冰箱市场分析

2008年上半年冰箱市场分析报告2008年8月2020/1/18第一部分：2008上半年冰箱市场分析2第二部分：2008上半年冰箱市场品牌分析3第三部分：2008上半年冰箱市场主要产品分析4第四部分：2008下半年冰箱市场趋势预测5附件6前言12020/1/18国产品牌确立全面优势2008年上半年，冰箱品牌集中度继续提高，二三线品牌市场空间减少，国产优秀品牌市场份额已接近65%，其中，海尔、美菱、新飞、美的四企业市场表现突出，市场占有率整体上明显提升，国产品牌集体领跑中国冰箱市场。曾经长期占据中国冰箱高端市场的欧系品牌西门子、伊莱克斯，在2008年上半年市场表现疲软，市场占有率都呈现小幅下降态势。韩系冰箱品牌不仅整体占有率下降超过4个百分点，LG更是被挤出品牌前10名行列，为松下所代替；日系冰箱品牌的表现却很突出，不仅松下冰箱进入销售量占有率前10名行列，同时夏普、东芝在高端冰箱万元以上产品的表现也令人瞩目。2008年上半年，家用电冰箱市场的竞争仍然激烈，各企业不断更新技术、推出满足用户个性化需求的产品设计理念，不断开发新产品和渗透渠道以赢得更高的市场占有率。总体来说，今年上半年家用电冰箱市场表现出以下几个发展趋势：前言1设计更注重外观和视觉效果冰箱在现代家居生活中扮演着多重角色，而作为陈设的意义已经被广泛关注。这促使众多厂商在冰箱面板及外观上加大研发力度，随着城市生活节奏的加快，追求简约时尚成为装修主流，现代时尚、艺术化冰箱无疑随之受到青睐。LG创造的艺术冰箱引领冰箱设计潮流，被消费者广泛认可，更引发了上半年的时尚风潮。22020/1/18冰箱节能、保鲜技术全面升级冰箱市场各品牌的保鲜产品在08年上半年仍然是争奇斗艳：光和保鲜技术，变频保鲜技术、超级0度生物保鲜、宽温区保鲜、维生素保鲜、金属离子杀菌、速冻007保鲜、多循环制冷保鲜等技术概念为广大消费者提供了精彩纷呈的选择。且《家用和类似用途的制冷器具》修订标准已报批国家标准化管理委员会，并有望于年内出台。新标准对冰箱能效指数、噪声、负载温度回升、冷冻能力、冷却速度及冷藏食品储存质量6项指标进行了分等分级，其中，冷藏食品储存质量将使冰箱的保鲜效果有了评定标准。这无疑加快了冰箱节能、保鲜技术的全面升级。前言3高端冰箱走俏消费市场随着人们生活品质的不断提高，高端市场逐渐显露出巨大商机，各大品牌新款产品纷纷走起了豪华路线。而消费者在购买家电时亦更加注重健康、环保，各大品牌推出的各类带健康、环保功能的高端产品正好顺应了消费者的需求，这也是促使消费者购买高端家电的主要原因。此外，消费者在购买冰箱时更加注重产品的附加价值和精神享受。高端产品正好满足了消费者的这一追求。42020/1/182008年上半年冰箱市场分析第一部分：2020/1/18上半年冰箱市场概述高端看涨大冰箱，家电下乡低端旺。国标修订门槛高，节能保鲜有硬杠。2020/1/182020/1/182020/1/18据国家统计局数字显示，2008年1月-5月，中国冰箱产量2098万台，同比增长为17.5%；中国冰箱市场零售量394万台，同比增长为10.11%，其中双开门冰箱204万台，占总零售量的51.8%；三门冰箱119万台，占总零售量的30.2%；多门及对开门冰箱66.1万台，占总零售量的16.8%；单门冰箱4.7万台，占总零售量的1.2%。与去年同期相比，产销量的同比增长率均出现了下降。值得庆幸的是，中国冰箱市场还在继续增长，但是增幅比以前变小。