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2012年中国医药经济预测SFDA南方医药经济研究所林建宁所长2011年医药经济运行概况12主要内容医药产业的影响因素分析23医药产业的影响因素分析2012年医药经济趋势预测p中国医药经济步入“黄金十年”2010-2019年中国医药工业总产值预测（亿元）l南方所于2010年发布未来十年医药经济预测，2010-2019年中国医药经济将进入需求快速增长的“黄金十年”l预计医药工业总产值复合年增长率将达到22%，总体保持快速增长势头80000010000200003000040000500006000070000800002010201120122013201420152016201720182019p预测依据1——人口老龄化60岁以上老年人口占比及数量（亿人）l中国60岁以上人口占总人口数的比例，从9%提升到18%，需要25年（1999年-2014年），而美国是66年，英国45年，法国140年，中国正在跑步进入老龄化社会l从2000年到2020年是快速老龄化阶段，年均增加596万人；从2020年到2050年是加速老龄化阶段，年均增加620万人，人口老龄化对经济影响的高峰将在5-10年之后到来•老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗老年人的用药需求较大——数据来源：国务院《中国老龄事业发展“十二五”规划》，卫生部统计资料•老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍•一个老年人每年有12-17次处方，平均每次处方要使用4.5种处方药和2.1种非处方药•60岁以上人口慢病患病率是全部人口的3.2倍，伤残率是全部人口的3.6倍•在大于65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药0.51.52.53.54.520112015202020500%10%20%30%40%60岁以上人口数量（亿人）占总人口的比重%p预测依据2——慢病人群增长l慢性病已成为中国的主要死亡杀手，占疾病负担的70%，占死亡人数比例超过80%l中国的四种主要慢性病为心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺部疾病超过2亿•到2030年，仅人口老龄化就会使慢性病负担增加至少40%主要慢病的发病率数据超过2亿超过9000万160万150万2000万75万高血压患者糖尿病患者肿瘤每年新发脑卒中每年新发慢阻塞肺病冠心病每年新发•如果不实施有效的防控策略，40岁以上中国人罹患心血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病和肺癌的人数在未来20年将可能增加到现在的2倍甚至3倍•世界卫生组织预测，到2015年，中国慢性病造成的直接医疗费用将达到5000多亿美元（截止到2010年）高血压糖尿病肿瘤每年新发脑卒中每年新发慢性阻塞性肺病冠心病每年新发p预测依据3——全民医保带来需求扩容Ø覆盖面扩大，筹资水平提升•2010年末医保覆盖12.6亿人•2011年新农合覆盖8.32亿人，参合率96%•各级财政补助从每人每年120元增加到200元Ø提高新农合支付水平筹资项目筹资金额农村新农合（略）城镇职工医保城镇居民医保•新农合住院报销比例从60%提高到70%•最高支付限额从3万元增加到不低于5万元•开展新农合门诊统筹，农民门诊可按比例报销（20%-25%）Ø提高医保支付效率•新农合基金结余率不高于15%，累计结余不高于25%，可实施二次补偿•重大疾病医保个人自费部分仅需要支付10%左右公共卫生城乡医疗救助公费医疗全民医保最低筹资规模新医改带来的新增扩容量为何业界会感觉2011年医药增长遭遇困难？p成本压力加重l通胀压力明显，生产原料价格上涨，今年上半年，873种中药材中有69%的品种涨价，其中82%的品种价格翻倍，直至年中发改委出台相关政策予以遏制l环保成本加重例如：新《制药工业水污染物排放标准》的实施，需要制药企业增加的投资占到利润的5%-7%左右，而年运行费用更是占到企业利润的6%-10%，尤其是传统化学原料药生产企业，投入更大。l人工成本增加2011年中药材CPI高企，涨价明显数据来源：国家统计局2011年1-7月份各大子行业生产成本增幅0%10%20%30%40%50%60%七子行业原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片68101214161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月p药品价格下降2010年-2011年9月西药CPI指数l在CPI涨声一片的背景下，西药类的价格指数从2010年底开始拐点向下l进入2011年4月，西药类CPI进入负增长，价格持续下降l2011年，发改委先后对抗生素、心血管用药、激素、调节内分泌药物等进行降价l卫生部药政司调查显示，基药制度实施2年后，药价总体降低38%，部分企业弃标2010年-2011年9月西药CPI指数-0.60-0.200.200.601.009月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月企业利益空间被挤压成本增加价格下降普药基药的生产企业尤感压力巨大2011年医药经济运行概况l十一五期间，我国医药工业（七大子行业，下同）总产值保持快速增长，复合增长率为23.32%l南方所将2010年全年医药工业总产值修定为12348.89亿元，同比增长22.9%l根据统计口径测算，2011年前三季度全国医药工业总产值累计完成10785.71亿元，同比增长24.37%，环比增幅有所回落p产值保持快速增长，环比增幅回落十一五以来医药工业总产值及同比增幅（亿元）数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”，下同0500010000150002000025000300002006年2007年2008年2009年2010年2011Q12011H12011Q30%5%10%15%20%25%30%p各子行业发展步伐快慢不同l从重点子行业来看，受原料药出口价格下降、抗菌素限用导致企业减产等影响，化学原料药（19.53%）和化学药品制剂（19.48%）行业产值增幅低于全行业平均水平l中成药（29.2%）和中药饮片（46.4%）行业增幅高于全国平均水平（24.4%）；生物制剂行业产值增幅低于往年同期水平医药子行业工业总产值增长情况子行业2011年1-9月（亿元）2010年1-9月（亿元）同比增长（%）化学原料药2243.701877.0719.53化学药品制剂2946.082465.7219.48生物制剂1099.19888.2923.74医疗器械957.23778.3522.98卫生材料653.25479.4936.24中成药2321.201797.3229.15中药饮片565.06386.0346.38p各省份医药工业总产值情况l从省份来看，2011年1-7月，山东省的医药工业总产值在全国位列第一l前十位省份的合并总产值为5798.37亿元，占全国68.34%。