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热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值我国煤化工发展现状与未来分析中投顾问投资内参煤化工是指经化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的工业。它包括焦化、电石化学、煤气化等。以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。在煤化工可利用的生产技术中，炼焦是应用昀早的工艺，并且至今仍然是化学工业的重要组成部分。煤的气化在煤化工中占有重要地位，用于生产各种气体燃料，是洁净的能源，有利于提高人民生活水平和环境保护；煤气化生产的合成气是合成液体燃料等多种产品的原料。煤直接液化，即煤高压加氢液化，可以生产人造石油和化学产品。在石油短缺时，煤的液化产品将替代目前的天然石油。一、我国煤化工发展现状中投顾问煤炭行业研究员宋智晨分析认为。目前我国煤化工总体水平较低，当前主要存在如下不足：(1)高能耗、高污染、低效率、低效益。煤化工由于煤的特性造成加工过程长、投资大、污染重等问题，这样的过程更适宜采用新技术，实施大型化。(2)煤化工气化技术进步缓慢煤气化是煤化工的龙头和基础，在相当程度上影响煤化工的效率、成本和发展。我们追求的应该是高效、低耗、无污染的煤气化工艺。煤气化工艺至今已有100多年，煤气化技术演进的历程：以氧气(或富氧)气化代替空气气化，以粉煤代替块煤、碎煤，以气流床和流化床代替固定床，由常压气化进展到高压气化，这些都是煤气化工艺技术演进升级的重要趋势。我国煤气化工艺的更新进展缓慢。我国亦做过一些煤气化技术的开发改进，但真正工业化的不多。近年来我国恩德炉的改进，灰熔聚炉的开发均有进展，有的已工业化，并在继续提高。(3)低水平重复建设严重。当前在全国范围内形成甲醇热，在建和拟建的甲醇装置能力已超过1千万吨。众所共知，世界甲醇市场供过于求。近年内热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年7月让投资更安全·经营更稳健研究员宋智晨中投顾问煤炭行业研究员毕业于同济大学，曾在大型煤炭企业任职。2008年加入中投顾问产业研究中心，从事煤炭行业研究。电话：0755-82571522邮箱：82571522@ocn.com.cn相关研究成果2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤层气产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤化工产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤矸石工业投资分析及前景预测报告2010-2015年山西煤炭工业投资分析及前景预测报告热点深度分析核心客户参阅世界几套以廉价天然气为原料的超大型甲醇装置投产后，价格将进一步下降。他们的目标市场是向我国出口，届时国内有些甲醇企业将受到严重冲击。(4)缺乏战略眼光，技术开发薄弱。煤资源在我国处于能源的主体地位，问题在于煤转化的技术开发并没有放在重要地位，投入关心不够。昀终能替代石油的战略资源是煤，而要使煤真正能成为石油替代品，必需技术开发先行，形成自有知识产权的新技术。二、现代煤化工发展指导方针宋智晨指出，现代煤化工是属于技术密集型和投资密集型的产业，应采取昀有利于提高经济效益的建设及运行方式。现代煤化工的发展要坚持一体化、基地化、集约化、大型化、现代化，真正转变经济增长方式。坚持一体化。就是把大型煤化工装置和煤矿结合起来(当然亦可以采取煤-电-化一体化联产模式)。把煤气化装置建在矿上(或临近矿区)，力求减少煤炭运耗及运费，实施资源优化配置，合理使用煤炭资源(按煤质资源优质优用，劣质劣用，各得其所)。只有形成煤化工与煤矿一体化的利益机制，才能减少日后的价格、运输和布局的风险。坚持基地化、集约化。化学工业内在的固有特性适宜于综合利用和深加工。基地是企业群体的集称。基地内集中布置相关企业，可以充分、高效、合理利用各种资源，提高资源配置效率和效益，发挥企业的集聚效应。总之，煤化工发展实施基地化布局昀重要的目的是实施以市场为基础的高度资源优化配置，谋求集约化经营。坚持大型化、现代化。只有采用一流的技术、一流的设备、一流的管理，建设大型规模效益的装置才能形成一流的煤化工基地，谋求跨越式发展，具备国际竞争力。三、煤化工行业发展前景分析（1）行业发展趋势预测我国是在缺油、少气、富煤的资源条件下发展煤化工的，由于煤炭属低效、高污染能源，因此我国煤化工行业能否实现可持续发展不但取决于经济效益情况，而且还要满足环境保护方面的要求。为此，我国煤化工行业的发展要立足于可持续发展战略，走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好的新发展道路。中投顾问煤炭行业研究员宋智晨预测，煤化工行业在我国的发展将主要呈现出以下几个趋势：①产品结构方面，除发展传统的煤化工（炼焦、合成中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅氨）产品外，将以市场为导向，重点发展以能源转化型为主的煤化工产业，建设能源转化型和产品联产型的综合煤化工厂，如煤炭液化、煤气化－合成燃料与化工产品或电力、热力联产等。②企业结构方面，由于新型煤化工项目资金投入规模大，因此煤化工企业规模将向大型化方向发展。尤其在全球经济一体化的背景下，培育世界级煤化工大企业，建立具有国际竞争能力的大型工厂是提高我国煤化工行业竞争力、促进煤化工行业持续发展的必然选择。③技术开发方面，目前我国煤化工企业大多引进国外技术和装备，国内技术开发主要集中在有关科研院所。