风电

风电产业研究报告内容风电行业简介风电建设地区分布情况中国风电发展形势及未来发展展望中国风力发电产业发展现状分析风电行业龙头企业发展情况分析一、风电介绍1、风力发电的定义2、风能优势3、风力发电系统结构1、风力发电的定义风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。2、风能优势3、风力发电系统结构（一）风力发电机风力发电机是集空气动力、电机制造、液压传动和计算机自动控制为一体的综合性技术。大致由以下几个子系统组成：桨叶、增速齿轮箱、发电机、塔架控制设备、电缆、地面支撑设备、各子系统连接设备。（二）风电机组风电机组是风电系统的最主要的部分。机组占风电场初始投资的比例非常大，一般为60%-70%。（三）风电厂系统风电厂设备包括风电机组、辅助设备和其它配套设施。由于风速变化的随机性，风电机组又常年在野外运行，承受极为复杂恶劣的交变载荷。综上所述，对风力发电机组材质要求高，设计和制造难度较大。二、风电建设地区分布情况1.我国风能资源储量及其分布2.风电装机容量分析1、我国风能资源储量及其分布我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源比较丰富。根据全国900多个气象站将陆地上离地10m高度资料进行估算，全国平均风功率密度为100W/m2，风能资源总储量约32.26亿kW，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW，共计约10亿kW。另外，太阳能的资源量是最多的，相当于2.3万亿吨标准煤，但现在发电成本很高，还有待技术上的改进和成本的缩减；水电发电在技术上已经到了国际先进水平，不过其资源总量上受到一定的限制，小水电在缺水的西部和北部受到了约束；而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富，利用的空间还很大。就区域分布来看，我国风能主要分布在以下三个地区：1、“三北”（东北、华北、西北）地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区。2、东南沿海地区风能丰富带，如台山、平潭、东山、南鹿、大陈、嵊泗、南澳、马祖、马公、东沙等。3、内陆局部风能丰富地区，如鄱阳湖附近较周围地区风能就大，湖南衡山、湖北的九宫山、河南的嵩山、山西的五台山、安徽的黄山、云南太华山等也较平地风能为大。2010年中国（不包括台湾地区）新增安装风电机组12904台，装机容量18927.99MW，年同比增长37.1%；累计安装风电机组34485台，装机容量44733.29MW，年同比增长73.3%。2、风电装机容量总体情况全国各区域装机从风电分布地区看，风电场主要集中在华北、西北、东北地区及东部沿海地区。2010年各省新增及累计装机容量(单位:MW)序号省（自治区、直辖市）2009年累计2010新增2010年累计1内蒙古9196.164661.8513858.012甘肃1187.9537564943.953河北2788.12133.44921.54辽宁2425.311641.554066.865吉林2063.868772940.866山东1219.11418.72637.87黑龙江1659.75710.32370.058江苏1096.753711467.759新疆1002.563611363.5610宁夏682.2500.51182.711山西320.5627947.512广东569.34319.44888.7813福建567.25266.45833.714云南120.75309.75430.515浙江234.1764298.1716上海141.9127.45269.3517海南196.260.5256.718陕西-17717719北京152.5-152.520安徽-148.5148.521河南48.7572.2512122天津-102.5102.523湖南4.9592.-397.2524江西848425湖北26.3543.469.7526重庆13.633.1546.7527贵州-424228青海-111129广西2.5-2.530香港0.8-0.8汇总25805.318927.9944733.2931台湾77.9--总计25883.218927.9944733.292010年各省新增及累计装机容量(单位:MW)0-0.1GW0.1-0.5GW0.5-1GW1-10GW10GW+16No.Province2009Total2010Newly2010Total1内蒙古IMAR9196.164673.8513870.012甘肃Gansu1187.9537564943.953河北Hebei2788.12133.44921.54辽宁Liaoning2425.311629.554054.865吉林Jilin2063.868772940.866山东Shandong1219.11418.72637.87黑龙江Heilongjiang1659.75710.32370.058江苏Jiangsu1096.753711467.759新疆Xinjiang1002.563611363.5610宁夏Ningxia682.2500.51182.711山西Shanxi320.5627947.512广东Guangdong569.34319.44888.7813福建Fujian567.25266.45833.714云南Yunnan120.75309.75430.515浙江Zhejiang234.1764298.1716上海Shanghai141.9127.45269.3517海南Hainan196.260.5256.718陕西Shaanxi17717719北京Beijing152.5152.520安徽Anhui148.5148.521河南Hebei48.7572.2512122天津Tianjin102.5102.523湖南Hunan4.9592.397.2524江西Jiangxi848425湖北Hubei26.3543.469.7526重庆Chongqing13.633.1546.7527贵州Guizhou424228青海Qinghai111129广西Guangxi2.52.530香港Hongkong0.80.8Total2580518928/44733注：台湾省2010年数据暂缺Note:Taiwandatawastemporarilyexclude.Source:CWEAUnit:MW全国总装机分级图我们可知：甘肃位居第2，风电建设“风风火火”，但出现并网困难的问题，主要原因还是电网建设相对滞后导致，值得庆幸的是已经认识到其风电发展的主要瓶颈，开始对电网进行改造升级，并建设超高压电网。