小米招股说明书

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资源描述

577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。團(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司(「」)與證券及期貨事務監察委員會(「」)的要求而刊發,僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本,所載資料並不完整,可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件,即表示 閣下知悉、接納並向小米集團(「」)、其保薦人、顧問或包銷銀團成員表示同意:(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料,概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定;(b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁,並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷銀團成員須於香港或任何其他司法轄區進行發售的任何責任。不保證本公司最終會否進行發售;(c)本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會於實際最終上市文件內全部或部分轉載;(d)申請版本並非最終上市文件,本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂;(e)申請版本並不構成向任何司法轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告,且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約,亦無意邀請公眾人士要約認購或購買任何證券;(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券,亦不擬構成該等勸誘;(g)本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷銀團成員概無通過刊發本文件而於任何司法轄區發售任何證券或招攬要約購買任何證券;(h)本文件所提及的證券不應供任何人士申請,即使提出申請亦不獲接納;(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州證券法登記;(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制,故 閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制;及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准,而聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定,有關文本將於發售期內向公眾人士派發。577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08重要提示:閣下對本[]任何內容如有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。團(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)[][][][][][][][][][][][][][][][][][][](按英文字母順序排列)[][][][]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本[]的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明不會就因本[]全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本[]連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件,已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本[]或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[]將由[][(本身及代表[])]與本公司於[]協定。預期[]為[]或前後,且無論如何不遲於[]。除另有公佈外,[]不會超過[],而現時預計不少於[]。倘[][(本身及代表[])]與本公司基於任何原因截止2018年[●]月[●]日(星期[●])未能協定[],則[]不會進行並告失效。[][][][][][][]i577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08(1)[]ii577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08[]...................................................................i.........................................................................ii..............................................................1.........................................................................6.........................................................................18.....................................................................33...................................................................36.....................................................................37........................83[][]....................................................106[].......................................................110.....................................................................113.....................................................................115.........................................................................128........................................................156.........................................................................176.....................................................................240iii577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08.....................................................................263............................................................314.....................................................................319.........................................................................333.....................................................................338..........................................................341[].........................................................353[]........................................................................355[]........................................................................366[]........................................................................376.........................................................I-1...............................................II-1........................................III-1.....................................................IV-1..................................V-11577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08您好!感謝您對小米的關注和支持。當您打開這份文件時,看到的不僅僅是一家風華正茂、勃勃向上的公司,更是一份由勇氣和信任所支撐的新商業藍圖。在此,我想向您說明,小米是誰,小米為什麼而奮鬥。具體而言,小米是一家以手機、智能硬件和IoT平台為核心的互聯網公司。我們的使命是,始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產品,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。8年來的每一天裏,“和用戶交朋友,做用戶心中最酷的公司”的願景都在驅動著我們努力創新,不斷追求極致的產品和效率,成就了一個不斷締造成長奇蹟的小米。2010年4月成立小米時,我和我的合夥人們只有一個簡單的想法:做一款讓我們自己喜歡、覺得夠酷的智能手機。我們8個聯合創始人中,6人是工程師,另外2人是設計師,都是消費電子設備狂熱的“發燒友”。“感動人心、價格厚道”這八個字是一體兩面、密不可分的整體,遠超用戶預期的極致產品,還能做到“價格厚道”,才能真正“感動人心”。創新科技和頂尖設計是小米基因中的追求,我們的工程師們醉心於探究前人從未嘗試的技術與產品,在每一處細節都反覆雕琢,立志拿出的每一款產品都遠超用戶預期。我們相信打破陳規的勇氣和精益求精的信念才是我們能一直贏得用戶欣賞、擁戴的關鍵。不止於技術,我們推崇大膽創新的文化。從手機工藝、屏幕和芯片等技術的前沿探索,到數年贏得的200多項全球設計大獎;從“鐵人三項”商業模式,到通過“生態鏈”公司集群;從“用戶參與的互聯網開發模式”,到小米線上線下一體的高效新零售創新精神,在小米蓬勃發展並滲透到每個角落,推動我們不斷加快探索的步伐。目前,我們是全球第四大智能手機製造商,並且創造出眾多智能硬件產品,其中多個品類銷量第一。我們還建成了全球最大消費類IoT平台,連接超過1億台智能設備。與此同時,我們還擁有1.9億MIUI月活躍用戶,並為他們提供一系列創新的互聯網服務。真正讓我們更加自豪的並非是這些數字,而是中國智能手機和智能設備等一系列行業的面貌因為我們的出現而徹底改變。我們推動了智能手機在中國的快速普及和品質提升,這為中國移動互聯網的快速爆發打下堅實基礎。移動支付、電商、社交網絡、短視頻等行業在中國的蓬勃發展都有賴於2577643\(ProjectMilestone_Redacted)\02/05/2018\M08移動互聯網湧入了數以億計的龐大人口。中國這一全球最大市場中,移動互聯網行業的跨越式發展、成熟的背後,我們也被公認作出了不少貢獻。優秀的公司賺的是利潤,卓越的公司贏的是人心。更讓我們自豪的是,我們是一家少見的擁有“粉絲文化”的高科技公司。被稱為“米粉”的熱情的用戶不但遍及全球、數量巨大,而且非常忠誠於我們

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