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中国矿业信息本期要目●2009年全球矿业重大事件回顾●2009海外矿业并购经典案例回眸●2009年中国探获煤炭资源近1500亿吨●2009年世界钢铁工业十大要闻●2009中国矿业十大新闻●2009十大地质科技和十大找矿成果揭晓●2009年我国重要矿产品供需形势分析及今年预测●2009年全球主要石油生产国产量述评●欧盟与伊拉克签署能源合作协议●2009年内蒙古煤炭产量达6.37亿吨第1期京内资准字2000-L0166总326期主办：中国矿业联合会2010年1月31日中国矿业网:（本刊内容电子版，网站同步提供）1中国矿业联合会总部迁址通知各有关单位：中国矿业联合会总部已迁至安信大厦，具体联系地址：北京市东城区和平里九区甲4号安信大厦B楼，邮编：100013。原联系电话号码不变。特此通知。联系人：王芳电话：010-66557665传真：010-66557666二○一○年一月十八日2【矿情一览】2009海外矿业并购经典案例回眸据德勤调查，截至2009年9月8日的统计，今年中国对外投资额206亿美元，超过了2008年全年的对外投资额，也超过近年来英、德、日、澳，仅次于美国的258亿美元，成为全球第二大对外投资国。而在今年之前，中国的对外投资都很小，2007年中国的对外投资额仅相当于英国的1/10，德国的1/6，2008年也不过相当于英国的一小半。下面将今年下半年以来中国矿业企业实施海外矿业并购的经典案例进行回放，以飨读者。中国有色矿业集团公司收购赞比亚卢安夏铜矿2009年6月6日，中国有色矿业集团公司在赞比亚首都卢萨卡市与赞比亚政府签署了卢安夏铜矿股权转让协议，标志着中国有色矿业集团公司成功收购卢安夏铜矿。中国有色矿业集团公司2009年4月30日递交投标标书，5月8日，赞比亚总统班达宣布，中色公司在3个投标者中胜出，接管卢安夏铜矿。接管卢安夏铜矿之后，中色公司立即开始准备铜矿的复产工作，在2009年12月22日重新启动恢复生产，计划在30个月内达到年产出铜金属3万吨，最终使年铜金属产能提高到7万～8万吨。中国五矿以13.86亿美元收购澳OZ公司部分资产2009年6月11日，在OZ矿业有限公司（OZMineralsLimited）的年度股东大会上，超过91%的股东对中国五矿调整后对OZ的收购方案予以支持，至此，中国五矿以支付13.86亿美元对价的方式收购这家澳大利亚第三大多金属矿业公司旗下部分资产，以及其他处于勘探和开发阶段的资产。兖州煤业收购澳菲利克斯（Felix）100%股权2009年8月13日，兖州煤业以16.95澳元/股的价格（约合人民币96.38元/股）收购澳大利亚菲利克斯（Felix）100%股权，总收购代价约为33.33亿澳元（按2009年8月13日汇率折算约为人民币189.51亿元）。华东有色局1.8亿元控股非洲铜矿2009年9月14日，华东有色地勘局宣布以1.8亿元人民币控股非洲铜矿。华东有色旗下一全资子公司与非洲铜矿威士利国际公司（WeatherlyInternationalPlc）达成股权购买协议，根据协议，华东有色将出资1610万英镑(合1.8亿元人民币)控股威士利国际公司，国家开发银行和中非基金提供融资。金川集团出资200万美元收购赞比亚最大镍矿51％股份32009年10月，亚洲最大、全球第四大镍生产商甘肃省金川集团在海外资源投资方面再次出手，金川集团出资约200万美元收购赞比亚最大镍矿穆纳利51%的股份。赞比亚由于受镍矿石价格下跌影响，当地的穆纳利镍矿已经在今年3月份停产。在金融危机期间，金川公司不断到海外展开收购。同年1月，金川集团以2.14亿加元收购了加拿大泰勒资源公司。3月，金川集团又以1570万美元收购了澳大利亚镍矿开采商和生产商福克斯资源公司11%股份。中国宝钢2.86亿元参股澳阿奎拉矿业公司15％股权2009年10月，中国宝钢集团参股澳大利亚阿奎拉矿业公司项目获得批准。