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中国煤炭工业的外商投资陆毅（GraemeLewis）力拓矿业中国总裁力拓矿业亚洲总裁2003年4月北京力拓矿业6.64.03.12.731.725.620.917.110.49.79.09.08.28.04.94.74.33.13.12.90.05.010.015.020.025.030.035.0FreeportHarmonyGoldPhelpsDodgePotashCorpAluminaLtdIncoImpalaPlatinumPlacerDomeNorilskGoldFieldsAmplatsAnglogoldAlcanBarrickCVRDNewmontAlcoaAngloAmericanRioTintoBHPBilliton2003.1.28数据268亿美元世界矿业公司市值排名US$bn铝AllComalcosubsidiaries:WeipaQALEuralluminaBoyneIslandNZASBellBay铜KUCEscondidaPalaboraNevesCorvoFreeport/GrasbergJVAlumbreraPeak/NorthparkesAngleseyZinkgruvan能源KEC太平洋联合煤业KPCRössingERA钻石和黄金DiavikArgyleKelianRioZimRTBrasilLihirKennecottMinerals工业矿物BoraxIron&TitaniumTalcdeLuzenacDampierSalt铁矿HamersleyRobeRiverIronOreCompanyofCanadaHIsmeltProject力拓矿业集团力拓矿业钻石锌矿/银矿/黄金二氧化钛/铁矿黄金硼酸盐矿铜矿/黄金/银矿/钼矿煤矿黄金滑石煤矿滑石铁矿石镍矿硼酸盐铜矿黄金铝锭锌矿滑石铜矿/锡矿铀矿黄金铁矿/锆石/二氧化钛铜矿煤矿黄金铜矿/黄金黄金钻石盐矿铁矿石铝锭铝锭煤矿黄金铝土矿煤矿氧化铝铝锭煤矿铜矿/黄金氧化铝铁矿石木质纤维铀矿铜矿/黄金生产矿山在建和扩建项目力拓矿业矿山分布力拓矿业资产13%21%22%16%18%10%能源铁矿铜工业矿物铝钻石销售收入23%16%22%17%14%8%能源铁矿铜工业矿物铝钻石力拓矿业产品力拓矿业力拓矿业与中国销售产品-铁矿石-煤炭－铝-氧化铝-滑石-硼酸盐-矿砂-金属砂-高纯铁合资项目1.恰那合资(哈默斯利和中钢集团)2.哈默斯利和宝钢3.HIsmelt和首钢力拓矿业力拓公司在中国北京代表处:公司业务北京:•力拓矿业公司•力拓勘探公司•哈默斯利铁矿公司•硼砂公司•力拓亚洲公司上海:•哈默斯利铁矿公司•硼砂公司•罗泊河铁矿公司广州:•硼砂公司香港:•哈默斯利铁矿公司•力拓钛铁公司•力拓亚洲公司•魁北克金属粉末公司主营产品:•铁矿石•铝、氧化铝•铜精矿•硼酸盐•矿砂(金红石,钛铁矿,锆沙)•高纯度铸造铁•金属粉末•煤/滑石甘肃合资企业:铜/镍勘探项目力拓矿业力拓矿业能源集团1.联合煤炭工业公司澳大利亚2.KPC煤炭公司印度尼西亚3.KEC煤炭公司美国4.太平洋煤炭公司澳大利亚5.ERA铀矿澳大利亚6.Rössing铀矿纳米比亚力拓矿业能源集团2002年表现总产量1亿4千8百90万吨总利润3.73亿美元全部雇员人数约5000人力拓矿业力拓矿业的煤炭公司KPC太平洋煤碳公司联合煤业KEC力拓矿业2002年煤炭生产力拓矿业力拓力拓力拓管理雇员生产率股份产量产量人数每人每天百万吨百万吨吨1联合煤业71%16281400552太平洋100%1722670883KPC50%9181500324KEC100%1051101500201合计149.2177.3507096煤碳公司煤炭生产1.