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国家移动电子商务试点示范工程总体规划V7.0国务院信息化工作办公室中国移动2007年9月背景分析总体目标模式定位总体架构业务应用系统架构组网架构组织资源保障制度环境建设试点实施计划目录什么是移动电子商务？电子商务是网络化的新型经济活动，是经济全球化进程中加快发展的新兴的商业形态移动电子商务是基于移动通信网络和互联网络技术，通过手机、个人数字助理、掌上电脑等智能移动终端，所进行的交易、支付和认证等电子商务活动。移动电子商务可以真正使任何人在任何时间、任何地点得到整个商务网络的信息和服务。移动电子商务面临的发展环境面临的发展环境（PEST）经济发展政治、政府与法律社会市场技术发展•网络融合、技术融合，促使大量的创新业务和模式诞生•RFID信息交换、电子认证等技术逐步应用到手机上，呈现出智能化终端的趋势，为移动电子商务提供了终端基础•国家发改委、国信办于07年6月共同印发了《电子商务发展“十一五”规划》明确提出重点引导“移动电子商务试点工程”•市场需求增长旺盛，预计到08年，国内移动电子商务用户将达到7200万，市场规模将迅速增加到11.7亿元•新型的电子支付手段逐渐被用户熟悉•全球经济一体化和金融国际化的趋势加快•国民经济继续快速增长，06年GDP增长率为10.7%国际业务发展现状全球移动电子商务飞速增长，到2008年，全球移动电子商务用户将达到16.7亿人，产生5540亿美元的收入；全球移动电子商务发展并不均衡，日韩发展最为成功，用户规模最大；欧美市场刚刚开始起步。日本走在全球移动电子商务的前列：发展现状：截至07年4月已发展2000万手机支付用户业务应用：集中在交通、零售等领域，同时开展基于手机的自动交易服务业务模式：以NTTDocomo为主导，并通过入股银行的模式，整合各类行业和技术资源主要技术：形成基于RFID的Felica芯片专利技术，并成为全日本使用的手机技术标准(－摘自iResearch)韩国的Moneta手机现场支付、菲律宾的短信支付也形成了一定的用户规模欧美等国家正在开展RFID的手机支付业务试验InsertRemove国内业务发展现状国内市场需求增长旺盛到08年，国内移动电子商务用户将达到7200万，市场规模将迅速增加到11.7亿元。各家银行已纷纷利用移动通信网络开展了手机银行业务中国联通开展了互动视界、手机银行、手机炒股等业务，同时在研究RFID在CDMA手机中的技术实施中国移动从移动梦网业务开始对移动电子商务的尝试1273375716261016165%62%69%10%0200400600800100012002002年2003年2004年2005年2006年0%50%100%150%200%SP数量总计增长率％01年推出移动梦网业务，到06年合作伙伴已超过4000家，业务数量接近12万个；03年开展了手机号与银行账户绑定的手机钱包业务，提供查询、转账、消费支付等功能；06年底，中国移动部署湖南公司成为移动电子商务基地，并委托湖南公司、重庆公司试点了RFID等形式的支付业务，已开通超过300家商户(－摘自iResearch)业务和技术发展趋势业务发展趋势以小额支付应用为主，充分利用手机随身化、个性化的特点；现场支付是发展热点，亚太市场发展规模最大、欧美市场在积极开展试验；自动交易服务刚刚起步，仅日韩开展了一些基于手机的自动交易服务技术发展趋势：网络融合与技术发展，电子商务不仅可以通过互联网，还可以通过移动通信网完成，另外也催生了信用服务、网上公证等大量新型服务终端出现媒体化、多用途化的发展趋势，RFID信息交换、安全认证等技术逐步应用到手机上计算机软件技术发展加快，逐步出现虚拟现实技术、SOA（面向服务的架构）技术，可能应用于自动交易服务移动电子商务发展面临的问题市场方面：各行业割立发展