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黑龙江移动通信市场发展战略研究报告上海创信市场调查有限公司2004年3月1.1版黑龙江省移动通信市场发展研究报告2目录–前言–第一部分黑龙江移动通信市场分析和展望–第二部分黑龙江移动通信企业分析–第三部分黑龙江移动通信市场竞争格局–第四部分黑龙江移动发展战略思考–结束语前言黑龙江省移动通信市场发展研究报告4项目背景黑龙江移动通信有限公司（以下简称黑龙江移动）经过多年来的努力奋斗，在黑龙江省移动通信市场已经取得了丰硕的成果，拥有很大的市场份额。随着移动通信普及率的提高和联通、网通、电信、铁通等竞争对手的陆续介入和竞争力度的加大，对黑龙江移动的市场主导者地位产生了影响。为此，黑龙江移动通信有限公司有意对未来黑龙江移动通信市场的发展走势、市场规模、竞争格局和竞争力度及黑龙江移动在各细分市场的市场份额加以研究，有针对性地对营销发展战略加以研究，提出未来营销发展战略的思路，为编制营销发展战略提供参考意见。上海创信市场调查有限公司在市场预测研究和发展战略研究方面积累了丰富的经验和运作方法，受黑龙江移动通信有限公司委托，实施本项目研究。黑龙江省移动通信市场发展研究报告5研究思路（1）上海创信市场调查有限公司根据黑龙江移动通信有限公司的要求，拟从下列方向开展工作：–从黑龙江省移动通信发展轨迹入手，结合当地经济、社会、人民生活等资料，研究黑龙江省移动通信发展趋势和影响移动通信发展的因素，明确黑龙江省移动通信未来三年的市场规模；–从黑龙江省移动通信各竞争对手在业务细分市场、客户细分市场等方面的表现着手，研究黑龙江省移动通信的细分市场构成和发展前景，判断各细分市场的成长性和商业价值；黑龙江省移动通信市场发展研究报告6研究思路（2）–从黑龙江省移动通信各竞争对手在各细分市场的竞争态势入手，研究各竞争对手针对各细分市场的竞争手段和方法，比较各竞争对手竞争策略的特征和未来的走向；–在上述分析研究的基础上，研究黑龙江移动在黑龙江移动通信市场的整体发展战略思路，分析其在移动通信市场的各个细分市场中的机会、挑战、强势、弱势，提出黑龙江移动在未来三年中可能获得的市场份额水平和为实现市场份额目标应当采取的营销策略。黑龙江省移动通信市场发展研究报告7研究内容（1）通过对黑龙江省移动通信市场的发展历程的回顾，分析在各种经济社会和人口条件下，黑龙江移动通信市场的发展规律，建立在各种经济社会和人口条件下移动通信市场发展模型，分析各类因素对其影响，并对这些影响在未来的变化走势进行研究，预测未来三年黑龙江移动通信市场的规模。研究在黑龙江移动通信整体市场和细分市场中的潜在需求和对市场规模和细分市场的影响。研究联通、网通、电信、铁通等四大运营商在黑龙江移动通信整体市场和细分市场中表现和对移动构成的竞争格局。研究竞争对手的竞争策略和手段。黑龙江省移动通信市场发展研究报告8研究内容（2）研究在目前的竞争格局下，黑龙江移动所处的地位和走势，分析在现有的环境条件下，黑龙江移动在未来三年中可能拥有的市场份额。探索在黑龙江移动通信市场的竞争中，黑龙江移动的机会、挑战、强势、弱势，探讨黑龙江移动在竞争中应处的地位和为捍卫自身的地位应采取的举措。研究在一定条件下，黑龙江移动在在黑龙江移动通信整体市场和细分市场中整体营销策略，从产品（服务）、价格、通路、广告促销等方面提出相应的营销建议。黑龙江省移动通信市场发展研究报告9研究方法（1）资料收集–收集联通、网通、电信、铁通等公司过去三年的经营信息及在以业务内容为细分和以客户群体为细分的市场中经营信息；–收集黑龙江省过去三年的经济社会发展数据，包括：GDP、社会消费品零售指数、人均可支配收入、人均消费支出、手机每百户拥有率，并收集黑龙江省内主要地区的上述数据和城乡差异；–收集黑龙江省人口数据，包括：分城市和农村的人口构成、分年龄的人口构成、就业人口、外来人口等；–收集国家和地方政府有关政策和移动通信技术发展的信息。