高盛VR与AR报告

高盛VR与AR报告：下一个通用计算平台（全文）腾讯科技[微博]2016年02月02日07:46分享腾讯科技讯高盛本月发布了《VR与AR：解读下一个通用计算平台》的行业报告。为此，腾讯科技将该报告做了汉化处理，供行业内人士参考（关注微信公众号“VR次元”或搜索“qqtechvr”，回复“全文”，即可获得PDF版本报告全文）。以下为报告全文：前言：虚拟现实与增强现实有潜力成为下一个重大通用计算平台。当前围绕虚拟现实与增强现实展开的各项努力终将重塑当前的行为方式，如购买新房、与医生互动，或者是观看一场演唱会。在这份报告中，我们将对虚拟现实和增强现实的发展趋势、潜在应用领域、可能创造和颠覆的市场进行分析和预测。目录：一、高盛分析师的总结二、关于VR和AR的6张图表三、市场现状四、基于历史预测未来——PC革命——智能手机和平板电脑的崛起五、硬件和软件预测总结六、应用案例和软件市场——视频游戏——事件直播——视频娱乐——零售业——房地产——医疗保健——教育——军事——工程七、硬件销量预测背后的细节——大规模普及框架——价格下降框架八、VR/ARHMD硬件种类九、HMD硬件组成部分十、HMD类型、厂商、材料成本和平均销售价格预期十一、VR和AR厂商——谷歌(微博)——AMD——Facebook——GoPro——HTC——LarganPrecision——微软——Nvidia——高通——三星——索尼关于VR/AR的几个关键数字风险投资35亿美元：在过去的两年中，VR/AR领域共进行了225笔风险投资交易，投资总额为35亿美元。2014年5月，Facebook以20亿美元收购Oculus。全球兴趣121：CNN通过虚拟现实视频流、面向全球121个国家直播民主党总统候选人竞选辩论。发行量200万：自2014年6月发布以来，谷歌虚拟现实纸盒Cardboard的发行量已达到200万套。抢购一空48小时：99美元的三星GearVR在亚马逊和百思买网站开售后，48小时即被抢购一空。历史兴趣77万：任天堂1995年曾推出VirtualBoy虚拟现实游戏机，虽然该产品后来因技术问题被取消，但在上市后第一年还是售出了77万台。游戏开发20万：已有20万开发者注册为Oculus开发VR游戏。游戏上市100：Oculus今年将推出的VR游戏数量，其中20款游戏由OculusStoryStudios开发。零售价599美元：Oculus消费者版本的售价，连同支持Oculus硬件需求的PC售价约1500美元。家庭设计6：居家环境改善产品零售商劳氏公司(Lowe‘s)旗下6家零售店已采用虚拟现实技术来帮助消费者虚拟化其重新设计的项目。颠覆市场520亿美元：虚拟现实技术即将颠覆的美国房地产佣金市场的规模。苏富比拍卖行已开始用虚拟现实技术来展示豪宅。以下为报告第一章《高盛分析师总结》：基于标准预期，到2025年VR/AR市场规模将达到800亿美元。VR和AR有潜力成为下一个重要计算平台，如同PC和智能手机，我们预计，新的市场终将形成，而当前的许多市场将被颠覆。通过VR和AR重塑当前行为方式的案例不在少数，如买房、与医生互动和观看足球比赛等。但随着技术的改进、价格的下滑，以及相关应用(无论是面向企业，还是个人消费者)的诞生，VR和AR的市场规模将达到数百亿美元，并有可能像PC的出现一样成为游戏规则的颠覆者。这份报告旨在展示VR/AR的发展趋势、应用案例、潜在的颠覆市场，以及从科幻到广泛普及所面临的挑战。我们认为，VR/AR技术的发展将推动“头戴式设备”(HMD)成为一个新的计算平台。由于VR/AR尚处于发展的初期阶段，我们在这里列出了VR/AR硬件和软件在未来10年的三种发展可能：基于标准预期，到2025年该市场营收将达到800亿美元(其中450亿美元为硬件营收，350亿美元为软件营收)。基于乐观预计，该市场规模将达到1820亿美元，(其中1100亿美元为硬件营收，720亿美元为软件营收)。