十二五钢铁工业发展与对策

内部资料，注意保存中国钢铁工业协会第四次会员大会钢铁工业“十二五”发展战略建议工业和信息化部国家发展改革委推进城市钢厂环保搬迁优化钢铁产业布局对策研究加速钢铁行业淘汰落后产能的激励政策(机制)研究铁矿石发展战略及行业规制研究“十二五”钢铁行业培育新的增长点，促进结构升级的对策研究中国钢铁工业协会钢铁工业发展现状评价与发展趋势钢铁工业节能减排水平评价与“十二五”可持续发展战略钢铁工业技术创新体系建设与“十二五”发展战略钢铁工业工艺技术、装备、品种生产发展现状评价与趋势“十二五”期间钢材市场消费需求预测20家参加单位布局、组织、资本等结构现状评价炼铁、炼钢、中厚板、热轧宽带钢、冷轧、无缝钢管技术、装备品种发展现状评价与趋势国外、国内、六大区域、下游用钢行业钢材市场消费需求预测等国外、行业、企业技术创新体系体系建设和发展二次能源利用、CO2减排、干熄焦、烧结余热发电、污水处理、废渣治理、煤气回收利用、烧结工序电除尘、烧结烟气脱硫等节能减排水平评价及发展钢协发展与科技环保部、信息统计部、市场调研部、综合部、财务资产部、组织人事部、中冶京诚、中冶赛迪、冶金经研中心、中国联合钢铁网、冶金信息标准院、冶金规划院、冶金科技中心、宝钢、鞍钢、武钢、首钢、河北钢铁、钢研总院、中冶建研总院、中钢天澄、鞍山焦耐院、鞍山热能院、京诚嘉宇、首钢国际等68个专题分、总报告顾问：吴溪淳、刘振江、罗冰生组长：单尚华一、钢铁工业发展的巨大贡献与需要重点解决的问题1、钢铁工业发展的巨大贡献1、钢铁工业发展的巨大贡献钢铁工业实现由大到强转变奠定了坚实基础的五年“十一五”时期钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展钢材品种质量明显改善，基本满足了经济发展和产业结构调整的需要工艺技术装备水平显著提升，为实现钢铁工业由大到强转变奠定了坚实基础自主创新能力不断提升，技术创新体系逐步完善节能减排工作取得显著进步，环境质量明显提升产业集中度不断提高，产业布局初步优化体制机制改革不断深化，现代化企业制度逐步完善国际化意识不断增强，国际合作领域逐步扩大（一）钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展2010年比2005年，GDP增加了2.15倍（按现价），同期国内粗钢表观消费量增加了1.69倍。2009年比2005年，冶金大中型企业工业增加值提高24.7%，税收提高15.9%，就业人数提高8.0%，人均产钢提高50.1%，平均工资提高43.6%；吨钢综合能耗和吨钢污染物排放显著下降。节能减排接近世界先进水平。钢材品种质量明显改善，有力地支持了国家重大工程、重点建设项目,基本满足了经济发展和产业结构调整的需要。2010年有17类品种的自给率超过100%，18类品种国内市场占有率超过95%（一）钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年97.5%82.8%83.6%59.6%67.2%86.3%69.3%104.6%99.4%103.6%95.6%102.4%191.8%87.5%50%70%90%110%130%150%170%190%主要品种国内市场自给率变化情况2005年2009年2010年80.3%73.8%56.1%86.2%60.2%82.2%66.5%97.2%97.7%87.9%96.1%84.8%86.1%85.1%0%20%40%60%80%100%120%主要品种国内市场占有率变化情况2005年2009年2010年95%100%80%100%90%0%20%40%60%80%100%120%铁水预处理LFRH/VD/VOD调研十一五新建炼钢精炼配备情况120t以上转炉70t以上电炉92.5%88.9%88.5%85.8%95.3%100.1%108.9%112.5%110.2%100.5%104.5%84.0%84.3%85.0%82.4%88.2%91.8%94.8%95.8%96.4%95.9%97.0%70%75%80%85%90%95%100%105%110%115%120%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年国内市场自给率、占有率变化情况国内市场自给率国内市场占有率支撑了机械、汽车、造船、家电、化工、电力等行业的快速发展壮大，保障了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、西气东输（二线）、三峡水电站、高铁工程等项目的顺利实施。（一）钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年主要工业品年2009年比2005年均增长情况：民用钢质船舶44.1%；汽车22.4%；机车20.3%；内燃机24.9%；水泥专用设备20.3%；工业锅炉15.7%；电冰箱17.6%；机电产品出口总额由2005年的4267亿美元增长到2010年的9334亿美元；占外贸出口比重由56.0%增长到59.2%；2010年长材产能4亿吨，比2005年增长74%，热轧板带3.5亿吨，比2005年增长157%，热轧无缝管2400万吨，比2005年增长155%，关键品种的能力基本满足了下游用户需求。（二）钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年彻底逆转了粗钢总体生产不足的局面“十一五”期间粗钢产量年均增量5417万吨，比十五期间年均高871万吨。年均增长12%（比“十五”低10.6个百分点）。“十一五”期间，钢铁工业固定资产投资完成额达到18225亿元，是“十五”期间的2.5倍（投资增幅已下降，矿山和节能环保投资比重增加）。2009年钢铁工业总资产达到4.1万亿元，比2005年扩大了2.16倍。由净进口转变为净出口，进出口格局发生根本性逆转。