轻客市场分析及2012年展望

轻客市场分析及2012年展望北汽福田汽车营销公司2011年10月轻客市场一轻型客车定义二轻客市场分析三2012年及未来展望轻型客车定义汽车乘用车商用车基本型乘用车多功能车运动型多用途车交叉型乘用车客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆大型客车车长10米中型客车7米车长≤10米轻型客车3.5米车长≤7米微型客车车长≤3.5米旧标准海关分类标准：大型客车：30座及以上中型客车：19-29座轻型客车：10-19座小型客车：9座及以下新标准中轻型客车指不超过9座的客车，本次分析的轻型客车市场依据旧标准定义。轻客市场一、轻型客车定义二、轻客市场分析三、2012年及未来展望1、2011年上半年影响市场发展因素分析1）宏观经济——中国经济的持续稳定增长带动了汽车市场需求的连续高速增长，2009年开始成为全球第一大汽车产销国，2010-2011上半年继续领跑世界汽车产业。◆中国经济处于持续增长阶段，特别是2001年后，基本保持在10%左右的增速，其中2001-2010年平均增速为10.4%，2011年上半年增速为9.5%，为汽车市场增长提供了保障。2010年，人均GDP已经达到4382美元，家庭收入快速增长，轿车进入普通家庭，商用车和乘用车全面发展，汽车市场进入繁荣阶段。◆受经济增长拉动，过去20年，中国汽车市场需求呈连续上升趋势，其中2001-2010年中国汽车市场的年均增幅为25.2%，远高于GDP增速。71106130135145147158160183209236324433506576718878936136217799.2%13.1%10.9%9.3%14.2%14.0%10.0%7.8%7.6%8.4%8.3%9.1%10.0%10.1%11.3%11.1%11.9%9.6%8.7%10.3%02004006008001000120014001600180020001991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%汽车销量GDP增长率汽车平均增长率12.7%汽车平均增长率25.2%2）宏观经济政策——为确保经济在不同发展阶段的平稳运行，国家会根据需要适时调整货币政策，引导经济的发展趋势。2011年前三季度，通货膨胀压力较大，国内CPI持续走高，1-9月份同比达到5.7%；PPI同比达到7%。为抑制不断上升的通胀压力，政府出台了一系列调控政策，实施了稳健的货币政策，财政政策在积极中有所收紧，影响中小企业的健康发展。财政政策——积极中有所收紧，不会扩大财政刺激◆财政支出：中国财政民生领域支出增加，包括1000万套保障房计划、高达亿万的水利建设投资，以及各种公共基础设施（医院、学校、节能减排等）建设。◆税收政策：为促进国内需求和家庭消费需求，政府推行新的个人所得税制度。同时，采取各种税收优惠政策大力发展新兴战略性产业。“消费通胀中的货币条件”是政府抑制通胀的重要手段：上半年，新增信贷规模和增速有所回落，三季度同比小幅增加，1-9月，新增人民币贷款5.68万亿元，比去年同期少增5977亿元。◆存款准备金率：前三季度央行已经连续6次上调存款准备金，“每月一调”。商业银行存款准备金率已达21.5%的历史新高。◆利率：央行分别在2、4、7月三次上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点，其中5年贷款利率上调至7.05%。3）投资、消费、出口——是拉动经济增长的三驾马车。1-9月投资增速依然处于高位，是拉动经济增长的主要力量。1）投资：过去几年，城镇化不断提速，基础公共类投资力度加大，投资增速处于高位运行，是拉动经济增长的主要动力——2011年1-9月份，固定资产投资212274亿元，同比增长24。9%；房地产开发投资44225亿元，同比增长32%，住宅投资增幅高达35.2%。2）消费：过去几年，消费需求变化较大——2011年上半年消费需求不旺，增速稳中趋降，三季度有所回升，1-9月，社会消费品零售总额同比增长17%，扣除物价因素，实际消费增速更低。不利因素包括：房价居高不下、政府刺激消费政策的逐步退出、通胀高企使居民的消费意愿下降3）出口：进出口对经济的影响较大，直接影响中小企业的发展——2011年1-5月，进出口恢复常态，进出口总值21486.8亿美元，同比增长37.9%。出口11346.4亿美元，增长34%；进口10140.4亿美元，增长42.4%。贸易顺差（出口大于进口）1206亿美元，下降10.5%。4）政策法规——针对汽车市场的刺激政策不断变化，对目标市场的总量和销售结构都产生了较大的影响。过去几年，为保证汽车行业的健康发展，国家不断出台或停止对汽车市场的刺激政策，直接影响了目标市场总量的增长速度和需求结构的变化。序号政策名称政策内容实施时间1排放法规政策1、汽油：11年7月1日实施国IV（国III停止销售），14年7月1日实施国V2、柴油：13年7月1日实施国IV（国III停止销售）——2燃油税政策1、取消养路费、公路运输管理费、公路客货运附加费等六项收费2、汽油消费税每升由0.2元提高到1元；柴油消费税每升由0.1元提高到0.8元2009.1.13城市限行政策1、在城市内对载货类汽车（皮卡、轻卡、厢卡等）实施限行。2、VAN类厢货限行，客车载货查处。各大城市已陆续实施4消费税政策对乘用车（M1类）按排量收费，其中1.0-1.5升（含1.5升）为3%；1.5-2.0升（含2.0升）为5%；2.0-2.5升（含2.5升）为9%；2.5-3.0升（含3.0升）为12%1994年实施2008年调整5车船使用税政策依据车船种类及细分类别，对车辆征收车船使用税，排量越大费用越高。2007.1.16燃油限值政策2005年7月1日实施第一阶段燃油要求；2008年1月1日实施第二阶段燃油限值要求，2015年实施第三阶段燃油限值要求。