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能源产业研究本期主题中国新能源产业“十二五”发展规划前瞻赛迪顾问股份有限公司CCIDCONSULTING.CO.,LTD.主办专业就是实力精准就是品牌2本期主题中国新能源产业“十二五”发展规划前瞻第一章中国新能源产业“十一五”回顾中国政府在“十一五”期间确立了建设资源节约型、环境友好型“两型”社会的发展战略和单位GDP耗能要降低20%的目标。“两型”社会发展战略的实施和节能降耗的目标实现对中国能源发展战略提出了较高要求。“十一五”成为中国实施新能源产业发展战略、实现多元能源结构的关键时期。站在2010年之初，回顾中国新能源产业发展成就与经验，对中国实施可持续发展战略具有重大意义。1.1新能源产业迅猛发展，产业不断升级1.1.1产业规模迅速扩大，成为全球新能源发展的重要力量“十一五”期间，我国新能源产业规模迅速扩大。风电、光伏等新能源产业产业均保持高位增长。其中，中国的风电装机从2006的2599MW增长到2009年的26276MW，年均复合增长率超过100%，风力发电能力位居世界前列；中国的光伏产业增长速度不亚于风电。2006到2009年间，在国外强劲市场拉动下，中国光伏产业规模从438MW增长到3460MW，年均复合增长率达到94%，自2007年开始，中国成为全球太阳能电池第一大生产国。2007年，我国太阳能产业规模已位居世界第一，是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家。表12008年全球新能源产业规模和中国产业规模占比细分产业2008年全球产业规模中国占比太阳能电池(MW)686040%风电装机(MW)12100013.2%生物柴油(万吨)13000.7%燃料乙醇(万吨)65602.8%太阳能热水器(万立方米)1845472%数据来源：赛迪顾问2010，02年底，中国新能源占能源生产总量比重超过9%，生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等发展潜力巨大的新能源得到了较快发展。1.1.1.1中国太阳能电池产量和太阳能热水器保有量居于全球首位“十一五”是中国光伏产业迅速发展期。2007年，中国太阳能电池产量超过日本和美国，成为全球太阳能电池产量第一大国。之后几年一直保持着世界第一大太阳能电池生产国的位置。图12000－2009中国太阳能电池产量和增长率（单位：MV）1050139438120021263460126%400.00%178.00%215.11%173.97%66.70%62.70%050010001500200025003000350040002000年2004年2005年2006年2007年2008年2009年市场规模增长率数据来源：赛迪顾问2010，01中国多年以来一直是全球最大的太阳能热水器生产国和应用国。“十一五”期间，中国热水器产量和保有量一直保持20%左右的稳定增长。表22005-2009年中国太阳能热水器年产量和保有量年份年产量（万平方米）产量年增长率（%）保有量（万平方米）保有量年增长率（%）200515001175002120061800209000202007234030108002020082925251328423专业就是实力精准就是品牌420093744281620622数据来源：赛迪顾问2010，011.1.1.22009年中国风电新增装机位居全球第一2009年，中国风电机组新增装机容量达到1303.41万千瓦，新增装机位居全球第一。累计装机容量跃过2500万千瓦大关、达到2627.63万千瓦，比2008年增长98.4%。图22000－2009年中国风电装机容量及其增长情况34.44046.856.776.4126.6259.96051324.222627.637.65.66.89.819.750.3133.7345.1719.221303.4128.4%16.3%17.0%20.9%34.7%65.8%105.6%132.8%118.9%98.4%0500100015002000250030002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年万千瓦0%20%40%60%80%100%120%140%累计装机新增装机年增长率数据来源：世界风电协会、赛迪顾问2010，011.1.2产业自主创新能力提升，可持续发展能力增强在中国新能源产业蓬勃发展的同时，中国新能源产业做大做强的核心动力，自主创新能力也不断增强。1.1.2.1技术创新成果突出“十一五”期间，我国新能源产业技术取得一系列创新成果，在光伏电池制造、太阳能电池封装材料、风电装备制造、风电零部件制造等领域涌现了一大批具有自主知识产权的新能源制造技术，中国新能源产业自主创新能力明显提升。以风电行业专利申请为例，截至到2008年底，我国风电领域专利申请总量共2964件。其中，发明专利1665件，占专利申请总量的56%左右；实用新型专利1297件，占专利申请总量的44%左右。外观设计专利2件。其中，“十一五”是风电专利申请的高峰期，专利申请数量年均增长率超过100%。2005年，风电领域申件，同比增长151%，2006年申请专利610件，同比增长152%，2007年，申请专利625件，同比增长103%。1.1.2.2新能源产业技术投入不断增多为提高新能源产业技术，国家通过863等专项基金支持国内新能源技术发展。同时，新能源企业的研发投入也不断提高。2008年，无锡尚德太阳能电力有限公司（以下简称“无锡尚德”）的研发投入达10亿元，华锐风电科技有限公司（以下简称“华锐风电”）的研发投入占其销售收入的6%～7%左右。1.1.2.3新能源研究机构的设立为新能源技术发展提供人才保障。我国新能源技术多集中在研究院所，技术人才培养力度难以满足产业发展需求。为加大国内新能源专业技术人才的培养力度，中国于2006年开始实施的《可再生能源法》明确规定，教育行政部门应当将可再生能源知识和技术纳入普通教育、职业教育课程。2007年，华北电力大学开设了可再生能源学院，下设水利水电工程系、水资源与水利水电工程研究所、风能研究所、生物能源与生态可持续性研究所和太阳能研究所，着力培养水电、风电、生物质能和太阳能人才；2009年6月，辽宁工业大学决定成立光伏学院，并以相关专业实验室为基础，与锦州阳光能源有限公司联合组建锦州光伏应用技术研究中心；2009年4月，无锡科技职业学院与无锡尚德共同建立的尚德光伏学院。