第六章通信市场

第六章通信市场第一节通信市场概述第二节通信市场结构第三节市场行为分析第四节市场绩效评价第一节通信市场概述按照广义和狭义分类广义通信设备制造市场和通信业务服务市场狭义通信业务市场按照专业分类邮政通信市场和电信通信市场按照地理区域分类国际通信市场和国内通信市场按消费者分类居民消费市场和集团消费市场现实需求市场和潜在需求市场通信市场的主体通信市场的供给主体虚拟电信运营蓄势待发市场需求主体市场的监管主体通信市场邮政市场电信市场设备市场业务市场通信市场的新供给主体－－虚拟运营商概念：指本身没有电信网络资源，通过租用电信运营商的电信基础设施，以自己的品牌经营电信或其增值业务的新型电信运营商。产生：这个概念最早出现在欧洲。传统的电信运营企业为保持核心的市场竞争力，同时保持低成本、高效率的运营状态，将重点集中于其最为擅长的核心网络的建设与维护，对于大量的增值业务和功能化业务则将转售给更加专业的企业，合作开展业务运营。用户对于业务的质量和服务的要求也越来越高，这样虚拟运营商就应运而生。在欧美国家，虚拟运营商已经能占到传统电信运营商整体业务的20%~40%。移动虚拟运营商（MVNO）：1999年前后兴起于欧洲，随后香港也开始实施。美国、日本、韩国等均将虚拟网络运营商列为合法经营、打破垄断的举措。虚拟电信运营商没有网络的所有权，并不意味着没有网络资源的控制权。它们有自己的核心产品、独特技术、用户群和价值链……虚拟电信运营商将成为真正意义的电信运营服务商，而传统的电信运营商将退居后台成为网络平台支持供应商。虚拟的模式决定运营商不用将大部分资本投入在网络基础建设上，而可以全心专注如何更有效率地运营，更好地为客户服务。虚拟运营商的产生基础运营商与虚拟运营商的区别基础运营商：网络、技术优势；基本业务量大、差异小；网络的覆盖与补充；互联互通与普遍服务；资本与技术密集；管制与有限竞争。虚拟运营商：业务专业化的规模优势；增值业务（业务创造）；价值发现与业务多样化；资本较小、业务独特；开放与竞争虚拟网络运营商的经营模式服务提供商（SP）：通信时间或带宽分销商；增值服务提供商（ESP）：提供增值服务和转售服务；间接接入服务提供商(IAO)：长途提供商虚拟网络运营商（VNO）：有自己的网号，发卡。。。。。。。我国的虚拟运营商在我国，通讯网络的运营由中国移动、中国联通和中国电信三大运营商垄断。受政策限制，我国一直没有虚拟运营商。政府在今年出台政策许可了虚拟运营商的存在，作为“电信领域向民资开放”开始的象征。工信部已于2013年5月17日发布了《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》，启动移动通信转售业务的试点工作。年内或2014年牌照发放。联通、移动上报的虚拟运营商名单出炉，已进入运营商与入围企业签订业务协议的阶段。我国的虚拟运营商入围企业（电信、联通共21家，移动尚未公布）：实体连锁渠道商：迪信通、乐语、爱施德等；直销渠道商：苏宁、国美、京东、阿里等；互联网企业：阿里巴巴、天猫、苏州蜗牛等；为什么腾讯不来？通信市场的特点高度关联性通信市场和国民经济发展之间的关联性通信产业市场中上下游企业之间发展的均衡性通信市场与金融市场的关联性竞争合作性不同的网络运营商之间的竞争与合作通信产业价值链条中，位于不同节点的通信企业之间的竞争合作发展的不平衡性从传统市场到产业价值链，价值网关联性与合作性电信价值链概念：以电信运营商为核心，由网络设备供应商、网络运营商、内容服务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件开发商、最终用户等上中下游多个部分共同组成的一根链条。特点：增值性、循环性、最终总量约束具有代表性的我国的传统的价值链：移动梦网、互联星空、联通在线。。。。特征：运营商在价值链中的核心位置全新生态系统与价值链的演进跨业并购、收购去电信化、市场化、差异化下的新型价值链包括运营商、终端厂家、渠道商、设备制造厂家、软件提供商、内容提供商、互联网巨头、金融巨头。。。。。。