黑龙江省移动通信市场发展研究报告10研究方法（2）建立模型–运用历史数据，建立在各种条件下黑龙江移动通信市场发展模型。发展趋势研究–运用建立的模型，对未来三年黑龙江移动通信市场的整体规模加以预测，分析各类因素可能产生的影响和影响的程度。–运用预测模型和相关性分析的方法，对黑龙江省移动通信的市场规模作出预测，并结合经济社会因素、人口因素、政策因素、移动通信技术发展因素作出修正；黑龙江省移动通信市场发展研究报告11研究方法（3）发展战略研究–运用市场细分的理论，结合各竞争对手在业务细分、客户细分方面的数据，对黑龙江省移动通信市场容量进行细分，并预测其市场价值走势；–运用竞争战略的理论和比较的方法，判别在各种业务细分市场上和各客户细分市场上，竞争对手的地位和行为特征及其威胁；–运用营销理论，探索黑龙江移动的营销战略定位和可能获得的市场潜量；–运用综合分析的方法，提出发展战略建议。黑龙江省移动通信市场发展研究报告12研究报告提纲（1）前言–描述本项目的背景、研究内容，重点介绍本次研究采用的研究方法和手段，说明一些有关事宜。第一部分黑龙江移动通信市场分析和展望–汇总黑龙江省过去三年的经济社会发展数据，包括：GDP、社会消费品零售指数、人均可支配收入、人均消费支出、手机每百户拥有率，分析上述数据在黑龙江内各主要地区的差异和以及在各主要地区的城乡间差异；–运用上述各种数据的分析，描述黑龙江移动通信市场的整体规模，运用建立数学模型的手段，形成黑龙江移动通信市场发展模型，对各种关联因素加以阐述，并融入模型。黑龙江省移动通信市场发展研究报告13研究报告提纲（2）第二部分黑龙江移动通信企业分析–分析联通、网通、电信、铁通等公司过去三年的经营信息及在以业务内容为细分和以客户群体为细分的市场中经营信息；–描述黑龙江移动通信细分市场的基本格局，重点分析各移动通信的运营商在不同细分市场中的表现。–结合国家和地方政府有关政策和移动通信技术发展的信息，对黑龙江移动通信细分市场进行分析。–分析黑龙江移动通信细分市场在未来市场条件下的变化走势，分析在新的环境条件下，各细分市场的转变和发展可能和价值点。黑龙江省移动通信市场发展研究报告14研究报告提纲（3）第三部分黑龙江移动通信市场竞争探索–描述黑龙江移动通信市场中各大运营商经营状况、经营手段和经营成果，分析各大运营商在产品（服务）、价格、通路构建、促销等方面的特点，重点分析在不同的细分市场下的表现和成果。–分析在此竞争格局下，各大运营商在不同的细分市场下对黑龙江移动构成的竞争威胁。重点分析黑龙江移动在竞争中所处的地位和面临的机会、挑战、强势、弱势，阐述黑龙江移动在未来竞争中应采取的策略原则。黑龙江省移动通信市场发展研究报告15研究报告提纲（4）第四部分黑龙江移动营销战略建议–分析在竞争格局下，黑龙江移动未来三年在黑龙江移动通信市场中所占的地位和拥有的市场份额，描述黑龙江移动在各细分市场的市场目标。–根据黑龙江移动市场目标，从多个方面提出营销策略建议和意见。结束语第一部分黑龙江移动通信市场分析和展望黑龙江省移动通信市场发展研究报告17黑龙江省经济社会发展状况（1）黑龙江省在过去三年中，经济和社会各方面取得了长足的发展，省内各城市和农村也取得了不同程度的进步，这种经济和社会的发展和进步，提高了全省人民的生活水平的提高。黑龙江省经济和社会的发展和人民生活水平的提高，对黑龙江省移动通信事业的发展奠定了基础，提供了发展的平台。因此，在分析黑龙江移动通信市场状况和发展走势时，有必要对全省经济和社会发展指标加以回顾，并与全省移动通信的指标加以组合，试图从中发现一些带有规律性的关系，从而对未来移动通信的发展提供指导。