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核心客户投资内参2010-8-4中投顾问产业研究中心能源行业研究部行业研究员：宋智晨TEL：0755-82571522Email：82571522@ocn.com.cn7月下半月行业要闻快递国务院办公厅通知鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工国土部修编煤炭国家规划矿区矿业权设置方案山西省政府召开煤矿企业兼并重组整合推进会重庆外购电煤500万吨保障夏季用电甘肃平凉“煤电航母”再次升级澳大利亚力推资源税改革中煤能源拟变174亿元募资投向改投4个煤矿项目开滦集团与中国矿大合作开展“煤矿井下自燃火源定位技术的研究与应用”相关报告：2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤化工产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤层气产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤矸石工业投资分析及前景预测报告核心客户投资内参总第（274）期2010年7月（下半月）行业投资内参7月上半月要闻回顾政策动态包括“山西省讨论通过了《加强当前煤矿安全生产工作的若干规定》”、“国家发展改革委规范煤制天然气产业发展”、“发展改革委要求主要煤炭企业维持煤炭价格稳定”等；行业要闻包括“大唐胜利东二号露天煤矿一期项目通过验收”、“平朔煤电一体化循环经济项目合作框架协议签订”、“龙煤大化联手建循环经济园区产业结构步伐加快”等；企业要闻包括“新疆首个瓦斯发电上网项目在阜康正式开建”、“金山能源拟斥36亿购山西煤矿”、“淮北矿业集团提出‘十二五’企业发展总体思路和主要目标”等；地区要闻包括“新疆首个瓦斯发电上网项目在阜康正式开建”、“准东领跑新疆煤炭大开发”、“山东筹建海上运煤绿色通道”；国际要闻包括“澳大利亚赛吉满公司将在莫桑比克建煤炭加工厂”、“越南1-5月煤出口量下降11%为870万吨”、“印度已成为南非理查兹港主要煤炭出口国”等。从以上要闻可以看出，7月上半月，国家政策方面侧重于煤炭行业的安全生产以及推进煤炭行业的生产效率，提高煤炭行业对于资源的利用率将是国内煤炭行业下一阶段的重要工作之一，另外，因为我国煤炭开采重心的西移，资源税改革的进一步推进对于煤炭行业也会造成较大的影响；行业要闻里面，东北亚煤炭交易中心的建立，对于进一步推进我国煤炭市场化改革具有积极的意义，是对我国煤炭交易体系的一次新的尝试；国际煤炭市场上，由于澳大利亚资源税改革方案的改变，给澳大利亚煤炭行业带来了许多新的投资机会，澳大利亚煤炭市场的变动将会给国际煤炭市场带来较大的影响；在企业方面，国内大型的煤炭企业都比较注重产业链的扩展，对于煤化工，特别是以煤炭为原料生产其他形式的能源产品受到了广大煤炭以及煤化工中投顾问：研究创造价值1核心客户投资内参2010-8-4企业的青睐。7月下半月要闻总评7月下半月，政策动态方面主要是国家继续支持煤炭资源整合工作，并且出台了相关的支持政策，我国煤炭行业将会继续开展深度整合。另外，政府继续重视煤矿安全生产工作方面的问题，对于安全生产提出了新的要求，制定了新的政策；行业方面，东北亚煤炭交易中心的成了起到了一定的示范作用，接下来，国内的煤炭物流业、煤炭交易中心将会更加进一步发展；今年夏季用煤高峰显得比往年平静，主要是因为各地的积极储煤，保证了夏季用煤安全，从而稳定了夏季的煤炭供需市场；河南省的煤改工作仍然在继续进行中，资金问题成为了煤改工作中的主要难题；上半年由于全球煤炭需求的拉动，主要的煤炭生产国和出口国的煤炭产量以及出口量都有较大幅度的上涨；由于传统煤化工目前面临着严峻的形势，使得一些煤化工企业转而投资其他项目，中煤能源就是较为典型的代表。煤炭企业进入发电行业的趋势进一步明显，建立坑口电站成为煤炭企业进入火电领域最大的优势之一。