城市轨道交通车辆与机电设备系统

城市轨道交通车辆与机电设备系统市场与发展趋势铁科院咨询公司孙宁城市轨道交通车辆与机电设备系统市场与发展趋势•一、投资规模估计•二、设备系统发展特点•三、政府的职责—建立适应发展的市场环境•四、企业的责任—创新与提高竞争力一、投资规模估计•新线建设•老线的更新改造•国际市场一、投资规模估计•新线建设–城镇人口迅速增长，城市规模不断扩大，–机动车快速增加，城市居住条件和布局发生很大变化，城市交通堵塞日益严重–城市环境不断恶化–由于城市轨道交通具有运量大、准时、快速、安全、污染小的特点，发展城市轨道交通已成为我国大中城市发展公共交通的根本方针，成为缓解大城市交通拥堵的最佳选择。一、投资规模估计•新线建设–我国100万人口以上的城市已达43个，这些大城市、特大城市是今后建设城市轨道交通的重点，目前已有10个城市拥有了城市轨道交通运营服务，同时还在建设许多新的线路，另有6个城市已获准正在开工建设，有30多个城市开展了建设城市轨道交通的前期工作。这些城市大致可分为四种情况：一、投资规模估计•新线建设–第一种是具有建设和运营管理城市轨道交通经验、又正准备迎接大型国际活动的城市，如北京迎接2008年奥运会、上海迎接2010年世博会、广州迎接2010年亚运会、深圳2011年世界大学生运动会，它们正在加快建设城市轨道交通，并开始形成网络，轨道交通在城市公共交通中发挥着骨架作用；–第二种是已建成一条线并同时在进行第二条城市轨道交通建设的城市，如天津、南京、武汉、重庆等城市；一、投资规模估计•新线建设–第三种是比较多的城市，正在开展轨道交通的前期工作，目前除已建成了城市轨道交通的十座城市外，国家又相继批准了成都、杭州、哈尔滨、沈阳、西安、苏州等城市的轨道交通建设，此外，还有更多的城市，如长沙、石家庄、宁波、青岛等城市正在开展前期工作和报批中；–第四种是在经济发达的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海京津塘地区，正启动城际轨道交通建设。一、投资规模估计•新线建设–根据中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会，在2002年开展的《关于我国城市轨道交通建设审批标准的研究报告》中提出的、建设城市轨道交通建设推荐指标，从2003年底至2005年，北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、南京、杭州、武汉、成都、哈尔滨、长春、沈阳、西安、苏州等15个城市，陆续上报了城市轨道交通建设规划。一、投资规模估计十五个城市轨道交通近期建设规划表.序号城市规划年度（年）线路数（条）建设长度（KM）总投资（亿元）1北京2006-201515447.416362上海2005-20121038914393广州2005-20107127.66487.014深圳2003-20105120.7364.35南京2004-2015397.6368.36杭州2004-2010282.2355.77重庆2004-20123822428武汉2004-2010359.74237.229成都2004-2013254.18197.1810天津2003-2010251.1209.611西安2006-2015250.3179.512苏州2003-2010247.416513哈尔滨2004-2013245.5316314沈阳2004-2010240.85171.815长春2003-2010237.538.98合计621733.166234.59一、投资规模估计•新线建设–目前已经开工建设1000公里线路，建成运营600多公里线路，按照规划还有约1200公里线路在今后10年左右时间陆续建设完成。–在2010年左右，我国将有20个城市，2020年，我国将有30个左右的城市有发展城市轨道交通的可能。–按照目前每年开工建设100～120公里线路的发展速度，到2020年，我国建设城市轨道交通线路有可能达到2000～2500公里的规模，约需总投资7000～9000亿元。（保守估计）一、投资规模估计•新线建设全国已建、在建、立项及申请立项的部分城市轨道交通工程机电设备投资比例45%20%10%5%4%1%4%3%6%1%1%车辆供电信号通信环控给排水及消防自动售检票自动扶梯与电梯设备监控防灾报警车辆段城轨交通土建与设备投资比例64%36%土建设备▲根据我国现有城轨项目（包括立项项目）统计，设备投资约占总投资的36%。