黑龙江省移动通信市场发展研究报告18黑龙江省经济社会发展状况（2）2000年2001年2002年2003年总人口（万人）3807381138133815城镇人口（万人）1977199620202006农村人口（万人）1829181417921808国内生产总值（万元）3253356138824433人均国内生产总值（元）856293491018411623社会消费品零售总额（万元）1094119813201376城镇居民人均可支配收入（元）4913542661016679农村人均纯收入（元）2148228024052525移动电话用户（万户）315.8489.4658841.8黑龙江省移动通信市场发展研究报告19黑龙江省经济社会发展状况（2）05001000150020002500300035004000450050002000年2001年2002年2003年万元0100200300400500600700800900万部移动电话用户国内生产总值社会消费品零售总额黑龙江省移动通信市场发展研究报告20黑龙江省经济社会发展状况（3）人均GDP-移动用户增长率关系y=6.9537e-0.0003xR2=0.87030%10%20%30%40%50%60%8000100001200014000人均GDP（元）移动用户增长率这里，根据2001-2003年黑龙江省人均GDP水平和当期移动用户增长情况的关系。从中可以看到，随着黑龙江省经济发展水平的提高，移动通信的用户增长率已经呈下降趋势，表明黑龙江省移动通信的市场机会将减少，竞争将更趋激烈。注：本图中红色虚线表示人均GDP-移动用户增长率的发展趋势，表示当人均GDP上升时，移动用户增长率的变化走势。公式为上述变化走势的数学表达式，R2为拟和程度。黑龙江省移动通信市场发展研究报告21黑龙江省经济社会发展状况（4）此处列出了黑龙江省总人口与移动用户数之间的关系。从中可以看到，黑龙江省内移动用户量尚未饱和，尽管总人口增长很少，但移动用户数的增长幅度还是比较大的，故黑龙江省移动通信的市场潜力是存在的。此分析表明，应当明确黑龙江省移动通信用户的属性，才能有针对性加以开发。总人口-移动用户数关系y=64.786x-246355R2=0.96280200400600800100012003805381038153820总人口（万人）移动用户数（万户）注：本图中红色虚线表示总人口-移动用户书的发展趋势，表示当总人口上升时，移动用户数的变化走势。公式为上述变化走势的数学表达式，R2为拟和程度。黑龙江省移动通信市场发展研究报告22黑龙江省经济社会发展状况（5）这里体现了人均移动电话拥有情况的变化走势及其对应的人均国内生产总值和社会消费品零售总额的走势。从中可以看出，黑龙江省人均移动电话普及率的发展速度超过当地经济和社会的发展速度。020004000600080001000012000140002000年2001年2002年2003年0%5%10%15%20%25%人均国内生产总值（元）社会消费品零售总额（万元）人均移动电话普及率22%黑龙江省移动通信市场发展研究报告23黑龙江通信业发展概况随着黑龙江省的持续发展和人民生活水平的不断提高，黑龙江省移动通信事业有了长足的发展，移动电话的普及率位居中部地区之首，接近东部发达地区的普及水平。2003年黑龙江省通信业累计完成投资55.9亿元，同比下降5.7%，通信业务收入120.9亿元，同比增长9.6%，电信业务总量213.1亿元，同比增长26.8%。截至2003年12月底，黑龙江省电话用户（包括固定和移动电话用户）总数已经达到1722万户，比2002年底增加398万户，增长30.1%。目前电话普及率已经达到45.2%，主线普及率达到23.1%，移动电话普及率达到22.1%。黑龙江省移动通信市场发展研究报告24黑龙江移动通信的经济环境黑龙江省移动通信事业的发展与当地的经济环境有着密不可分的关联。自2000年国民经济出现重大转折以来，黑龙江省全省宏观经济快速增长，处于改革开放以来又一轮增长周期的上升阶段。2003年全省国内生产总值达4433亿元，比上年增长10.3%，连续两年保持两位数增长，比全国快1.2个百分点，也是1985年以来增幅最快年份之一。全国人均国内生产总值达11623元，增长10.