简述再生塑料业供求演变趋势

简述再生塑料业供求演变趋势中国再生塑料网周开庆摘要：简要回顾再生塑料产业链的上下游市场价格态势；简述再生塑料业市场现状；探讨再生塑料业市场供求的演变关键词：再生塑料市场分析发展趋势一前言进入2005年以来，原油--塑料原料—废塑料—塑料再生料—塑料制品产业链上的价格变化不是按照成本价格传递的比例，再生塑料产业上下游的产品市场价格关系发生了一些明显的变化。因为塑料品种很多，以再生利用率很高的通用塑料PP聚丙烯为例，不考虑经济政治因素，仅从价格层面来对再生市场进行分析。根据行业现状，为了更好的对再生塑料市场、类别做好说明，先作几个简单的行业定义！废塑料类别A类废塑料：以塑料原料为主要原料生产的消费后废塑料制品，制品生产过程中的边角料、残次品等质量好、干净、易于回收再生的价格较高的废塑料B类废塑料：制品生产时有再生料添加的消费后废塑料制品，质量较好、较干净、便于回收再生的废塑料C类废塑料：主要用再生料生产的消费后废塑料制品，以及成份复杂、再生工艺较繁杂、污染物较多、价格也比较便宜的废塑料再生塑料类别一级再生料：主要以A类废塑料为原料生产，质量好，市场价格为原料价格60%以上的再生颗粒或破碎料二级再生料：主要以B类废塑料为原料生产，质量较好，市场价格为原料价格40%-60%的再生颗粒或破碎料三级再生料：主要以C类废塑料为原料生产，质量一般，市场价格为原料价格40%以下的再生颗粒或破碎料主要以一、二、三级再生料为原料生产的塑料制品我们称为A、B、C类再生塑料制品二产业链的上下游市场态势及分析我们现在对2005年初到2006年10月份再生塑料产业链的上下游市场态势作一个简述：2.1国际原油价格一直处于高位2005年以来，国际原油价格一直处于高位。进入今年5月份以后，油价继续在70美元/桶左右的历史高价徘徊。据有关方面统计，今年上半年，WTI平均油价为65.98美元/桶，上涨16.62美元/桶，同比增幅达33.7%；布伦特平均油价为66.33美元/桶，上涨15.8美元/桶，同比增幅达31.3%。国际油价自2002年以来已经上涨了200%以上，屡屡创出新高。今年上半年国际油价相比2005年又已经上涨了14%，并继续不断刷新历史纪录由下面的美国WTI原油期货价格变化曲线图可以看出国际原油价格高位运行状况。简要分析：国际油价居高不下的原因，有全球经济走强导致石油需求上升以及季节性因素，更重要的是国际石油市场因为中东局势的复杂变化而导致的对石油供应的不安情绪，以及各种投机资金乘机进行炒作并从中获利。一旦投机资金撤出市场，即使不考虑高油价刺激替代能源使用等因素！油价也会合理回落！2.2塑料原料价格随之上涨，但幅度有限石油衍生物--聚烯烃的价格应该受到原油价格的较大影响，因为原料消耗在聚烯烃成本中的比例不断提高。2001～2002年，原料消耗约占聚烯烃成本的70％，2005年原料消耗已占到成本的85％。实际情况是原油涨了50%，塑料原料只上涨了20%。由下面的拉丝级F401聚丙烯原料2005年到目前的价格变化曲线图可以看出塑料原料的价格变化情况。简要分析：塑料原料和原油价格价格变化不同步，主要还是由市场决定的。A．塑料原料供应量增加从2005年起中国石化业开始了一轮大规模的扩产，据统计：2005年到2006年国内PP、PE增产将达到487万吨（其中PE325万吨，PP162万吨）。而2005年投产的新增装置经过一年的生产磨合，稳定性也将大大提高，因此2006年国内石化的资源供应将显著提高，同时海外的石化业也在不断扩容，全球供应量也会相应提高。B.塑料原料需求增速正在放缓我国经济的稳步增长，促进了大部分塑料终端市场的需求，由于我国塑料制品业具有一定的成本优势，塑料制品的出口稳步增长。