中国移动音频市场专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws移动音频崛起，引领内容消费新风尚中国移动音频市场专题研究报告20152015/11/18大数据大价值2研究定义及范畴研究定义研究范畴本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动音频领域。报告主要研究中国移动音频市场现状、竞争格局和发展趋势。报告研究对象主要是以提供有声内容服务的音频客户端。数据来源为易观千帆监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。移动音频播放类应用是指使用手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居和车载等智能终端载体，通过移动互联网在线或下载等方式收听音频内容的行为，音频内容包括电台、脱口秀、相声评书、综艺娱乐、百科知识、小说、影视原音、广播剧、培训、资讯等。（备注：移动音乐流媒体服务不在本报告研究范围）2015/11/18大数据大价值3目录1234中国移动音频市场竞争分析中国移动音频市场趋势分析中国移动音频市场现状及价值剖析典型移动音频厂商内容对比分析2015/11/18大数据大价值4中国移动音频市场竞争激烈，用户在波动上扬1移动音频市场用户规模增长迅速，月度活跃用户明显提高，尤其是第3季度，9月已达到5444.6万人，较8月增幅18.8%。2据Analysys易观智库分析，今年移动音频版权大战进入白热化，侵权引起的口水战不断，3季度，移动音频厂商在提高音频内容质量的同时，为避免产品同质化，加强用户的参与度，加快推动PUGC模式来丰富内容，提高了用户收听体验。2871.11867.12099.12275.93131.74898.35492.14582.85444.6-35.0%12.4%8.4%37.6%56.4%12.1%-16.6%18.8%-50%-30%-10%10%30%50%70%01000200030004000500060001月2月3月4月5月6月7月8月9月用户规模（万人）环比增长率©Analysys易观智库数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年1-9月中国移动音频APP活跃用户规模2015/11/18大数据大价值5中国移动音频PEST分析，政策监管推进移动音频版权市场更加规范PEST2001-2006年国家版权局《中华人民共和国著作权法》国电总局《广播电台电视台审批管理办法》国务院发布《信息网络传播权保护条例》2013年《网络文化经营单位内容自审管理办法》2015年国家版权局“剑网2015”将音频为重点，发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》中国移动互联网高速发展，网民渗透率高，移动音频成重要休闲娱乐应用之一适合上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景，可以满足用户的碎片化、便利性需求用户对小说、财经、人文、情感、相声、脱口秀等多种形式的音频内容需求强烈移动音频是对传统广播行业的变革，是用户的强需求，具有投资价值移动音频市场备受资本追捧，懒人听书、蜻蜓FM、喜马拉雅FM、荔枝FM、考拉FM、多听FM等均获得多轮融资3G/4G等移动网络为用户收听高品质的音频提供了更好的网络解决方案，加速移动音频的传播效率跨终端的云技术日益优化，语音技术的成熟，加速了音频技术的发展大数据技术的成熟，为分析用户兴趣，精准推送音频内容提供了技术支持2015/11/18大数据大价值6中国移动音频高速发展期，应用场景多样化2009年，中国移动在浙江设立了阅读基地，早期的有声阅读形成。之后蜻蜓FM、凤凰FM等相继上线，内容形式以PGC为主，来源于电台广播、电视节目音频等。2012-2013年，市场启动期。由于移动音频（听书和电台）可以满足于用户碎片化、场景化收听习惯，一时涌现懒人听书、喜马拉雅FM、考拉FM等大量移动音频应用。2014-2015年，移动音频领域迎来高速发展时期，多家音频厂商获得融资，在不断壮大的同时，也因版权问题互掐。终端方面，除了智能手机外，还可与车载系统、智能电视、智能音响、智能手表等智能终端接入。应用成熟期（2018-）市场启动期（2012-2013）高速发展期（2014-2017）市场认可度时间中国移动音频市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIABCDEFGH©Analysys易观智库探索期（2009-2011）运营商阅读基地成立，早期有声阅读出现蜻蜓FM、凤凰FM等相继推出，传统广播、电视内容向移动电台迁移各大平台内容差异化明显、版权口水战，并开始应用到智能硬件、车载等终端场景步入移动互联网时代，音频娱乐移动化趋势到来懒人听书、喜马拉雅FM等移动音频应用相继上线，竞争激烈音频内容价值开始凸显，此阶段主要以有声读物、广播电台网络化为主要特征。由无线电转向互联网音频移动化为了适应碎片化收听特征。收听栏目按照兴趣、场景划分UGC日益活跃，PGC版权价格激增。