年跨境电商研究报告（PDF39页）

贸易连接世界2017年跨境电商研究报告2018年1月2研究说明跨境电商：通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。分为跨境出口电商和跨境进口电商，本报告中提到的跨境电商专指跨境进口电商。PGC：Professionally-generatedContent，指专业生产内容（视频网站）、专家生产内容（微博）。常见于个人自媒体的变现转化。UGC：User-generatedContent，指用户原创内容，是伴随着以提倡个性化为主要特点的Web2.0概念而兴起的。它并不是某一种具体的业务，而是一种用户使用互联网的新方式，即由原来的以下载为主变成下载和上传并重。M2C：ManufacturerstoConsumer（生产厂家对消费者），生产厂家(Manufacturers)直接对消费者(Consumers)提供自己生产的产品或服务的一种商业模式，减少中间环节，降低了销售成本。3目录01.02.03.04.跨境电商发展背景分析跨境电商发展现状分析创新跨境电商平台—小红书VS洋码头跨境电商未来发展趋势分析发展背景：跨境消费需求持续增加随着生活水平提高、中产阶级崛起、消费观念升级等因素，国内消费者的跨境消费需求持续增加458706710740078808260010002000300040005000600070008000900020122013201420152016人均国民总收入（美元）Source：国家统计局生活水平大幅提高人均国民总收入大幅增加，2016年人均国民总收入达到8260美元，已达到中等偏上收入国家平均水平，出境游等人数激增，对国外商品更了解。中产阶级额崛起随着中产阶级消费崛起，消费者对于产品的品质、安全需求的不断提升，助推着中国消费升级的持续发展，消费商品逐渐不再局限国内产品，对国外优质产品的消费欲望与购买力更大。消费观念升级消费者趋于成熟和理性，消费观念从“购买产品”转向“享受服务”，从“满足日常需求”变为“改善生活品质”。发展代际：从代购、海淘到专业跨境电商平台从代购-海淘-跨境专业电商网购，跨境购物逐渐实现常规化、规范化51.0代购时代2.0海淘时代蚂蚁搬运，纯靠人工3.0跨境进口平台消费时代国外电子商务平台国内跨境电商平台特点：消费群体比较小众，普及度不高，以海外留学生、空姐等自由代购者为主渠道：通过海外买手、职业代购购买进口产品，淘宝代购店居多特点：消费群体扩大，商品品类开始丰富，形成常规的买方与卖方市场渠道：通过海淘平台进行跨境购物，一般属于国外购物网站，购买体验不佳特点：平台模式多样化，消费群体进一步扩大，物流时间大大缩短渠道：通过各种形式的跨境电商进行消费，跨境购物实现常态化、规范化痛点：供给不稳定、质量不保证、商品价格高痛点：物流时间长、购物体验差、售后服务较困难跨境消费需求持续增加，然而代购欠缺规范化、海淘过程繁琐，这些市场痛点为跨境电商发展提供机会。发展规模：跨境电商近年实现爆发式增长截止到2016年，跨境电商交易规模突破万亿大关，用户规模达到4200万人6450063009000120000200040006000800010000120001400020132014201520162013-2016年跨境电商交易规模（亿元）100015002300420050.0%53.5%82.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0500100015002000250030003500400045002013201420152016用户规模（万人）增长率2013-2016年跨境网购用户规模（万人）Source：中国电子商务研究中心运营模式：B2C&C2CB2C模式逐渐成为跨境电商的主要运营模式Source：中国电子商务研究中心7MobData分析师认为，B2C模式更符合国家政策的监管要求，与此同时，传统的C2C平台由于产品质量参差不齐、售后服务保障不力等因素，逐渐不能满足消费者的需求，一些规模较大的B2C平台正逐渐合并小的C2C平台，成为最主要的跨境电商模式。