义马煤业集团股份有限公司

义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书发行人：义马煤业集团股份有限公司主承销商：中国民生银行股份有限公司注册总金额：人民币壹拾肆亿元整（￥1,400,000,000）本期发行金额：人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000）本期发行期限：5年担保情况：无担保信用评级机构:联合资信评估有限公司信用评级结果:主体信用评级：AA债项信用级别：AA主承销商/簿记管理人中国民生银行股份有限公司二零一零年四月义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书2声明本期中期票据募集说明书由义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义马煤业”、“公司”、“发行人”）提供。发行人发行本期中期票据已在中国人民银行间市场交易商协会（以下简称（“交易商协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书3目录释义.................................................................5第一章风险提示及说明..................................................8一、本期中期票据的投资风险...........................................8二、与发行人相关的风险...............................................8第二章发行条款.......................................................14一、本期中期票据发行条款............................................14二、本期中期票据发行安排............................................15第三章本期中期票据募集资金运用及信息披露承诺.........................17一、募集资金使用....................................................17二、募集资金用途的承诺..............................................18第四章发行人基本情况.................................................19一、发行人概况......................................................19二、发行人历史沿革..................................................19三、发行人股权结构及独立性..........................................24四、组织架构........................................................26五、发行人对其他企业重要权益投资情况..................................40六、员工情况..........................................................47七、发行人主营业务情况及发展目标......................................48八、发行人所处行业状况................................................61九、发行人的竞争优势..................................................71第五章发行人主要财务状况.............................................75一、历史财务数据来源................................................75二、发行人财务状况分析..............................................84三、有息债务情况....................................................97四、关联交易情况...................................................102五、对外担保及未决重大诉讼情况.....................................102六、其他或有事项...................................................104七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排.........................105八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况.............................105九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况...........105第六章发行人资信状况和本期中期票据的担保情况........................106一、信用评级机构对企业的信用评级情况.................................106二、发行人的资信情况.................................................108第七章税项..........................................................110一、营业税...........................................................110二、所得税...........................................................110三、印花税...........................................................110第八章发行人承诺和信息披露..........................................111一、发行人承诺.......................................................111二、信息披露.........................................................111第九章违约事件及投资者保护..........................................114义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书4一、发行人违约责任...................................................114二、违约事件.........................................................114三、投资者保护机制...................................................115四、不可抗力.........................................................117五、弃权.............................................................117六、本期中期票据的偿债保障措施.......................................117第十章与本期中期票据发行有关的机构..................................119第十一章备查文件及查询地址..........................................123一、备查文件.........................................................123二、查询地址.........................................................123附录：基本财务指标的计算公式.........................................125义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书5释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/公司/发行人/义马集团指义马煤业集团股份有限公司中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具注册金额指人民币14亿元（即RMB1,400,000,000.00）本期中期票据指发行人本次发行额度为10亿元的“义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据”本次发行/本期发行指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售簿记管理人义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据人民币10亿元指负责实际簿记建档操作者，即中国民生银行股份有限公司主承销商/民生银行指中国民生银行股份有限公司承销团指由本期中期票据承销商组成的承销团承销协议指发行人与主承销商签订的《义马煤业集团股份有限公司与中国民生银行股份有限公司关于发行中期票据的承销协议》发行公告指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据发行公告》发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告等）工作日指国内非法定公休日募集说明书指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》交易商协会指中国银行间市场交易商协会银行间市场指全国银行间债券市场中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司元指人民币元义马煤业集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书6新会计准则指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，从2007年1月1日起首先从上市公司执行旧会计准则指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》之前的会计准则公司名称华兴矿业公司指义煤集团华兴矿业有限公司义翔铝业公司指三门峡义翔铝业有限公司李沟矿业公司指义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司义煤水泥公司指义马煤业（集团）水泥有限责任公司义海能源公司指义马煤业（集团）青海省义海能源有限责任公司义安电力公司指洛阳义安电力有限公司义安矿业公司指洛阳义安矿业有限公司新义矿业公司指义煤集团新义矿业有限公司供水供暖公司指义马煤业（集团）供水供暖有限责任公司宏泰地产公司指义马煤业（集团）宏泰房地产有限责任公司兴达矿产公司指渑池县兴达矿产品有限公司农林绿色园林公司指义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司农林多种经营公司指义马煤业（集团）农林多种经营有限公司美国SES指美国综合