以地下为主的线路，设备投资约占33%左右，以地面和高架为主的线路，设备投资约占40%。▼随着我国城轨车辆系统的国产化率不断提高，车辆在设备投资中的比重正在不断下降，目前已经不到40%。一、投资规模估计•老线的更新改造（与设备使用寿命相关）–系统综合升级改造—北京地铁1、2号线–个别系统更新设备—上海、广州地铁更新车辆–新增系统设备—上海新增屏蔽/安全门、北京地铁新增AFC系统、许多城市的AFC系统升级。按每条线平均年设备更新改造费用1。5亿元计，全国老线的更新改造年均35亿元左右，并有逐年递增趋势。一、投资规模估计地下线的轨道布局及车站建筑高架线的轨道布局及车站建筑浅挖线路的轨道布局及车站建筑地面线的轨道布局及车站建筑车辆段维修基地建筑车间设施授电轨道导轨车辆供电系统信号系统通信系统自动售检票系统屏蔽门系统(PSD)255075100125使用寿命周期（年）设备系统的使用寿命周期一、投资规模估计•国际市场–伊朗德黑兰地铁–中东，–巴基斯坦，–印度，–东南亚（越南），–澳大利亚，–南美。。。。。（特点：国际采购！）二、设备系统发展特点•现代城市轨道交通建设的新特点•设备系统发展特点•国产化存在的问题•现代城市轨道交通建设的新特点•投资体系多元化•项目管理社会化•系统集成技术高•安全环保意识强•土建机电一体化•建设速度超负荷•运营服务人性化二、设备系统发展特点二、设备系统发展特点•系统集成成为主流；•设备技术含量与运营的技术要求越来越高；•高度重视全寿命周期成本的评估；•竞争愈加激烈、市场规模愈加扩大、规范性逐步加强：优胜劣汰加速•咨询的作用越来越重要–咨询业务领域已经覆盖城轨建设全过程–咨询业务已经深入城轨各个技术领域–业主和设备承包商都高度重视咨询的作用设计招投标监造安装工程各系统调试系统联调车辆R-1R-2各机电设备系统M-1M-2M-3M-4M-5M-6轨道工程T-1T-2T-3设计设计总包及系统设计分包服务商咨询接口服务商、集成服务商系统联调商监理各工程与设备（驻地与系统）监理服务商二、设备系统发展特点咨询业务领域（咨询服务也是市场！）二、设备系统发展特点•国产化存在的问题–尚未完全掌握机电设备的关键核心技术•A型车的总体设计仍由国外供货商负责，A型车列车试验仍旧由国外公司主导。•目前国内城市轨道交通信号系统全部采用国外的信号系统，国产化率只达到50%左右，关键技术仍控制在外国公司手中。•AFC系统关键技术仍靠引进，主要是终端设备和应用软件。–研发工作参差不齐、应用工作进度缓慢•株洲电力机车研究所研发的城轨车辆牵引系统可在城轨列车上运用，尚未得到相关认证•铁科院机辆所研制的制动系统通过运用考核并通过国家鉴定可在城轨列车上运用•没有统一的地铁信号技术标准，自主开发的国产化信号系统因缺乏实际上线运营考核不能推广应用。信号系统的国产化工作尚未取得实破性进展。二、设备系统发展特点•国产化存在的问题–城轨交通系统市场的准入制度尚未建立•城市轨道交通属于安全性要求极高的运行系统，为有效地保证符合安全要求和质量要求的、具有我国产自主知识产权的车辆和机电设备产品及其服务进入城轨市场，并充分利用世贸组织(WTO)框架下的技术贸易壁垒协议(TBT)和相关的国际惯例，保护自己的合法权益，必须建立一套完善的城市轨道交通市场准入制度。–产品技术标准制修订工作滞后于城市轨道交通快速发展•轨交通设备技术标准是进行车辆与机电设备国产化的前提。•到目前为止，共制定城轨交通国家标准和行业标准24项，如地铁车辆通用技术条件等。•在标准数量和质量上还远不能满足城轨交通发展的要求，在信号、通信、自动售检票、屏蔽门、电扶梯等一些关键设备和产品上还缺乏标准，只能引用其它国家的相关标准。•标准修编不及时，还没有建立起较为完善的城市轨道交通标准体系，城市轨道交通产品标准体系正在制订中。三、政府的职责—建立适应发展的市场环境•政府、业主与咨询单位的责任•标准体系的建立•技术政策的出台•第三方安全认证系统的完备•国产化首套设备的推进四、企业的责任—创新与提高竞争力•提高产品国产化率•满足运营要求•提高产品的国际化水平•节能、减排、人性化要以企业为主体，尽快建立产、学、研、用相结合的技术创新机制，重点突破车辆牵引和制动、信号系统、无线通信、传输网、大型维修养护设备、自动售检票等装备的核心技术，积极研发具有自主知识产权的城轨交通装备，使我国城市轨道交通装备在较短时间内达到世界先进水平。四、企业的责任—创新与提高竞争力