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我国矿业企业走出去现状分析中国矿业联合会专职副会长崔德文一、我国矿业发展情况和趋势中国实现城市化、工业化至少还需要20年。在今后的20年中由于城市人口的增加、基础设施建设的改进、人民生中，由于城市人口的增加、基础设施建设的改进、人民生活水平的提高，社会将处于对矿产品的需求增长阶段。目前,国家倡导建设节约型社会，实施循环经济，但是矿产品作为基本原材料的支撑地位及对其需求增长的状况没有改变本世纪以来的10年，由于全球城镇化和工业化进程的加快，对矿产品需求急剧增加，出现了连续几年主要矿产品价格上升的态势上升的态势中国的自身发展对主要矿产品的需求还会进步扩大中国的自身发展对主要矿产品的需求还会进一步扩大二、我国境外矿业投资的历史我国投资境外矿产勘查开发始于上世纪80年代中期，第一例项目是1987年原中国冶金进出口总公司与澳大利亚哈莫例项目是年原中国冶金进出总公司与澳大利哈莫斯利铁矿公司达成的合作协议，合资开发西澳洲皮尔巴拉地区恰那铁矿这一时期的境外矿业投资项目数量不多、规模不大，而且基本属于政府主导且直接操办的合作方式1992年底，随着国家正式将经济体制改革的目标确定为社会主义市场经济体制，企业的市场主体地位得到确立这一时期，油气资源境外投资不断扩大；固体矿产项目逐渐增加但规模较小投资不大渐增加，但规模较小，投资不大2002年，国家明确提出“走出去”战略，境外投资年，国家明确提走去战略，境外投资鼓励指导政策相继出台、企业投资主体地位得到加强、境外投资制度松绑、风险基金开始设立伴随着2005年全球矿业形势迅速好转，带动境外固体矿业大规模发展，固体矿产勘探与开发国际合作进入全面发展阶段三、我国矿业企业境外矿业投资现状自2009年5月1日至2011年6月30日,我会共受理中国企业境外矿产资源投资项目有483例，其中2009年5月至12月底受理项目155例，2010年受理179例，2011年上半年149例项目由商务部及河南、湖南、山东等33个商务机构提交，涉及投资主体409个及投资主体409个项目地点分布在亚洲、非洲、美洲、大洋洲、欧洲的57个国家家项目涉及石油、煤、黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属、放射性、化工、建材等共36个矿种投资方式主要是合资合作勘查开发、独资勘查开发、纯股权投资方式主要是合资合作勘查开发、独资勘查开发、纯股权投资等中方协议投资额21523亿美元中方协议投资额215.23亿美元（一）投资矿种分析（一）投资矿种分析从不同矿种项目数量看两年来我国企业境外投资项数量位列前位的是两年来我国企业境外投资项目数量位列前三位的是铜矿、金矿和铁矿，项目数量分别有111例、89例、78例；镍矿铬矿煤矿分列第四五六位项78例；镍矿、铬矿、煤矿分列第四、五、六位，项目数量分别为29例、27例、25例种中资度看从不同矿种中方协议投资额度看投资金额前三位的矿种为煤矿、铜矿、铁矿；煤矿、钾盐的平均单项投资金额较大的平均单项投资金额较大无论从不同矿种项目数量方面还是投资额度方面上看无论从不同矿种项目数量方面，还是投资额度方面上看，铜矿、铁矿为我国企业近两年境外矿业投资重点矿种如下图示：2009·5-2011·6中国企业境外投资矿种分布12060项目数量分布80100（例）4050亿美元）中方协议投资额4060项目数量2030投资金额（亿020煤铜铁金铬镍铅锌矿种010矿种（二）投资目的国家资地点分布在洲非洲美洲洲大洋洲投资项目地点分布在亚洲、非洲、美洲、欧洲、大洋洲五大洲的57个国家从投资项目数量上看中国企业赴境外投资矿产资源集中从投资项目数量上看，中国企业赴境外投资矿产资源集中在以下国家：印度尼西亚、澳大利亚、赞比亚、加拿大、蒙古、菲律宾、刚果（金）、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨等。