中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析(XXXX-10-24)

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山西汾渭能源开发咨询有限公司副总经理薛文林2013年10月24日中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析目录二、分品种煤炭产能增长情况一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析1一、中国煤炭主产地产能增长情况2中国煤炭总产能相对过剩•“三西”地区煤炭生产能力进一步加强•西南地区煤炭仍以自给为主•新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地一、中国煤炭主产地产能增长情况31.过去10年中国煤炭产能变化情况全国生产矿井总产能变化情况2002-2012年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt,过去十年全国生产矿井产能增长了152%,年均复合增长率为10.8%,略低于于同时期原煤产量平均增速(11.1%)。2002-2011年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势,2008年累计增速达到41.0%,2009年随着4万亿资金投入,煤炭行业产能进一步增长,这些产能逐步在2010年开始释放,产能利用率快速下滑。一、中国煤炭主产地产能增长情况42.2011年中国“三西”地区煤炭产能情况山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨注:数据为山西煤炭工业厅提供2011年年底数据一、中国煤炭主产地产能增长情况52.山西经过资源整合后产能释放缓慢一、中国煤炭主产地产能增长情况63.内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危•根据国内蒙古统计公报统计数据,2002-2012年内蒙古煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt,年均复合增长率为25.23%,远高于全国煤炭原煤产量平均增速(10.25%)。•2002-2012年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4%增加至26.5%,2010年-2012年原煤产量跃居全国第一。•内蒙古自治区国土资源厅报告,内蒙古全区查明煤炭资源储量达到3532.64亿吨,居全国首位。•由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的限制,产量增长受限,未来随着蒙西~-华中通道预计于2017年投入使用,内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决,将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。•但根据2011年煤炭生产状态的统计及规划产能数据,未来内蒙古煤矿总产能12000万吨,低于山西121793万吨的产能,待2018年山西煤炭产能完全释放后,将有可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。一、中国煤炭主产地产能增长情况74.陕西是未来“三西地区”煤炭产能增长最快的地区一、中国煤炭主产地产能增长情况84.新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地•新疆煤矿总产能19431万吨,规划新增产能25569万吨居全国之首。•新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省区。•2012年新疆原煤产量达到149.78Mt,但仅占全国的3.7%,远低于其储量占比22.5%,未来发展空间较大。•新疆煤炭资源量丰富,根据我们数据库中的生产矿井和可采储量来看,可采年限约为57年,但实际上新疆逐渐由战略储备基地转为能源供应地的态势越来越明显。一、中国煤炭主产地产能增长情况95.中国煤炭总产能相对过剩•根据《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》,2012年中国原煤产量3650Mt,同比增长8.7%.•产能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%,相对过剩。数据来源:2002-2012年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》2002-2012年中国生产矿井平均产能利用率情况2002-2012年全国原煤产量(原始数据)(Mt)一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析10目录二、分品种煤炭产能增长情况112018年全国煤炭分煤种产能及占比2012-2018年中国分煤种产能情况(Mt)中国煤炭产能预测:2015年4399Mt,2018年4885Mt。•2002-2012年间,中国煤炭产量以10.25%的年均复合增长率增长。•分煤种来看,各煤种产量增速不均衡,2002-2012年褐煤和一般烟煤的年均复合增长率分别为23.09%、13.75%,高于原煤产量增速(10.25%),而无烟煤和炼焦烟煤的年均复合增长率分别为5.85%、7.06%远小于原煤产量增速。1210.25%2002-2012年各煤种产量年均复合增长率二、分品种煤炭产能增长情况1.动力用煤产能增长过快二、分品种煤炭产能增长情况131.动力用煤产能增长过快•动力用煤(一般烟煤和褐煤)占比,由2002年的33%,上升到2012年的52%。•炼焦用煤(炼焦烟煤)占比,由2002年的47%,下降到2012年的35%。•化工用煤(无烟煤)占比,由2002年的19%,下降到2012年的13%。2002、2012年中国不同煤种煤炭产量占比变化动力用煤产量增长过快二、分品种煤炭产能增长情况141)山西省炼焦煤产量一家独大。2012年山西炼焦原煤产量为522.39Mt,占中国总产量的37.2%。2)炼焦煤生产相对集中。主要在山西、山东、内蒙、贵州、河南等省。3)炼焦煤生产以国有企业为主。根据国家安全生产监督总局数据,2012年的炼焦原煤产量中,国有重点企业产量约占66%,其中还不包括地方国有企业,如果包括地方国有企业,则占比更高。