而基于悲观预期，该市场规模将达到230亿美元，(其中150亿美元为硬件营收，80亿美元为软件营收)。相比之下，届时全球平板电脑市场营收将达到630亿美元，台式机营收将达到620亿美元，游戏机营收将达到140亿美元，而笔记本电脑营收将达到1110亿美元。我们列出了VR/AR的9大应用领域，我们认为这是短期内该市场最有意义的应用案例。这9大应用领域分别为视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事。我们还给出了厂商部署VR/AR的案例分析，包括沃尔沃利用微软Holoens全息眼镜销售汽车，NextVR体育直播，以及Atheer为医生开发智能眼镜。同时，我们还对每一种潜在应用进行了分析，对用户数量、当前及未来营收进行了预测。我们预计，在VR/AR应用方面，视频游戏将是今年的核心领域。此外，医疗保健和教育领域的应用也将推动VR/AR的普及。除了视频游戏，我们认为VR/AR还将率先颠覆房地产、零售和医疗保健行业。VR/AR技术将颠覆当前的业务模式和交易方式。例如，苏富比拍卖行已开始用VR技术来展示豪宅，这有望颠覆520亿美元的美国房地产佣金市场。居家环境改善产品零售商劳氏公司(Lowe‘s)旗下6家零售店已采用VR技术来帮助消费者虚拟化其重新设计的项目，这将给美国1800亿美元的居家环境改善产品市场带来变革。VR/AR技术还能降低店内展示商品的需求，加速实体店价值的弱化。最终，AR还将成为医生和其他医疗专业人员的得力工具，从而进军160亿美元的患者监测设备市场。HMD设备的材料成本和平均销售价格我们认为，用户体验、技术局限、内容和应用的开发，以及价格是VR/AR普及的主要障碍。其中，用户体验是最重要的因素，而技术的改进将提高VR/AR设备的移动性，拓展其应用空间，并推动其普及。至于内容和应用，我们认为是一个“鸡和蛋”的问题：如果VR/AR设备的保有量不高，开发者对开发VR/AR内容和应用也持谨慎态度。我们认为，随着时间的推移，Facebook、谷歌、索尼和微软将通过支持硬件和内容/软件来解决该问题。最后，价格的下滑才能推动VR/AR产品的广泛普及。当前，Oculus消费者版本售价599美元，连同支持Oculus硬件需求的PC售价约1500美元。我们相信，VR/ARHMD将与PC和智能手机一样，经历同样的价格下滑曲线，即每年下滑5%至10%。在材料成本(BoM)分析中，我们发现VR/ARHMD内部零部件与智能手机零部件高度重合，如屏幕、动作传感器、处理器、存储/内存和无线连接。当前，VR/AR设备也有自己的独特零部件，如3D镜片和位置追踪系统(导致设备价格居高不下)。我们预计，Oculus、HTC和索尼等主要VR厂商的HMD设备价格将与其材料成本(300美元至500美元)一致，从而推动设备的普及。展望未来，我们预计随着规模经济的形成，HMD设备的材料成本将下滑。这将允许HMD设备厂商降低销售价格来赢得更多市场份额，或者维持平均销售价格不变以赢得更多利润，这还要取决于厂商的定价策略。目前，我们认为VR成功的可能性要高于AR，这主要得益于VR技术的进步，已经厂商和合作伙伴生态系统的初步形成。在我们的“标准预期”模式下，软件营收的75%来自VR，剩余25%为AR。目前，VR和AR的技术均有待进一步提高，但AR面临的挑战更严峻，包括屏幕技术、实时处理和实时物理环境的校准等。但同时，一旦AR技术成熟，我们就会看到更多的企业应用案例，尤其是考虑到AR允许人们看到实时的物理环境，而这是VR所做不到的。VR/AR何去何从？我们认为，VR/AR技术将和智能手机一样无处不在。智能手机的部分吸引力在于触摸屏界面所提供的易用性，而VR/AR技术也有潜力达到这样的普及程度，主要得益于其手势操控和3D界面。许多科技都是从最初的小众产品发展成大众平台，例如，iPod主导着音乐行业，加入通信功能就变成了iPhone。很快，第三方应用出现，为商业和消费者应用创造出一个新市场。从长期角度讲，VR/AR产品最终将变得像太阳镜一样轻便。