普通高校和企业成为继研究院所后，培养新能源专业技术人才的重要力量。以企业为主的创新体系初步建立。“十一五”以来，中国新能源产业更加重视推动以企业为主体的创新体系建设，鼓励企业走引进、消化、吸收、再创新之路，积极推动知识产权、标准、人才等发展战略的实施。通过市场准入、研发投入、工程带动、政府采购、标准制定、投融资支持等综合措施，改变了以往以科研院校为创新主体、技术创新与产业脱钩的局面。中国新能源产业领域已初步建立起了以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的自主创新体系。1.1.3新能源产业竞争加剧，促使其逐步走向自由市场新能源产业的主要应用方式为发电。由于目前新能源产业相对较高的应用成本，主要通过政府政策引导以及直接的财政补贴等方式，培育市场、引导居民以及其他类型用户在新能源发电系统上进行投入，引导整个产业的发展，同时以财专业就是实力精准就是品牌6政补贴等方式保证企业以及用户一定的赢利。由于企业与用户在赢利与发展中找到了更多自信并坚定了整个行业的发展信心，开始在规模上进行扩大。在大规模化生产基础上，取得一个经济规模的效应，这将直接导致一定的竞争，从而引起整个新能源发电系统价格的降低，进而导致整个新能源发电价格的降低，最后在新能源发电电价与传统能源电价取得一定市场竞争力时形成一个自由的市场。图3新能源产业发展路径数据来源：赛迪顾问2010，01以风电为例，我国风电产业已经逐步步入产业竞争阶段。2010年初，发改委已正式取消了有关“风电设备国产化率要达到70%以上”这一政策规定。意味着国外更具备竞争实力的大型风电企业将会长驱直入进入中国，产业竞争越来越激烈。而国内风电设备商如不能快速适应这种变化的话，也很可能在市场份额上被大型外资公司所超越。对于光伏产业，当前光伏企业竞争日益加剧，并由产业规模、产品质量竞争过度至技术、成本和品牌竞争。近几年来，国内光伏企业产能急剧扩张，而且还在继续扩张，导致企业竞争加剧。对于光伏企业来说，降低发电成本，大规模、新技术、高质量是企业发展的必由之路。1.2政策驱动效果显著，市场初具规模1.2.1政府高层为产业发展指明目标和方向“十一五”期间，中国政府高层确定的减排目标和产业发展战略再次明确了新能源发展方向。2009年9月，在联合国气候变化峰会上，胡锦涛主席发表了题为《携手应对气候变化挑战》的讲话，提出大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；2009年11月，温家宝总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话中指出，大力发政府补贴企业盈利扩大规模规模经济成本下降自由市场展新能源，提高能源利用效率和优化能源消费结构。在2009年12月的哥本哈根会议上，温家宝总理再次明确了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%的目标；在政府有关部门于2009年11月提出的信息产业、生物科技共七大新兴技术领域中，新能源最有可能成为战略新兴产业的主攻方向，从而获得更多的政策支持。1.2.2中央和地方出台的新能源刺激政策推动产业发展“十一五”期间，从中央到地方，出台了系列政策推动中国新能源产业发展。专业就是实力精准就是品牌8表3中国可再生能源列表时间分类名称2005年11月可再生能源可再生能源产业发展指导目录2006年1月可再生能源可再生能源法2006年1月可再生能源可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法2007年8月可再生能源可再生能源中长期规划2008年3月可再生能源可再生能源“十一五”规划2007年1月可再生能源核电中长期发展规划2006年2月可再生能源国家中长期科学技术发展规划纲要(2006－2020年)2007年12月可再生能源中国的能源状况与政策2000年8月可再生能源2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点2007年8月可再生能源节能发电调度办法（试行）2005年7月风能发改委关于风电建设管理有关要求的通知2008年8月风能风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法2006年11月风能关于印发促进风电产业发展实施意见的通知2008年10月可再生能源中国应对气候变化政策与行动白皮书2008年11月生物质能秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法2008年9月生物质能关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知2009年3月太阳能太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法2009年3月太阳能关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见2009年4月太阳能太阳能光电建筑应用示范项目申报指南2009年7月风能关于完善风力发电上网电价政策的通知2009年7月太阳能金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法2009年9月风能风电场工程安全设施竣工验收办法2010年1月太阳能北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见2009年12月太阳能关于促进上海新能源产业发展的若干规定2009年9月太阳能北京市振兴发展新能源产业实施方案2009年6月太阳能江苏省光伏发电推进意见2008年5月太阳能江苏省“十一五”太阳能光伏产业规划2009年8月可再生能源中华人民共和国可再生能源法修订2009年2月新能源汽车节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法2007年11月新能源汽车新能源汽车生产准入管理规则2009年3月新能源汽车汽车产业调整和振兴规划2010年1月风能国家发改委关于取消风电工程项目采购设备国