信息通信业的最新发展趋势

信息通信业的最新发展趋势------引用时请注明资料出处2主要内容一、信息通信业总体发展趋势二、新技术新服务的发展趋势1.宽带无线移动通信2.移动互联网3.云计算4.大数据3ICT的发展趋势及带来的变革宽带化移动化泛在化融合化软件化云化消费品化社交化互联网化4信息产业未来发展的引擎移动大数据云计算智能智能终端智能交通—无处不在的网络：网联万物—无处不在的计算：计算如水电—无处不在的软件：软件定义世界—无处不在的数据：数据推动决策5生态竞合发展开创流量经营新时代6全球基础电信业---行业缓慢复苏，非话收入占比接近一半-6.0%4.8%5.2%2.0%1.9%-1.6%2.3%6.0%-0.7%0.9%-4.7%4.3%8.2%2.6%3.2%-0.4%5.2%3.9%3.2%2.9%-6.0%-3.0%0.0%3.0%6.0%9.0%20092010201120122013*信息通信服务业基础电信服务业IT服务和企业软件业GDP全球信息通信服务业增速持续放缓规模达到28850亿美元，同比增长1.9%，延续金融危机以来的低速增长态势。基础电信服务业收入规模基础电信服务业16550亿美元，同比增长0.9%，低于GDP。基础电信服务业收入结构移动业务收入占比接近60%；移动数据首次超过固定数据；非话音收入占比超过48%。基础电信服务业增长动力移动数据业务增长贡献居首；话音业务对增长的贡献为负。基础电信服务业2013占比变化移动数据+3.8%固定数据+1.6%移动话音-2.9%固定话音-1.6%累计同比增长0.9%数据来源：2012-2013年数据来自“Gartner,2013July”，2009-2011年“Gartner,2012July”，收入结构基于IDATA和WCDM计算得28.3%26.4%24.6%21.8%19.0%17.2%41.3%40.7%39.6%38.7%37.7%34.5%18.4%19.1%19.8%21.0%22.1%23.5%12.0%13.8%16.0%18.6%21.2%24.8%200820092010201120122013固定话音移动话音固定数据移动数据7全球基础电信业—移动互联网深刻影响用户结构和流量分布41.146.150.0450.449.846436.38.311.915.418.124280.00.00.10.81.52.74.410%18.9%24.3%30.1%35.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%01020304050607080200920102011201220132014*2015*渗透率移动用户数（亿人）2G3GLTE智能手机渗透率移动用户逼近70亿,100%。用户互联网驱动，智能手机渗透率24%,快速攀升2G移动用户数开始出现负增长3G和LTE继续保持增长态势，用户总数分别突破18亿和1.5亿数据来源：电信研究院、IDATE、Informa移动流量迅猛增长，增速超过70%移动流量年均增长71.1%，是固定流量的近2倍（37.3%）移动流量占比持续扩大，2013年超过3%1.8%2.5%2.9%3.4%4.5%6.3%8.2%0204060801002010201120122013201420152016移动流量固定流量移动流量占比移动流量占固定流量的比例EB/月8-10%-5%0%5%10%15%20%MTNVimpelcomBhartiAirtel中国联通中国电信中国移动SoftbankKDDIDoCoMoSKTTelefonicaDTFTVodafoneVerizonAT&T全球基础电信业—发达国家运营商喜忧参半,发展中市场成熟化加剧北美：流量业务强劲拉动收入增长移动数据、高速固定宽带、云计算抵消传统固定业务下滑影响欧洲：持续低迷与下滑a,流量经营不善，ARPU持续下降；b,监管因素；c,经济萧条数据来源：各大运营商财报；YANKEEGROUP，Telegeography，工信部电信研究院全球MVNO发展示意图时间西欧北美亚洲1100多家MVNO,西欧、北美居多话音转售到流量转售MVNO用户年均增长15%；亚洲增速翻倍。2013占比16%亚洲领衔全球移动虚拟运营第二波发展浪潮日韩：LTE拉动收入快速增长软银依靠并购在短期内快速扩张⑤发展中市场：成熟化加速用户增长放缓导致收入增长减缓，利润水平出现下降④我国：收入增长迅猛但利润水平低用户驱动仍是主要动力（ARPU下滑），全球主要运营商收入增长0%5%10%15%20%25%我国运营商净利润水平低于16家典型企业平均值平均10.5%9电信投资继续回落：全球投资持续缓慢下降,2013年总额为3701亿美元。其中，设备投资有所增长，达到895亿美元。我国投资占比上升：我国占全球投资比例有所上升，2013年达到16.1%（收入占比11.2%）我国投资收入比高于全球平均水平剪刀差缩小，但仍高于全球平均水平12.7个百分点，达到32.1%原因：1）投资效率低下，国际基准计量模型显示，在我国当前固定、移动和宽带普及率下，2011年合理的投资占收比高限为22%，低限为16%。实际高出的11-17%为无效投资；2）用户ARPU值相对较低，约为美、欧、日、香港等的1/3左右；3）国有体制下的企业重复投资约束不足，国家对央企EVA的考核目前仍是绝对规模指标，设施共建共享的主观意愿不强；4）幅员广阔及用户密集度较高，需要更多投入以实现有效覆盖全球基础电信业—整体投资回落，我国投资居高不下10我国信息通信业—整体增势平稳，增值业持续高速增长信息通信业：平稳较快增长，增速15,7%——基础电信业：收入增长8.7%[全球0.9%]，我国基础电信业收入全球占比11.2%，对全球收入增长贡献率达到115%。