届时，可以把多个设备整合成一款产品，从而取代当前的手机和PC。在科技市场，我们预计下列企业将置身于VR/AR大潮中：Alphabet(谷歌)、AMD、Facebook、GoPro、HTC、LarganPrecision、微软、Nvidia、高通、三星和索尼。以下为报告第二章《关于VR和AR的六张图表》：VR/AR技术的普及速度慢于智能手机或平板电脑标准、乐观和保守三种预期模式下2025年的VR/AR硬件市场规模图08-3：2025年VR/AR硬件与软件市场规模标准预期模式下2025年9大应用领域的软件规模标准预期模式下未来10年的硬件与软件规模预期HMD设备下滑曲线将与PC和智能手机相似以下为报告第三章《市场现状》：当前，VR技术得到了业界的普遍关注，但这并不是首次。早在20世纪90年代，就已经有3D游戏上市，VR在当时也引发了类似于当前的关注度。例如，游戏方面有Virtuality的VR游戏系统和任天堂的VortualBoy游戏机，电影方面有《异度空间》(LawnmowerMan)、《时空悍将》(Virtuosity)和《捍卫机密》(JohnnyMnemonic)，书籍方面有《雪崩》(SnowCrash)和《桃色机密》(Disclosure)。但是，当时的VR技术没有跟上媒体不切合实际的想象。例如，3D游戏画质较差，价格高，时间延迟，设备计算能力不足等。最终，这些产品以失败告终，因为消费者对这些技术并不满意，所以第一次VR热潮就此消退。到了2014年，Facebook以20亿美元收购Oculus后，类似的VR热再次袭来。在过去的两年中，VR/AR领域共进行了225笔风险投资，投资额达到了35亿美元。那么与90年代的失败相比，当前的VR热有什么不同呢？我们认为，答案在于技术。当前计算机的运算能力足够强大，足以用于渲染虚拟现实世界。同时，手机的性能得得到大幅提升。总之，当前的技术已经解决了90年代的许多局限。也正因如此，一些大型科技公司开始涉足于其中。近期涉足于VR的主要科技公司当前，VR/AR技术仍需要继续完善。Oculus首席科学家迈克尔•阿布拉什(MichaelAbrash)曾表示，公司仍在继续研发触觉、视觉显示、音频和追踪等方面的技术。这意味着2016年发布的VR/AR产品将开始解决上述问题，并且在未来三、五年里还会持续改善。VR和AR的区别VR和AR有着不同的应用领域、技术和市场机会，因此区分两者之间的不同至关重要。VR让用户置身于一个想象出来或者重新复制的世界(如游戏、电影或航班模拟)，抑或是模拟真实的世界(如观看体育直播)。VR领域主要的硬件厂商有Oculus、索尼(PlayStationVR)、HTC(Vive)和三星(GearVR)。AR是把数字想象世界加在真实世界之上，主要硬件包括微软(HoloLens)、谷歌(GoogleGlass)和MagicLeap。区分VR和AR的一个简单的方法是：VR需要用一个不透明的头戴设备完成虚拟世界里的沉浸体验，而AR需要清晰的头戴设备看清真实世界和重叠在上面的信息和图像。从目前的观察来看，AR比较适合服务企业级用户，而VR同时适用于消费者和企业用户。有些情况下，两者还会出现重叠市场。例如，目前大多数游戏基于VR研发，但微软也用HoloLens重新创作了《我的世界》这样的游戏。虽然VR和AR有着不同的应用空间，但我们认为，这两项技术都将推动HMD设备成为新的计算平台。无论在消费者市场，还是企业市场，VR和VR技术目前还很难说服人们在台式机、笔记本、平板电脑和智能手机之外，再购买额外的HMD设备。另外，VR和AR均通过头部和手势操控。这种基于手势的操控非常直观，相信会给计算生态系统带来新的变化。目前的HMD产品总结Oculus消费者版本的预订已于2016年1月6日启动，价格为599美元，该设备需要一台高端PC配套才能体验。据Nvidia预计，目前全球只有1300万PC可以达到该要求(不到全球PC保有量的1%)，而同等配