2008上半年冰箱销量分析20411966.14.716.8%1.2%30.2%51.8%050100150200250双开门三门多门及对开门单门0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2008年冰箱1-5月销量08年上半年冰箱市场销售量、收售额同比变化10.11%8.99%49.93%14.73%10.70%44.29%0%10%20%30%40%50%60%整体双开门多门及对开门销售量同比销售额同比2008年上半年冰箱市场分析数据来源：国家统计局国家信息中心市场信息处互联网消费调研中心（ZDC）2020/1/182008上半年冰箱渠道分析11.59%0.90%62.05%3.06%58.54%25.46%25.26%13.14%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%二级城市三级城市四级城市一级城市20072008同时，分城市级别市场呈现两个明显特征，一是在流通渠道、生产企业和“家电下乡”的共同作用下，三四级城市2008年上半年冰箱销售比例有所上升，合计比例超过15%，四级城市销售量占全国比例由2007年上半年不到1%提高到2008年上半年的3.06%，三四级市场启动势头明显。二是一二级市场同三四级城市市场出现销售量、销售额增长明显反向特征，一二级市场占整体比例呈现下降趋势，三四级城市占整体比例处在上升阶段，这说明一二级市场的整体消费趋势在向中高端靠拢，而三四级城市市场还处在以放量为主要特征的初级阶段。2008年上半年，在流通渠道和“家电下乡”的共同作用下，三四级城市特别是这些城市辐射范围内的农村市场开始逐步启动，由于产品结构和政策性补贴的共同影响，名牌产品得以走入农户家庭。2008年上半年冰箱市场情况分析2020/1/182008上半年冰箱价格分析2008年上半年国内重点城市电冰箱平均价格变化27002750280028502900295030002007年上半年2008年上半年2008年上半年，2000元以下冰箱的消费者关注度下降了10%，以19.1%居第二；2001到3000价位段的消费者关注度为36.5%，增幅7%，不仅是上半年人气最高的一个价位段，也是涨幅最快的一个价位段；3001到4000价位段的消费者关注度增加5个百分点达到15.7%，再次印证中端冰箱的消费热潮即将来临；4001到6000价位段关注度小幅下降，以13.6%跌落一位第四；6001到8000价位段关注度为6.6%；8000元以上的关注度与去年持平。可以预见，2001-3000元的中端冰箱的销售量将大幅增长。不同价格段消费者关注度19.1%36.5%15.7%13.6%6.6%8.4%2000元以下2001—3000元3001—4000元4001—6000元6001—8000元8001元以上与去年同期相比，由于生产企业中高端新品推出速度较快，环保、生态、节能等消费理念也逐步为城市消费者所接受，加之整体厨房、整体厨电概念的影响，重点城市市场中高端产品销售比例依然呈增大趋势，造成平均价格略有提高态势，整体平均价格从2007年的2806元/台上升到2008年的2986元/台，增长幅度为5.77%。2008年上半年冰箱市场情况分析2020/1/1808年上半年不同容积冰箱关注度比例分布180以下,16.9%180-200升,27.0%201-250升,36.9%251-300升,8.8%300升以上,10.4%08年上半年不同箱门设计关注度比例分布三开门及多开门,19.8%双开门,68.8%单开门,1.2%对开门,10.2%虽然大容积冰箱成为流行趋势，但是冰箱并不是越大越好，它要与消费者的经济收入水平以及居室实际使用面积相协调。所以08年上半年，201-250升容积的冰箱成为消费主流，关注度高达36.9%，领先排名第二的180-200升容积段冰箱9.9个百分点，180升以下的冰箱虽然基本退出一级市场，但是其在农村市场仍具有较大的消费潜力，所以关注度仍在10个百分点之上，为16.9%。而300升以上容积的冰箱多为对开门冰箱，虽然其自上市之日便受到消费者的认可，但是由于价格昂贵，购买者仅限于收入较高的白领一族，所以关注度不高，仅为10.4%。251-300升容积冰箱多为多开门冰箱，虽然其目前的关注度不高，但是根据2008年冰箱的新品趋势，251-300升容积冰箱的关注度会有较大幅度的提升。