——增值电信业：收入超过4000亿，持续高速增长，增速42%，占信息通信业收入的比重达到26%，收入增长贡献率达到57%84248988988010763116899.1%7.4%12.0%16.9%15.7%3.9%6.4%10.0%9.0%8.7%9.2%10.4%9.2%7.7%7.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0200040006000800010000120001400016000180002009年2010年2011年2012年2013年万元基础电信业收入增值企业收入信息通信业收入增速基础电信业收入增速GDP增速11我国信息通信业—非话收入贡献过半，数据业务引领增长非话业务收入占比首次过半非话收入占比53.2%，【3%/年】首次超过话音收入占比。高于全球5个百分点。短信双负增长。数据业务成为行业增长引擎移动数据及互联网收入增长贡献率接近76%，贡献率飙升近25个百分点固定数据及互联网接入收入增长贡献率达到13.0%，首次超过移动话音成为第二增长引擎12.2%12.6%12.9%12.8%47.5%46.5%44.7%42.0%2.2%8.7%11.8%17.0%21.7%17.7%17.6%17.0%42.3%46.5%49.4%53.2%0%10%20%30%40%50%60%0%20%40%60%80%100%120%2010年2011年2012年2013年基础电信业收入结构固定话音固定数据及互联网固定增值移动话音移动数据及互联网移动增值其他非话业务收入占比39.5%25.2%10.1%18.3%15.9%13.0%34.1%51.2%75.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2011年2012年2013年重点业务收入增长贡献率移动话音固定数据及互联网移动数据及其他3.5%2.2%-1.4%-1.9%7.0%6.5%2.1%-0.6%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%2010201120122013短信收入及业务量增速短信业务收入增速短信业务量增速12我国信息通信业—OTT业务迅猛增长，对基础电信业的冲击加剧移动互联网快速发展带动微信等OTT业务持续快速发展截至2013年9月微信活跃用户达到2.7亿户，日均发送文本消息、图片、语音和视频分别超过32亿条、1.2亿、6亿和60万OTT业务对基础话音和短信业务冲击明显2013年，移动电话去话通话时长和移动话音收入分别同比增长5%和1.9%，其中微信等OTT业务的负向拉动分别达到6.1和4.3个百分点。2013年，移动短信业务量和移动短信业务收入分别同比下降0.6%和1.9%，其中微信等OTT业务的拉动分别达到6.1和1.5个百分点。7.0%6.5%2.1%-0.6%3.5%2.2%-1.4%-1.9%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%2010201120122013短信业务量增速短信业务收入增速6.11.513我国信息通信业—移动用户升级加速，结构持续优化2G用户首次负增长，3G用户加速替代12.3亿用户，普及率超过90%,2G用户减少0.5亿；新增3G用户接近1.7亿，达4亿户,占比接近1/3智能手机渗透率超过40%，用户结构趋优智能机用户快速渗透率，已达40.8%，同比提高近16个百分点移动互联网用户占比接近66%，户均移动互联网接入流量增速80%12323473813710438168811.9%5.5%13.0%20.9%32.7%10596.811178.912725.112590.2116960%5%10%15%20%25%30%35%0200040006000800010000120001400016000180002009年2010年2011年2012年2013年万户移动用户增长情况新增移动用户新增3G3G渗透率7.48.18.68.88.30.10.51.32.34.025.0%40.8%00.050.10.150.20.250.30.350.40.45024681012142009年2010年2011年2012年2013年亿户移动用户结构2G用户3G用户智能终端用户渗透率14我国信息通信业—固定宽带普及提速，高速率用户增势明显12.315.518.020.522.023.624.725.927.21.31.82.32.93.54.24.95.56.12.93.95.16.37.89.511.213.014.09.411.613.014.214.214.113.512.913.20.05.010.015.020.025.030.020052006200720082009201020112012*2013*发达国家发展中国家中国普及率与发达国家的差距我国宽带普及率发展变化情况11.6%21.7%22.9%21.3%65.5%57.0%65.6%78.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20122013FTTH接入用户占比XDSL接入用户占比LAN接入用户占比4M以上宽带用户占比宽带用户接入方式分布与4M以上用户占比宽带用户保持快速拓展态势全年新增互联网宽带用户1905.6万户，累计宽带用户总数达到1.89亿户，人口普及率达到14%用户接入速率有效提升FTTH/O用户达到4082万户，用户占比达到21.7%，比2012年末提高10.1个百分点4M以上宽带用户占比达到78.8%，比2012年末提高13.2个百分点15国际流量经营发展阶段1、发展阶段差异：①发达国家：进入流量价值运营期②我国：处于第二阶段——流量爆发起步期2、驱动因素差异①网络：3G牌照，发达国家2000年左右，我国2009年。3G渗透率和发达国家4G渗透率相当②终端：智能终端用户渗透率，发达国家90%左右，我国40.8%③应用：户均流量，发达国家超千M，我国103M4G