一、政策动态1、国务院办公厅通知鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工7月22日，为贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号，以下简称《意见》）提出的各项政策措施，需要进一步明确部门和地方的主要工作任务，研究提出具体实施办法。经国务院同意，下发了《国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》，针对鼓励和引导民间资本进入不同的领域作出了具体的分工。中投顾问：研究创造价值2核心客户投资内参2010-8-4中投顾问点评：《国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》中没有明确的提到煤炭行业，这主要和目前正在进行的煤炭行业资源整合工作有一定的关系。目前，国内正在推进煤炭行业的整合工作，主要任务就是通过兼并重组，完成对煤炭行业的整合，提高行业的集中度，因而，现在民营资本进入到煤炭行业，在政策支持上存在诸多的不便。但是，在《通知》中鼓励民间资本参与电力建设，支持民间资本以多种形式参与火电站建设，这也算是与煤炭行业有直接联系的行业。同时，在《通知》中，明确提出鼓励和引导民间资本投资矿山地质环境恢复治理，坚持矿业权市场全面向民间资本开放，也这表明了民间资本在煤炭行业中仍有发展空间。2、国土部修编煤炭国家规划矿区矿业权设置方案为进一步健全完善煤炭国家规划矿区管理制度，促进煤炭资源合理开发利用，近日，国土资源部办公厅出台《关于煤炭国家规划矿区矿业权设置方案修编有关规定的通知》。《通知》指出，煤炭国家规划矿区矿业权设置方案修编应遵循规划和整装勘查、集约开发、合理布局原则，已批复实施的矿业权设置方案，具备下列条件之一的，可进行修编：矿业权设置方案已批复，三分之二以上探矿权地质勘查工作程度有了阶段性提高，根据已进行的地质勘查工作情况，需对矿业权设置方案进行调整的；因矿产资源开发整合，煤炭国家规划矿区内三分之一以上已设矿业权涉及范围调整的。中投顾问点评：《通知》要求，各省级国土资源行政主管部门要加强煤炭国家规划矿区管理，组织好矿业权设置方案的修编工作，严格按照已批复的矿业权设置方案进行煤炭矿业权设置，切实加强对煤炭资源勘查、开采的宏观调控和管理。这与国家坚持煤炭行业规模化发展的思路是相吻合的，之前在国家规划煤炭产业发展规划的时候，就将国内主要的煤炭产地划分为13个基地，98片矿区，同时要求一片矿区原则上只允许一个开发主体进行开采，一个主体可以开发多片矿区。此次，要求修编煤炭国家规划矿区矿业权设置方案，更是为了进一步中投顾问：研究创造价值3核心客户投资内参2010-8-4推进我国煤炭产业的规模化，片区化发展。3、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知7月19日，国务院下发《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》指出，近年来，全国生产安全事故逐年下降，安全生产状况总体稳定、趋于好转，但形势依然十分严峻，事故总量仍然很大，非法违法生产现象严重，重特大事故多发频发，给人民群众生命财产安全造成重大损失，暴露出一些企业重生产轻安全、安全管理薄弱、主体责任不落实，一些地方和部门安全监管不到位等突出问题。提出了要深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念，切实转变经济发展方式，调整产业结构，提高经济发展的质量和效益，把经济发展建立在安全生产有可靠保障的基础上；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全管理，健全规章制度，完善安全标准，提高企业技术水平，夯实安全生产基础；坚持依法依规生产经营，切实加强安全监管，强化企业安全生产主体责任落实和责任追究，促进我国安全生产形势实现根本好转。中投顾问点评：国务院要求各地区、各部门和各有关单位要做好对加强企业安全生产工作的组织实施，制订部署本地区本行业贯彻落实本通知要求的具体措施，加强监督检查和指导，及时研究、协调解决贯彻实施中出现的突出问题。之前，温家宝还在政府工作常务会议上，着重强调了煤矿安全生产的新要求，可见政府对于煤炭安全生产的重视程度。