网络融合与通信业发展---曾剑秋

LOGO网络融合与通信业发展曾剑秋英国剑桥大学博士,北京邮电大学教授,博士生导师北京邮电大学三网融合研究所所长二、网络融合演进与融合业务三、ICT竞争格局、定位与策略一、通信业发展现状与网络融合趋势目录2005年2006年2007年2008年2009年固定电话用户数(万)36,86136777365633410031368固定电话普及率(每百人)27.731.134.336.838.5手机用户数(万)383,37433,20480,86519,33545,29手机用户普及率(每百人)29.332.936.339.040.8互联网用户(万)119,25137,13153,59168,95182,47互联网用户普及率(每百人)9.110.411.612.713.7个人计算机普及率(每千人)5665778898电信总投资(US$m)12,45612,11811,66111,30210,954来源:PyramidResearch;EconomistIntelligenceUnitandITNCLabresearch中国ICT市场发展概况--数据说话2010年2943832.58594864.4232,45865.4120126212005-2010年固定电话用户及增长率电信行业规模及经营现状36,86136,77736,56334,1003136829,4380.00-0.01-0.07-0.08-0.06-0.09-0.08-0.07-0.06-0.05-0.04-0.03-0.02-0.010.0005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000200520062007200820092010固定电话用户数(万)增长率2066126869334823934246108547286412374738859000.30.250.180.170.190.170.170.15010000200003000040000500006000070000800009000010000000.050.10.150.20.250.30.35200220032004200520062007200820092010移动电话用户数（万）增长率（%）2002-2010年移动电话用户及增长率2010年运营商收入比较0100020003000400050006000净收入EBITDA净利润中国电信中国联通中国移动净收入EBITDA净利润中国电信2198.64157.59884.95中国联通1713596.338.5中国移动4852.312393.8211962010年运营商收入细分010002000300040005000移动收入固网收入其他收入中国移动中国联通中国电信移动收入固网收入其他收入中国移动4651.940200.37中国联通895.5800.616.9中国电信539.531433.4225.71电信行业分析中国电信的主营话音业务、宽带接入业务和数据业务，均已经进入平稳发展期，渴望得到新的业务领域。中国移动业务较为单一，收入比例不均衡，需要开拓新的业务领域。中国联通受到3G业务收入和宽带业务收入增长的拉动，全业务发展较为均衡。近年来宽带发展非常迅速，中国已超过2亿户宽带用户，普及率较高，且仍有较大的增长空间。但带宽虽然一再升级，相比国外仍处于较低水平，带宽升级是必由之路。三网融合中，因为承载广电业务对带宽有较高的要求，将大幅加速带宽的提升速度，导致光纤入户的迅速普及。通话费&月租,67%增值服务,29%其他,4%话音,47%宽带,23%增值,25%网元,5%话音宽带增值网元中国电信业务收入比例中国移动业务收入比例固网语音收入21%宽带业务收入17%网元8%移动语音业务收入33%增值业务收入15%其他6%中国联通业务收入比例电信行业分析固定电话用户数移动电话用户数3G用户数固网宽带用户数中国移动250052200551600中国电信1890056096755346中国联通1030014484.527438550100002000030000400005000060000单位：万58%56%55%54%53%52%36%31%28%30%30%37%6%13%18%17%16%11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200420052006200720082009中国电信中国联通其它宽带市场以固网运营商为主三大运营商用户数对比网络发展不均衡是中国移动最大的短板。三网融合使用户对带宽需求爆发式增长，移动网络带宽提升慢于固定网络。中国联通、中国电信在语音业务下滑的背景下，动作迅速，加快宽带提速，提前布局三网融合视听业务领域。移动用户数（含小灵通）固话用户数宽带用户数城域网、接入网资源IP承载网资源企业用户数移动电信联通广电行业分析有线电视数字电视广电网络宽带互动电视1.74亿6199万1000万300万点播为主与运营商合作为主加快进行数字化与双向改造，双向网络覆盖用户超过3000万户（渗透率48％）数据来源：广电蓝皮书（2010年）2009年广播电视总收入1960亿元，增长45.2%–广告收入1019亿元，占52%–有线电视网络收入391亿元，占20%–付费数字电视收入14亿元，增长70％从业人员59万人，传输技术部门从业人员占比25%全国电视台277座，广播电视台1993座2009年有线电视用户增长7%，数字电视用户增长69％，付费数字电视增长156％部分省份开展专线业务IPTV：用户超过460万(2009)网络广播电视：北京人民广播电台，安徽电视网新兴视频播放载体：楼宇、机场，车载移动电视手机电视（CMMB）用户超100万（免费），收费用户5000户中国宽带与有线电视用户发展情况115.80%57.20%38.40%28.10%25.50%25.20%71.01%020004000600080