97.9%77.8%52.3%41.4%35.6%2.1%22.2%47.7%58.6%64.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20132014201520162017EC2CB2C2013-2017年中国跨境电商交易规模结构占比2016年B2C模式首次超过C2C模式，成为最主要的跨境电商模式，预计2017年B2C模式在跨境电商中占比将达到64.4%。监管政策：先松后紧，模式不断探索“四八新政”执行暂缓，监管政策有待进一步探索完善8“四八新政”前，对跨境电商进口监管，基本按照物品监管方式征收行邮税，品类准入尺度放得较宽，新政后基本按照货物监管方式，征收由关税、增值税、消费税构成的跨境电商综合税，且准入尺度将大大进行限制。2012广州获批成为第六个跨境商务进口服务试点城市国家规范进口税收政策，降低部分商品关税深圳获批成为第七个跨境商务进口服务试点城市海关总署发布“56号文”和“57号文”，肯定跨境电商的合法性上海跨境贸易电子商务平台（简称“跨境通”上线）国家启动跨境电商服务试点，郑州、上海、重庆、杭州、宁波为首批跨境电商进口试点城市2016.42013.92013.122014.72014.72015.6经国务院批准，出台了跨境电商零售进口有关监管要求过渡期政策，新政监管措施将延缓一年执行国务院常务会议要求新建跨境电商综合试验区，将跨境电商监管过渡期延长至2018年底发表了关于延长跨境电商零售进口监管过度期的谈话，确定过渡期进一步延长至2017年底对跨境电商零售商品实行新税制度，称为“四八新政”要求跨境电商按照货物征收关税、消费税、增值税等2016.52016.112017.9监管政策较宽松“四八新政”出台新政过渡期MobData分析师认为，税改政策影响最大的是在国内建设保税仓模式的企业，由于税改，成本增大，产品的售价会提高。国家暂缓执行新政并一再延长过渡期时间，核心在于需要进一步探索针对跨境电商的监管新模式，这一模式既要区别于监控力度宽松的物品监管，也要区别于监控较严的货物监管方式，以便推动跨境电商持续健康发展。物流模式：海外直邮&海外拼邮&保税进口跨境电商当前主要物流模式包括海外直邮、海外拼邮、国内保税进口三种模式9保税进口与海外直邮拼邮的最大区别在于，保税模式先入境，货品进入保税仓内，下单后才清关，直邮和拼邮模式则是在入境时即需清关。海外直邮海外拼邮保税进口下单订单包装、贴标境外采购国际空运货物空运至境内机场货物进入海关监管仓快递清关邮政清关境内配送海关监管仓收货下单集中发到海外集货仓境外采购国际空运货物空运至境内机场货物进入海关监管仓境内配送海关监管仓收货通过正规报关向海关提交材料、放行国外批量采购保税报关国际空运、海运等方式运输入境集中储存于保税仓订单分拣、包装贴标保税清关境内配送收货下单MobData分析师认为，前期保税模式由于周期短、清关快，最受推崇，但“四八新政”使保税模式受到重创，在新政暂缓过渡期间，越来越多跨境电商将转战海外直邮或者自建海外集货仓。主要发展困境主要集中在采购供应、物流配送、电子支付、售后服务等环节10采购供应物流配送售后服务电子支付01采购供应—渠道窄且不稳定跨境电商进货渠道窄且不固定，对海外货源掌控力弱，货源品质难以得到保证，造成供货不及时，甚至成为假货销售的平台。02物流配送—海外仓问题多海外仓库更多地聚焦于提高库存周转、降低运营成本等问题，服务系统不完善，货物丢失、客户信息泄露、仓库与客服信息衔接不畅等问题时有发生。03电子支付—制度与技术风险大跨境电商支付涉及到国际贸易、外汇管理等环节，复杂程度较高。缺乏统一的法律法规制度，支付信用安全风险、跨境消费者和商户身份认证技术性风险高。04售后服务—维权成本高跨境购的商品质量维权、货品丢失处理、技术售后服务等都需要耗费巨大时间成本，对于国内消费者而言，海外购商品的售后服务面临一系列的麻烦。