预计未来几年，我国经济的发展将带动塑料制品市场的放大，但同时需求增速正在放缓。据有关统计数据2005年需求增长10.3%，达1847万吨；预计2006年需求增幅为9%，达2014万吨；2007年需求增幅为6.5%，达2146万吨。总体而言在2006年塑料原料供应的增长将会超过需求的增长。C.原料价格大涨塑料制品国内及出口价格却增长缓慢一边是塑料价格大幅上扬，另一边却是塑料制品出口价格增长缓慢，国内塑料制品出口企业利润日趋微薄。对塑料制品业而言，制品利润的下降导致对塑料原料的价格更加敏感。一旦价格过高就会明显抑制需求。D.国内再生料的大量使用，显著减少了市场塑料原料的需求量一次性及要求不高的塑料制品，部分或完全使用再生塑料（如一次性PE方便袋、一次性PP水泥袋），显著减少了市场塑料原料的需求量E．塑料原料的价格水分越来越少，高利润时代将会结束上游主要原材料价格居高不下，由于难以等量地向下游转嫁，因而塑料原料生产的成本压力越来越大。价格水份越来越少F塑料制品行业会长期面临较高的原料成本由于原油价格持续走高，塑料原料价格难以在短时间内大幅回落，高油价对塑料原料价格保持一定的支撑。下游的塑料制品行业将会长期面临较高的原料成本冲击2.3废塑料、塑料再生料、再生塑料制品价格变化基本同步国际原油价格变化对再生塑料市场的变化仅在心理层面上有影响，废塑料、塑料再生料、再生塑料制品价格变化基本同步，国内废塑料价格从去年3-4月份上浮，6-7月份稳定，到目前价格变化不大，除了主要A类废塑料及一级再生料随原料行情变化而有小幅变化外，其它废塑料价格基本稳定，出现了一个比较长的价格稳定期，部分品种在2006年5月份后呈下跌趋势主要以再生料为原料的塑料制品提价困难，同业太多，竟争激烈，去年有不少的中小塑料制品厂减产停产，受原料、劳动力、运输、电力成本都上升的影响，目前加工企业报价有所上浮！由下面的国内废水泥袋、三级PP拉丝级再生料、普通全回料水泥袋2005年到目前的价格变化曲线图可以看出相应的价格变化情况。简要分析：造成废塑料、塑料再生料、再生塑料制品价格变化与原油及塑料原料价格不同步的原因应该是再生塑料业已形成相对独立的资源循环系统，市场供求关系发生了变化，我们在下面再进行说明。三．2006年再生塑料业市场现状A再生料被广泛使用，全回料的应用领域增加目前石化出来的塑料原料主要用于于食品，医药等接触不宜使用再生料的场合及有较高要求的制品，而国内大部分普通塑料产品基本是以再生料为主，新料为辅B二、三级料的供应量增加二、三级料的供应量增加，价格变化完全受市场影响，与原油价格变动及塑料原料市场几乎不同步，今年在国际原油及塑料原料全面上涨的情况下，价格基本稳定，少部分品种出现下浮C再生料及再生制品加工技术显著提高多年前，我到一家塑编厂，他们说再生料，用不起来，机器没法做，工人也不肯干，现在这家企业几乎全部是再生料，使用的技术、工艺、配方都已经掌握得比较好了。D再生塑料原料及再生料品质越来越差1997年以前的PP水泥包装袋，洗干净了放到场地上，一片雪白，很难看到一个灰色的。那时最差的再生颗粒都有透明度。现在是一片灰黑色，造出来的颗粒，山东地区直接就叫“黑料”，填充母料也多，这都已经很难说是回用了多少次了！E再生塑料原料及再生料出货都不快今年废塑料货场正常都有积压，再生料出货也不如以前那样迅速了！F废塑料进口利润下降，风险增加信息业越来越发达，再生塑料业价格透明度增加，国内出货不理想，国外供货商价格下调很少，废塑料进口利润下降，风险增加G废塑料及再生料的价格处于高位国内废料价格目前依然处于历史最高位，质量很差的废PP水泥编织袋自提价0.20元/条，从塑编厂出来的新编织袋才0.5元/条，1998年废PP水泥编织袋最低时送到价0.05元/条，现在质量很差了，但价格是那时四倍。