001000012000140001600018000200000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%20042005200620072008200920102004-2010年我国宽带接入用户发展宽带接入用户数（万户）增长率（%）350603571236181363903658136754369013702937142107440125025734574743511121135641566111803128421385014827157731668817572184251924705000100001500020000250003000035000400002004200520062007200820092010201120122004-2012年中国有线数字电视用户市场规模现状及预测电视家庭户（万）有线数字电视用户（万）有线电视用户（万）2006-2010年网民数和互联网普及率2006-2010年拨号、宽带接入用户净增比较中国互联网发展状况数据来源：工信部电信统计公报2005~2010年中国手机网民数量及增长率00.511.522.50100002000030000400005000060000700008000020052006200720082009201020112012手机网民数量（万）增长率2000年-2012年用户规模和增长率0.230.340.590.80.941.111.372.12.983.94.85.556.1547.8%73.5%35.6%17.5%18.1%23.4%53.3%41.9%30.9%23.1%15.6%10.8%00.10.20.30.40.50.60.70.8012345672000200120022003200420052006200720082009e2010e2011e2012e用户规模（亿人）增长率（%）网络融合规律--从一网融合到N网融合成一网1964年，日本学者梅棹忠夫提出了信息社会概念。经过近半个世纪的努力，信息社会正在朝着无处不在（Ubiquity）的智能综合网络信息化社会（U信息化）的方向发展。以Bluetooth、RFID、WiFi、WiMax以及HSPA等为代表的技术正在与ADSL和FTTH这样的网络相互融合，消费者通过无处不在的网络，例如固定电话、移动电话、电视、计算机以及各种各样的信息化终端设备获得文字、声音、图像等需要的信息。比尔·盖茨曾经说：“Ubiquityisprosperity”（无处不在就是繁荣），IT技术的发展将推进人类无处不在的信息化，实现真正意义的“全球化”、“地球村”，也将使竞争者感受到竞争对手“无处不在”，需要去占领“无处不在”的市场份额，也要使对方时刻感觉到自己是“无处不在”的。……固定网络移动网络FMC一网融合-电信业重组移动网络互联网移动互联网二网融合-移动互联网电信网互联网广电网三网融合-双向进入电信网广电网互联网电力网……N网融合“三网融合”是一个网络推进的过程，从一网、二网、三网、四网再到N网融合。网络融合演进方向网络融合与网络业务实现的关系终端融合业务融合平台融合网络融合四个层面的融合是未来网络融合发展的必然趋势。但目前就国内发展的现实来看，NGN与NGB的发展是独立的，各有自己的演进方式，所以要实现两个网络的融合还有很长的路要走。但是在两个网络独立的情形下，可以首先在商业模式层面、业务层面以及终端层面实现网络融合让用户享受到语音+数据+视频的捆绑业务。终端融合：实现“单屏全功能，三屏同功能”业务融合：广电和电信业务最终走向对称开放和准入（目前是许可证管理），均可经营视频、语音和数据业务监管融合：监管功能重新划分，一个侧重内容监管，一个侧重网络监管平台融合：建构立体化数字信息平台体系，链接广泛的传媒资源、内容资源，甚至包括社会资源。网络融合：通过下一代宽带通信网和下一代广播电视网等国家网络基础设施建设，使有线和电信两张物理网逐渐同质化：架构相似、技术趋同、标准统一，最终互联互通技术实现程度市场开放程度网络融合的目标随着3G业务的铺开，新运营主体都具有全业务资质，必然会导致固网与移动通信的管制界限日趋淡化，多业务经营将成为企业发展的战略选择。在技术上，固网宽带及新一代宽带无线移动通信网的建设，将促使固定网络与无线网络的融合，带动相关业务的发展。•以我国网络融合的实践为例，首先要做到“一网融合”，如电信固网和移动网的融合，具体技术表现形式为FMC，目前仍在进行中；其次，演进至“二网融合”，如互联网和通信网的融合，这一进程也在进行中，其亮点是中国移动正大力推动移动互联网。一网融合-FMC业务创新ConvergentHandsetCellsiteVoIPGatewayPSTNCellular(GSM)BluetoothorWiFiBroadbandLinkPSTNLinkNTEADSLNTEORBluePhoneAccessPointConvergentHandsetCellsiteVoIPGatewayPSTNCellular(GSM)BluetoothorWiFiBroadbandLinkPSTNLinkNTENTEADSLNTEADSLNTEORBluePhoneAccessPoint英国电信的FMC：蓝色电话移动网络的承载能力接近固定网络移动网络的承载能力接近固定网络视频网话音网移动数据网传统数据网目前各网络分离存在综合承载网络多种业务接入网络控制点演进一个业务建一个网络多个业务建多个网络一个统一网络平台同时提供多种业务互联网视频网移动数据网互联网传统数据网话音网？电信网络从业务网络向承载网络演进各国宽带战略对光网建设和应用的影响新一轮宽带战略采用政府直接投资、减免税收、提供优惠政策、制定有利于宽带发展的政策等一系列措施，大力推动接入网络和业务的发展。这些措施无疑将对光网建设和应用产生重要影响。促进”超宽带“技术广泛应用由于目前EPON、GPON等光纤接入技