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我国农牧业发展大数据分析及产业发展展望熊本海研究员、博导中国农业科学院北京畜牧兽医研究所动物营养学国家重点实验室（科技部）中国饲料数据库情报网中心（农业部）2017.02.18中国●东营汇报内容：1.互联网+现代农业的提出与实施背景分析2.2016年农村工作会议主要精神及2017年中央1号的重点分析3.我国畜牧业发展的大数据分析4.国际及海内外的农业机械化研究与应用现状5.养殖环境控制与精准饲喂技术研究进展6.智慧畜牧业“十三五”研究重点互联网+现代农业的提出互联网+现代农业的提出2014年：10600万吨，2015年：12590万吨实施背景2016年粮食进口依然巨大，但有变化在“去库存”的大背景下，2016年中国粮食总产量止步于十二连增，达到61624万吨，比上年下降0.8%(2015/62120万吨)，仍是历史第二高产年。在产量大幅增长的同时，玉米、稻谷阶段性过剩特征明显，小麦优质品种供给不足，大豆产需缺口巨大。中国粮食形势已从总量不足转变为结构性矛盾。我国粮食安全形势仍然不容乐观，并将会长期面临需求刚性增长、生产硬性约束的挑战。解决中国的粮食问题，必须坚持立足国内基本自给，适度进口调盈补缺。实施背景2016年，大豆进口量再创新高2016年，大豆进口量再创新高，全年进口大豆8391.3万吨，同比小增2.72%（2015／8170万吨）实施背景2016年中国进口稻米353万吨，创纪录高位！2016年全年进口稻米353.39万吨，同比增加5.49%。其中从越南进口161.84万吨，泰国92.84万吨，巴基斯坦70.38万吨，柬埔寨12.19万吨，缅甸8.84万吨，老挝6.69万吨。实施背景2016年，进口小麦量继续增加2016年全年进口小麦337.4万吨，同比增长13.51%。实施背景2016年玉米进口量得到控制2016年全年进口玉米316.66万吨（473/720），同比减少33.03%。实施背景2016年大麦及高粱进口急剧下降•2016年大麦进口500万吨；高粱进口665万吨实施背景2016年中国进口油菜籽357万吨2016年全年进口油菜籽356.56万吨，同比减少20.24%。自去年10月份以来进口菜籽利润丰厚，国内企业采购积极，预计今年1-5月份月均到港40万吨，2016/17年度（6月至次年5月）进口量达到380万吨，同比减少13.6%。2016年全年进口菜籽油69.97万吨，同比减少14.14%。2016/17年度我国菜粕进口快速增长。预计2016/17年度我国菜粕进口量将超过60万吨，上年度进口量仅为17.7万吨此外，中国12月豆油进口36713吨，同比大增133.31%。2016年全年进口豆油56.02万吨，同比减少31.5%。实施背景实施背景2015年三大粮食品种的国内外比较实施背景2016年的主粮价格出现松动粮改饲政策饲料成本大降玉米国家收储价导致12年增长1.1亿吨玉米产量2003年1.16亿吨--2015年2.25亿吨+近100%2016.7库存2.6亿吨，占粮食总库存1/2，仅消费1.8亿吨政府2015最低保护价，产地2000元/吨，销区2500元/吨“粮改饲”实施，玉米面积调减、粗饲料扩大2015-2020年，重点调减“镰刀弯”地区玉米5000多万亩，-10%2015-2020年饲草面积发展到9500万亩，其中：青贮玉米2500万亩增加1000万亩苜蓿3500万亩实施背景粮改饲政策饲料成本大降–玉米收储价取消降价30%接近美国玉米到港价•目前产地价格在1620元/吨（均价），已下降近30%•目前美国玉米1500元/吨到港成本–主产区土地租金大幅下降•华北地区原租金600-1000元/亩，现下降至300-800元/亩•青贮玉米、牧草种植向农田、牧场周边靠近–牧草和青贮产量大幅增加进口面临新挑战•苜蓿草产量进口量（2015/123.1，2016/100）•燕麦草产量进口量（2015/，2016/30）•青贮玉米，2016年的主粮价格出现松动实施背景2016年玉米及大豆粕的价格变化走势实施背景项目产量进口量产量进口量产量进口量产量进口量200492370.32232258033112.31917702006145486.52003287330982763672008165535.02043411014135333022201017725157189754801810444871920122056152112805838251254956136201321800326.5122563385597.65445160201421567260.2011657140451085821160+2015224584731180817044102589659681T我国近12年的主要饲料原料的产量与进口量(万吨)玉米大豆鱼粉大豆粕201621955.4↓316.66↓~1300↑8391.3↑实施背景农业转基因技术的应用如何？全球，种植作物面积上：1996，170万公顷，2014年，1.8亿公顷，↑106倍，占全球15亿ha的12%；种植转基因的国家：1996年6个；2014年28个，加上批准进口的共37个，全球商业化应用的国家达65个全球主要农作物的种植（转基因的）：大豆82%，棉花68%，玉米30%，油菜25%；美国：种植面积7140ha,占40%；玉米和棉花90%；大豆93%；甜菜99%，市场上70%的加工食品含转基因成分。实施背景不同国家及地区对转基因的接受程度美国持最积极态度，既是生产者，也是消费者，更是收益者；巴西、阿根廷、印度及加拿大均是大面积的Gmd的种植者，均在1000万ha以上；日本，虽然没有批准转基因作物在本国的种植，但允许大量进口土豆、玉米及大豆的转基因农产品；欧盟：少部分成员国有少量种植转基因玉米，但允许大量进口转基因大豆、玉米等用作加工原料。