外籍人士手机通信消费行为调研方案

南京朗和管理公司2008年4月江苏联通南京韩籍人士手机通信消费行为调研方案第一部分调研背景大量外籍人士来宁工作学习近年来，南京经济发展良好，外资经济发展迅速，2007年南京地区完成地区生产总值3275亿元，按常住人口计算，人均地区生产总值达到44852元。完成全社会固定资产投资额1867.96亿元，其中外商及港澳台经济完成投资343.40亿元。大量外籍人士来宁工作学习南京07年进出口总值达362.00亿美元，其中，出口总值206.46亿美元。三资企业全年出口额达86.25亿美元。07年新签外商投资合同数475个，新批项目平均单体协议外资规模为495万美元。全市新批注册合同外资额37.85亿美元；实际使用外资额20.61亿美元。全市12个省级及以上开发区，新批注册合同外资额28.68亿美元；实际使用外资额14.65亿美元。指标2006年2005年2006年为上年%新签外商投资项目（个）60472883.0合资经营182160113.8合作经营161794.1外商独资40554973.8外商股份制1250.0新签合同外资（万美元）35914554232766.2合资经营658839294670.9合作经营98589267106.4外商独资28308143949164.4外商股份制32362351.8注册合同外资（万美元）308217255800120.5实际使用外资（万美元）170211141778120.1大量外籍人士来宁工作学习南京市在2007年旅游总收入614.9亿元，全年接待海内外旅游者4605.1万人次,其中，接待外国人76.3万人次，国际旅游创汇8.08亿美元，增长19.3%。社会消费品零售总额1380.46亿元，其中，外资经济完成126.48亿元/。指标企业单位数（个）工业总产值总计1889469281064内资企业1334282165497港、澳、台商投资企业22831799890外商投资企业327155315677大量外籍人士来宁工作学习韩籍人士最多一万多韩国人长年生活在南京从市公安局出入境管理处了解到，目前，在南京的常住韩国人已有1万多人，在所有在宁外国人中是人数最多的。他们多半是以留学、在三资企业工作、对外交流以及家属陪同等名义签证来南京的。独特个性特征及潜在市场价值大量企业韩籍工作人员大量韩籍留学生大量韩籍工作人员家属总数10000人韩籍人士潜在的市场价值与它的独特性决定了进行这项研究的必要性。强烈的通信服务需求！收入高！独特个性特征！第二部分研究方案调研目的了解江苏联通等通信运营商品牌知名度挖掘韩籍人士潜在消费需求系统了解韩籍人士通信消费习惯分析江苏联通等运营商市场占有率分析韩籍消费者个人特征研究目的针对南京韩籍人士通信市场的特点及联通在目标市场的优势与劣势、问题与机会点，提出拓展南京韩籍人士市场的策略建议11调研内容韩籍人士通信消费习惯品牌知名度消费者特征江苏联通市场占有率潜在需求调研内容调研内容—品牌认知度品牌认知度调研内容—市场占有率使用的手机运营商品牌选择该品牌的影响因素不选择联通运营商的原因市场占有率调研内容—产品消费情况套餐品牌选择分析产品消费情况分析手机功能分析1.使用的运营商业务子品牌（Cdma世界风如意通up新势力等）2.使用的套餐3.对自己套餐的评价1.月租费用选择分析2.每月基本通话消费分析3.国际长途每月消费分析4.每月短信消费分析5.每月网络消费分析6.通信分类分析7.通信资费承受力分析1.使用手机的主要功用2.手机：品牌、价格、主要功能调研内容—消费者潜在需求潜在需求未来通信运营商选择分析媒体接触情况分析对江苏联通需求建议改变使用运营商原因分析消费者特征收入/职业特征性别/年龄特征生活习惯心理特征调研内容—消费者特征其他内容在宁工作学习的韩籍人士（以留学生为主）入户/拦截访问样本200份分群抽样（人员性质）调研对象/方式/样本量/地点/抽样方式调研对象调研地点南京主要高校、主要工作地点、居住聚集区调研方式样本数量抽样方式调研地点分类+=调研地点（以高校为主）+南京主要高校南京大学东南大学南京师范大学……主要聚居区市中心如金鹰国际花园……郊区别墅……城东如梅花山庄……主要工作区世界贸易中心扬子巴斯夫集团其他……调研样本分布+=+南京师范大学……其他……韩籍留学生与教师：150企业韩籍工作人员：50总样本量：200第三部分调研质控项目研究工作流程沟通并确认江苏联通需求问卷设计人员培训抽样设计需求分