蒙古、菲律宾、刚果（金）、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨等。其中印度尼西亚、澳大利亚、赞比亚分列前三位，项目数量分别为：53例、52例、30例我从投资金额看，我国企业境外矿业投资主要目的国家为：加拿大、澳大利亚、印度尼西亚、赞比亚、蒙古、菲律宾。其中澳大利亚加拿大印度尼西亚分列前三位投资金其中澳大利亚、加拿大、印度尼西亚分列前三位，投资金额分别为：71.20亿美元、17.93亿美元、6.33亿美元如下图示：2009·5-2011·6中国企业境外矿业投资主要目的国分布50607080项目数要目的国分布304050数量（例）405060（亿美元）投资规模（亿美元）1020项目数量102030投资额0澳大利亚加拿大印度尼西亚菲律宾蒙古津巴布韦吉尔吉斯斯坦赞比亚刚果（金）老挝巴西匈牙利010印吉尔刚其中重家情如其中三个重点国家情况如下：1.澳大利亚¾赴澳大利亚投资项目有54例，中方协议投资额合计71.33亿美元，分别占项目总数和中方协议投资总额的11.18%和3314%平均单项投资额132亿美元和33.14%，平均单项投资额1.32亿美元¾在澳投资的主要矿种包括煤、铁、铜、金银、铅锌等，投资额分别达到5173亿美元、873亿美元、201亿美元、资额分别达到51.73亿美元、8.73亿美元、2.01亿美元、1.29亿美元和1.15亿美元（见下图）¾投资主体来源分布不均衡，54例项目分布于16个省区，平均每省3.38例项目。除山东外，其他省份项目皆少于10例；山东湖南广东以外的其他省份项目数皆少于5例（见山东、湖南、广东以外的其他省份项目数皆少于5例（见下图）¾投资规模在300万-1000万美元之间的项目数量最多；另外1亿美元以上项目¾投资规模在300万1000万美元之间的项目数量最多；另外，1亿美元以上项目达到7例（见下图）¾在澳大利亚的项目投资类型以风险勘查类项目勘探及勘探开发综合¾在澳大利亚的项目投资类型以风险勘查类项目、勘探及勘探开发综合类为主，分别占项目总数的44.23%和38.46%；其他类投资合计占项目总数的17.31%（见下图）¾从投资金额看，在澳投资以勘探及勘探开发综合类项目为主，投资金额，，52.67亿美元，占投资总额的73.88%；其次为风险勘查类和开采选冶类，分别占投资总额的13.40%和11.88%（见下图）度2.印度尼西亚¾赴印度尼西亚投资项目有55例，中方协议投资额合计6.36亿美元分别占项目总数和中方协议投资总额的1139%亿美元，分别占项目总数和中方协议投资总额的11.39%和2.95%，平均单项投资额1156万美元¾赴印尼投资的矿种主要是铁镍煤锆金铜铅锌¾赴印尼投资的矿种主要是铁、镍、煤、锆、金、铜、铅锌等，中方协议投资额分别为3.09亿美元、1.00亿美元、0.58亿美元、0.49亿美元、0.39亿美元、0.37亿美元、亿美元亿美元亿美元亿美元0.16亿美元（见下图）¾投资主体来源于20个省区，平均每省2.75例项目。除山东、辽宁、福建三省外，其他省份项目皆少于5例（见下图）21¾印尼矿业投资项目以中小型项目，尤其以1千万美元以下的项目居多，没有超过1亿美元的投资项目（见下图）没有超过1亿美元的投资项目（见下图）¾从项目数量看，在印尼的项目投资类型以勘探及勘探开发综合类和开采选冶类项目为主分别占项目总数的3396%和4340%（见下图）采选冶类项目为主，分别占项目总数的33.96%和43.40%（见下图）¾从投资金额看，在印尼项目以开采选冶类为主，投资金额4.84亿美元，占投资总额的76.10%（见下图）赞3.赞比亚¾赴赞比亚投资项目有33例，中方协议投资额合计5.20亿美元分别占项目总数和中方协议投资总额的683%和元，分别占项目总数和中方协议投资总额的6.83%和2.42%，平均单项投资额1576万美元¾赴赞比亚投资的矿种主要是铜镍金等其中铜矿投资¾赴赞比亚投资的矿种主要是铜、镍、金等，其中铜矿投资4.88亿美元，占在赞矿业投资总额的93.85%；其他矿种投资金额合计占投资总额的6.15%（见下图）资金额合计占投资总额的%（见下图）资体来较分散分布省均每¾投资主体来源较分散，33例项目分布于21个省区，平均每省1.57例项目。