，形成许多电子商务孤岛，未整合资源建立开放的协作机制模式创新方面：渠道多元化和用户需求的差异化，催生新的支付的模式诞生，移动电子商务面临对多种模式的选择和创新技术与标准方面：新的支付方式、密钥体系、相关交易技术、物品标签缺乏统一的技术标准，造成技术应用障碍政策方面：针对新兴的第三方支付服务提供商的政策尚未完善，支付服务良莠不齐，影响整体的电子商务信用环境“国家移动电子商务试点示范工程”的重大意义促进经济增长方式转变形成开放的社会协作模式，发展、运行都是开放环境下，提升移动通信和电子信息行业对社会信息化发展的价值和贡献构建和谐社会，方便百姓生活借助信息化渗透性、倍增性、创新性的特点，利用移动网络无处不在、移动终端随身化个性化的特点，形成能够为全社会利用的移动工具，提升整个社会的运转效率，方便百姓的生活和工作带动战略产业发展促进国民经济发展，提高社会资源配置的效率，带动与移动通信、电子信息业相关的其他战略产业的整体发展背景分析总体目标模式定位总体架构业务应用系统架构组网架构组织资源保障制度环境建设试点实施计划目录总体目标总体目标：建立全球最大的手机支付平台建立全球最大的全过程自动交易服务平台带动国内智能终端产业的发展具体目标包括：业务目标技术目标法规目标经济目标“一机在手行天下”“一机在手我全能”“一机在手无所不能”业务目标用户规模通过试点示范工程的实施，到2008年底发展超过500万的手机支付用户数，2010年底发展超过1亿的移动电子商务用户数，中国移动可能成为全球规模最大的手机支付运营商优先应用领域和合作伙伴规模在公共交通、公共事业、购物消费等领域试点、推广一批移动电子商务的典型业务，2008年底发展超过3000家合作伙伴，2010年底发展超过20000家合作伙伴，产生试点示范效应产业链和生态环境创建健康、有序的移动电子商务产业链和生态环境，形成用户、移动电子商务运营商、移动智能终端、商户合作伙伴的良性循环技术目标平台建设搭建全球最大的手机支付平台和全过程自动交易平台，支持语音、短信、互联网等多种接入方式，完成实时的交易、认证、支付、物流等处理关键技术突破移动电子商务关键技术，形成具有国内自主知识产权的标准，推动产品化、市场化，如形成非接触式（RFID）手机支付的技术标准、智能终端设备标准、移动电子商务全过程自动交易技术和标准战略产业带动国内移动智能终端的发展，促进手机厂家、SIM卡厂家、智能读卡设备厂家等技术研发、产品制造和推广法规目标金融监管环境：明确移动电子商务运营商在开展支付业务过程中的政策监管要求，包括账户开立、账户充值、账户功能、资金管理、商户清算结算、风险控制等资源监管环境：明确移动智能终端和SIM卡使用RFID的频段管制政策密钥体系使用：明确移动电子商务的密钥使用原则经济目标市场规模带动移动电子商务市场规模的发展，2008年底超过10亿元的市场规模，到2010年底达到全年30亿元产业链规模促进国内移动电子商务产业链的发展，2008年底移动智能终端企业新增60亿元的年产业规模，2010年达到100亿元的年产业规模国民经济增长普及移动电子商务应用，提高国民经济运行效率和质量社会就业增长拉动社会就业增长，2008年新增就业100万背景分析总体目标模式定位总体架构业务应用系统架构组网架构组织资源保障制度环境建设试点实施计划目录中国移动发展移动电子商务的SWOT分析SWOT分析拥有用户、品牌、渠道、网络、资金等方面的资源优势通过对智能通道方式的业务试点，培育了用户使用习惯，积累了移动电子商务运营经验中国移动提出“移动信息专家”新跨越战略，要求大力发展移动电子商务话费尚不能支付外部商品，且话费未按照资金方式来管理现有纯通道方式、智能通道方式，各银行独立管理业务，未形成开放通用的支付工具缺乏银行资质和金融领域的运营经验和人才队伍；第三方支付市场的兴起和需求快速增长，出现了一大批第三方支付机构国外运营商、银行或