发展思路-中国建筑材料工业规划研究院

水泥工业“十二五”发展思路中国建筑材料工业规划研究院水泥产业咨询研究部高智2010年6月14日中国建筑材料工业规划研究院概述水泥工业作为国民经济建设重要的基础原材料工业，近十年来的发展成就令人瞩目，特别是新型干法水泥的发展前所未有。中国的水泥工业已经从小、弱、分散、落后的产业业态形势，发展成为今天，具有20亿吨以上的水泥产能规模，新干法比重达到70%的产业格局。进入二十一世纪以来的这十年，是水泥工业发展质量最好的时期。水泥工业通过积极探索新型工业化道路，不断推动产业升级和技术进步，在结构调整、节能减排、科技创新、资源综合利用和发展循环经济等方面成绩斐然，行业综合实力显著提升，为国民经济建设和社会发展做出了巨大的贡献。但从根本上说，我国还不是水泥强国，产业的技术结构、组织结构和产品结构亟待提高。“十二五”是水泥工业实现由大变强的关键时期，需要站在全局和战略的高度、以及时代进步对水泥工业要求的新起点上，通过创新发展，实现新的突破和跨越。中国建筑材料工业规划研究院一、“十一五”前四年的简要回顾二、水泥工业发展面临的机遇和挑战三、2015年水泥需求预测四、“十二五”水泥工业发展思路和重点主要内容一、“十一五”前四年的回顾2000-2009年全国水泥产量新型干法水泥比例(%)前10家企业产业集中度（%）（一）取得的成绩•产量持续快速增长，经济效益逐年提高•产业结构明显改善，行业集中度不断提升•节能减排成效显著，循环经济取得进展•技术进步硕果累累，国际竞争力显著增强中国建筑材料工业规划研究院其它熟料产能30%4000t/d以下49%新干法熟料产能70%4000t/d以上（含）51%一、“十一五”前四年的回顾2009年底水泥生产能力水泥生产能力：21.8亿吨•新型干法水泥名义产能13.7亿吨；•落后水泥产能4.5亿吨，占水泥总能力的20.7%左右；•粉磨站产能约占总量的三分之一。熟料生产能力：13.8亿吨•新干法熟料能力9.6亿吨；•其它熟料能力4.2亿吨。中国建筑材料工业规划研究院8115024028040020.217.712.17.624.5050100150200250300350400450200520062007200820090.005.0010.0015.0020.0025.00利润总额（亿元）吨水泥利润（元/吨）水泥利润总额及平均吨水泥利润中国建筑材料工业规划研究院技术进步成果具有自主知识产权的新型干法水泥生产线设计与成套技术、低温余热发电技术与装备、辊压机粉磨系统、水泥除尘技术、高压变频调速系统、水泥助磨剂等节能减排技术得到广泛推广应用；5000t/d生产线已全部实现国产化；国产化大型立磨及配套减速机、熟料高效篦冷机等关键设备设计、制造获得重大突破；水泥窑协同处置技术和装备取得新进展。水泥机械装备出口量已占全国机械出口第一位。水泥工程承包已占国际市场份额的40%以上。中国建筑材料工业规划研究院节能减排成绩显著2009年吨水泥综合能耗113千克标煤，较2005年下降了14.4%左右；单位水泥产生的CO2排放量0.64t/t，较2005年下降9.1%。水泥工业年综合利用各种固体废弃物超过4亿吨；指标2005年2009年十一五目标指标完成程度水泥产量（亿吨）10.616.512.5新型干法水泥比重（%）407070水泥散装率（%）36.64660累计淘汰水泥落后生产能力（亿吨）1.82.5前10家水泥企业生产集中度（%）1522.630新型干法水泥吨熟料热耗（kg标准煤）130110110采用余热发电生产线比例（%）24540工业废渣年利用量（亿吨）2.2942.5提前完成；能够完成；难以完成。中国建筑材料工业规划研究院（二）存在的问题一、节能减排任务艰巨，技术创新还需突破二、区域发展不均衡，生产力布局需优化三、产业链过短，行业抗风险能力不强四、发展循环经济仍然存在体制上的障碍五、企业管理水平没有跟上行业快速扩张的速度一、“十一五”前四年的回顾水泥生产工艺特点决定其在综合利用和协同处置工业废弃物、城市污泥、生活垃圾等方面大有可为，国外对此有完善的制度保障。