12850577072313307339976057728865236869226364734958010000200003000040000500006000020002001200220032004200520062007200820092010万吨2000年以来粗钢产量变化当年增量粗钢产量(2217)(2684)(3088)(4558)(3516)(2901)(2009)(1819)(1654)(2338)(1793)11807827198912133292254577256638626174483(6000)(4000)(2000)020004000600080002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年进出口变化进口粗钢量（万吨）出口粗钢量（万吨）36741091391997494686625940288318142205001000150020002500300035004000450020002001200220032004200520062007200820092010亿元2000年以来钢铁工业固定资产投资变化当年增量固定资产投资额（二）钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年我国钢铁企业联合重组步伐加快，产业集中度不断提高，2010年前十家钢铁企业粗钢产量占全国总量的比重为48.6%。千万吨级钢铁企业由2005年的8家增加到2010年的13家，粗钢产量占全国比重达到54.3%，比2005年增加近15个百分点，平均规模已达到2615万吨；大型钢铁企业的国内外影响力不断提高。集团名称联合重组企业重组时间2010年粗钢产量（万吨）控股八一钢铁，参股邯钢邯宝公司2007年重组广钢、韶钢成立广东钢铁集团2008年控股宁波建龙2009年鞍钢集团与凌钢联合建设朝阳鞍凌钢铁公司2007年鞍钢集团参股天铁钢板有限公司2008年与北台钢铁重组2010年与攀钢重组2010年重组昆钢2007年重组柳钢成立广西钢铁集团2008年控股水钢2008年控股贵阳特钢2009年控股长治钢铁2009年控股通化钢铁2010年华菱集团控股江苏锡钢2007年1510.65唐钢、承钢、宣钢合并组建新唐钢集团2006年唐钢集团与邯钢集团联合重组2008年控股石钢2010年渐进式重组敬业、永洋、燕山、长江线材、新金等省内民营企业2010年山东钢铁集团济钢、莱钢和山东省冶金工业总公司所属企业联合重组2008年2315.24渤海钢铁集团天管、天钢、天铁、天冶四家联合2010年1744.46重组安阳永兴钢铁、江苏永钢、鑫瑞特钢2007年重组江苏锡兴2009年萍钢重组九江钢厂2006年705.07“十一五”期间主要钢铁企业联合重组进程首钢总公司3012.04沙钢集团4028.164449.512584.05河北钢铁集团52863654.6武钢集团宝钢集团鞍本集团44.0%46.0%42.0%36.3%33.4%34.7%34.7%36.8%41.6%42.8%48.6%26.9%28.5%24.8%21.0%17.9%17.9%18.7%20.0%23.4%24.0%27.8%0%10%20%30%40%50%60%0500010000150002000025000300003500020002001200220032004200520062007200820092010万吨前10家钢产量前4家钢产量前10家占比重前4家占比重产业布局初步优化：钢铁工业消费主导型与资源主导型相结合的布局雏形已初步形成。主要钢材消费区域自给率上升。鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐、宝钢宁波等沿海钢厂的布局基本形成。首钢搬迁、重钢搬迁、东特大钢搬迁工程基本成功，广钢、青钢、杭钢、昆钢、石钢、新抚钢等正在研究推进。3456127重庆市长寿江南镇重钢新区厂址重庆市大渡口区重钢老区厂址重庆市长寿江南镇重钢新区厂址重庆市大渡口区重钢老区厂址（二）钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年3家7家5家10家6家（三）钢铁工业实现由大到强转变奠定坚实基础的五年钢铁生产能力基本可以满足国内消费需求。装备大型化、现代化，主体装备达到世界先进水平。技术创新能力显著增强。为“十二五”钢铁工业实现由大到强转变奠定坚实的基础。世界前20名钢铁企业2009年产钢4.91亿吨，其中我国占10家，粗钢产量2.56亿吨，占52.1%，比2005年提高41个百分点。我国钢铁企业的世界影响力明显提高。2、“十二五”钢铁工业发展需重点解决的问题2、钢铁工业发展需重点解决的问题钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年“十一五”时期市场竞争加剧，企业盈利能力下降自主创新水平不高，创新环境有待改善转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题国内原料资源保障程度低，对外依存度高信息化带动钢铁产业转型升级的深度融合仍有差距“十二五”需要重点解决的问题结构调整需进一步加快市场竞争加剧，企业盈利能力下降中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题钢铁生产消费快速增长企业盈利水平下降16423747885577790414938085547754.30%8.10%7.25%3.23%2.46%2.84%5.05%6.04%6.11%6.37%6.22%3.65%6.82%6.58%4.61%3.82%3.68%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%02004006008001000120014001600亿元大中型钢铁企业利润大中型钢铁企业利润率规模以上工业利润率黑色冶金工业利润率1.293.564.214.905.125.776.271.393.874.354.656.0018.0%21.9%27.2%25.8%16.3%4.6%12.6%8.6%22.9%25.7%14.6%19.8%6.8%23.5%4.4%0%5%10%15%20%25%30%012345672000200120022003200420052006