1工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所汪剑眉2011.5移动互联时代运营商的定位和策略选择2大势所趋:解读移动互联时代因势利导:对运营商定位的思考顺势而为:转变与推进的策略3在全球,移动互联网发展势如破竹根据预测,2014年全球手机上网用户将达到17亿,超过桌面用户。50%的地方搜索发生在移动终端上。91%的移动流量用于社交,而桌面是79%。4在中国,移动互联网同样表现出强劲的增长态势用户的普及率增长很快,但无疑潜在流量需求是被抑制的。中国移动互联网用户规模将在未来三年逐步接近桌面互联网010000200003000040000500006000070000200220042006200820102012E2014E桌面互联网用户数移动互联网用户数数据来源:CNICC报告、研究院预测数据注:东部某省用户流量分布美国手机上网用户平均流量约为300多兆,中国75%的用户在50兆以下。中国手机网民人均流量不到美国的1/6100M流量=150M3%200M流量=500M2%0流量=10M54%10M流量=30M22%30M流量=50M11%5人类进入移动互联时代互联网发展脉络•把信息搬上来•人寻找主题!•桌面互联网时期,付费用户仅占30%•把圈子搬上来•主题寻找人!•移动互联网时期,付费用户占70%•把世界搬上来•无处不在,无所不能!•人/财/物的全面迁移!移动互联网真正体现了人类追求自由通信的宗旨,市场端的变现能力强于桌面互联网。起步期内容积淀期人际积淀期社区微博团购新闻资讯门户/论坛视频/音乐/游戏/阅读网站电子商务网站地图/导航网站搜索整体迁移期6移动互联时代发展的四大驱动力驱动力1:SoLoMo加速移动互联应用的融合与创新驱动力2:移动终端体验的颠覆性优化驱动力3:云计算的广泛应用形成强大的云端能力7驱动力1:SoLoMo加速移动互联应用的融合与创新Groupon推出基于位置的实时移动团购服务GrouponNow,结合手机GPS功能.Twitter对移动网站进行了大规模改版,为用户提供与Android和iOS应用类似的体验。Facebook33%的内容都是通过移动设备发布的。facebook等社交网络正在积极融合foursquare签到等位置服务。APPstore正日益成为互联网主流应用手机客户端软件的主要拓展渠道。移动互联网应用在多个层面的广泛融合,SoLoMo(社交Social,本地化Local,移动Mobile)8泡沫之争:增长是否健康?•《经济学人》杂志封面文章《新科技泡沫》:互联网领域已重现“非理性繁荣”,十年前的互联网泡沫可能再度上演。•股神巴菲特表示,绝大部分社交网站上市前的估值过高。市场对Facebook估值高达850亿美元,Twitter达77亿美元。•纽约时报近日撰文互联网或许没有新泡沫•1、1999年科技公司IPO有308宗,2010年只有20宗•2、过去只有眼球注意力概念,如今FB和Groupon等都有实在收入,甚至赚钱并有国际业务•3、1999年全球网络用户只有2.48亿,如今则有近20亿。9空间密集时间密集体验升级•小世界网络效应/六度分离,扩展了网络应用的内容、对端数和频次。客户规模互联网化后的价值随着用户数的平方增长。应用快速发展的基础,是各环节具备相应的资源能力•碎片化,随时、随地、随身,从实时同步为主,到非实时异步为主,激发大量潜在应用需求美国35%的Android和iPhone用户在起床前会使用智能手机应用。20%用户会在上床之后入睡之前登录•维检索、裸眼3D及全息影像技术、图音文互转等,将极大消耗传输和计算资源,并对终端体验环境提出更高要求。“两个密集”和“一个升级”,对终端、网络、服务器端都提出了新的挑战。10驱动力2:移动终端体验的颠覆性优化根据KPCB预测,到2011年全球智能手机+平板电脑的出货量将超越台式机+笔记本的出货量。