以露天生产为主A.预剥离B.爆破C.剥离吊斗铲,挖掘机，电铲D.采煤轮斗和卡车E.复垦2.昆士兰州的高效井工矿3.先进的煤炭洗选技术4.高度安全保障力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业力拓矿业矿业：一个全球性的工业•矿业公司间激烈竞争：–以获得优质资源•东道国间激烈竞争：–以吸引矿业勘探和开发投资•东道国有必要关注其他国家提供的条件力拓矿业矿业领域的竞争•从1985年开始，100多个国家修改了矿业法•导致许多国家采矿业外商投资增加•传统采矿业国家及其它国家力拓矿业外商矿业投资的目的•使股东投入的资本在未来产生稳定的收入•在满足环境和社区标准的同时，向股东提供最多的投资回报•高风险的投资需要高利润回报力拓矿业影响投资的关键因素(根据重要程度排列)1.采矿权2.利润汇出的权利3.管理控制4.股权控制5.明确的税务规定力拓矿业外商直接投资矿业带来的利益1.经济利益•东道国通过各类税收增加收入•增加当地矿物原材料供应•给当地带来更多的工作和培训机会•如果产品出口，还可以带来外汇收入力拓矿业2.促进中国西部发展•大型矿山需要大型配套基础设施•矿山雇员需要住房和生活设施•矿山需要可靠的水源和电力供应•必须建设到市场的运输线路外商直接投资矿业带来的利益力拓矿业3.经验共享•为股东生产可持续高回报的管理技术•采矿技术•全球市场经验和与当地社区合作的经验外商直接投资矿业带来的利益力拓矿业•现代矿山企业具有很高的职业健康和安全标准•环境保护对可持续发展至关重要•更高效地利用资源和资产•通过技术转让提高勘探和开采水平•长期资本投入外商直接投资矿业带来的利益力拓矿业鼓励矿业外商直接投资•经营和管理的权利•将利润汇回投资国的权利•透明度、可预测性•公平待遇•稳定性•长期的承诺力拓矿业一些令人鼓舞的变化•更多的开诚布公地讨论•投资西部勘探的优惠政策•对投资者公开更多的勘探资料•一些省授权对合资企业颁发勘查许可证力拓矿业投资一般性步骤•高风险勘探•万分之四的勘探成功率•与中国合作伙伴的协议及合同包括：1.建立合资公司2.矿权向合资公司转移3.外资支持勘探4.控股5.合资开发矿山6.外资管理矿山7.利润分成力拓矿业矿业投资的风险•资源的不确定性•高资本投入•投资的长期性•市场的波动这些因素决定了矿业的风险力拓矿业勘探和采矿业的步骤发展阶段:1.项目选择(2,500)2.计划勘探(500)3.勘探(500)4.详细勘探和评估(10)5.可行性研究(经济的,环境的，技术的)(1-2)6.矿山建设(1)7.生产费用(US$)50,000500,0001-2百万4-6百万6-10百万1-5亿勘探前:3千万国土资源部和省经贸厅,省工商管理局,省计委勘查许可证营业执照勘探后:国务院,国家计委,外经贸部采矿证力拓矿业中国矿业领域外商投资•西方石油公司投资安太堡煤矿•必合必拓(BHPB)•力拓矿业(RioTinto)•亚美煤炭公司(AACI)正在进行•中澳两国政府的谅解备忘录•成立了中澳矿业工作组•尚无石油和电力工业领域那样的成功范例力拓矿业中国矿业需要外资吗？•潜在的外国投资者正在等待信号•开发西部的机会•潜在的投资领域：购买上市公司股票建立合营企业技术合作私人股份通过软性贷款取得足够资金力拓矿业全球矿物和金属供应商Mineralsandmetalsfortheworld力拓矿业中国北京建国门外大街1号中国国际贸易中心2座1818室,100004电话:01065057290传真:01065057289