低压电器行业竞争格局及市场环境分析

低压电器行业竞争格局及市场环境分析(2009)目录第一章、低压电器行业市场分析第一节、低压电器市场概述第二节、低压电器市场现状第三节、低压电器市场预测第四节、低压电器市场竞争分析第五节、低压电器技术发展趋势第二章、行业竟品分析第一节、行业竟品占比分析第二节、代表品牌分析第三章、工业品销售模式简述第一节、基础知识第二节、销售模式概述：低压电器定义：低压电器是用于交流电压至1200V，直流电压至1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压电器是电器工业的重要组成部分，在机械行业中是基础配套件，在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压电器元件构成，低压电器元件的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80％以上是通过低压电器分配使用的。每增加1万kW发电设备，约需4万件左右的各类低压电器元件与之配套。在工业自动化系统中，也需要由低压电器构成的各种控制屏、控制台、控制器等。第一章、低压电器行业市场分析第一节、低压电器市场概述我国低压电器工业自1949年后，在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业，到1979年共有生产企业600多家，总产量3053万台，产值12.1亿元。经过1985～1986年、1990～1991年两个发展高峰，1995年低压电器行业已有生产企业约2000家，年产值80亿元（其中机床电器约15～20亿元），年产5亿台件各类低压电器产品。第一节、低压电器市场概述第二节、低压电器市场现状从可查资料显示：1998年低压电器行业工业总产值（当年价）为53.2亿元，工业增加值为9.1亿元，产品销售收入为48.6亿元，利润为2.5亿元，出口交货值3.4亿元，全年职工平均人数为45，057人，平均利润率为5.2％，平均人均销售收入10.8万元，平均流动资产周转率1.14次。目前我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地，在促进国民经济发展的同时，也暴露出许多问题。主要有以下两点：1．企业规模偏小，且数量过多。目前我国低压电器生产企业中，年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2～4家，绝大多数都是中小企业，导致企业缺乏规模经济和竞争力；而且，我国低压电器生产企业由建国初期的600多家，发展到现今的2000多家，企业数量过多，导致经济资源过于分散，缺乏效率。第二节、低压电器市场现状2．区域结构趋同，重复建设严重。国内低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子，地区产业趋同化现象严重，低水平重复建设，造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。第三节、低压电器市场预测1．市场容量的预测。低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。据测算2001－2005全国发电量增幅在4％左右，2008－2010年在4．5％左右；在10年内电力弹性系数平均为0．6左右。这样，2001－2005年全国每年需增发电量680－770亿kW．h。2006一2010年每年均增发电量660一770亿kW．h，按照1997年全国电力机组平均每年运行13．1h是比较合理的话，2001－2010年每年均新增装机容量为21GW左右。按照经验配套比计算，每年需要低压框架式断路器约48万台，塑壳式断路器482万台，其他各类低压电器产品的需要量也是很可观的。低压电器产品出口东南亚国家的数量比较大，由于国家对机电产品出口的重视、扶持及鼓励，东南亚金融危机的好转都有利于低压电器的出口。总之，可以预见低压电器市场容量会稳步增长，前景是乐观的。2．产品市场走向。根据国家政策走向，在今后一段时期内低压电器产品结构还进一步调整。