200520062007200820092010201120122013智能手机用户60%时间花费在了包括地图、游戏、社交网络等移动互联网新应用上。RIM并购的瑞典TAT公司的iGadget概念设计以Apple为代表的具有时尚消费电子特性的Iphone、Ipad等终端,为用户创造了极佳的体验环境。11CS/BS之争:终端?云端?浏览器(browser)服务器(server)静态客户端程序(client)服务器(server)不必专门开发针对不同终端的客户端界面,可用asp,php,jsp等比较快速开发web应用的程序开发.互联网公司较为擅长针对特定终端,功能体验和表现力更出色,要求终端要有极强的信息处理能力和表现力。游戏及消费电子产品类企业较为擅长CSBSVS.谷歌发布浏览本“Chromebook”,存储和处理都在服务器端完成。Chrome浏览器用户已达到了1.6亿。苹果系统自带的Safari浏览器以浏览网页速度快闻名,自从windows版本发布后,占有率有明显提升。CS适应移动互联网初期打开局面;BS是移动互联网向纵深发展的方向,但目前的通道能力是瓶颈。微软Win7MarketplaceGoogleAndroid电子市场开发者20万45万3.6万应用25万20万1.15万终端苹果系列终端HTC、三星、索爱、LG、摩托罗拉诺基亚APPLEAPPStore12驱动力3:云计算的广泛应用形成强大的云端能力目前云计算标准化工作相对之后,第一梯队厂商在主导技术发展,并为自身业务开展提供巨大支撑;第二梯队已面向客户提供相应服务;第三梯队尚处于内部自用阶段。13驱动力4:网络的无线宽带化及宽带无线化蜂窝网演进•NTTDoCoMo于2010年在东京、名古屋和大阪三大主要城市推出LTE正式商用服务。•T-Mobile于2010年年初已在纽约、新泽西以及长岛等几个主要市场开始了HSPA+网络的建设。Wlan的应用•运营商纷纷推出蜂窝网+wifi融合组网,统一认证的策略•无线网关,Wifi+Lan/FTTH,实现最后一公里无线化。无线网络演进图3G、B3G网络的广泛部署为移动互联网的初期发展提供了必备的资源条件。50%15%10%5%4%2%100%0%20%40%60%80%100%GPRSedgeWCDMA(R99)TD-SCDMAW-HSDPATD-HSDPAHSPA各制式网络成本比较LTE的每MB成本约为HSPA的50%LTE全球部署14网络压力下的潜在风险•2009年底,由于iPhone应用的数据流量过大,AT&T网络频繁出现了拥塞甚至局部瘫痪。•O2服务的iPhone等智能手机用户所产生的数据流量令O2的伦敦通信网络备感压力,一些用户周期性无法拨打接听电话或传输数据。“有线是无限的,无线是有限的”。流量猛增与资源稀缺的矛盾下,一方面网络运营仍将是相对垄断的价值环节,另一方面主导运营商也将面临流量溢出和管道竞争的风险。流量溢出风险管道竞争风险•主要运营商网络资源压力大,力求通过并购等方式巩固垄断地位。如2011年3月AT&T收购T-Mobile。•对于非主导运营商网络较为冗余,通常以降价为杠杆抬升客户份额,增加收入。如和记3西班牙、软银等的数据收入均超50%。Sprint还谋求与Google在voip方面的合作。15管道谋求价值化流量经营产出•客户价值提升初现端倪•2010年,AT&T后付费无线用户受流量增长影响ARPU值增长2.2%。•日本软银与Apple合作后,移动互联网用户份额提升到34.6%,新增份额60%,ARPU同步触底反弹•联通苹果用户ARPU是普通用户的2.5倍,流量消费是普通用户的3倍•原有盈利能力面临挑战•VOIP替代话音,微博/IM替代短信•UMTS论坛预测,移动网络中的数据流量将在今后的十年中增长30倍以上•全球运营商都在耗费巨资推进网络升级扩容,以保证用户的网络感知不急剧下降,同时以升级降低成本•面对巨大的流量需求和增长势头,蜂窝网仍然是昂贵的、资源有限的。配合蜂窝网或单独组网,wi-if开始被广泛应用。