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Ⅰ.珠三角地区Ⅱ.海南省Ⅲ.广西省Ⅳ.华南地区综述Ⅰ.概况Ⅱ.珠三角地区机场航空货运的竞争优势比较Ⅲ.珠三角货运发展战略目标Ⅳ.珠三角地区未来航空货运发展分析Ⅴ.小结目前珠三角地区已经成为全球发展最迅速的生产中心之一，占我国对外贸易量约30%～40%。在珠三角不足200平方公里的狭长范围内，有广州、香港、深圳、珠海和澳门五大机场。目前国际航空货运市场集中在前三者，故暂不考虑其他两个机场(澳门及珠海)的影响。在这三者中，从运输量来看香港机场货运量占绝对优势，它一家的货运量比广州和深圳两家之和的两倍还多。下表是三个机场的货运量及增长率。2011年货邮吞吐量(万吨）2012年货邮吞吐量（万吨）香港机场无422.5广州机场117.9124.8深圳机场82.885.5由下表可看出香港机场占据绝对的领先地位，而深圳机场的增长却呈疲弱态势。Ⅰ.机场连接性①对外连接性。香港机场的对外连接性上远优于广州机场和深圳机场。从数量上来说，香港机场国际航线比广州机场多一倍，比深圳机场多4倍，在国际航班上香港较广州多二至五倍，比深圳多十倍以上。从地域来看，广州和深圳的国际航线主要集中在亚洲，香港则是遍布全球。欧美航线广州和深圳机场与香港机场相比更是少的多。②对内连接性。广州机场和深圳机场都具有身处珠三角货源地中的优势，而香港机场则尽力克服身处中国关外的处境，把触角不断延伸进珠三角、泛珠三角及长三角。Ⅱ.机场服务品质①机场效率。香港国际机场在机场效率上一直保持着优异的水准,而广州机场和深圳机场就明显不足。②机场提供增值服务的能力和服务质量将影响机场的货运吸引力，香港机场在这方面明显领先于广州机场和深圳机场。香港机场的服务质量一直受到业界的高度评价，作为自由港，机场服务更具优势；广州机场和深圳机场在服务水准上就表现欠佳，但它们也意识到效率和服务的重要性，正在尽力改善。但香港机场将在这方面保持一个较长时期的优势。机场清关和装货时间转运时间香港机场6h20h广州机场12h48h深圳机场无75hⅢ.机场成本指机场向客户收取的费用。机场费用将影响机场的吸引力。香港机场的一个弱点在于费用高，广州机场和深圳机场对航空公司收费和地面处理费用都比香港低得多，根据一架波音747客机在机场停留3小时的收费，香港机场收费达28790元，而广州机场和深圳均在10000元左右，显示飞机在香港国际机场升降的成本不低。5吨货物在香港机场的地面作业费用是144美元，而白云机场只有45美元，深圳机场的地面作业费用与白云机场相当，香港机场货运站处理费比广州机场或深圳机场要高出3倍左右。同时内地货物运到香港机场还会比广州机场和深圳机场多了通关的手续和费用。因此，广州机场和深圳机场将凭借较为低廉的收费吸引大量对成本较为重视的货源，但对于航空公司来说，香港机场费用也只占航空公司有关航线营运成本的百分之二，所以，对那些重视效率的高价值货物，香港机场会更具吸引力。香港机场未来20年的目标是“立志成为中国最重要的门户枢纽机场之一”，到2025年，将实现全年客运量接近8000万人次，货运量及飞机起降量将分别达到800万吨及49万架次。深圳机场目标是：在2015年左右，发展成为南中国货运门户机场，实现旅客吞吐量3200万人次、货邮吞吐量190万吨。白云机场战略是客货并举，它的航空货运枢纽的战略定位是争取成为南中国乃至国内最大的物流集散枢纽。2015年，白云机场的货邮吞吐量要达到300万吨，货邮吞吐量进入世界前15位。01002003004005006007002012年货运量（万吨）香港机场白云机场宝安机场2015年货运量（万吨）广东省特别是珠三角制造业发达，每年进出口贸易总量大概占全国的三分之一，是全球最大的出口产品加工基地。其每年产生的航空货物总量约500万吨，预计珠三角未来10年内国际航空货运年平均增长率将为15%～22%，前景诱人。而从三大机场各自的发展战略来看，能预计到彼此之间的竞争也会很激烈。