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第1页信息产业部电信研究院鲁春丛2008年6月5日代维外包市场现状和发展前景分析第2页内容一、电信业的发展趋势二、代维外包工作的定位三、代维外包市场发展现状四、代维外包市场发展展望第3页198020022010M2M未来融合业务（成熟）•完全按照通信价值消费•非话音为主•业务运营复杂，精算模式•需要新的运营环节加入信息运营收入Voice（含移动）话务运营•产品单一，量大•价格敏感，管制特点•价值链短，运营简单业务转型（初始）•产品繁多，单量小•市场模式，价值消费•价值链长，运营复杂内容运营话务运营通信：传递话音信息通信：传递话音信息传递数据信息通信：传递话音信息（分组化低成本低资费）传递数据信息传递媒体信息技术融合业务融合网络融合人与人人与物物与物树立科学发展观：业务转型网络转型运营转型第二条价值曲线价值链竞争第一条价值曲线Data电信服务业广播电视服务业互联网信息服务业内容信息服务业综合信息服务业一、电信业的发展趋势电信业正在转型第4页网络运营商客户终端设备供应商提升比特流价值提升比特流价值SP/CP客户终端支持业务代收费用设备供应商系统集成商应用开发商软件开发商服务和业务费用支付移动信息运营商SP/CP个人客户网络设备供应商系统集成商专业应用开发商软件开发商商终端支持终端终端要求支持业务代收费用支持方案提出需求服务和业务费用支付解决方案费用支付费用方案综合信息服务商时间--20062007-----20082009--------平台提供价值链主导生态圈整合转型方向：•以网络运营为基础,创新商业模式,深入推进移动信息化;•增强网络综合服务能力，提升综合信息化解决方案能力.•转型为本地具有竞争优势的综合信息服务提供商。定位调整:行业趋势与竞争决定移动通信运营商移动信息运营商综合信息服务商移动信息化深度应用综合信息化广度应用集团客户电信业价值链正在发生深刻的变化第5页传统组织U型M型H型网络型组织U型M型H型什么是网络型组织？企业通过信息技术与契约关系，调整内部生产经营活动的范围，扩大与外部生产单位之间的分工协作，建立基于“关系”的新型生产组织，创建生产运营的新优势。产品优势服务优势成本优势速度优势外包是一种网络型组织组织外部分工与协调、专业化与非专业化、核心业务与非核心业务。ICT技术驱动竞争驱动契约关系电信运营企业迫切需要变革第6页被动维护主动维护维护服务运营效益安全质量安全质量效率安全质量效率安全质量安全质量安全质量安全质量效率服务安全质量效率服务效益安全质量效率安全质量效率服务发展阶段80年代90年代“十五”期间“十一五”～未来基本要求效率要求服务要求效益要求网络运营网络维护网络运维的发展趋势二、代维外包工作的定位第7页第二层第一层现场维护层网络设备集中维护网络运行监控第三层运维支援层第四层服务支撑层专业型运维人员综合型人员网络运维管理层一运维管理体系二运维作业体系三运维支援体系网络监控层外围层核心层延展层四运维服务体系网络运维/运营模型在延展第8页运维活动体系层次职能运维服务体系服务支撑层负责面向外部客户以及面向前台部门的业务活动运维支援体系运维支援层负责对全网各个专业网络运维中出现的热点难点问题进行技术支援；还可负责面向客户的系统集成等运维作业体系现场作业层负责所辖区域网络设备及基础设施的现场值守、例行维护、设备硬件更换、测试、设备备件管理及仪表管理等等。该层接受网络监控层的调配指挥，实施相关故障修复、资源调配的具体实施与操作。还包括现场的CQT、DT测试等，为网络优化提供必要的数据源网络监控层网络运行监控资源管理、运行监视、网络组织调度、网络控制、数据配置、数据管理、性能管理、故障管理，安全管理。必要时对网络进行控制，保证业务不可用时间降低到最低程度。重在实时网络维护网络维护面向网络设备单元，支持业务运行，侧重于软件与硬件维护、测试、管理，是非实时性的维护管理。网络维护分为网络设备集中维护、网络设备分散维护两种方式，其主要职能是故障处理、维护监控,保征设备的可用性。转型前业务活动范围转型后新增业务活动范围基础服务拓展服务市场服务资源管控第9页沃达丰荷兰与爱立信签订的网络基础设施管理合同意大利H3G集团签署的网络管理服务葡萄牙固网运营商ONI电信公司网络运维外包协议英国电信签署的为期长达五年的网络运营维护合同新兴电信运营商普遍采用代维外包方式；设备供应商将代维外包作为新的业务增长点。