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第十三章客户关系管理项目实施1/30•CRM系统的实施概述•CRM系统实施成功的关键因素•CRM系统实施方法论及一般过程•实施CRM项目管理实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施2/3013.1CRM系统的实施概述13.1.１CRM系统实施的现状与存在的问题分析2007年9月，Gartner发布预测：全球CRM软件总收入将以每年约10亿美元的速度递增，且势头将会延续到2011年，而2007年全球CRM软件总收入将超过74亿美元，较之2006年增长14个百分点。2007年被业内普遍认为是CRM升温的一年，而今后也将会是CRM持续发展的一段时期。而CRM无疑又将成为各大软件厂商争相抢夺的一个市场。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施3/30企业在实施CRM过程中主要存在的问题1）过于注重技术，忽视了CRM的真正意义2）项目的实施缺乏统一的规划以及部门之间的合作3）以企业为中心的错误思想，盲目实施CRM4）对数据的重视程度不够5）忽视员工技术培训实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施4/3013.1.2实施CRM系统的意义1）CRM是提升客户价值,创造企业核心竞争力的基础2）CRM是企业适应现代竞争环境,实施可持续发展战略的要求3）CRM是增强企业执行能力重要支撑4）有效解决“虚假客户忠诚”问题5）业务流程和组织结构的重新设计实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施5/3013.1.3CRM系统实施战略企业部署CRM系统需要依据企业的长期发展战略有计划、分阶段的实施。但实际上，多数企业在CRM系统的部署过程中，往往缺乏长远发展计划的指导，不同解决方案的应用无章可循，严重影响了CRM系统的应用效率。CRM项目不是一套系统、一套软件，而是涉及企业的经营战略、业务流程、绩效考核、人员组织等方面的改革工程，因此需要讲究战略。因为变革是需要循序渐进的，并基于一定的策略。尤其是涉及到人的变动和培训引导，只有战略对头才能有效地推动企业的CRM项目部署，而不是简单的安装培训。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施6/3013.2CRM系统实施成功的关键因素13.2.1CRM实施的难点问题1)初期的导入成本过高，而且CRM的投资回报不确定经调查发现，在CRM投入意愿上，没有企业选择“大于5000万元”的投入；选择1000万～5000万元之间投入的仅占5％，选择100万～1000万元之间投入的占17％，选择小于100万元的占78％，为绝大多数。可见，我国企业对CRM的支付意愿或能力与国外企业相比，明显偏低。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施7/302)CRM应用的界定，不同层次的CRM拥有不同层次的难度CRM可以分为客户沟通层次的CRM、操作层次的CRM以及分析层次的CRM。客户沟通层次的CRM主要解决企业与客户接触渠道日趋多样化的问题。CRM在客户沟通层次可以使得客户与企业之间建立起一个统一的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度，为更高一层的CRM奠定基础。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施8/303)企业实施CRM就要承担风险，就要改变一些传统的习惯CRM系统地实施不是一步就可以到位的，从项目的正式启动到上线的全部过程，每一个步骤都需要与厂商打交道除此之外还有企业自身的不确定因素，以及关联单位和客户等诸多因素。由于CRM的实施周期比较长，不可控制的变量比较多，因而形成了一定的项目风险。并且CRM实施实际上是一种管理变革，既然是变革，就要为变革实施的好坏承担风险。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施9/3013.2.2实施的关键因素1）确立合理可行的项目实施目标在确立目标的过程中企业必须自省建立CRM系统的初衷是什么？是由于市场上的竞争对手采用了有效的CRM管理手段吗？还是因为要提高企业面向网络经济的挑战，所以考虑引入CRM中的网上销售的形式？抑或是为了加强客户服务的力量所以考虑CRM中的呼叫中心服务？这些问题都将是企业在建立CRM项目前必须明确给出答案的问题。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施10/302）高层管理者的理解与支持CRM系统实施所影响到的部门和领域的高层领导应成为项目的发起人或参与者，CRM系统的实现目标、业务范围等信息应当经由他们传递给相关部门和人员。管理者公开表现的对项目的理解与支持对推动项目的进程是十分必要的。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施11/303）让业务驱动CRM项目的实施CRM系统的项目实施是以业务和管理为核心的，是为了建立一套以客户为中心的销售服务体系，因此CRM系统的实施应当是以业务过程来驱动的，而不是IT技术。