析及修正问卷问卷定稿实地执行及程中质控数据录入数据分析报告撰写报告提交与演示调研实施与控制—质控流程问卷设计质量控制抽样设计质量控制访问员培训实地访问督导等质控问卷录入纠错质控统计有效性检验质控调研实施与控制—访问员培训通信行业知识介绍调研背景与目的问卷讲解培训内容宣布访问员行为守则模拟访问访问技巧及突发情况处理调研实施与控制—调研督导实地执行程中质控总督导、项目督导进行访问员的管理及进行实地访问质控制定管理规范访问员培训调研地点的分配问卷与的印刷与发放访问员的抽访问卷真实性与准确性的审核访问员的陪访与监控针对填写不清楚的问卷问题进行审核对单一访问员进行评估，剔除不合格者，控制访问质量调研实施与控制—复核员实地执行程中质控复核员质控全面审核问卷对关键题目进行审核复核问卷与督导协调加强访问员管理调研实施与控制—录入统计及质控录入统计执行与质控根据问卷内容设计计算机程序问卷实行双录入，二者统计结果需完全一致利用程序进一步对问卷问题进行逻辑查错抽查不低于问卷总量20%的问卷进行录入编码纠错出具各单项统计结果出具交叉项统计结果调研实施与控制—工作人员安排人员类别人数（待定）总督导督导复核员访问员录入员数据分析师研究人员分析方法示意判别分析（DiscriminantAnalysis）因子分析（FactorAnalysis）相关分析（CorrelationAnalysis）结合分析（ConjointAnalysis）分析模型SWOT分析聚类分析（ClusterAnalysis）75%60%45%30%15%0%美誉度认知度10%20%30%40%50%60%70%80%90%*移动电信联通工作成果示意工作成果示意通信运营商市场占有率0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%移动使用者联通使用者电信使用者0%5%10%15%20%25%30%35%40%34.10%15.80%15.00%6.10%5.60%5.00%4.60%3.20%2.50%2.30%1.00%故障处理及时程度业务解决方案是否满足用户业务办理方便程度通信质量可靠性服务的主动及时性咨询服务方便、及时性故障申报方便程度协调能力费用查询方便程度业务素质宣传主动性业务开通及时程度工作成果示意工作成果示意外籍人士套餐品牌选择情况0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%世界风动感地带神州行联通CDMA联通其他品牌工作成果示意影响因素0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%服务措施的完善服务态度服务人员专业性享受优先服务回馈客户的力度通话质量产品功能全套餐价格非常重要比较重要合计现场组织与控制问卷设计数据分析市场策略审计细分市场评估聚类结果同类共性同类消费者具有类似的特征异类差别性不同类的消费者之间有明显的特征差异根据消费者其在需求、态度、行为、人口特征上的类似性/有别性分成不同的类型总体样本4-类方案5–类方案6–类方案131223231454等等23145聚类分析工作成果示意工作成果示意通信消费因素月租费短信费上网费网络质量因素网络覆盖率(.67)话音质量(.63)服务满意度因素业务办理、缴费便利性投诉处理满意度忠诚度投诉问题资费承受力售中售后服务因素维修服务效率和质量申办手续效率和质量因子分析：从大量的数据中寻找内在的联系，减少决策的困难。品牌知名度通信质量老客户少宣传方式增值业务市场增长网络覆盖率资费价格承受力SWOT分析优势劣势危险机会工作成果示意24岁及以下12.58%25－35岁48.34%36－45岁33.77%46－55岁3.97%56岁及以上1.32%工作成果示意项目时间周期实施阶段实施内容时间进度（天）第一阶段合同的签定和前期预付款10提交问卷设计初稿问卷定稿、印刷访问员的选拔、培训访问礼品准备计算机的程序设计、调试第二阶段实地访问25程中监控、有效性调制第三阶段数据分析（录入、汇总、分类、统计）7第四阶段调研报告撰写7第五阶段调研报告制作、报告提交调研合同款余额付清1合计——50项目报价序号费用名称样本单价总价（万元）1方案问卷设计、抽样设计费22访问员工资及访问礼品费35020073项目督导、复核员工资14计算机编程、数据录入、录入纠错、统计、分析费1.55二手资料收集费1.56调研报告撰写费2合计15