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2010年网民购车意向及品牌偏好研究报告万瑞数据2010-4《2010北京车展系列研究报告之三》第2页专业标准可信赖网民购车意向及品牌偏好报告项目背景和目的调查方法：在线调查调查时间：2010年04月02日-2010年4月15日调查范围：：全面覆盖新浪网、网易网、凤凰网、万车网、中华网、和讯网等主流门户及垂直汽车网站问卷数量：有效问卷5660份。有效问卷用户地域分布：含香港、台湾在内的33个省市自治区，353个地市。后期处理：对问卷数据进行必要清洗，剔除无效问卷。随着经济逐步回暖，国家对汽车行业的大力扶持，2009年中国车市经历了快速发展，销量迅猛增长的一年；2010年各大汽车厂商加大了产品推出速度和产品推广力度，希望在今年有所斩获，扩大销量。2010年中国车市是否能延续09年的强盛势头，是否能继续交上一份完美答卷？北京车展在即，万瑞数据开展半年一次的网民购车意向和品牌偏好调查，希望通过本次调查研究深入了解网民对汽车的消费预期及需求，为汽车行业发展提供数据参考。数据来源：第3页专业标准可信赖网民购车意向及品牌偏好报告主要研究结论网民总体购车意向基本与09年持平,2010年很可能延续09年的销售热潮。网民购车意向仍主要集中在紧凑型车和小型车上，但由于用户购买力相比去年有所增强，同时随着换购车和再购车用户的增加，相应网民选择的车型等级有所提升，中型车和SUV选择比例提升。相应，汽车排量选择和购车价格预算均有所增高。从网民在各个车型等级中品牌选择意向看，明显反映出欧系车（以德系车为代表）在中国市场的优势和快速增长，日系车的整体下滑。受召回门影响，丰田在各个等级中的主打品牌均下降明显，而各个等级中日系车品牌的购买意向也均在不同程度的下降。从中国消费者认知角度看，日系车的强项在于外观、油耗等方面，在技术、性能等方面略逊于德系车。而现阶段中国消费者购车越来越成熟，关注点更多从看得见的方面转向看不见的技术含量，技术平台的先进性等方面。如果日系车在品牌沟通和产品策略方面不进行整体的改变，必然会导致整个日系车在中国市场逐步走向没落。丰田召回门事件在中国影响很大，核心品牌中RAV4、凯美瑞、卡罗拉等购车意向下降明显，受其影响，新上市的皇冠即使大力推广和促销，购买意向仍差强人意。第4页专业标准可信赖网民总体购车意向打算买,46.2%不打算买,30.8%不确定,23.0%45.70%46.2%21.70%30.8%32.60%23.0%0%20%40%60%80%100%2009年2010年打算买不打算买不确定图：2010年网民购车意向图：2010年与09年网民购车意向对比49.4%45.0%46.3%47.2%44.6%40.5%49.7%0%20%40%60%80%100%华北东北华东华中华南西南西北打算买不打算买不确定图：不同地区网民购车意向随着09年中国经济逐步回暖，车市火爆；从网民购车意向看，2010年很可能延续09年的销售热潮，网民总体购车意向基本与09年持平。但明确表示不打算购车的用户比例比09年增加近一成。从不同区域的网民购车意向看，华北、西北保持了较高的购车意向比例，相对而言，西南地区购车意向略落后于其他区域。第5页专业标准可信赖微型车小型车紧凑型中型车中大型车大型车MPVSUV跑车6.3%26.5%36.3%13.9%3.6%0.9%1.7%10.2%0.7%图：不同车型的购买意向0%10%20%30%40%微型车小型车紧凑型中型车中大型车大型车MPVSUV跑车2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来不同车型的购买意向对比从网民购车的车型选择看，紧凑型车、小型车仍是网民最主要的选择车型，其次是中型车，SUV也有较高的选择意向。综合对比半年前和一年前网民车型选择可以发现，一年来网民选择的车型等级有所提升，微型车、小型车选择比例略有下降，而中型车、SUV的选择意向则有所上升。万瑞数据认为：网民购车车型变化一方面由于汽车市场的成长与竞争致使汽车价格有所下降，同时，购车用户中换车、再购车用户比例增加，带动中型车、SUV等车型选择比例上升。第6页专业标准可信赖华北东北华东华中华南西南西北微型车小型车紧凑型中型车中大型车大型车MPVSUV跑车图：不同区域网民车型选择偏好不同区域网民选择的车型等级有较明显的市场梯度。经济较发达的华南、华东地区选择中型车的比例明显高于其他区域；同时华北、华东、华中、西南选择紧凑型车型的比例略高；西北、东北地区小型车选择比例较为突出。SUV选择意向较高的地区为东北和华中地区。第7页专业标准可信赖升-1.6升排量54%1.6-2.0升排量27%2.0-3.0升排量13%3.0升以上排量2%0%10%20%30%40%50%60%70%1.0升及以下排量1.1升-1.6升排量1.6-2.0升排量2.0-3.0升排量3.0升以上排量2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来不同排量选择对比图：汽车排量选择汽车的排量选择仍以1.1升-1.6升排量为主，占比超过半数，其次是1.6-2.0升排量。