投入通过的业务与网络的匹配发展,谋求投入产出新平衡运营商面临的问题是:基于相对受限的投入,尽可能提升网络能力形成效率,实现能力在市场端的最大化变现,以便巩固市场地位。16大势所趋:解读移动互联时代因势利导:对运营商定位的思考顺势而为:转变与推进的策略17运营商的战略定位向以“管道+平台”转变。但定位平台后,如何界定平台,思考平台的战略定位,构筑平台的竞争力和差异化,目前还不够明确。平台管道•vodafone、verizon、orange、telefonica、sprint等探索开放短消息、彩信、位置、在线状态等网络能力;24家运营商成立WAC,统一终端开发标准,共享终端应用。•管道资源仍具稀缺性。随着裸眼3D技术成熟、全息影像的应用,未来对网络带宽的需求量极大。资源稀缺性提升了运营商价值。运营商平台战略陆续浮出水面•智能管道的主导者、综合平台的提供者、内容和应用的参与者•从通道提供者向平台运营者的角色定位转变运营商的平台要做些什么?运营商的平台如何差异化?18移动互联网是一个典型的双边市场平台对边网络外部性:对客户而言,平台上可挑选的内容和应用越多,越能有效满足自己的需求,并节省搜寻成本。同边网络外部性:使用的客户越多,就越能形成潮流,和更多人分享体验。同时也可以实施团购等讨价还价策略。效用越大。对边网络外部性:应用提供者提供内容或应用服务的固定成本高,可变成本、边际成本都较低,大规模的终端用户将带来更多的净收益。同边网络外部性:应用提供者的规模增大,其自身的技术风险降低,标准化程度提高,也为SP带来更大效应。平台买方(客户)卖方(应用提供者)双边的用户规模决定平台的盈利能力和竞争力。19移动互联产业价值地图(VM)端、管、云在各个层面都可能广泛存在着各种融合及替代的方案。一些高价值低门槛的关键环节成为产业各主体的必争之地。端管云蓝牙、数据线、wifi终端芯片/RFID/GPSSD等存储卡2G/3G/LTE/WLANIDC/基地云计算资源层平台层APIWEB/Widget软件商店/数字版权NFC支付手机操作系统平台/客户端软件订单管理/使用痕迹记录虚拟货币/第三方支付开发运行环境信息传送信息处理信息存储商务交易环境游戏、阅读、音乐视频、微博/社区、电子商务/团购、搜索、位置服务应用层应用形态商业模式版权交易/会员服务交易/广告20运营商的定位移动公司的总体定位以网络+API中间件支撑平台为主,向周边环节延伸。端管云蓝牙、数据线、wifi终端芯片/RFID/GPSSD等存储卡2G/3G/LTE/WLANIDC/基地云计算/云存储资源层平台层WAP/短信/彩信/定位APIWEB/WidgetMMNFC支付Ophone飞信、搜索等客户端软件BOSS/CRM/业务管理平台API订单管理/使用痕迹记录虚拟货币/第三方支付开发运行环境信息传送信息处理信息存储商务交易环境飞信、无线音乐、139说客、手机游戏、手机阅读、盘古搜索应用层应用形态商业模式版权交易/会员服务交易/广告21开发者对平台中间件API的需求除了现有用户规模蕴藏巨大价值外,独特的API能力也将吸引众多的软件和应用开发商。哪些电信能力对开发者最重要开发者更愿意为哪些API付费计收费位置信息用户数据短信状态计费位置和状态信息短信/彩信/邮件用户人口统计数据用户认证用户通讯录用户账户信息通知提醒API呼叫控制用户状态终端性能CRM优先级策略22应用对平台中间件API的需求交互能力(短/彩信)社交网络即时通讯微博手机阅读团购★★★★★★☆★★☆★★★☆☆☆☆☆★★★★★★★★★★支付能力搜索能力位置服务能力话音能力多媒体处理能力信用认证能力数据库能力信息安全能力更多…注释:★表示该业务尤其需要该项平台能力的支撑;☆表示该业务需要该项平台能力的支撑;23运营商已经开始探索API开放模式众多运营商已经采用不同模式对多种API进行开放。TelenorContentProviderAccess•只开放了SMS、MMS和WAP三类API,知面向内容服务,一年创造约