在内的多终端、多极化、多中心的“价值网”形态。谁在其中处于核心地位？被称为“泛运营商”时代运营商要想不沦为“管道”，必须有效掌握业务内容成为互联网时代参与者，有效整合第三方力量培育出创新产品，并对业务开发者形成合理的屏蔽，通过对能力运营、业务营销和计费等环节的把控，从而掌控整个移动互联网的价值链，分享移动互联网时代高速发展的盛宴。电信市场发展趋势开放竞争2004年，全球基础电信业务市场引入竞争的总比例已经达到54％。意味着半数以上的基础电信业务市场已经放开，引入竞争机制。当然，全球市场地区之间存在差异：阿拉伯地区，90％的本地市场，80％的长途市场和86％的国际业务市场仍然处于垄断状态。欧洲，竞争已经成为整个信息通信市场的基本态势，85％的本地市场，73％的长途市场和74％的国际业务市场已经形成竞争性市场。产权变革电信市场发展趋势全球化趋势融合发展：行业层面，电信、计算机、电视传媒、文化四产业走向融合；网络层面，电信、互联、有线电视三网融合趋势强劲，固网与移动网趋于融合；网络融合促进业务融合；业务融合促进终端融合。。。。。第二节通信市场结构市场结构怎样衡量市场结构通信市场结构分析市场结构完全竞争的市场结构产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全信息。完全垄断的市场结构产业集中度100％；没有替代产品；进入壁垒高不可越。寡头垄断市场结构产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。垄断竞争市场结构产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。市场类型结构(S)行为(C)绩效(P)企业数目进入条件产品类型价格策略产量策略促销策略利润率效率技术进步完全竞争非常多容易标准化无单个企业值得单个企业不必正常很高差垄断竞争较多容易差异化未察觉到依赖单个企业值得单个企业值得正常较高一般寡头垄断较少有阻碍标准或差异化察觉到的依赖各种手段各种手段有超额利润较差好垄断一个很难完全差异化独立企业等于行业企业等于行业较多超额利润很差差市场类型与S—C--P分析框架市场结构的衡量m个企业，S表示市场份额S1S2…Sm度量指标：绝对法集中率：CRm赫芬达尔—赫希曼指数：H指数熵指数:E指数罗森布鲁斯指数:R指数度量指标：相对法集中曲线洛伦茨曲线与吉尼系数:G厂商规模的对数方差集中率m个企业的卖方集中率指产业内最大的m个企业的市场份额之和：CRm=S1＋S2＋…＋Sm=∑im=1Xi／∑i=1全部Xi常用：CR4，CR8，CR20，CR50……贝恩的市场结构分类市场结构|集中度C4值（％）C8值（％）寡占Ι型75≤C4－寡占Ⅱ型75C4≤85或85≤C8寡占Ⅲ型50C4≤8575≤C885寡占Ⅳ型35≤C45045≤C875寡占Ⅴ型30≤C435或40≤C845竞争型C430或C840产业内各企业市场份额的平方和H=S12＋S22＋…＋Sn2=∑in=1（Si/T)2T—市场总规模；n—企业数目；Si—各企业有关数值如果n个企业规模相同，则H=?完全垄断市场条件下H=？完全竞争市场条件下H=？赫芬达尔—赫希曼指数（HH指数）H指数特点对规模较大的企业比对规模较小的企业给予了更大的权重。举例：两个企业的市场份额为0.3；0.3H=（0.3）2+（0.3）2=0.18如两个企业合并成一个，则H=（0.6）2=0.36H指数特点设A,B两个企业的规模占该产业总规模的比例：Sa=Xa/T;Sb=Xb/T当两个企业合并时，有：（Sa+Sb）2–(Sa2+Sb2)=Sa2+2SaSb+Sb2–Sa2–Sb2=2SaSb0局限性：对数据要求高市场份额（%）S1S2S3S4S5S6……S8S9S10CR4H市场A市场B市场C市场D601055508038502020202000802000100/3100/3100/3000100333349490.250.250.250.2598.54802集中率与赫芬达尔指数比较熵指数(Entropyindex)熵指数借用了信息理论中熵的概念，式中：Si——产业中第i位企业的市场份额；n——产业内的企业数。