2005.7.17生产一致性政策1、获证车辆出厂时必须随车附带COC证书，并接受地方认证监督管理部门监督2、新产品上市前必须获得车辆COC证书，COC证书必须经国家认证机构备案认可2010.1.18区域汽车限购政策1、北京：从11年起实施以摇号方式分配车辆指标，平均每月两万，个人占88%2、上海：94年开始，对新增客车实行拍卖制度，实行有底价、不公开拍卖政策北京：2011.1.1上海：1994年9北京市老旧机动车淘汰政策报废更新老旧机动车，根据老旧机动车的排污量、残值、车型、污染损失成本、政策衔接、车主意愿等六方面因素，每辆可得到2500元—14500元不等（平均4000元/车）的政府补助，此外还可获得与政府补助基本相当的机动车企业奖励。2011.8.1-2012.12.312、轻客市场走势050000100000150000200000250000-0.0500.050.10.150.20.250.3容量139732172759172442186641237560198862增长率23.6%-0.2%8.2%27.3%10.6%2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-9月车型客车市场整体呈上升趋势，增长率波动性较大，2008年受经济危机影响出现短暂下滑，2009年受整体经济增长影响市场有所好转，2010年增长率达到近五年的最高值。数据来源：产销快讯细分市场走势0200004000060000800001000001200001400001600001800002006年2007年2008年2009年2010年2011年1-9月-0.100.10.20.30.40.5欧式日式欧式增长率日式增长率日式轻客与整体轻客走势基本一致，呈波动增长趋势；欧式轻客呈连续增长趋势，增长率总体高于日式轻客市场，占整体轻客市场比重逐年增加。数据来源：产销快讯3、主要企业市场表现01500030000450006000075000华晨金杯江铃控股南京汽车集团北汽福田厦门金龙旅行车厦门金龙联合汽车东南(福建)汽车金龙联合汽车东风汽车北京汽车-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2011年1-9月增长率华晨金杯继续保持市场份额第一；市场集中度较高，占轻客市场销量前10位的企业市场份额达到94.8%，较2010年有所提高。3、市场竞争格局高端货运低端货运高端客运低端客运欧式轻客日式轻客全顺短轴依维柯短轴全顺长轴依维柯长轴福田风景金龙金杯海狮金杯大海狮九龙大海狮东南得利卡目前大海狮类轻客以商务接待为主，随着产品的不断丰富，将逐渐进入客运市场。4、主要品牌市场表现01500030000450006000075000金杯海狮全顺依维柯风景金旅大金龙得利卡金龙东风京城-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2010年1-9月2011年1-9月增长率2011年轻客市场竞争格局与往年相比没有根本变化；欧式轻客全顺和依维柯继续保持高位增长，增长率高于市场总体增长率；日式轻客金龙、东风和京城增长率高于总体市场，金杯海狮增长幅度与总体市场相当。总体增长率数据来源：产销快讯5、区域市场表现010002000300040005000600070008000900010000江苏省浙江省山东省广东省北京市辽宁省上海市河南省河北省四川省湖北省福建省陕西省云南省安徽省湖南省新疆江西省内蒙古重庆市天津市吉林省山西省黑龙江省贵州省甘肃省广西宁夏青海省海南省西藏-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%销量增长率数据来源：车管所上牌数销量前五位的省份为江苏、浙江、山东、广东和北京，占全国总量的41.7%，但增长率均较低；增长幅度前五位的省份为青海省、内蒙古、江西省、新疆和河北省。全国增长率细分市场区域表现01000200030004000500060007000江苏省北京市广东省辽宁省山东省浙江省四川省河南省河北省福建省云南省陕西省上海市吉林省安徽省湖南省重庆市天津市新疆黑龙江省内蒙古湖北省山西省甘肃省贵州省江西省广西宁夏青海省海南省西藏-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%欧式日式欧式增长率日式增长率数据来源：车管所上牌数日式轻客与欧式轻客均是中西部省份增长率较高，与总体市场基本一致；日式轻客销量前五位的省份为江苏省、北京市、广东省、辽宁省和山东省；欧式轻客销量前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、广东省和上海市。轻客市场一、轻型客车定义二、轻客市场分析三、2012年及未来展望1、未来影响因素分析1）有利因素城镇化提速•城市内快速消费品的物流将高速增长，货运产品需求增加•城市人口密集度增加，流动性大，客运产品需求增加乘用和兼用产品需求上升城市物流运输模式转变•物流运输模式由大货车集中直接配送向小车（轻客厢货）分流配送转变•商场/超市等送货上门业务逐渐强化兼用产品的需求上升•排放法规升级后全国执行力度不统一；柴油国IV法规延期至2013年7月1日实施•对卡车、厢卡、皮卡市内限行的城市不断增加、限行的道路不断增加•轻客类通用产品载货是否合法、厢货载货的限制能否取消决定未来轻客类的市场规模，从国外的发展看，取消的可能性较大政策法规兼用和货运产品的需求快速上升轻客市场机会1车辆需求变化1条件民生项目•未来国家及各级政府对涉及民生项目的投资力度将加大，主要集中在大中城市社区/县乡级医疗机构、福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实施，增加轻客类市场需求乘用型产品的需求上升基础建设•随着城镇化的提速，城市功能逐渐齐全，各种基础设施建设及维护工作增加，社会分工越来越细，专用车需求增加专用车产品需求增加•经济的持续稳定增长提高了客户的整体购买力水平，汽车需求放大•客户购买观