应当将CRM系统的实施作为改善企业销售服务水平的一次机遇，在实施过程中主动思考现有的销售、市场和服务机制存在的问题与长处，将客户可能与企业发生关系的连结点做以全盘考虑，保留自己的优势与长处，去除业务环节中没有效率，对改善客户关系不能起到帮助作用的环节，而不要以简单替代的形式实施CRM系统或者只将CRM系统的实施看作是一个自动化的实现过程。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施12/304）软件供应商及合作伙伴的选择有至少500家以上的CRM提供商在市场上提供最适合的产品，这对企业来说，寻找到一家最适合自己的产品，的确是一种挑战，但也是一种机会。只有很少的幸运的企业能够找到一款真正适合他们需要的直接可用的产品。更可能的情况是，你必须坐下来，听完大量的产品演示汇报，在软件的细节方面来考验供应商。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施13/305）项目实施组织结构的建立CRM系统的实施是需要大量的人力来完成的。只有保证人力资源的充足才能保证项目按期、按质、按量地完成。一般的，项目组成员会由企业内部成员和外部的合作伙伴共同组成。按照角色分配可以分为项目经理、应用模块小组、技术支持小组、项目领导小组等，其中内部人员的来源主要是企业高层领导、相关实施部门的业务骨干和IT技术人员。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施14/306）有效控制变更管理项目实施不可避免地会使业务流程发生变化，同时也会影响到人员岗位和职责的变化，甚至引起部分组织结构的调整。如何将这些变化带来的消极影响降到最低，如何能够使企业内所有相关部门和人员认同并接受这一变化是项目负责人将面临的严重挑战。不仅如此对于新系统的实施还需要考虑对业务用户的各种培训，以及为配合新流程的相应的外部管理规定的制定等内容，这些都是成功实施项目所要把握的因素。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施15/3013.3CRM系统实施方法论及一般过程13.3.1CRM实施的方法论每个厂商的系统都是独特的，它有自己的体系架构，有自己的核心价值点，有自己的价值理念，有自己的管理风格，而项目实施所涉及的不仅仅是技术问题，更多的是业务经营范畴的。因此，每个厂商的实施方法论都是不同的。SAP的过程参考模型、ASAP和Oracle的AIM方法论有着迥然不同的风格，甚至同是SAP系统，过程参考模型和ASAP也是侧重点不同，过程参考模型主要应用于大规模的、成本高周期长的大型项目，而ASAP则是SAP的快速实施方法论，适用于中小型项目。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施16/30系统方法的主要步骤（1）明确问题（2）鉴定系统的组成部分和它们之间的相互关系，确定系统的结构、组织和性能（3）制定各种模型，描述系统各部分的相互作用实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施17/30CRM实施的方法论（1）拟定CRM战略目标（2）确定阶段目标和实施路线（3）制定各种模型，描述系统各部分的相互作用（4）设计CRM架构（5）实施CRM系统（6）评估实施效果实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施18/3013.3.2CRM系统实施的一般过程1）确立项目范围并取得高层领导的支持2）建立项目实施队伍，进行实施前的评估3）描绘业务蓝图4）进行CRM系统的原型测试5）结合业务蓝图，进行CRM系统的二次开发和确认6）实现从原有前台系统向新系统的切换实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施19/3013.4实施CRM项目管理13.4.1CRM项目管理概述1）项目管理概述（1）项目管理产生背景现代项目管理是管理学科近年来发展起来的一个新的领域，它与一般运营企业管理在原理上和方法上都有很大的区别，现已逐渐形成较完整的学科体系，并建立起了一些国际性现代项目管理协会，其中以欧洲为主的国际项目管理协会(1PMA)和以美国为首的项目管理协会(PMI)为代表。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施20/30（2）项目管理的定义和内容现代项目管理知识体系是根据美国项目管理学会PMI（ProjectManagementInstitute）于1984年制定的项目管理知识体系指南PMBOK（AGuidetotheProjectManagementBodyofKnowledge）而不断完善的关于项目管理专业的知识结构体系。这个指南已被世界项目管理界公认为一个全球性标准。国际标准化组织（ISO）以该指南为框架，制定了ISO10006标准。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施21/30项目管理体系实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目第十三章客户关系管理项目实施22/302）CRM项目管理简述在PMBOK(项目管理知识体系)中,项目定义为“为完成创造一个唯一的