阿奎拉公司是澳大利亚证券交易所上市公司，市值约17亿澳元，主要资产是在5个煤矿、3个赤铁矿和一个锰矿中的部分权益。宝钢集团出资2.86亿澳元认购阿奎拉公司向其定向增发的股权，增发后占股15％，成为该公司第二大股东。中国广东核电集团收购澳能源金属公司股权70%中国在澳投资项目中国广东核电集团收购澳大利亚能源金属公司股权的交易近期获批。能源金属公司主要资产是位于澳北领地和西澳州的9个铀矿探矿项目。根据协议，中国广东核电集团拟收购能源金属公司不超过70％的股权。湖南有色2950万元收购加拿大水獭溪锑矿100%股权2009年11月，湖南有色集团表示，湖南有色股份全资子公司湖南有色（加拿大）锑矿有限公司（HAML），已正式完成收购（加拿大）水獭溪锑矿有限公司（BBAM）100%的股权，该收购总投资额为2950万人民币元。加拿大水獭溪锑矿（BBAM）所有的锑矿山位于加拿大东部的纽芬兰岛，矿区属丘陵地带，相对高差不到100米，属无人区，距矿山最近的小镇甘德43公里，已控制的资源量164万吨，品位4.76%，锑金属量7.8万吨，年产锑金属含量6000多吨，相当于锑矿山现有产量的一半多，服务年限10年，是不可多得的具备一定规模的锑矿，此次收购成功后可直接向锑矿山提供丰富的锑矿石资源。吉恩镍业收购加拿大皇家矿业100%股权吉恩镍业公司2009年11月公告，该公司与加拿大黄金布鲁克风险公司（GBK）共同要约收购加拿大皇家矿业100%股权事宜已经完成第一阶段交易。此次收购已获得国家发改委文件核准，同意公司投资不超过2亿加元，其中7618万加元用于收购皇家矿业100%股权，1.1亿加元用于收购该公司面值为1.37亿加元的可转换债券，其余资金用于支付中介机构费用和其他前期费用。对于加拿大皇家矿业公司的收购已是吉恩镍业自今年4月以来的第四起海外收购。四川汉龙集团5亿美元收购澳钼铁矿51%股权2009年11月16日，四川民营矿业汉龙集团宣布，澳洲外商投资审查委员会（FIRB）正式批准了汉龙集团所属企业汉龙矿业以5亿美元资金收购澳大利亚钼矿公司51%股权，并同意该集团在3年内行使每6股发行1股数量的期权，两项权益综合折算为55.3%股权。该项目是迄今为止中国民营企业在澳大利亚最大的投资项目。此次获得澳洲政府正式批准，宣告项目取得又一重大实质性进展，4也标志着该项目已经完成澳大利亚方面的所有手续。汉龙集团将成为澳大利亚钼矿的实际控制人，并通过项目融资方式提供5亿美元资金开发澳大利亚钼矿有限公司全资拥有的世界级大型钼铜项目。紫金33.68亿元收购澳洲铜金矿公司2009年11月29日，紫金矿业与澳大利亚印德菲利资源公司（IndophilResourcesNL）签署《收购履行协议》，以每股1.28澳元的价格收购印德菲利资源公司全部已发行股份及在收购期间将予发行的股份，收购总金额约为5.45亿澳元，折合人民币约33.68亿元。除坦帕坎铜金矿外，印德菲利资源公司于菲律宾还拥有其他勘探项目，包括3个特许土地权及16个处于申请阶段的土地权，分别位于菲律宾的吕宋岛北部及南部，棉兰老岛中部及东部。云锡集团以5000万澳元收购澳最大锡矿50％股份2009年12月，澳大利亚外商投资审核委员会（FIRB）已经正式批准云南锡业集团购买澳大利亚唯一的锡生产商金属公司麦塔斯（MetalX）的塔斯马尼亚岛锡资产。“这意味着云锡集团收购塔斯马尼亚岛锡资产业务50％的股份已经没有实质性障碍，基本宣告成功。”云锡集团一高管表示。塔斯马尼亚锡矿是澳大利亚最大的锡矿，本次收购成功肯定能对云锡集团带来更大的增长潜力。根据双方协议，云锡集团以5000万澳元的价格购买麦塔斯公司塔斯马尼亚业务50％的股份，并有权根据这部分业务的运行情况再增购10％的股份。济南首家民企“淘矿”非洲拿下20多个矿权12月25日，济南域潇集团先后斥巨资买下莫桑比克20余处石灰石、锆钛矿及金铜铁矿矿权。据悉，作为首家进军非洲的济南民企，目前该公司在非洲的探矿面积已达到500平方公里。