移动音频内容多种终端播放移动音频盈利模式更为成熟，营销方式更为多元喜马拉雅FM、蜻蜓FM等多轮融资，行业加速发展2015/11/18大数据大价值7中国移动音频领域产业地图智能手机中国移动音频领域产业地图智能家居平板电脑车载……媒体汽车日化培训机构高校影视草根主播知名主持人电台DJ2015/11/18大数据大价值8中国移动音频领域商业模式分析核心资源核心能力商业模式UGC内容音频版权内容签约、聚合能力平台用户平台优质UGC内容的产出能力PGC内容线上分发、硬件分发、线下分发能力广告费订阅费平台运营能力，平台用户的忠诚度硬件增值分发渠道目前以展示类、音频类广告为主；未来将通过LBS技术，整合周边商家，进行O2O营销联动目前仅有少量优质内容尝试订阅收听。未来订阅收听内容的模式将会更加重要版权内容、平台内部产生的UGC内容可以分销给其他平台或者传统电台移动音频厂商向下游发展智能家居、汽车、可穿戴设备，收取终端增值费用版权分销及出版衍生品高人气平台内容，可以通过向粉丝销售衍生品模式，实现盈利2015/11/18大数据大价值9移动音频用户属性分析——性别、地域21.9%13.2%5.9%34.0%地级市乡镇农村县或县级市其他省会城市北上广深14.4%海外及其他10.7%36%根据易观千帆对移动音频2015年第3季度用户的性别、地域监测数据显示：•喜爱收听移动音频的群体中，男性占64%，远高于女性用户；•一二线城市用户更活跃，移动音频用户逐渐向三线城市下沉。64%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖，9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。2015/11/18大数据大价值10移动音频用户属性分析——年龄、职业26.9%23.8%16.7%14.1%9.7%6.0%自由职业者工人/服务人员白领/一般职员学生公务员/事业单位其他2.8%无业/退休根据易观千帆对移动音频2015年第3季度用户的年龄、职业监测数据显示：•85后、90后是移动音频主力用户，共占总用户的64.9%，未来用户将呈年轻化趋势；•自由职业者和工人/服务业人员占整体用户的50.7%，是目前的主力收听人群；其次是白领和学生的用户比例也较高。24岁及以下25-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上22.7%42.2%8.9%12.2%14.0%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。2015/11/18大数据大价值11移动音频用户属性分析——学历、收入22.1%48.6%20.6%8.7%2000元以下2000-4999元5000-11999元12000元及以上44.1%26.8%3.3%高中、大专学历用户本科学历用户25.8%初中及以下学历用户硕士及以上学历用户根据易观千帆2015年第3季度对移动音频用户的学历、收入监测数据显示：•高中、大专学历用户仍是主力，占到44.1%，本科学历用户占26.8%，高学历用户逐渐增多；•用户收入比例中，2000-4999元低收入年轻用户比例占近一半，12000以上高收入占比较低。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。2015/11/18大数据大价值12目录1234中国移动音频市场趋势分析中国移动音频市场现状及价值剖析中国移动音频市场竞争分析典型移动音频厂商内容对比分析2015/11/18大数据大价值13中国移动音频领域用户渗透率排名，懒人听书第一1根据易观智库2015年第2季度移动音频APP用户渗透率排名显示，懒人听书用户渗透率为24.7%，位居行业之首。其较早进入听书应用，依靠专业音频机构的有声内容及出版物有声化内容积攒了大量喜爱听书的用户。今年阅文集团的成立，引起了网络文学界的轰动，懒人听书也成为旗下最大的听书类APP也是其海量文学资源的最大音频出口，阅文也给予其在原创资源和渠道支持。2蜻蜓FM和喜马拉雅FM以11.4%的渗透率位居第二、第三，平台上内容不断创新，加大内容丰富度，也是目前音频领域非常有潜力的两个应用。3酷我听书、口袋故事听听和氧气听书作为专业的听书类应用，有特定的收听人群。而考拉FM、荔枝FM以娱乐和原创等精彩内容积累了一批活跃用户，用户渗透率为4.4%。1.1%1.2%1.7%1.9%4.4%4.4%6.3%11.4%11.4%24.7%0%5%10%15%20%25%氧气听书龙卷风收音机优听Radio口袋故事听听荔枝FM考拉FM酷我听书喜马拉雅FM蜻蜓FM懒人听书©Analysys易观智库用户渗透率数据来源：1、用户渗透率是指使用移动音频APP的用户占移动音频领域整体用户的比例。2、千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015/11/18大数据大价值14懒人听书用户黏性高，启动频次和时长均排名第一0.8%1.1%1.3%1.7%2.6%5.3%5.7%7.8%11.7%38.1%0%10%20%30%40%口袋故事听听龙卷风收音机氧气听书考拉FM荔枝FM蜻蜓FM酷我听书优听Radio喜马拉雅FM懒人听书©Analysys易观智库用户启动频次分布数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。0.2%0.6%0.9%2.1%3.0%3.2%3.8%6.5%11.5%47.9%0%10%20%30%40%50%60%口袋故事听听龙卷风收音机考拉FM优听Radio蜻蜓FM氧气听书荔枝FM酷我听书喜马拉雅FM懒人听书©Analysys易观智库用户使用时长分布数据来源