工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品格被淘汰，而智能化、机电一体化的产品市场将会不断扩大。第三节、低压电器市场预测第四节、低压电器市场竞争分析1．市场竞争的特点：低压电器制造业面临着供大于求的严峻形势。由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给低压电器制造业的大发展提供了很好的机遇，但是企业数量增加太多，再加上国外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一涌而上，更加剧了竞争的激烈程度。第一，市场很大，国内低压电器制造企业数量太多，国外一些公司已进入国内市场，竞争非常激烈。第二，竞争并不平等，质优未必市场优。我国正处于经济体制转轨过程中，各种不平等竞争现象存在于供销环节中。按照市场规律，优质应价优，或者相同价格条件下质量好的产品销路应该更好，但现实未必如此。第三，在科技含量较高的产品竞争中，原来的骨干企业（或重点企业）与民营企业相比仍占有很展大优势。第四节、低压电器市场竞争分析2．市场竞争对手实力比较。在国内低压电器市场中，国企的产品仍占有60％～70％，换句话说国企仍是主力军。这些企业经过50来年的发展，设计和制造水平有了很大提高，自行设计和制造的产品基本能满足国民经济的需求，但也应该看到，我国低压电器行业企业的制造工艺落后，专用工艺设备少，产品生产重复性差，可靠性水平不高。企业负担重，再加上受拖欠货款的影响，资金紧张是国企的通病，技术改造资金投入太少，产品水平不高，形不成规模经济和经济批量。第四节、低压电器市场竞争分析国企的市场竞争对手主要有两个：一个是合资企业，另一个是民营企业（或私企）。合资企业通常是外资出技术及装备，中方出厂房及劳动力。产品的起点高，系列化、工装模具好，又没有国企那样重的负担，可谓经济实力与技术实力比较强大。由于合资企业建立的时间尚短，规模也比较小，合资企业的产品价格又高，在竞争中并不占上风。民营企业（私企）从1985年以来增速很快，现在已是增中趋缓，但增加的速度仍快于其他所有制。起初从事低压电器的民营企业规模很小，产品品种规格不多，近几年经济规模不断扩大，经济效益愈加明显。这类企业中有一些已达到国家大中型企业的规模，他们的产品成本比国企的低，产品售价有优势，经营思路符合市场经济的规律，销售系统强大、有效，因此他们的经济效益比国企高。这类企业的不足之处在于设计、制造工装的能力不强，开发新产品的能力不强，技术力量相对较弱，但是这类企业与合资企业一样潜力很大。3．国外的大公司的进入。这些跨过大公司历史长，管理好，技术力量雄厚，新产品开发周期短，对市场反应迅速。加入WTO后，许多国际先进的电压电器企业还要大举抢滩我国市场。他们也许会以合资、独资等方式，利用我国境内低成本的劳动力和原材料进行生产，从而降低产品成本。这是严峻的挑战。但同时，随着市场的开放，我国低压电器也会轻易地获得国际上先进的生产和管理技术，再以我们的地域优势取得新的优势。有了来自外部的压力，就迫使我们的低压电器企业引进先进的生产资料，形成先进的生产力。唯此，才能整体提高我们企业档次。第四节、低压电器市场竞争分析第五节、低压电器技术发展趋势随着新技术的发展，特别是电子、微电子技术和计算机的迅速发展，将对低压电器元件带来深远的影响，在原有产品继续完善性能、功能、提高质量的同时，将产生一批新型产品。未来低压电器产品的发展将主要有以下几个趋势：1．低压电器产品智能化在现代化电站和工矿企业中，已广泛采用电子计算机监控系统，对与之配套的低压断路器提出了高性能、智能化的要求，并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能。“八五”期间已开发的智能化断路器DW45、DZ40将进一步完善系列、实现产业化，并在国内重要电力系统中得到应用与推广。第五节、低压电器技术发展趋势2．产品电子化在现代化企业中，采用PC控制系统来代替由电气—机械元件组成的系统，已是机械电气控制系统的主流。该系统要求电器产品具有高可靠性、高抗干扰性，还要求触点能可靠接通低电压、弱电流，触头断开时的电弧不能干扰电子电路的正常运行。“八五”期间中国已开始对各种控制电器元件进行相应的电子化改造，发展电子适应型电器，开发固态电器。