2008年第一季度，双开门冰箱以68.8%的关注比例继续占据主流地位，但是已成逐月下滑的趋势；相比之下，三开门或多开门冰箱以及对开门冰箱的关注度逐月上升，达到了19.8%的关注度；对开门冰箱虽然2007年才兴起，但是在短短的一年时间达到10.2%的关注比例彰显出巨大的潜力；单开门冰箱关注度份额已经缩减至1.2%。2008上半年冰箱产品分析2008年上半年冰箱市场分析2020/1/182008年上半年冰箱品牌格局分析第二部分2020/1/182020/1/182020/1/182020/1/18上半年冰箱品牌综述国产品牌势头旺，高中低端全线上。欧美衰退韩下滑，日资攀升进十强。2020/1/18上半年国际、国内品牌市场占有率、销售量占有率同比变化26.94%24.19%40.55%35.98%73.06%75.81%59.45%64.02%0%20%40%60%80%100%07市场占有率08市场占有率07销售量占有率08销售量占有率2008上半年冰箱品牌表现分析2008年上半年外资品牌表现不尽人意，西门子、伊莱克斯市场占有率都呈现小幅下降态势，韩系品牌表现最不理想，整体占有率下降超过4个百分点。但日系品牌在外资品牌中的表现可谓一支独秀，2008年上半年，不仅松下冰箱进入销售量占有率前10名行列，同时夏普、东芝在万元以上高端冰箱产品方面的表现也令人瞩目。进口品牌市场份额和品牌结构的这种变化是2008年上半年国内冰箱市场品牌竞争的一个突出特点，由于国产品牌市场份额的相对稳定，进口品牌韩、日、欧三大阵营之间的市场竞争将会是08年下半年冰箱市场的一个主要看点。2008年上半年进入排行前10位品牌的国产品牌数量与去年相同，但销售量占有率由去年的59.45%提升到今年的64.02%，市场占有率也提升了2.75个百分点；进口品牌在2008年上半年的表现不尽人意，进入前10名品牌的市场占有率由2007年上半年的26.94%下降到24.19%，销售量亦下降4.57个百分点。国产冰箱品牌市场优势在2008年上半年得到进一步保持和扩大。不同国别品牌销售量占有率同比变化59.45%19.03%7.91%0.00%64.02%16.53%3.72%3.94%0%10%20%30%40%50%60%70%国产欧美韩国日本2007年上半年2008年上半年2008年上半年冰箱品牌格局分析2020/1/182008上半年冰箱品牌集中度分析不同品牌集中度对比51.36%65.27%86.39%51.52%66.46%88.21%0%20%40%60%80%100%前三位前五位前十位2007上半年2008上半年2008年上半年，电冰箱市场品牌集中度与去年同期相比不仅有所提高，而且在结构上也在发生变化。与去年同期相比，前3位品牌销售量比例由51.36%上升到51.52%，前5位品牌占有率由65.27%上升到66.46%，前10位品牌市场占有率由86.39%上升到88.21%，品牌集中度都有不同程度的提高。2008年上半年品牌集中度提高的另一特点是品牌结构发生较大变化，国产品牌海尔、美菱、新飞、美的市场份额有明显提高，其中海尔一家销售量占有率就接近30%，达到29.62%，国产品牌市场占有率的整体提高，成为推动2008年上半年重点城市品牌集中度提高的根本动力。2008年上半年冰箱品牌格局分析2020/1/18康拜恩澳柯玛TCL即将从市场上消失双鹿富士达波特兰小品牌三四级城市发展势头猛进，但是能否进入主流品牌，还需要时间的验证。从前十退出的LG，全球500强之一KOC集团旗下英国品牌BEKO（百可），黑电知名品牌康佳对进入前十都积极备战。2008上半年冰箱品牌分布分析2008年上半年冰箱品牌格局分析2020/1/184月28日全球最大的白色家电制造商美国惠而浦公司与中国以坚持技术创新著称的海信集团在青岛联合宣布：双方将以合资组建新公司的方式为中国乃至全球消费者研发、制造高端洗衣机和冰箱产品。08年初，世界500强之一——KOC集团旗下英国知名品牌BEKO，在06年首先以洗衣机产