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项目尽职调查报告中国·南京二零一八年六月八日1目录第一部分目标公司的基本概况…………………………1第二部分公司的组织结构和股东结构…………………2第三部分公司主营业务及行业状况……………………6第四部分同行业企业排名及竞争状况…………………7第五部分上下游客户经营风险及关联交易……………9第六部分目标公司的主要财务…………………………10第七部分目标公司未来的发展规划……………………12第八部分其它事宜………………………………………13第九部分综合评论………………………………………132项目名称一、目标企业的基本概况1.企业的中文名称：英文名称：成立时间：公司宗旨：注册号：注册时间：注册资本：注册地点：法人代表：经营地址：主营业务：2.公司性质及历史沿革(1)公司性质：国有企业，有限公司，股份有限公司，合伙企业，个人独资，外资企业？并说明其中国有成分比例，私有成分比例，外资成分比例(2)公司沿革：公司成立来主营业务，股权，注册资本等公司基本情形的变化3二﹑公司组织结构及股东结构1.公司内部管理架构及控股子公司基本状况公司组织结构图其中是否有：A.全资子公司;B.控股子公司(参股50%以上);C.参股子公司(控股20%---50%);D.联营公司(控股20%以下)2.股东结构及各股东持股状况股东名称出资额出资形式参股比例联系方式股东A股东B股东C3主要股东情况4公司沿革公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组的情况母公司控股I控股Ⅱ参股Ⅰ全资Ⅰ全资Ⅱ参股Ⅱ4三、公司主营业务兼行业状况1.公司产品(1)主营产品(销售收入占主要产品70%以上)(同时说明一下产品的质量,性能,价格定位等)(2)其它产品(3)产品价格走势(4)产品工艺流程2.公司所处行业分析(1)该行业背景调查行业背景(该产业的历史背景,重点技术发展历程,以及行业现状如何)行业分类(属于大行业下哪类细分行业)行业特点(是属于技术密集型,还是劳动密集型,还是资本密集型?)政府对该行业的政策（政府对该行业的政策如何，是否是高耗能，污染的行业，是否满足节能环评的要求，对于该行业的发展是否有特殊的限定）发展前景过去3~5年各年全行业销售总额（列明行业资料来源）（万元）年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入5销售增长率未来3~5年各年全行业销售收入预测：（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入四、公司在同行业企业中排名及行业竞争状况1.公司排名(1)公司在同行业中的综合排名及品质排名属于高,中,低档(2)公司产品在细分市场的排名2.公司在行业的竞争优势(1)人才优势：（是否有技术专业的研发团队，技术人员的素质如何，学历如何，是否与国家某大学重点实验室有合作关系，是否拥有博士后研发基地）(2)技术优势：（是否获得过国家专利？是否是国家高新技术企业？主营产品是否是国家高新技术产品）(3)专业资质和公司荣誉：（是否是国家火炬计划项目，是否是该行业国家标准的制定单位？等等）(4)市场优势：公司产品在市场上所占份额及市场网络分布(5)规模优势:主要客户来源及状况分析，主要客户在公司销售总额6中比例，主要客户的地域分布状况(6)销售模式的优势:销售策略，广告策略，定价策略，销售手段，销售人员，销售地域，激励措施(7)售后服务:公司为消费者提供哪些售后服务，具体怎样安排3.主要竞争对手状况本公司与行业内五个主要竞争对手的比较（主要描述在主要销售市场中的竞争对手）竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势公司产品主要竞争对手的名单及市场份额分析企业名称排名序号目前所占市场份额未来三年占市场份额是否上市上市时间上市时的规模企业上市招股说明书7本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析五、上下游客户经营风险及关联交易1.企业的销售模式直营或代销依靠产品或是技术销售区域销售方式线上线下销售状况2.企业的主要市场和客户主要客户的发展状况（主要针对排名前十的客户）客户结构分析：现在有多少客户：预计将来有多少客户：客户分布在什么地方：客户购买（使用）的标准时什么客户接受产品（服务）的障碍83.主要上游产品的供应商的信誉和发展状况(1)原材料采购，原材料价格走势(2)企业生产设备情况，如何保证主要原材料，元器件，配件以及关键零部件等生产必须品德进货渠道的稳定性，可靠性，质量及进货周期。列出三家主要供应名单及联系电话：供应商1:供应商2：供应商3：4.关联交易的同业竞争六、目标企业的主要财务指标1.基本的财务数据（一般需要今年往前的前三年的数据以及未来一年的预测）年份201220132014201520116销售收入净利润（税报）9净利润（真实）净资产总资产2.财务的基本情况的说明(1)执行的税种和税率(2)纳税情况说明(3)盈利能力分析成长性分析，偿债能力分析营运能力分析(4)公司员工薪资及福利状况(5)政府对于当地发展快的企业的财政补助的情况(6)企业的负债及担保情况(7)同行业负债情况分析(8)未来三年财务预测七、目标公司未来的发展规划1.生产规划2.产品的发展战略10公司战略的拟定公司战略的具体实施步骤本项目实施计划及进度3.区域规划4.行业发展战略5.财务规划6.融资需求及使用规划(1)融资的必要性希望让投资方参股本公司的原因是什么(2)具体资金用途融资额：投资额：借贷额：如果对外借贷，抵押或担保措施是什么请说明投入资金的用途和使用计划(3)资金的业绩预测(4)投资方可享有哪些监督和管理权力八、其它事宜1.目标公司存在哪些问题，有何合作意向2.目标公司已合作的中介机构（券商、会计事务所，律师事务所)的11基本状况3.目标公司过往接触、合作的投资及投资基金的状况九、综合评述综合企业概况及优、缺点进行综合的阐述判断，初步结论。