所有省份的投资项目皆不超过5例，其中湖南北京各有5例项目另有16个省份分别仅有1例项目湖南、北京各有5例项目，另有16个省份分别仅有1例项目投资赞比亚矿业以中小项目为主大于3千万美元的项目¾投资赞比亚矿业以中小项目为主，大于3千万美元的项目仅2例（见下图）¾在赞比亚的矿业投资，风险勘查类项目数量多（占项目总数的77.42%），投资金额小；勘探及勘探开发综合类项目数量少，投资金额），；，大（占投资总额的74.27%）（见下图）（三）投资规模483例项目的中方协议投资总额为215.23亿美元，平均单项投资额4456万美元中方协议投资额中位平均单项投资额4456万美元，中方协议投资额中位数600万美元不同投资金额规模项目分布不同投资金额规模项目分布¾100万美元以下项目54例¾100‐300万美元项目106例¾300‐1000万美元项目167例¾1000 ‐3000万美元项目80例¾3000‐10,000万美元项目42例¾10,000万美元以上项目26例（四）投资主体分布华东地区项目178例，中方协议投资额合计40.45亿美元华地中资计亿美华北地区项目94例，中方协议投资额合计85.45亿美元中南地区项目116例，中方协议投资额合计41.15亿美元东北地区项目38例，中方协议投资额合计4.9亿美元西南地区项目31 例，中方协议投资额合计9.51亿美元西北地区项目26例，中方协议投资额合计25.93 亿美元从地域上看，北京、山西、湖北、江西、新疆、甘肃广东山东湖南河南属于境外矿业甘肃、广东、山东、湖南、河南属于境外矿业投资比较活跃的省区。这十个地区项目数合计259例中方协议投资额合计16230亿美元259例，中方协议投资额合计162.30亿美元，分别占项目总数和中方协议投资总额的53.62%和7541%和75.41%（五）投资类型涉勘查勘探采选冶资本作项目涉及风险勘查、勘探、开采选冶、资本运作、设立服务公司等不同类型从项目数量看风险勘查项目159例占项目总数的从项目数量看，风险勘查项目159例，占项目总数的32.92%；勘探及勘探开发综合类项目161例，占项目总数的3333%；开采选冶类项目134例占项目总数的2774%；的33.33%；开采选冶类项目134例，占项目总数的27.74%；资本运作类项目12例，占项目总数的2.48%；设立服务公司类项目9例，占项目总数的1.86%；其他类项目8例，占项目总数的1.66%如图：资金看勘查类资金亿美从投资金额看，风险勘查类项目投资金额18.32亿美元，占投资总额的8.51%；勘探及勘探开发综合类项目投资金额10113亿美元占投资总额的4699%；开采加工类项目额101.13亿美元，占投资总额的46.99%；开采加工类项目投资金额84.48亿美元，占投资总额的39.25%；资本运作类项目投资金额10.47亿美元，占投资总额的4.86%；设立项资美，占资总；服务公司类项目投资金额0.77亿美元，占投资总额的0.36%；其他类项目投资金额0.06亿美元，占投资总额的0.03%如图：（六）主要特点及变化趋势我境外资步1.我国境外矿业投资的步伐明显加快2.投资矿种呈现相对集中化3.全球不同地区矿业投资呈现差异化4.国内投资主体分布相对集中资布中5.投资项目向上游的地质勘查延伸6不同矿种投资变化不均衡6.不同矿种投资变化不均衡7.重点投资目的国发生变化8项目平均投资额增加8.项目平均投资额增加9.全球金融形势变化对境外投资的影响明显四相关建议四、相关建议息建推动不同系统之间信息的整合，建立境外投资矿业特别预警机制资特为境外矿业投资提供政治保障进步完善境外投资的融资体系进一步完善境外投资的融资体系建立和完善境外投资的保险体系建立和完善境外投资的保险体系