早在2007年，域潇集团就将莫桑比克马普托地区的石灰石矿山收入囊中，也开启了域潇海外买矿的先河。目前该公司已与国内最大的锆钛矿生产企业之一的海南有色金属矿业股份有限公司签订框架协议，双方在海南省洋浦开发区设立有限责任公司，再由合资公司在莫桑比克设立独资的有限公司，共同开发莫桑比克锆钛矿及其他金属矿产资源。以上只是今年以来部分中国矿业企业进行海外投资的案例。2009年全球矿业重大事件回顾2009年12月18日，英国《采矿杂志》从政治与合作、融资与并购、价格与生产、勘探与开发等四个方面，回顾了2009年全球矿业一系列重大事件。中国地质调查局发展研究中心情报室的专家对此进行了编译和解读。政治与合作篇2009年，金融危机使矿业公司蒙受了巨大损失，一些矿业公司之间的合作受5到政治环境的影响；在一些地区发生的政治事件又使矿业波折连连。力拓间谍案2009年7月，包括澳大利亚人胡士泰在内的四名力拓员工被中国官方拘捕。这一涉及矿业的事件很快跻身2009年的重大事件之一。事件至今尚未得到解决，该案在2009年11月时称将再延两个月。力拓废弃中铝195亿美元注资2009年6月，力拓废弃了中铝的注资，转而向必和必拓伸出了“橄榄枝”，同意通过与后者发行股票和合资建立铁矿企业来融资。中铝已计划斥资195亿美元用于获得力拓西澳铁矿资产的一部分股份，以保证对中国钢铁企业的供应。中铝与力拓的交易在力拓内部也引起了分歧，力拓新当选董事长杰姆·楞在任职仅一个月后提出辞职。最终，力拓决定与必和必拓合作组建一个合资公司，合作经营公司在皮巴拉的资产。政局影响非洲矿业几内亚和马达加斯加的政变使得各公司开始质疑其资产的安全性。2009年，几内亚的安全状况是逐渐走下坡路的。年初时，军政府搁置了UCRusal公司的Friguia铝土矿厂和AngloGoldAshanti公司的Siguiri金矿的生产。虽然，生产最后获得了重启，但是军政府也试图废止Rusal公司对Friguia的并购，同时没收力拓Simandou铁矿项目的一半份额。2009年3月，马达加斯加发生的政治事件使得马达加斯加独立于南部非洲发展共同体。新政府迅速地搁置了所有的矿业合同，以审查税收和权利金。矿业公司大裁员2009年年初对很多矿业公司来说都是低谷，诸多公司在金融危机后开始裁员。加拿大、南非和西澳大利亚等大的矿业中心遭受了最严重的冲击，主要生产商已经关闭了镍、煤和金刚石的运营。占有世界15%铁、镍产量的西澳在2009年年初的时候裁掉了6000个岗位，必和必拓和淡水河谷分别在其全球镍生产及营销线上削减了6000个和900个职位。到目前为止，最严重的裁员来自于南非。在2009年的上半年，南非矿业部门失业人数达25000人。英美公司削减19000个岗位。融资与并购篇2009年也是资产争夺、大笔资金筹集和有敌意竞卖的一年。也是在这一年，大型公司使出浑身解数，减少债务。斯特拉塔公司乱世求生瑞士斯特拉塔（Xstrata）铜公司在2009年年初开始了一项雄心勃勃的计划，意图筹资41亿英镑以减少其债务，应对这场恶劣的经济危机。6Xstrata公司以低于无认购新股权的理论价格的40%，即2.1英镑/股出售了19.6亿英镑的股权。该筹资动作从市场得到的反应是肯定的，在宣布的当天Xstrata即成为英国富时指数的最大赢家。英美公司拒绝与斯特拉塔公司合作2009年10月，瑞士斯特拉塔铜公司在提议“股权并购”四个月后，又否决与英美公司的合作计划。而英美公司最初就反对该方式，尤其是Xstrata在一开始并不愿意为该公司支付额外费用。在准备合作时，Xstrata总监米克·戴维斯（MickDavis）责备英美公司董事会对合资公司的优势不予讨论。不久，英美公司精简了一级管理层，最终导致出现了几个备受瞩目的离职事件：其中，英美黑色金属公司负责人、30岁的斯托瓦特·菲力浦（StalwartPhilipBaun）离职，金田（GoldFields）国际公司的总裁兰·科克里尔（LanCockerill）离职。加拿大泰克资源公司还