我国虽有部分水泥企业成功实现了水泥窑协同处置城市污泥的工业化生产，但目前全面推广难度较大，企业积极性不高。主要原因：一是，初期投资高；二是政府在投资、税收政策上缺少支持力度；三是受到相关部门利益的制约。国内相当一部分水泥企业仍采用传统的、习惯的、经验式的管理方式，以及由企业领导人的性格和责任程度左右企业管理的做法，管理粗放，管理现代化水平低，大部分企业与国际先进水平和国内先进水平的差距还比较大。水泥市场竞争的日趋激烈，一些企业为了追求短期利益，把注意力更多地放在了市场开发上，相对疏于内部管理，影响了企业核心竞争力的提升。落后工艺仍占有相当的比例。一批早期建设的中小规模的预分解生产线中，生产及配套设备已经相对落后；由于管理水平低，部分企业存在着不同程度的物耗、能耗偏高，个别企业粉尘排放不达标；相当一部分水泥矿山资源开采方式陈旧，管理落后，资源综合利用效率不高。水泥工业作为能源和资源依赖型产业，消耗大量不可再生资源，并排放大量CO2。水泥工业亟需加快节能减排、低碳化发展的技术创新与突破。目前新型干法的发展，大多建立在新建生产线和对成熟工艺技术平行推广的基础上实现的。而新一代的技术创新和更高层面的技术提升没有引起足够的重视。水泥区域性发展不均衡问题较为突出，东部发达地区和中部部分地区产能过剩现象开始显现，市场竞争加剧。2008年起，部分产能过剩地区企业开工不足、水泥价格下降，盈利水平下滑，给行业发展带来诸多不良影响。前一时期水泥新上项目过多，总量失控的根本原因是缺少科学合理的发展规划指导，或规划执行不到位，以及违背科学发展观的盲目决策造成的。目前水泥制造企业中，真正实现与下游产业链一体化的很少。对于水泥这个结构性过剩的产业。由于水泥产业链和价值链过短，产品附加值低，在市场波动时对上游原材料和下游产品议价能力不强，行业抗风险和获利能力受上下游价格制约较大。水泥行业产业链一体化水平亟待提升。中国建筑材料工业规划研究院一、“十一五”前四年的简要回顾二、水泥工业发展面临的机遇和挑战三、2015年水泥需求预测四、“十二五”水泥工业发展思路和重点中国建筑材料工业规划研究院二、水泥工业发展面临的机遇和挑战（一）机遇——我国仍处于大规模建设时期，对水泥的需求处于持续增长的阶段。——统筹推进城镇化和新农村建设，加强农业基础设施建设，中小城市、小城镇和新农村建设对水泥的消费需求增速将加快。——着力改善民生、促进社会和谐稳定，大规模的保障性安居工程，公共服务设施的建设将继续拉动水泥市场需求。——推动区域经济协调发展，中西部地区的水泥消费将处在较快增长阶段，并进一步带动区域水泥工业的发展。——建设“两型社会”和低碳化发展，将进一步推动水泥工业走可持续发展之路。中国建筑材料工业规划研究院二、水泥工业发展面临的机遇和挑战（二）挑战——产能过剩，水泥市场仍将长期处于供大于求的局面。——以低碳化为特征的产业体系和消费模式，将对水泥工业的发展提出新的要求和挑战。——资源、能源、环境要素对水泥工业发展的制约作用越来越明显。——国际金融危机后世界经济进入低速增长期，对中国经济发展会有一定影响。中国建筑材料工业规划研究院一、“十一五”前四年的简要回顾二、水泥工业发展面临的机遇和挑战三、2015年水泥需求预测四、“十二五”水泥工业发展思路和重点中国建筑材料工业规划研究院三、2015年水泥需求预测（一）需求趋势◆纵观水泥工业的发展史，历次水泥产能的高速扩张，都伴随着相关政策的出台带动经济快速增长，导致市场需求加速上扬形成的。2009年水泥行业出现的投资过热现象，是市场需求增大引发的水泥投资热情在短期内集中释放。国务院抑制产能过剩政策出台后，这一现象已得到有效遏制。◆从未来水泥需求趋势看，全面建设小康社会将使我国大规模建设还要持续一段时间。