这也主要是因为我国上半年严峻的煤矿安全生产形势所要求的，但是安全生产年年讲，见效却非常有限。因而，规章制度、政策法规固然要制定，但是更重要的还是要看落实的情况，如果上级部门制定出了完善的规章制度，下面的企业却根本没有去执行，安全生产情况当然就得不到有效的改善。二、行业要闻中投顾问：研究创造价值4核心客户投资内参2010-8-41、第七届新疆国际煤炭工业博览会顺利举行7月22日，为期3天的第七届中国新疆国际煤炭工业博览会在国际博览中心开幕。新疆维吾尔族自治区党委常委、自治区副主席库热西·买合苏提为博览会开幕剪彩并宣布开幕。据悉，本次展会参展企业600家，展出面积达15000平方米。参展企业有潞安集团、兖矿集团、徐矿集团、伊泰集团、北山矿业集团等知名矿业集团和设备商FAG、美国电缆、加拿大萧爱、德国福伊特、德国DBT、郑煤机、沈阳北方交通重工、IMM国际煤机、石家庄煤机等。中投顾问点评：近年来，新疆自治区坚定不移地实施优势资源转换战略和大企业大集团战略，把煤炭作为继石油石化之后新疆又一大支柱产业予以扶持。目前，国内五大发电集团和煤炭20强企业已经全部落户新疆，实现能源投资主体的多元化，形成能源矩阵结构。以往在对新疆煤炭的开发利用中，运力紧张成为各煤企最头痛的事情，一些煤企不得不根据运力来决定开采量，因而往年的煤炭机械设备只能是望“新疆煤海而兴叹”，但随着兰新二线的开工建设，现有铁路用于货运，以及新疆电网将在下半年并入西北电网，煤炭将转换成电力资源的多重利好消息带动下，新疆地区各煤企也会加大对煤炭的开发。2、山西省政府召开煤矿企业兼并重组整合推进会7月15日，山西省政府召开煤矿企业兼并重组整合工作推进会，副省长陈川平出席会议并讲话。陈川平强调，要进一步提高认识，加强领导，一鼓作气，加快推进煤矿企业兼并重组整合工作。要进一步强化市县政府的主体责任，抓好证照办理、矿井关闭、建设改造等相关工作，确保落实到位。要正确处理好安全与生产的关系，严格执行省政府近期出台的煤矿安全生产十二条规定，切实抓好煤矿安全生产工作。中投顾问点评：虽然山西省在今年年初已经完成了对煤炭行业的整合工作，但是，遗留给山西煤炭行业的工作还是非常繁重的。首先，就是对于整合中投顾问：研究创造价值5核心客户投资内参2010-8-4的煤矿的技术改造，以及复产，能否顺利的完成技术改造然后重新复产是关系到山西省煤炭行业整合工作成效最重要的考察指标之一；其次，就是整合煤矿产权问题的解决，由于存在资金上面的困难，山西省煤炭行业整合有一部分仍然只是签订了意向书，还没有完全落实产权的交割，这也是山西煤炭资源整合接下来的工作重点之一；再次，煤炭行业的安全生产任务，山西省煤炭整合一部分原因就是提高省内煤炭行业的安全生产水平。3、中国（太原）煤炭交易中心举行智能化工程签约仪式近日，中国（太原）煤炭交易中心智能化工程签约仪式在太原举行。智能化工程“结缘”中国（太原）煤炭交易中心，为省城十大重点工程又增添了新亮点。智能化工程是中国（太原）煤炭交易中心项目的中枢神经系统，共涉及计算机网络、楼宇自控、中央集成等18个系统，充分展示了交易中心“以人为本”和“低碳、节能、安全”等全新理念。据悉，全部项目将于2010年年底竣工。中投顾问点评：中国（太原）煤炭交易中心位于煤炭外运第一大省山西，同时也是国内唯一冠以“中国”字头的煤炭交易中心，山西省的建设初衷可谓志存高远，中心是在撤销原山西省煤炭工业局所属的山西省煤炭销售办公室和山西省煤炭运销集团所属的太原煤炭交易市场的基础上设立的一家省政府直属、正厅级建制的机构。正是由于太原煤炭交易中心的政府背景太浓，目前主要是承担代省政府收取晋煤出省相关费用的职能，并未形成现代化的物流配送网络体系，‘立足山西，辐射全国’的目标也没有得到很好实现。日前，东北亚煤炭交易中心成立，其目标是成为区域性的煤炭交易中心，这对于我国其他煤炭交易中心的建设来说可以说是一种激励。三、地区新闻1、重庆外购电煤500万吨保障夏季用电7月15日消息，据中央气象局预测，本月底西南地区或迎持续中投顾问：研究创造价值6核心客户投资内参2010-8-4干旱天气，和今年入夏以来较温和的气温相比，月底重庆电、气供应将经受严峻考验。日前，重庆市经信委官员通过记者放话，相关准备工作已到位，重庆今夏不会拉