综合上述各机场的特点，我们有如下预测性结论：Ⅰ.就腹舱载货而言，香港机场将保持着长期的优势，广州机场能有较快的发展，而深圳机场则处于较为不利的地位。香港机场由于具有庞大的航线网络，可通达世界任何一个航空中心或枢纽，且有较高的航班频率，能大量地吸引那些对安全要求高、对成本不太敏感，批次多、批量不大的货物，如黄金珠宝首饰、手表等产品。对广州机场而言，地处珠三角货源地，加上低廉的收费、密集的国内航线和逐渐丰富的国际航线网络，其货源吸引力将大大延伸到整个泛珠三角地区。从货源结构来看，其吸引到的将是批次多、批量不大、价值中等、且对成本相对较敏感的货物。深圳机场在内外航线均不占优的情况下，其腹舱载货将主要来源于当地、东南亚地区，以及通过其中转去香港的货源，并且总的腹舱载货量将难以与香港机场及广州机场匹敌。Ⅱ.对于非快递类的全货机运输，深圳机场发展将最快，广州机场次之。对于非快递类的全货机运输，将主要由机场各自吸引到的货运航空公司的规模和数量来决定。对于运送批量大、时效性要求高、对成本较敏感的货物，全货机运输会有较大的吸引力。由于它们是由货运航空公司自己的航班来完成，比较不需要借助其它航空公司现有的航线，但是这类货运的货物处理量大，所以这类货运航空公司会更加重视货物处理成本。而广州机场和深圳机场对新引进航线提供财政奖励及低廉处理费用的政策正好顺应这一特点，因而能吸引到更多的全货运航班，并且由于深圳机场在政策方面具有更大的激励性，所以相较于广州机场，其将能吸引到更多的全货运航空公司。Ⅲ.就国际快递公司货运而言，香港机场和广州机场将更能吸引快递巨头入驻，而深圳机场则处于劣势。快递巨头既用自己的货机运输也用别人的飞机，但它们的货源则是对时间要求高、批量少、批次高的货物，如样品、文件等。国际快递巨头极其重视内外航线的覆盖率与密集度，香港机场和广州机场凭借各自密集的内外航线网络、良好的基础设施，将在引入国际快递巨头方面具有相当大的吸引力，而深圳机场在对外和对内连接性都不具备优势，在争夺国际快递巨头方面将处于劣势。总的来说，香港机场将凭借其密集航线和优异的服务继续保持在货运方面的领先地位。广州机场则在腹舱载货的发展上能分到香港的一部分货源，同时在吸引国际快递巨头方面具有成本和国内航线密集的优势，在这方面它也将获得快速发展。深圳机场则在非快递的全货机运输方面具有成本和政府财政支持的优势，将在全货机的发展上更加快速。三个机场都具有各自的特点，但要实现各自长远的战略目标，面对着大致相同的货源地，三个机场必然会有竞争，这三个机场也要进行协调以避免过度竞争，这也是三个机场的管理层和主管部门应思考的问题。物流发展历程及现状环境背景分析主要航空物流公司简介未来发展方向物流发展历程及现状环境背景分析宏观环境分析行业背景分析宏观环境分析2009年12月,国务院颁布了《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》中提出,把广西打造成打造区域性现代商贸物流基地,加快建设综合交通运输体系.构建连接周边省份和东盟间家的铁路、公路、水运和航空综合交通运输网络。广西航空业发展曲临非常良好的机遇。环境背景分析宏观环境分析行业背景分析行业环境分析近十年是我国航空货运业取得迅猛发展的时期,我国是全球增长最快的航空市场之一,也是世界第二大航空市场。航空客货市场的高速增民,带动我国机场行业也保持了高速增长的态势。广西物流业的发展广西国内货运航空公司的发展广西国际货代业航空公司的发展广西国内货代业的发展在国家政策支持、航空货运供给能力不断提高和产业产品结构不断优化等因素的推动下，我国航空货运在1990年开始进入成长期，航空货运量与周转量呈现持续、快速增长态势。1990～2006年航空货运量与周转量的年均增长速度均达15%以上，近五年来在基数较高的情况下仍保持着高速增长的势头。航空货运已经成为我国航空运输发展新的增长点。广西的航空货运业开始有了进一步的发展。