第二层第一层现场维护层网元设备分散维护网络运行监控第三层运维支援层第四层厂商支援层专业型运维人员综合型维护人员网络运维管理层一运维管理体系二运维作业体系三运维支援体系网络监控层外围层核心层协作层网元设备集中维护代维外包成为网络运营中非常重要、不可缺少的组成部分第10页代维外包市场主体的构成：已形成专业化的产业链，促进了运维市场迅速发展集团客户商业客户基础电信运营企业设备供应商维护公司技术公司1、IT咨询2、系统开发与集成3、IT维护技术支援集中监控现场维护外包承包业务延伸业务延伸业务竞争产业价值向客户偏移运营重点向客户转移经营重点向业务转移外包外包承包承包ICT支撑服务增值电信运营企业政府/企业专网收缩延伸三、代维外包市场的发展现状第11页代维外包市场的分类从整个产业归类，应当纳入外包服务行业，是其中一个重要组成部分或分支，又可以称为通信专业服务或ICT服务。代维外包的具体分类包括通信和计算机网络等基础设施日常维护、设备维修、安全、网络升级、网络管理、网络优化，数据终端、数据库、计算机网络、设备清洗等。代维外包市场的主体全国的通信网络代维企业大约有2000多家，这个数据是抽样平均统计的，如加上IT维护企业，全国将超过3000家。国内代维从业人数在30-45万人。国内代维市场规模在500亿元以上。代维外包的社会贡献加速了外包服务业的发展，促进了社会的分工和产业结构的调整，提高了社会分工的精细化。大量的代维企业在增加国家税收的同时，还解决了一批人员的就业问题，维护了社会的稳定。专业化代维一定程度上提高了网络的维护质量，促进了网络代维产业有序的发展和良好的竞争。应急服务代维外包逐渐成为国民经济和电信行业中的一支重要力量2008年初以来，为了更好的了解目前通信网络代维的现状，通信网络运维专业委员会对山东、河北、江苏、天津、广东等地运营企业和代维公司进行了相关方面的调研，根据调研的实际情况，向原信息产业部规划司做了汇报和交流，第12页国内运维市场发展存在的问题•对代维市场的认识和重视不够，代维范围也不够宽、不够深；•代维市场混乱，准入门槛低，规模小、同质化现象普遍，追求眼前利益企业居多；•维护合同签订周期短，不利于代维企业基础投资（包括仪器仪表、人才等）；•代维公司甲乙方合同内容与实际执行界限不清，管理混乱。•代维专业分类多，缺乏综合化、专业化和集中化；•代维企业人员素质不高，流动性较大；•代维服务的标准不统一。•代维主体维护费用偏低，代维企业成本增加多，维护费用相应在减少，大部分代维企业仅仅依靠维护费难于生存，主要依靠短期安装工程、机房拆迁等，或其他业务收入支撑。然而，国内代维外包市场仍然处于起步阶段第13页四、代维外包市场的发展展望代维外包市场的发展趋势代维服务质量标准逐渐形成统一的规范，代维服务标准化的价格体系逐渐建立，代维企业的选择标准日趋规范。代维企业的内部运作更加规范，与客户的沟通流程更加快捷，具有人才、技术、资金等综合优势的代维企业在市场竞争中脱颖而出，行业集中度得到一定程度的提高，形成具有较强实力的全国性或区域性公司。电信行业的重组、向融合信息服务的转型、新的电信网络（3G网络等）的建设，尤其3G网络启动后，运营商将要面对多张不同的网络，网络维护和优化的工作量急剧增大，对代维企业的需求随之增加，将给网络代维外包市场带来巨大的发展机遇！代维外包市场规模不断扩大政府主管部门、运营商和代维企业等共同努力，使代维外包行业朝着健康的方向发展。通信网络运维专业委员会将推行“企业资质评定”和“人员资格评定”，使代维行业逐渐步入标准化、规范化的发展轨道。代维外包行业管理日趋规范代维外包市场竞争走向有序代维外包企业实力显著增强随着市场经济的发展和社会化生产专业的细化，通信网络代维（外包）的服务模式，是国际通信网络运维的发展趋势，在国内各通信运营企业也已不同程度地被采用，代维外包市场产业是一个非常有前景的产业。专业服务产业：面临新一轮的的调整和竞争第14页459852755840649272682457256735453993272053.44%48.67%54.60%54.94%46.58%0100020003000400050006000700080002003年2004年2005年2006年2007E0.420.440.460.480.50.520.540.56电信业务收入（亿元）主营业务成本（亿元）主营业务成本/电信业务收入运维市场总体规模预测－通信业务成本预测第15页8198569071182133127328530239446602004006008001000120014002003年2004年2005年2006年2007E网络运维成本代维成本运维市场规模预测－代维外包市场规模预测第16页代维的经济学原理运营企业内部交易成本高于市场交易成本：代维企业存在发展的理由维护规模维护成本自维代维代维临界点代维收益代维成本我国边缘型外包规模进一步拓展第17页维护规模代维成本自维代维代维临界点1代维收益代维成本代维临界点2代维公司数量较多AB代维临界点的降低代维公司数量较少