罗森布鲁斯指数（R）Ri=1/（2∑i·Si）-1取值范围：R在1/n到1之间。i----企业市场的排名次序HHI、EI的异同共同点：这两个指数都反应了市场中所有企业的规模情况，并且都是企业的市场份额之和；不同点：这两个指数分配各个企业市场份额的权重不同；指数值大小的意义相反相对度量指标集中曲线累计%ABC企业数目（由大到小排）洛伦次曲线与吉尼系数(G)吉尼系数=洛伦次曲线与对角线围成的面积/对角线以下的三角形面积=A/（A+B）吉尼系数=0时？吉尼系数=1时？吉尼系数的局限性表现在哪儿？100家各占1%与两个各占50%的情况，分别等于？厂商规模的对数方差V=1/N∑(logSi)2-1/N(∑logSi)2特点：假定厂商规模分步约均齐，厂商之间的竞争性越强绝对法与相对法的比较：绝对法主要主要反映市场重前几家最大的厂商的集中度却未能考虑整个市场厂商相对法正相反何时用何种方法？05-06电信市场集中度计算中国移动37.4％中国电信32.5%中国网通16.6%中国联通12.1%铁通*1.2%卫通*0.2%我国电信市场各种业务的Ｈ指数（00年）固定电话移动电话数据业务电信的市场结构（不分业务按年度）中国电信业的市场结构（2002，不同项目）中国电信业的市场结构中国电信业的市场结构HHI、EI的异同中国电信业的市场结构（2005)中国电信业的市场结构（2005)2013的市场结构三大运营商1~2月，中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的收入占比分别为27.2%、50.9%、21.9%，三家更趋于平衡，但中国电信加上中国联通的收入总和仍未超过中国移动。第三节通信企业市场行为分析市场行为：企业在市场上为实现其目标（利润最大化；提高市场占有率等）而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为。市场结构决定市场行为：例如，垄断时期的中国电信与目前的中国电信在市场上的行为有着很大的区别。反过来，市场行为也作用于市场结构，影响和改变市场结构的状态和特征。定价行为产销行为广告行为兼并行为….分析电信企业市场行为常用的几个模型古诺模型伯特兰德模型斯威齐模型斯塔克尔伯格模型……古诺模型假设条件：A,B两寡头；无勾结；相互知道对方行动；生产相同产品；MC=0；面对共同的需求曲线古诺模型产量选择A厂商的均衡产量为：OQ（1/2―1/8―1/32―……）=1/3OQB厂商的均衡产量为：OQ（1/4+1/16+1/64+……）=1/3OQ行业的均衡总产量为：1/3OQ+1/3OQ=2/3OQ古诺模型一般结论（m个寡头）每个寡头厂商的均衡产量=市场总容量/（m+1）行业的均衡总产量=市场总容量·m/（m+1）缺陷：严格的假设古诺模型价格选择（假设固定成本为40元）（无勾结）D1：Q1=24－4P1+2P2D2：Q2=24－4P2+2P1π1=P1Q1－40=24P1－4P12+2P1P2－40dπ1/dP1=24－8P1+2P2=0P1=3+1/4P2（寡头1的反应函数）同理：P2=3+1/4P1（寡头2的反应函数）因此，P1=4，P2=4得：Q1=16，Q2=16；π1=24，π2=24。古诺模型有共谋伯特兰德模型假设（1）各寡头厂商通过选择价格进行竞争；（2）各寡头厂商生产的产品是同质的；（3）寡头厂商之间也没有正式或非正式的串谋行为。伯特兰德模型伯特兰德均衡：P1=P2结论：只要有一个竞争对手存在，企业的行为就同在完全竞争的市场结构中一样，价格等于边际成本。1.寡头市场的均衡价格为：P=MC；2.寡头的长期经济利润为0。显然与实际不符，被称为伯特兰德悖论伯特兰德模型问题①假定企业没有生产能力的限制。但如果