甘肃兰州—酒泉—瓜州的750千伏超高压输变电工程项目也于2008年3月开工，河西走廊正负800千伏特高压直流外送工程规划研究工作目前已全面启动。三、风电行业龙头企业发展情况分析1.国内风机厂商呈现三个梯队2.五大发电集团3.中国累计风电装机前20机组制造商1.国内风机厂商呈现三个梯队：第一梯队是在2007年及以前就已具备批量生产能力的企业，包括金风科技、华锐风电、东汽和浙江运达，这四家生产的风机，占2008年新增装机容量的61%。第二梯队是在2007年已推出样机，2008年初步具备批量生产能力的企业，包括上海电气、天威风电、新誉、湘电、海装、华创、南车时代、明阳和慧德等。第三梯队则是于2008年刚刚完成样机下线、并安装到现场进行调试的企业，包括有远景能源、北京北重、国电联合、华仪风电、南通锴炼、广州英格、武汉国测、无锡宝南、江西麦德、三一集团和上海万德等。2.五大发电集团大唐集团国电集团华能集团华电集团中电投集团2010年中国累计风电装机前20机组制造商序号企业名称装机容量(MW)市场份额1华锐1003822.4%2金风9078.8520.3%3东汽595213.3%4Vestas2903.66.5%5联合动力24355.4%6Gamesa2424.35.4%7明阳1945.54.3%8GE11672.6%9湘电风能10892.4%10上海电气1073.352.4%11Suzlon805.11.8%12运达7231.6%13华创风能682.51.5%14Nordex524.71.2%15重庆海装479.251.1%16南车时代465.31.0%17远景能源400.50.9%18华仪295.080.7%19银星2520.6%20航天万源安迅能2490.6%其他1750.263.9%总计44733.29100.0%2010年中国累计风电装机前20机组制造商国际化趋势︱GoingAboardandInternational23参与国际化的中国机组制造企业国际企业已有机组出口的企业积极开发海外市场的企业已在中国设厂并批量生产的企业在中国设厂未批量生产的企业2010年中国累计风电装机前20机组制造商其中，华锐新增装机百分比占整个行业23.2%，相比去年下降了1.2%，金风新增装机百分比占整个行业的19.7%，相比去年增长了0.8%，东汽新增装机百分比占整个行业的13.9%，相比去年下降了0.3%，从风机厂商竞争的波动性可以看出风电行业的利润之高。2010年中国风电机组装机制造商新增装机市场份额通过对下图数据可以看出，2010年华锐、金风、东方汽轮机共占据了整个行业新增装机市场份额的56.8%。机组制造商加紧海上风电机组生产基地布局26山东︱莱州天津︱VestasV112江苏︱大丰江苏︱东台江苏︱南通上海︱临港区处于海上风电机组研制阶段的基地江苏︱连云港联合动力3MW江苏︱盐城上海东海大桥风电场海上风电开发启动︱四、风电行业政策环境分析及风险（一）风电行业政策环境（二）风电行业存在的风险1、重点能源政策2、风电政策（一）风电行业政策环境1、重点能源政策（一）第一次全国能源工作会议：改善能源结构（二）两部门公布2008年下半年可再生能源电价补贴等方案（三）国家修改可再生能源法实施可再生能源发电全额保障性收购制度（四）我国将采取多项措施大力发展低碳能源（五）能源局：平等对待国内电网设备商2、风电政策（1）风电基地建设提速在2009年2月的国家能源局的首次工作会议中，国家能源局表示，能源工作规划中明确从2009年起，力争用10多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成几个上千万千瓦级风电基地。（2）风电标杆电价公布2009年7月，国家发改委发布的《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（以下简称《通知》）明确，将通过事先公布标杆电价水平，为投资者提供了一个明确的投资预期，鼓励开发优质资源，限制开发劣质资源，保证风电开发的有序进行。（3）可再生能源电价补贴出台风电占80％2009年12月25日，国家发改委网站正式发布“国家发改委、国家电监会《关于2009年1-6月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》”，就上半年可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项做了详细规定。2、风电政策（4）中国取消风电设备“国产化率70%”2005年颁布的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》规定：“风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设。”（5）《海上风电开发建设管理暂行办法》发布2010年2月，国家能源局、国家海洋局日前联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》，规范海上风电建设，以促进海域空间资源合理利用，强化海洋生态环境保护，引导海上风电健康、持续发展。（6）海上风电项目招标必须为中资或中资控股企业国家能源局和国家海洋局2010年2月联合下发《关于印发海上风电开发建设管理暂行办法的通知》，明确了海上风电工程项目将优先通过招标方式选择开发投资企业，而企业要想中标，其上网电价、工程方案、技术能力和经营业绩都将成为重点考核内容。（二）风电行业存在的风险1、经济环境风险宏观经济形势与社会用电量有密切联系，然而，风电受宏观影响并不显著。2、产业政策风险国家出台了众多鼓励发展新能源的政策，而其中风电是热门之一，这主要得益于风电的发电基础是纯天然无污染并且可再生的风能。3、技术风险我国风机零部件的紧缺以及质量差是一个硬伤，电网建设滞后也是风电发展的