H减产停产的中小塑料制品生产企业增多目前有不少以再生塑料为主要原料的中小塑料制品生产企业因为承受不了原料及生产成本的上涨而减产停产！I．国内再生加工成本不断增加受劳动力、运输、电力、管理、污染治理成本都会不断增加的影响，国内再生加工成本不断增加四再生塑料业市场供应和需求量关系分析下面我们根据中国再生塑料业国内及国外循环示意图，来首先分析一下再生塑料业相对独立的资源循环系统A再生塑料业本身的循环是半封闭的循环最简单的循环模型：“塑料制品→废塑料→再生料→塑料制品”在循环过程中，有一部分塑料制品不可再生或有其他用途。塑料原料进入塑料制品的生产是对这个循环的有效补充。B再生塑料供应量会不断增加再生塑料供应量不是以当年的石化原料供应量为基准来根据再生利用率计算的，应该是以历年供应量的总和*可循环次数/产品使用周期来预测当年的供应量我们做一个简单的假设：第一年供应1000万吨塑料原料，该类制品使用周期为一年，再生利用率为80%那第二年就有800万吨再生塑料供应，第二年又供应1000万吨塑料原料，那这一年的塑料制品供应量为1800万吨，第三年继续类推。实际情况是：有的产品使用周期是几个月，如PE方便袋、PP编织袋，有的产品使用周期是十几年，如家电、汽车用塑料制品，大部分产品可以回用几十次，如ABS、PP、PE，我们国家能再生的废塑料基本都再生了，如何计算每年的再生塑料供应量比较困难。我觉得有一点可以肯定：再生塑料供应量一直不断增加，已超过原料供应量C再生塑料供应量可以大于市场的需求量塑料制品市场对再生料存在庞大的市场需求，但根据上面的分析，再生塑料供应量是不断增加的，当市场需求的增长速度小于再生塑料供应量的增长速度，发展下去，再生塑料供应量就会大于市场的需求量五．再生塑料业“供应大于需求”的影响如果再生塑料业真的出现了“供应大于需求”，会出现怎样的变化？用废水泥编织袋→再生颗粒→新水泥编织袋的简要价格变化例子来说明：环节分类高价位废塑料低价位废塑料原料收购上门收购0.160.06收购站收购价格（元/条）0.180.08收购站销售价格（元/条）0.200.10再生加工原料成本（*17000条/吨）34001700运输加工管理成本（元/吨）800800销售价格（元/吨）43502650利润（元/吨）150150制品加工原料成本（元/吨）43502650运输加工管理成本（元/吨）35003500销售价格（元/吨）81506450利润（元/吨）300300社会使用成本购买价格（元/条）0.480.38销售价格（元/条）0.160.06支出（元/条）0.320.32由上表可以看出A．废料收购、再生加工，制品加工各产业环节在同等产销量的情况下，减少了资金的使用，但利润并不下降B．最终用户减少初期支出最终用户使用该产品的成本也没有变化，并减少了初期支出“供应大于需求”短时间会出现产品积压，价格下降，长期来看对行业发展还是有很多帮助的！以下情况也有可能发生：A．不断下降的再生塑料价格会刺激再生料更广泛的研究和使用B．国外废料采购价格下降国外采购类别以A类废塑料为主，B类，C类废塑料因为加上运费、关税后价格倒挂，很少采购。目前再生料及制品加工企业是原料好买一点，价格上有了主动还价的可能，各类再生料都有小幅下跌，但是没有出现废塑料、再生料大量积压，价格节节下降的情形。再生塑料业供应是否已经大于需求，还不能下结论。但是我们分析认为2007年整个再生市场价格会从目前高价位的基础连续向下调整！五、结束语受亚星科技孙自强先生委托，写一篇2006年再生塑料业市场分析的文章，放到第一期的行业通讯里面，自知研究和认识远不如资深同仁深刻，只能写下一点拙见，希望能抛砖引玉！有的问题，未能表述清楚，只能以后完善。不足之处，欢迎多批评指正！