面临的问题广西国内航空货运公司•广西民航产业发展有限公司•中外运空运发展股份有限公司华南分公司广西民航产业发展有限公司•广西民航产业发展有限公司根据广西壮族自治区政府“构筑广西大物流”的指示精神，对广西区内各机场货物运输资源进行整合重组，集航空货站、货代和物流功能为一体，以现代物流信息技术为依托，融入先进的物流理念和管理手段，以一流的专业航空货运设施、运输车辆为海内外航空公司、货主、货运代理提供货物空运销售代理、中转、货物过港保障、进出港交接、民航快递以及仓储、地面运输等一站式的现代空港物流服务。•现下设南宁航空物流分公司和桂林航空物流分公司。其中南宁航空物流分公司承接原南宁机场、北海机场航空货运资源，业务以南宁为中心，向南向西辐射，覆盖整个大西南和东盟地区；桂林航空物流分公司承接桂林、柳州机场航空货运业务，业务以桂林为中心，向北向东辐射，覆盖整个珠三角和湖南、江西等地区。主要业务•货物收运：持有国际国内航空货运一、二类销售代理资质证书，代理南宁、桂林、柳州、北海始发的所有国内、国际航线货运业务，包括普货、特种货物、贵重货物、民航快递等空运业务。•到港交付：代理南宁机场、桂林、柳州、北海机场所有进港货物交付业务，客户可以自行到货站提货，也可以委托我们派送上门。•物流服务：提供地面物流运输，到达派送，地面装卸操作保障，仓库管理以及国际货运包机业务。•货物中转：代理南宁、桂林、柳州、北海机场所有航班航空货运中转业务。•进出港交接：接收货代收运的出港货物。•过港保障：代理进出港航班货物装卸、仓储等地面保障业务。•国际业务：负责国际空运进出口货物的运输代理业务。主要航线•南宁机场•桂林机场•柳州机场•北海机场•梧州机场•百色机场•新开了南宁—澳门的航线广西民航产业发展有限公司业绩•广西民航产业发展有限公司2月份共完成货邮吞吐量8430吨，比去年同期增长60%，各机场的货邮吞吐量全部实现同比50%以上的增长。其中，南宁、桂林、北海、柳州机场分别完成货邮吞吐量5440吨、2145吨、292吨、550吨，增幅达68%、40%、57%和72%。货邮吞吐量的同比大幅增长，主要得益于航发公司2012年在航空物流方面采取的措施到位。2012年第一季度，广西民航产业发展有限公司完成货邮吞吐量2.63万吨，同比增长9%。•据统计，截至3月31日，广西航发公司下属南宁、桂林、北海、柳州等四个机场货站今年累计完成货邮吞吐量26334吨，其中，出港运量14607吨，同比增长12.3%，进港货量11728吨，同比增长5.2%。南宁机场货站在构建中的广西航空物流大通道的中心地位逐渐显现，2012年一季度进出港货邮1.73万吨，同比增长17%，约占广西航空货邮总量的66%；柳州、北海机场货站业务呈现持续快速发展态势，同比增幅分别达到31%和21%。•广西民航产业发展有限公司•中外运空运发展股份有限公司华南分公司广西国内航空货运公司中外运空运发展股份有限公司•中外运空运发展股份有限公司成立于1999年10月11日，并于2000年12月28日在上海证券交易所成功上市，公司简称“外运发展”。•公司总部设在北京，遍布全国的4大区域公司，65家分公司，及近300个物流网点，构建起外运发展强大的国内自由网络。公司主营国际航空运输代理业务，国际快件业务以及物流业务，是目前我国规模最大、国内外网络最全的航空货运代理企业之一。•“中外运空运发展股份有限公司华南分公司”是“中外运空运发展股份有限公司”在华南地区的分支机构。依托毗邻港澳的优势，华南分公司在保持传统空运业务的基础上，针对珠三角地区加工贸易型企业开发出低成本、高效率的运输服务。•空运进口：外运发展能够为客户提供空运进口全程的门到门服务，包括海外工厂提货、海外清关、海外订舱、国际段运输、进口仓储、进口清关、国内转运、派送；•空运出口：外运发展能够为客户提供空运出口港到港、门到港、门到门全程运输服务，包括国内工厂提货、出口报关、国内转运、口岸订舱及操作、国际段运输、海外清关及操作、目的地转运及派送，以及多式联运服务。•包机业务：包括始发港、目的港及两端工厂的提货、装机、卸机、包装、卡车运输、报关、报检