2011年1-7月全国医药工业总产值区域情况（前10位）省份工业总产值(亿元）所占比重产值同比增长山东省1228.1014.47%30.43%江苏省1146.3713.51%27.05%广东省556.386.56%21.24%河南省549.466.48%42.29%浙江省508.986.00%17.61%四川省435.675.13%38.80%吉林省413.504.87%60.67%辽宁省330.383.89%27.87%河北省315.383.72%17.60%上海市314.143.70%6.13%前10合计5798.3768.34%28.41%p医药工业销售收入增幅平稳l十一五期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.4%l2011年一季度，医药工业销售收入3050.57亿元，同比增长27.3%，开局势头较好l2011年上半年，实现销售收入6858.29亿元，同比增长29.7%l前三季度，工业销售收入累计10672.5亿元，同比增长29.8%，增幅基本持平十一五以来医药工业销售收入及同比增幅（亿元）0400080001200016000200002006年2007年2008年2009年2010年2011年Q12011年H12011年Q30%5%10%15%20%25%30%35%l十一五期间，我国七大类医药工业成本比重保持在70%以下l进入2011年，工业成本比重持续上升，上半年已突破70%，1-9月更上升至近期高位，毛利空间缩减p工业成本不断上升十一五以来医药工业成本率变化情况子行业2011年1-9月（%）2010年1-9月（%）变化情况（±百分点）医药子行业成本率变化情况80.00%（%）（%）（±百分点）化学原料药79.2377.00+2.23化学药品制剂61.7759.98+1.79生物制剂72.4670.40+2.06医疗器械76.5975.66+0.93卫生材料77.0676.71+0.35中成药68.9966.21+2.78中药饮片81.1779.96+1.2160.00%65.00%70.00%75.00%80.00%2006年2007年2008年2009年2010年2011年3月2011年6月2011年9月l十一五期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.69%l2011年上半年，利润总额692.02亿元，同比增长21.25%，受上游成本上涨和下游销售价格降低双重挤压，利润空间减少l2011年1-9月，环比利润总额增幅再有回落，累计实现利润1065.14亿元，同比增长20.51%p工业盈利增长放缓十一五以来医药工业利润及同比增幅（亿元）0100020003000400050002006年2007年2008年2009年2010年11年Q111年H11年Q3-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%l从各个子行业来看，2011年1-9月，生物制剂工业利润增幅环比逐步扩大（Q1增幅5.73%，上半年10.71%）l而原料药行业利润增幅不断下滑，仅增长10.39%，为各子行业最低（Q1增长12.01%，上半年11.48%），这与原料药价格水平下降有关l由于国家调控干预，中药饮片价格开始回落，利润空间缩小p制药子行业盈利增幅下滑医药子行业利润总额增长情况子行业2011年1-9月（亿元）2010年1-9月（亿元）同比增长（%）化学原料药172.57156.3310.39化学药品制剂328.29281.5616.60生物制剂137.95122.6812.45医疗器械97.7780.3821.63卫生材料60.3040.8147.76中成药226.03175.2328.99中药饮片42.2426.8957.08p各省份医药工业盈利情况l从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一l利润前十位省份的合并占比达到73.95%2011年1-7月全国医药工业利润区域情况（前10强）省份销售收入（亿元）所占比重（%）同比增长（%）山东省126.3315.8037.90江苏省104.7813.1029.13广东省66.218.2811.69浙江省60.017.5017.13河南省50.806.3521.28北京市46.635.8315.66上海市36.824.60-7.14四川省36.624.5831.21吉林省34.484.3132.40天津市28.723.5928.16前10合计591.4073.9522.83l十一五期间，我国医药工业平均利润率水平为10.22%l进入2011年，在成本与价格的双重压力下，1-9月医药工业平均利润率降至今年新低，仅为9.98%p工业销售利润率滑坡历年医药工业销售利润率11%12%SFDA南方医药经济研究所版权所有2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%200020012002200320042005200620072008200920102011Q12011H2011Q3l与去年同期相比，2011年1-9月，重点子行业销售利润率均出现不同程度的下滑l生物制药行业的销售利润率虽是七大子行业中最高的，达到12.79%，但与去年同期水平相比，也是下降幅度最大的p重点子行业销售利润率下降各大子行业销售利润率16%2010年1-9