3．产品组合化、模块化将不同功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器，是当今低压电器产品的发展方向。在接触器的本体上加装辅助触头组件、延时组件、自锁组件、接口组件、机械连锁组件及浪涌电压组件等，可以适应不同场合的要求，扩大产品适用范围，简化生产工艺，方便安装、使用与维修。4．提高产品的可靠性和产品质量中国现有产品技术指标与国外差距不大，但是质量不稳定，运行可靠性差，因此提高产品可靠性及产品质量不仅是用户的要求，也是企业进行国内外竞争的需要。第二章、行业竟品分析第一节、行业竟品占比分析外资企业33%私有企业35%合资企业12%国有企业20%第二节、代表品牌分析要素企业品牌技术成本定位代表企业外资或合资企业强强高高端施耐德、ABB、西门子、穆勒、GE、伊顿、海格、台安科技、士林、LS产电、飞世龙、三菱、富士、溯高美等国企或国内股份制弱一般较高中高端TCL-罗格朗、上海人民、北京人民、上海良信、常熟开关厂、江苏大全、杭州之江等民营企业较弱较弱低中低端正泰、德力西、天正、人民、环宇、三信等行业分类第二节、代表品牌分析施耐德电气公司是国外同行中最早进入中国市场的国际公司。在中国市场上有较高的认知度，并拥有庞大的分销商网络。中国市场的开拓在施耐德电气发展中占有重要地位。输配电与工控自动化是施耐德电气的两大业务领域。业务范围涉及输电、配电系统，及配电网络的电能监测管理设备及成套产品低压配电柜。施耐德电气产品分为五大类：输配电、低压配电、低压终端配电、工业控制、可编程控制器，主要涉足电力、基础设施、建筑和工业四大领域。施耐德电气公司在中国、香港、台湾建立的网络，直接由施耐德电气国际部领导。施耐德电气第二节、代表品牌分析施耐德电气施耐德电子元件（东莞）有限公司（SEDD）主要产品：L86,U86,地插；天津梅兰日兰有限公司（TJMG）成立于1987年12月4日投资1480万，主要生产NC100H断路器/C32断路器/C45断路器；施耐德（苏州）变频器有限公司（SSD）成立于2002年，主要生产变频器；施耐德（北京）中压电器有限公司（SBMV）主要生产10kV二次变电站环网开关备、一次变电站开关设备、户外断路器、户内断路器、保护继电器；施耐德（北京）低压电器有限公司（SBLV）主要生产低压塑壳开关；第二节、代表品牌分析施耐德电气上海施耐德配电电器有限公司（SSPA）成立于1995年11月14日，投资约1.5亿元，主要生产和销售空气断路器；上海施耐德低压终端电器有限公司（SSLVTA）成立于1995年11月主要生产DPN系列断路器/INT隔离开关/“小康家”系列配电箱；施耐德电气低压（天津）有限公司（SELV）成立于1999年11月23日，投资2亿元，主要生产C65系列/“安家”系列；施耐德电气低压（天津）有限公司1999年11月落户天津开发区，主要生产Multi9系列，C65小型断路器及漏电附件。第二节、代表品牌分析施耐德电气五大支柱品牌梅兰日兰（MerlinGerin）美商实快电力（SquareD）TE电器（Telemecanique）奇胜（CLIPSAL）莫顿NSX智能型塑壳断路器；2008年4月推出的新一代带有通讯接口的塑壳断路器可以实现塑壳产品的四遥功能（遥控、遥测、遥讯、遥调）。NS系列塑壳断路器；在2007年3月推出全新NS630b~1600A大电流规格塑壳断路器。全系列只有一种框架尺寸，安装体积小提供5种Micrologic智能控制单元，具有电流测量显示功能施耐德电气第二节、代表品牌分析施耐德电气NSE系列塑壳断路器；尺寸更小、更少：仅有3种尺寸，NSE100E是世界上最小的塑壳断路器额定电流15A-630A，上、下进线无需降容。EZD系列塑壳断路器；作为2007年3月推出的一款经济型产品。在分段能力上有所下降。壳架电流：100A、160A、250A、400A、630A最大也只能做到630A。第二节、代表品牌分析第二节、代表品牌分析ABBABB在1924年推出了世界上第一台断路器，由HugoStoze先生在德国获得的专利注册，成为世界上第一台有据可查的小型断路器发明。随后的三年ABB开发了工业电动机系统保护的断路器，即用于电动机系统保护的的K特征小型断路器。1