4)优质的炼焦煤资源主要分布在山西、贵州、河北和内蒙古等地。以焦煤和肥煤产量来看,山西省焦煤占全国焦煤产量的47.5%,肥煤占全国肥煤产量的比例为29.0%。在四省中,贵州、内蒙古、河北地区的焦煤、肥煤普遍难以洗选,回收率低,而山西的焦煤、肥煤回收率高,且粘结性和Y值等指标均表现良好,成为全国最优质的炼焦煤产地。华北地区是中国主要的炼焦煤调出区域。山西、河北、内蒙古等地是全国主要的调出省份。2.炼焦用煤产能集中在山西二、分品种煤炭产能增长情况153.化工用煤产能增长缓慢2002-2012年中国无烟煤产量及增长率情况•2002-2012年中国无烟煤原煤产量由284.58Mt增加至502.6Mt,年均复合增长率为5.85%,由于无烟煤资源的稀缺性及开采条件的限制,其产量增速低于全国煤炭原煤产量增速(10.25%)。•分年份来看,2008年,由于无烟煤主产省区山西省开始进行煤炭资源整合,很多无烟煤生产矿井整改停产,使得2008年、2009年全国无烟煤产量分别回落至468Mt、438Mt,增速同比分别减少1.2%、6.5%。2010年后,随着山西省煤炭资源整合的结束,无烟煤产量逐步回升。一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测二、分品种煤炭产能增长情况四、“三西”地区运输成本及生产成本分析16目录三、未来五年内动力煤市场有效供给预测172013-2018年中国动力煤产能情况未来5年,动力煤产能呈上升趋势,到2018年,中国煤炭总产能或达5476Mt,其中动力煤(包括一般烟煤和褐煤)达2706Mt。动力煤产能增长主要集中在新疆、内蒙等煤炭资源丰富的地区。现阶段由于受运力所限,产能增长较慢,未来随着运力的有效改善,新建矿井产能将得到极大程度的释放,逐渐由资源储备基地变为能源供应地。除新疆、内蒙产能稳步增长外,其余省份产能有下降趋势。根据国家煤矿建设相关规定及建设周期,我们预计新建已开工矿井按照生产规模,预计2015年之后产能能逐步释放,新建未开工的矿井产能在2018年会得到释放,减去待关闭的矿井,并结合国家《煤炭工业“十二五规划》及《中国能源发展规划》以及各省的规划,我们可得到2015以及2018年中国煤炭产能情况。三、未来五年内动力煤市场有效供给预测181.供给能力充足•动力煤(含动力烟煤和褐煤)有效供应量:本报告中动力煤的供应量主要是指除去化工用煤、喷吹用煤、炼焦用煤之外,其余所有的煤炭供应量,主要涵盖有无烟煤中煤产量及未入洗的无烟煤量、各炼焦煤中煤产量及未入洗量、贫煤中煤量及未入洗量以及一般烟煤和褐煤产量。•影响动力煤供应量的主要因素有原煤产量、各煤种的入洗率、中煤产率等。•预测结果表明,2013-2018年动力煤有效供应量由3049Mt增加至3575Mt,未来5年间增长了526Mt,年均复合增长率为3.2%,高于其他煤种的有效供应量增速。2013-2018年中国动力煤有效供应量预测供应能力充足三、未来五年内动力煤市场有效供给预测192.运输瓶颈消失陕西——神朔黄改造2013年完成,3亿吨山西——中南通道2015年完成,2亿吨内蒙古——蒙西-华中通道2017年完成,2亿吨新疆——兰新二线2014年完成,3亿吨“十二五”期间国家将通过对现有铁路进行改造和修建新线改善煤炭运输环境;运输对煤炭生产的限制在“十二五”期间将得到解决。4条铁路建成后基本解决主要煤炭生产省份运力不足的问题。随着煤炭运输通道的加快建设,煤炭储备体系和供需衔接的不断改善,煤炭有效供应程度提高,煤炭市场波动频率和幅度减少。20三、未来五年内动力煤市场有效供给预测2.运输瓶颈消失214.至2018年中国动力煤有效供应相对宽松三、未来五年内动力煤市场有效供给预测224.至2018年中国动力煤有效供应相对宽松三、未来五年内动力煤市场有效供给预测•预测结果表明,虽然需求呈稳步增长态势,但是由于新疆、内蒙等动力煤主产区随着运输瓶颈的解决,动力煤供应量大幅增加,即动力煤供应量增速远高于需求增速,动力煤在未来相当一段时间内将出现供大于求状态,供应宽松明显。2013-2018年中国动力用煤供需情况预测(Mt)供大于需一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析23目录四、“三西”地区运输成本及生产成本分析24“三西”动力煤矿区精煤出厂成本“三西”动力煤矿区到港运输成本1.动力煤到出厂成本和运输成本25“三西”动力煤矿区到港单位大卡现金成本(不含税)“三西”动力矿区精煤到港吨煤现金成本(不含税)四、“三西”地区运输成本及生产成本分析2.动力煤到港成本26大同矿区动力煤到港成本在350-460元/吨不等矿区运输成本在150-240元/吨不等;山西大同矿区四、“三西”地区运输成本及生产成本分析3.山西大同矿区到港现金成本05010015020025030035040045050090268034904790504553155570602064306565683571057285758579158215856091159475106151152511735119651234512565130451332513765139001420014416145361470114851现金成本(元/吨)累计产能(万吨)运输成本坑口现金成本27神东(神府)矿区到港成本从315-474元/吨不等;神东(神府)矿区运输成本150-338元/吨不等,神华专用线收费成本低。陕西神府矿区四、“三西”地区运输成本及生产成本分析4.陕西神东矿区到港现金成本010020030040050060070012503350513051425154516651775188519852585294530654325691571157775798581058375849586158905902591459265987599660086044605660866107611961796191620362156227625162636275628762996311632363356347运输成本坑口现金成本28准格尔矿区到港成本从300-530元/吨不等准格尔矿区运输成本160-340元/吨不等,公路运输距离长度是关键内蒙古准格尔矿区四、“三西”地区运输成本及生产成本分析5.内蒙古准格尔矿区到港现金成本0100200300400500600200047705445655568857350757579959280101201042010720111611167112211125261288613126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