随着新型煤化工技术的大规模产业化，企业将逐渐成为新技术发展的主体，这将有效地提高新技术的市场转化速度，并为煤化工新技术的开发提供更多的资金支持。④资金投入方面，随着煤化工产品市场前景的渐趋明朗，以及国内煤炭工业结构调整的深入，政府（中央和地方）势必会加大对煤化工项目发展的支持力度，煤化工行业有望通过政策倾斜获得更多的资金投入。同时，外资和民营资本也可能在相关政策的支持下大规模进入煤化工行业，这将促进煤化工行业投资资金来源的多元化。以洁净煤技术为基础，新型煤化工只要认真贯彻节能提效优先的方针，大力采用节能、高效、低污的煤转化新技术，满足生态环境和经济效益两方面的要求，那么就一定能实现行业的可持续发展，中国也必将发展成为世界昀大的煤化工业国家。（2）发展中面临的主要风险虽然我国煤化工具有较好的发展前景，特别是在以能源型煤化工为主导的现代煤化工方面，因为世界范围内石油资源的紧缺，以及天然气在我国能源使用比例的不断升高，其发展前景更是相当看好，但是，宋智晨仍然认为我国煤化工产业仍然存在不少的风险和挑战，主要包括以下基点。①低水平重复建设可能导致行业发展模式仍以粗放式为主煤化工行业发展的基础是煤炭资源，由于多方面的原因，我国煤炭工业长期以来以结构零散、无序竞争为主要特征，传统煤化工行业也是高消耗、高能耗、高排放、高污染的行业。这种以扩张数量为主，不注重优化结构、治理污染的粗放式增长模式已经影响了我国煤炭工业的发展质量，造成了煤炭资源的大量浪费，被实践证明是难以为继的。新型煤化工必须坚持降污优先、节能优先的方针，力求把污染、物耗降到昀低限度，走集约式增长道路，从中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅而实现既有经济效益，又有竞争力的发展。但令人担忧的是，随着新型煤化工逐渐成为产业经济热点，煤化工行业发展也开始出现了“赶时髦”的现象：主要富煤地区和煤炭企业纷纷规划、出台煤化工项目。以甲醇为例，目前在建和拟建的甲醇产能已接近或超过千万吨级，投资过热局面已露端倪。更值得注意的是，大量正在建设或拟建的甲醇装置规模均偏小，新建多数为10万-20万吨/年，个别昀大的亦只有60万吨/年。而大量的资料表明，煤基甲醇装置必须依赖于低价煤、大型化、先进技术及低投资四方面因素才能获得市场竞争力，是规模效益非常明显的化工装置。因此，煤化工行业的发展存在比较大的低水平重复建设隐忧。由于煤化工项目大多投资大、建设周期长，因此当市场昀终对产能过剩作出反应时，其造成的损失也会比较大。在争夺市场份额的过程中，部分企业可能会采取低成本、低价格的竞争策略，这将严重损害煤化工行业的健康、持续发展。②研发投入不足导致技术滞后的风险煤化工行业持续发展的支撑力量在于技术进步。20世纪70年代的石油危机促进了寻求替代能源和洁净煤技术的开发。在煤化工发展低潮时，国外许多大型公司抓住机遇，搞好煤化工新技术开发的战略技术贮备。近几年商业化的Shell煤气化、MTO技术、MTP技术等无不是在近10-20年开发的。这充分说明，煤化工行业要发展必须技术先行。目前我国在建、拟建煤化工项目的技术基本来自国外，代价很高。从战略角度看，煤炭将长期处于我国能源结构的主体地位，拥有自有知识产权的煤化工新技术对我国能源安全和国民经济发展具有重要的意义。从其他行业的发展经验看，短期内可以通过引进来弥补技术差距，但长期来看，必须依靠自身的技术研发力量来保证行业持续发展所需的技术进步，指望“以市场换技术”只会导致在核心技术上长期受制于人，而市场却逐渐流失。煤化工作为我国具有战略意义的行业，必须加大技术开发力度，形成自有知识产权的新技术。否则的话，行业发展的主导权就会被国外公司控制，国内企业将无法获得煤炭深加工带来的经济利益。③成本等因素导致煤化工产品的市场竞争力不确定煤化工产品的市场竞争力受多种因素的影响：一是原油价格。近年来国际市场原油价格的高涨导致石化产品的生产成本迅速升高，煤化工产品的相对投资价值随之显现，这也是触发煤化工行业投资热情的重要因素。从长期来看，由于供求关系的制约，预计国际油价不会出现深幅回落。但随着全球经济的波动，国际油价仍会出现中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅周期性的涨跌，因此在技术进步不大的情况下，煤化工产品的市场竞争力也会有周期性的变化，企业对此应有充分的认识。二是天然气开发利用情况。原油价格的高涨不仅带动了煤化工行业的投资热潮，也引起了投资者对天然气行业的关注。天然气发电、天然气化工等的市场前景同样被许多投资者看好。天然气的开发利用在某些领域内会对相应的煤化工产品形成替代关系，这将制约煤化工产品市场竞争力的提高。三是煤炭价格。煤炭在许多煤化工产品生产过程中既是原料，也是燃料，因此煤价的变动直接关系到煤化工产品的市场竞争力。目前许多煤化工项目在进行可行性论证时，成本核算所用的煤价都是市价。由于煤化工项目从论证、立项到建设、投产的周期比较长，在此期间煤价有可能会出现较大的变动，因此投产时的产品成本也会与预期出入较大，产品市场竞争力的不确定性很高。中投顾问发布的《2010-2015年中国煤化工行业投资分析及前景预测报告》指出，进入2010年以来，全球经济回暖态势渐趋明朗，在国际油价回升预期的刺激下，国内煤制油、煤制烯烃等煤化工行业发展速度加快。受天然气价格上涨影响，煤制天然气项目投资升温。2010年6月，国家发改委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》，加强对煤制天然气产业的规范和引导，促进煤制天然气行业健康发展。煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后20年的重要发展方向，这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。可以说，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值