从一年来网民汽车排量选择状况对比来看，1.1-1.6升主流排量选择比例略显现出逐步降低的趋势，而1.6-2.0升排量比例则有所上升。万瑞数据认为一方面由于用户选择车型等级的提升相应带动排量选择的上升，另一方面，由于09年国家对1.6升及以下排量汽车的购车优惠政策促进了1.6升及以下排量汽车的销售和选择，2010年虽然继续延续优惠政策，但优惠幅度有所减缓，对用户排量选择的激励作用有所下降。第8页专业标准可信赖万以下5-8万9-12万13-18万19-25万26-30万30万以上0%10%20%30%40%5万以下5-8万9-12万13-18万19-25万26-30万30万以上2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来购车价格预算对比图：购车价格预算网民购车价格预算仍主要集中在5-18万之间，其中9-12万的选择比例较为突出。对比一年来网民购车价格预算可以明显发现网民购车预算有所上升，预算在12万以下的比例减少，13万以上的比例明显上升。万瑞数据认为这充分体现了网民购买力的增强，同时也与网民购车等级有所上升，购车排量有所上升一致。第9页专业标准可信赖比亚迪F0奇瑞QQ奥拓长安奔奔北斗星乐驰吉利熊猫瑞麒M1奇瑞A1海马丘比特0%10%20%30%40%50%比亚迪F0奇瑞QQ奥拓长安奔奔北斗星乐驰吉利熊猫瑞麒M1海马丘比特长城精灵2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来微型车品牌选择偏好变化图：微型车品牌选择偏好除长安铃木奥拓外，排名前十的车型大多为自主品牌车型，自主品牌汽车对于微型车这一细分领域的几乎垄断的地位。微型车品牌中比亚迪F0和奇瑞QQ仍是购买意向最高的品牌。QQ是奇瑞非常成功的车型，上市7-8年，一直在微型车市场保持较高的销量和选择意向，但毕竟车型偏老，一年来购车意向有所下滑。比亚迪F0与QQ定位相似，车型相对较新，购车意向超越QQ，排名第一。第10页专业标准可信赖奇瑞风云2新赛欧新嘉年华高尔日产骊威乐风广本锋范马自达2标致207新飞度0%10%20%30%40%2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来小型车品牌选择偏好变化图：小型车品牌选择偏好POLO一直保持着在小型车市场中购买意向第一的位置，充分说明polo自上市以来一直坚持的个性化、时尚小车的路线得到了消费者的广泛认同，其销量虽然没有排到这个车型的第一，但polo已经成为小型车中的经典标杆车型，购车者首要考虑的车型之一。同时全球最新款polo虽然还没有国产上市，但消费者对polo更新换代表现出强烈的期待。奇瑞风云2是小型车TOP10中唯一一款自主品牌的汽车，在09年底新上市就获得用户较高的关注，一方面由于近期推广较多，另一方面国家汽车下乡的政策也带动了其受关注和销售。排名第三的新赛欧新款上市，强力推广，在互联网上吸引了非常高的关注，也带动网民的较高购车意向。值得关注的是新飞度、标致207等几款车型，购车意向与一年前相比明显下降。飞度虽然号称新款，但只是小改款，难以保持用户较高的购车意向。第11页专业标准可信赖科鲁兹朗逸福克斯速腾荣威550新宝来标致408伊兰特悦动新凯越奔腾B50世嘉明锐卡罗拉轩逸高尔夫60%5%10%15%20%25%2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来紧凑型车品牌选择偏好变化图：紧凑型车品牌选择偏好紧凑型车市场是市场竞争最为激烈的市场，品牌众多，排名第一的科鲁兹也仅获得20%左右的购车意向，其他各车型之间差距也很小，充分体现出这个市场中残酷的竞争态势。科鲁兹采用的是通用全球平台，拥有极佳的性价比，同时外观时尚，去年12月冲进单款销量前10，这也与上海通用超强的营销能力很大相关，网民突出的购车意向也体现出这一点。紧凑型车中其他TOP10车型购车意向比例相当，排名主要决定于最近的推广.上海大众最近传播重点转向朗逸，大力传播其采用的TSI+DSG技术，而福克斯则是非常稳定的车型，得益于较高的性价比和较高的实用性。标致408初上市，获得较高的购车意向。值得提的是卡罗拉，作为丰田在这个等级中的主打品牌，受丰田召回门影响较大，从一年前购车意向排名第二直跌出排名前十。第12页专业标准可信赖雅阁新君威奥迪A4L新君越迈腾新天籁雪铁龙C5领驭马自达6蒙迪欧-致胜凯美瑞0%10%20%30%40%2009年4月2009年11月2010年4月图：一年来中型车品牌选择偏好变化图：中型车品牌选择偏好中型车一直是汽车市场利润最丰厚的领域，竞争同样激烈。可以看出以前这个市场主要由雅阁和凯美瑞领衔的