城镇化、新农村以及基础设施建设还将成为拉动水泥消费的主要动力，未来一个时期水泥消费总体仍呈低速增长之势。◆我院选取了国内生产总值（GDP），人均国内生产总值，全社会固定资产投资等指标作为预测依据。建立了趋势外推、回归分析和弹性系数法的预测模型。中国建筑材料工业规划研究院三、2015年水泥需求预测（二）需求预测结果预测方法2015年需求量（万吨）趋势外推法197314回归分析法232022弹性系数法182796平均值204044综合分析，如果国民经济发展不出现大的波动，国家的宏观经济政策不出现大的调整，初步判定2015年全国水泥需求量约为20.4±0.3亿吨。中国建筑材料工业规划研究院三、2015年水泥需求预测（三）新型干法水泥的发展空间初步预计2015年前我国新型干法熟料能力还有约3.3亿吨的发展空间。全国日产2000吨（不含）以下的新型干法熟料生产能力为1.2亿吨。前期发展过热地区还存在一定量的不具备资源和市场条件而盲目建设的新干法线，可视为无效产能。总之，“十二五”是水泥工业结构优化升级关键时期，新型干法水泥产能还有一定的发展空间，但需重视适度扩张产能。中国建筑材料工业规划研究院10109740064144000345623200258828700120196700696925000500010000150002000025000300003500040000华北东北华东中南西南西北2009年新干法熟料能力2015年新干法熟料缺口（四）不同区域的发展空间（示意图）单位：万吨表中已有新干法熟料能力以2009年统计数为基准；新干法水泥产量按理论值计算。注：中国建筑材料工业规划研究院一、“十一五”前四年的简要回顾二、水泥工业发展面临的机遇和挑战三、2015年水泥需求预测四、“十二五”水泥工业发展思路和重点中国建筑材料工业规划研究院四、“十二五”水泥工业发展思路和重点（一）指导思想坚持科学发展，以转变发展方式为主线，着眼于创新发展、健康发展和长期可持续发展；大力推进自主创新、节能减排，发展循环经济；建设资源节约型、环境友好型、质量效益型产业。全面提升管理水平，促进产业结构进一步优化升级。大力发展水泥深加工产业。到2015年基本实现水泥工业现代化。中国建筑材料工业规划研究院四、“十二五”水泥工业发展思路和重点回顾过去，水泥工业在满足国民经济建设的同时，产业结构取得了突破性进展，新型干法生产工艺已成为水泥生产的主体。展望未来，“十二五”将是我国水泥工业由大变强的关键时期，水泥行业将进一步转变发展方式，在控制总量、有序发展的前提下，完成产业结构调整的历史性任务；水泥行业将通过兼并重组，从竞争走向竞合；通过技术进步和科技创新，实现节约资源、保护环境和低碳发展。我国水泥工业将在国民经济发展和建设中继续发挥重要作用。（二）发展重点中国建筑材料工业规划研究院四、“十二五”水泥工业发展思路和重点“十二五”水泥工业发展重点突出以下六个方面1、确立“大水泥”的发展理念2、以节能减排和发展循环经济为主要任务3、通过自主创新全面推进现代化进程4、以科学的规划引导行业健康发展5、促进产业结构进一步优化升级6、提升行业集中度与核心竞争力中国建筑材料工业规划研究院1、确立“大水泥”的发展理念水泥产品的同质化现象越来越突出，并且随着水泥行业产能过剩，市场竞争愈加激烈，水泥企业的利润空间被压缩的越来越小。对于水泥企业而言，向下游延伸产业链，做水泥产品的精深加工，提高产品的技术含量，将成为企业形成差异化竞争战略和扩大效益空间的有效途径。中国建筑材料工业规划研究院世界水泥前五强公司的产业链1、拉法基公司（法国）2009年底水泥产能2.03亿吨2009年销售收入158.84亿欧元石膏8%水泥60%集料/混凝土32%销售收入构成中国建筑材料工业规划研究院世界水泥前五强公司的产业链2、Holcim（瑞士）2009年底水泥产能2.029亿吨销售收入211.32亿瑞士法郎水泥和熟料58%集料9%预拌混凝土和其它33%销售收入构成中国建筑材料工业规划研究