采购供应渠道窄且对货源掌控力不足、海外仓布局增加了更多物流配送问题、跨境支付在制度和技术上存在不完善，跨境商品售后服务等问题，是当前跨境电商发展的痛点和困境。11目录01.02.03.04.跨境电商发展背景分析跨境电商发展现状分析创新跨境电商平台—小红书VS洋码头跨境电商未来发展趋势分析主要头部玩家市场份额网易考拉海购、天猫国际、唯品国际以及京东全球购占据市场七成份额，寡头效应出现Source：中国电子商务研究中心1221.4%17.7%16.1%15.2%13.6%6.4%5.3%0%5%10%15%20%25%网易考拉海购天猫国际唯品国际京东全球购聚美极速免税小红书洋码头2016-2017年主要跨境电商平台市场份额占比网易考拉海购、天猫国际这种跨境电商平台背靠互联网巨头企业，在商品品类、品牌合作方面具有优势，而唯品国际、京东全球购等则凭借强供应链布局及电商平台导流在市场上占据一定位置。主要头部玩家盈利模式—平台、自营以及平台+自营13040506自营类：自营B2C综合平台模式特点：电商从源头采购商品销售给消费者优点：商品源头可控，质量和售后服务有保障缺点：毛利低、品类少自营+平台：M2C平台招商为主模式特点：电商将第三方商家引入平台，提供商品与服务优点：平台进驻商家有一定的资质和口碑，消费者信任度高缺点：收入主要靠佣金自营类：B2C闪购平台模式特点：丰富闪购经验，采取低价抢购策略优点：最大化利用现金流缺点：闪购定时上新策略增加了基础建设的成本自营+平台：直采自营+平台自营类：社区型B2C平台+自营平台类：C2C+B2C平台模式特点：一部分自营，一部分允许商家入驻优点：供应链管理能力强，品类丰富缺点：重资产模式模式特点：以社区分享购物起家，以口碑推荐获得高转化率优点：高转化率与用户粘性缺点：服务体系尚不完善模式特点：客户下单后，海外买手或者商家当地采购优点：品类更丰富缺点：商品源不可控，管理成本高网易考拉海购天猫国际唯品国际京东全球购小红书洋码头唯品国际大部分头部跨境电商通过平台引入第三方或自营模式盈利，亦有将两者相结合，以此拓宽商品品类主要头部玩家物流选择平台类、自营类或者平台+自营跨境电商均普遍选择保税仓+直邮拼邮物流模式14平台类电商自营类电商保税仓+直邮拼邮平台+自营电商“四八新政”之后，保税仓+直邮拼邮发货模式被更多跨境电商平台采用，以便更灵活地应对政策调整。融资情况—资本更偏向于发展较为成熟的电商平台跨境电商的前景依然被投资人看好，通过资本运作能够较快提升自身价值，同时可以在下一轮新政中站稳脚跟15跨境电商近年主要融资情况MobData分析师认为，“四八新政”之前，各大跨境电商平台依靠政策红利，迅速发展壮大，免税等优惠政策引爆市场。“四八新政”的出台，意味着国家正逐步开始探索该行业下一步发展新模式，而非仅仅依靠政策支持。但从近两年各大跨境电商仍可获得数千万美元以上的融资规模可见，跨境电商的前景仍然被投资人看好，其中资本更偏向投到A轮及以后的项目中，看重发展成熟的电商平台，对刚进入的新玩家则表现谨慎。2016.32015.12015.92015.62015.9洋码头轮次：B轮金额：1亿美元波罗蜜全球购轮次：B轮金额：3000万美元小红书轮次：B轮金额：数千万美元蜜芽轮次：D轮金额：1,.5亿美元小红书轮次：C轮金额：6.7亿人民币达令轮次：D轮金额：5亿人民币2016.122017.4洋鼹鼠轮次：天使轮金额：2100万人民币2017.6西狗国际轮次：A轮金额：5000万人民币2017.11豌豆公主轮次：C轮金额：6800万美元洋码头轮次：C轮金额：不低于1亿美元2017.11海外布局情况跨境电商企业纷纷加码布局海外仓16“四八新政”之后，京东全球购、唯品会、蜜芽在内的跨境电商都加紧海外仓布局。香港成为跨境电商首选的海外仓地点。天猫国际与菜鸟物流一起建设海外仓，打造多种跨境物流服务方式。据了解，仅在在美国，天猫国际就已建立了两个海外仓。网易考拉海