广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要

广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要1广广州州冷冷机机股股份份有有限限公公司司要要约约收收购购报报告告书书摘摘要要上市公司名称：广州冷机股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：广州冷机股票代码：000893收购人：广州东凌实业集团有限公司收购人住所：增城市永和镇塔岗村东凌环保工业园内通讯地址：增城市永和镇塔岗村东凌环保工业园内签署日期：2008年6月5日财务顾问：广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要2本次要约收购主要内容一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构公司名称：广州冷机股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：广州冷机股票代码：000893股本结构：（截至2007年12月31日）股份类别数量（股）占总股本比例有限售条件的股份134,314,63960.50%无限售条件的股份87,685,36139.50%总计222,000,000100%二、收购人名称、住所、通讯地址收购人名称：广州东凌实业集团有限公司收购人住所：广东省增城市永和镇塔岗村东凌环保工业园内通讯地址：广东省增城市永和镇塔岗村东凌环保工业园内联系电话：[phone]三、收购人关于要约收购的决定收购人广州东凌实业集团有限公司于2008年6月3日召开收购人2008年第二次股东会，会议审议通过了收购人为履行要约收购义务，根据《证券法》和中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，向广州冷机除收购人以及万宝集团之外的全体股东发出全面收购股份的要约。广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要3四、要约收购的目的收购人目前已持有广州冷机股份7631.69万股限售流通股，占当前广州冷机总股本的34.38%，为广州冷机的控股股东。本次要约收购的目的为履行因收购人协议收购万宝集团持有的广州冷机5,798.55万股限售流通股（占广州冷机总股本的26.12%）而触发的法定全面要约收购义务，不以终止广州冷机上市地位为目的。五、未来12个月内继续增持计划除本要约收购报告书披露的收购计划之外，收购人在未来12个月内无对广州冷机股份继续增持的计划。六、本次要约收购股份的情况要约收购股份种类要约价格(元/股)要约收购数量（万股）占总股本比例流通A股7.788769.7539.50%七、要约收购资金的有关情况本次要约收购所需最高金额为68,228.66万元人民币，收购人已将人民币13,645.73万元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证。八、要约收购的有效期限本次要约收购的有效期限为30天，即经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日（含公告当日）。在要约收购有效期限内，投资者可以在交易所网站（）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要4九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问的名称、通讯方式收购人财务顾问：联合证券有限责任公司地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦17层法定代表人：马昭明电话：[phone]传真：[phone]联系人：章童劳志明王芃收购人法律顾问：北京市金杜律师事务所地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层负责人：王玲电话：[phone]传真：[phone]联系人：景岗十、要约收购报告书及其摘要签署日期本要约收购报告书及其摘要于二零零八年六月五日签署。广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要5收收购购人人声声明明1、本收购人依据《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要；2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在广州冷机股份有限公司拥有权益的股份，截至本报告书摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过任何其他方式在广州冷机拥有权益；3、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引；4、本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本要约收购并未生效，具有较大的不确定性。5、如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文将刊登于巨潮资讯网()。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。6、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。7、本次要约收购为无条件、向广州冷机所有流通股股东发出的全面要约收购，目的是本次要约收购的目的为履行因收购人协议收购万宝集团持有的广州冷机5,798.55万股限售流通股（占广州冷机总股本的26.12%）而触发的法定全面要约收购义务，不以终止广州冷机上市地广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要6位为目的。但如因本次要约收购导致社会公众持有的股份低于上市公司股份总数的25%，上市公司将存在终止上市的风险。8、本次收购是根据本报告摘要所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明；广州冷机股份有限公司要约收购报告书摘要7目目录录释释义义......................................................................8第第一一节节收收购购人人介介绍绍...........................................................9一、收购人基本情况..................................................................................................................9二、收购人股权及控制情况......................................................................................................9三、收购人业务发展及简要财务情况....................................................................................15四、收购人违法违规情况........................................................................................................15五、收购人董事、监事、高级管理人员情况........................................................................15六、收购人持有、控制其他上市公司股份情况....................................................................16第第二二节节收收购购决决定定及及收收购购目目的的..................................................16一、收购决定............................................................................................................................16二、收购目的及增持计划........................................................................................................16第第三三节节后后续续计计划划...........................................................17一、主营业务调整计划............................................................................................................17二、管理层调整计划................................................................................................................18三、员工聘用调整计划............................................................................................................18四、其他后续计划....................................................................................................................18第第四四节节本本次次收收购购对对上上市市公公司司的的影影响响............................................19一、保证上市公司独立性........................................................................................................19二、同业竞争及相关承诺........................................................................................................20三、关联交易及相关承诺........................................................................................................21第第五五节节专专业业机机构构的的结结论论性性意意见见................................................22一、参与本次收购的所有专业机构名称................................................................................22二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况................................................................................................................................22三、收购人所聘请的财务顾问的结论性意见........................................................................22四、收购人聘请的律师发表的意见.......................................