实施背景中国历年苜蓿草进口量(万吨)年份200820092010201120122013201420152016数量1.967.6622.7227.6044.275.5688.4123.1100E1.967.6622.7227.644.275.5688.4123.1100020406080100120140200820092010201120122013201420152016我国历年苜蓿进口量，万吨实施背景中国历年燕麦草进口量(万吨)年份20122013201420152016进口1.754.2812.115.130E1.754.2812.115.102468101214162012201320142015（2015）/(2012)=8.6:1苜蓿及燕麦草的主要养分比较（原样）：•NEL(Mcal/kg)：1.45:1.07•CP(%)16~20%,4~9%•NDF(%)45~59%;63~69%•eNDF(%NDF)92:98实施背景饲料工业发展速度将从持续快速增长转为缓慢增长（新常态）2015年我国主要畜产品产量及贸易量产品类型猪肉禽肉禽蛋牛肉羊肉牛奶及奶制品水产品自产量（万吨）5487299918267004413890消费量（万吨）5743298518187215010进口量（万吨）155.4（77.8肉+77.6副产品）0.0024147221110出口量（万吨）71.499.764823.87实施背景•—肉鸡产业如何降低成本，融入全球化竞争（白肉肉鸡产业）美国中国2012年2013年2012年2013年总产值626614750746直接生产成本426（68.05%）418（68.07%）588（78.40%）605（81.09%）饲料成本262（41.85%）257（41.85%）380（50.66%）400（53.61%）资金利息及其他非物质成本164161140140利润（总产值-生产成本）20019622-0.5数据来源：USDA-ERS，中国畜牧统计年鉴，并按美国成本核算方式做归一化处理实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景实施背景二、2016年农村工作会议主要精神及2017年中央1号文件重点剖析数字解读2016年中央农村工作会议精神1.农业结构调好调顺调优2.以绿色供给满足绿色需求3.市场、要素和主题全面激活4.财政花在“三农”上的钱也要改革5.促进“六次产业”融合发展农业结构调好调顺调优2017年农业结构调整要有新突破：1.继续调减玉米1000万亩，累计调减总量争取达到4000万亩（缓解高峰期(2016.7)2.5亿吨玉米的库存）2.扩大玉米大豆轮作试点，扩大青贮玉米、苜蓿等优质饲草料种植面积（粮改饲）；(大豆产量：2015/2016,1158/1300)3.大力稳生猪、兴奶业，推进渔业减量增收和资源养护，逐步减少近海养殖，规划和发展“海洋牧场”（海产品净出口），大力发展区域优势特色农产品（蔬菜、水果等）农业供给侧结构性改革进一步发力发力点的基本原则：不再单纯在数量上做加减法，而是从产业和体制上为现代农业发展注入新动能。在畜牧领域，从国家近日发布的多个文件中可见端倪。①2016年4月，农业部印发《全国生猪生产发展规划（2016－2020年）》；②216年10月，《全国饲料工业“十三五”发展规划》全国生猪生产发展规划（2016－2020年）》《规划》针对我国生猪生产一直存在的“猪周期”，猪肉价格大起大落影响CPI，科学地进行了全国生猪大布局：未来生猪生产保持稳定略增，但规模比重需要稳步提高（40个标准示范县），规模户成为养殖主体，规模企业屠宰量占比不断提升，生猪出栏率、母猪生产效率(PSY)、劳动生产率持续提高，产业国际竞争力明显增强，养殖废弃物综合利用率大幅提供，生产与环境协同发展2017年中央1号文件说养猪◆14年以来，中央第一次提出生猪产业布局调整：基本布局：稳定生猪生产，优化南方水网地区生猪养殖区域布局，引导产能向环境容量大的地区和玉米主产区转移。具体如下：1、约束发展区域北京、天津、上海三个城市，江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东这8个省份。2015-2016年拆迁最多的，也是这些地区。这些地区未来五年的发展方向是，实行合理承载，推进适度规模标准化养殖，压缩生猪屠宰企业数量，淘汰落后屠宰产能。2、适度发展区域山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏7个省区，发展方向是积极引导大型企业集团建设养殖基地，推进适度规模养殖和标准化屠宰，推行生态养殖，支持整合本土特色全产业链龙头企业。3、潜力增长区东北三省，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南、贵州这六个省份，2014年猪肉产量1054.4万吨，占全国的18.6%。这些地区环境好，潜力大，预计年均增长1%-2%，成为我国猪肉产量增长的主要区域。发展方向：发展资源优势，建议一批高标准种养结合的养殖基地，做大做强屠宰加工龙头企业。4、猪肉供给的核心地区河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7个省份。很明显，环境容量大，而且又是玉米主产区的，就是东北、华北。未来五年，这些地区将成为生猪供应的主要地区！2017年中央1号文件说养猪♦14年以来，中央第一次提出生猪产业布局调整：《全国饲料工业“十三五”发展规划》《规划》的核心，从“量”过渡到“质”的发展：提出饲料产量稳中有增（TOP1），质量稳定向好，利用效率稳步提高（产品的科技含量），安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。量化畜禽水平体质增效目标猪生长育肥阶段饲料转化率平均达到2.7：1，商品白羽肉鸡饲料转化率达到1.6：1，蛋鸡产蛋阶段饲料转化率达2.0：1，淡水鱼饵料系数达到1.5：1，海水及肉食性鱼饵料系数达到1.2：1。此外，在产业集中度上，要求年产100万吨以上的饲料企业集团达到40个，产量占全国总产量达到60%以上。2017年中央1号文件说饲料就养猪业而言，的确存在