大型IDC公司将继续加快收购兼并的步伐，中型IDC公司会转而谋求资本的支持向规模化发展，而小的IDC公司如不顺应“服务、质量上求生存，规模、品牌上求发展”这个行业潮流，将面被逐步整合的命运。图82010年中国非运营商IDC企业市场份额随着业务需求的大量存储空间和相应的服务器的提升，以及客户更细化的需要，下一代IDC的利用效率和服务水平将有进一步的提升需要。随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心在能耗、效率、资源整合、绿色成长、快速响应、信息安全等方面临诸多挑战。而云计算集合了通信和互联网融合发展的趋势，通过虚拟化技术，使IDC中心的服务器、存储、网络等资源形成一个巨大的资源库。统一的资源管理平台提高了IDC运营维护的效率，降低了管理的复杂度，提高了中心内资源的调度效率和利用率，用户根据业务需要通过租赁的方式使用数据中心的资源，并可以根据业务发展的需要，及时调整所需租赁的资源，最终根据资源使用情况来付费，当IDC运营者需要扩大资源时，新的资源也能够加入到原有的云计算管理平台上，进行统一管理和部署。云计算对下一代IDC产业发展的推动作用体现在以下几个方面。首先，统一服务平台聚合诸多资源，给予企业更多自主选择，以及随时增加需求的便利，使得能耗效率得以提高，运营成本得以下降。云计算平台能够以较低的管理边际成本开发新产品、推出新