中间支付机构伺机进入优势（Strength）劣势（Weakness）机会（Opportunity）威胁（Threat）“十一五”规划明确的“移动电子商务试点示范工程”，计划由中国移动来实施产业链相关技术和产品正在成熟中国市场国内运营商、其他垄断行业也尝试各种新型的支付方式，希望抢夺先发优势第三方支付监管政策尚未明确话费模式智能通道模式账户模式纯通道模式中国移动的“话费模式”仍然用于话费、移动增值服务的支付现有“通道模式”和“智能通道模式”尽管能够快速实施，但难以满足试点示范工程的总体目标要求试点示范工程应以创新的“账户模式”为主发展手机支付业务“账户模式”又可以分为：第三方支付账户模式支付结算银行模式针对两种模式将分别进行对比分析创新业务模式－以“账户模式”为目标两种账户模式的对比分析第三方支付账户模式支付结算银行模式直接收益较多－通信收入、交易佣金－存款利息收入(未来存在政策风险)多－通信收入、交易佣金－利息差间接收益较多－用户黏性、数据挖掘多－用户黏性、数据挖掘－管理实际资金，可拓展其他银行业务用户方便性高－政策监管宽松，可充分发挥移动优势，业务使用方便一般－政策监管严格，业务灵活性下降，影响用户方便性建设成本低高－金融级平台建设－营业厅改造行业协调难度难（公交等）难（公交等）运营维护成本较高高两种账户模式的对比分析第三方支付账户模式支付结算银行模式进入难度难度低，周期短－监管政策尚未明确，属于灰色地带，可以立即实施跨行业经营难度高，周期长－银监会是否批准－国资委是否同意－专业能力要求高，地面渠道扩展速度慢未来发展前景不确定性大－可能被挤压生存空间或逐步纳入银行体系发展－银行也开始运营中间支付，对第三方支付机构将形成较大威胁－如果中国移动先做起来，由于巨大的用户规模和市场影响力，可能会影响到监管层的态度，引起市场格局的变化比较明确－一旦获得银行资质，未来的政策风险就会比较低－对于支付结算银行可能的经营风险（用户少、网络能力有限、资金不足等），中国移动具备较强的优势来抵御风险的发生，有能力承担风险发生的危害注：详细比较和申请银行资质的可能性分析请见附件业务模式的操作路径规划方案一切入先做“第三方支付账户”同步申请“支付结算银行”方案二切入先做“第三方支付账户”同步观望，待“支付清算组织管理办法”明确方案三切入先申请“支付结算银行”获得批准后在实施试点示范工程第一步第二步获得银行资质，经营“支付结算银行”第二步“支付清算组织管理办法”明确后，再试《办法》情况决定申请什么资质第一步第一步建议采用方案一背景分析总体目标模式定位总体架构业务应用系统架构组网架构组织资源保障制度环境建设试点实施计划目录试点示范优先开展的应用试点示范的应用选择原则：选择与国计民生关系最为紧密的应用选择能够快速进入市场，具有一定影响力，具备示范效应的应用选择用户规模基础较好的应用，实现全球最大的支付平台和移动支付运营商的目标试点示范优先开展的应用：领域应用1公共交通购买公交、地铁、城铁等公共交通设施的票2公共事业缴纳水、电、燃气、有线电视等费用3消费支付远程支付：网上购物现场支付：便利店/超市购物4自动交易在移动电子商务活动中提供的货物自动识别、货物跟踪、人员管理、客户关系管理等全过程自动交易服务各应用业务模式的发展公共事业消费支付公交支付“第三方支付账户”搭建全过程自动交易平台提供自动交易服务中国移动承担“国家移动电子商务试点示范工程”，先从“第三方支付账户”模式做起，优先开展公共事业、公共交通、消费支付、自动交易等试点应用。自动交易四项试点应用是近期优先实施和推广的应用，同时试点示范工程将从平台设计、技术标准、终端开发等各方面考虑应用的可扩展性，为未来开展更多的移动电子商务应用打下基础。现状智能通道模式智能通道模式智能通道模式暂无“第三方支付账户”“第三方支付账户”试点示范工程各应用商务模式概览公共交通公交公司作为手机支付的服务提供商，获