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炼焦煤产业链市场分析中国煤炭资源网刘葆2012.9.19内容提要:•一、炼焦煤市场运行情况；•二、焦化行业运行情况；•三、钢铁行业运行情况；炼焦煤市场运行情况世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；中国炼焦煤市场运行情况；资源：世界炼焦煤总储量各主要国占比世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T。约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3强。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家。Page2南非2%津巴布韦0%哥伦比亚0%加拿大1%波兰2%英国7%美国18%中国23%俄罗斯43%印度2%俄罗斯中国美国英国波兰澳大利亚南非印度加拿大哥伦比亚津巴布韦生产：世界炼焦煤主要产煤国产量情况Page4中澳俄美印加印乌波德南贸易：世界主要炼焦煤出口国预测Page5亿吨焦煤进出口贸易中，澳大利亚占64%。俄罗斯和蒙古受制于基础设施落后，产能难以快速释放。印尼75%产量为热煤，11%为焦煤，出口潜力不大。澳大利亚农业资源经济局称，到2016年世界冶金煤出口量将增至3.41亿吨。受昆士兰州沿海岸港口容量和铁路运量扩张的支撑，未来5年，澳大利亚冶金煤出口量将实现年复合增长5%，到2016年达到2.19亿吨。品质：澳大利亚硬质焦煤品质特点Page5澳大利亚8.840.3170.8伊拉瓦拉澳大利亚9.670.4370.2不里澳大利亚9.60.3870贡耶拉澳大利亚90.5368诺唯驰澳大利亚100.6667CarboroughDownsCokingCoal澳大利亚8.240.3862.2Curragh澳大利亚7.190.5359.6Poitrelcokingcoal澳大利亚8.040.4155.8CollnsvilleSuper澳大利亚10.220.7655.2Cook澳大利亚7.370.3952.1品质：美国、加拿大等进口国硬质焦煤品质特点Page5美国7.861.1257.1Wellmore/Pocahontas美国7.780.8944.8BuchananMet美国4.960.7530.1EVCCstandardcoal加拿大9.460.4670.6EVCCPremiumcoal加拿大8.840.5367.2EVCCElkviewStandardcoal加拿大9.70.3665.2蒙古焦煤蒙古9.990.6966.8外蒙3#蒙古110.6562俄罗斯K9俄罗斯9.580.336.3哥伦比亚煤哥伦比亚9.120.960.4消费：世界主要炼焦煤消费国增长情况Page5中国日本印度俄罗斯乌克兰德国韩国美国波兰英国意大利澳大利亚政策：2011年全球矿业资源税“元年”国家矿产资源税政策改革澳大利亚酝酿已久的矿产资源使用税草案日前正式公布，矿产资源使用税仅针对铁矿和煤矿，税率设定为利润的30%印度尼西亚计划从2013年起将煤炭出口关税从目前的25%上调至50%，以限制煤炭出口。俄罗斯将从2011年1月1日起将天然气的矿产开采税提高61%以及提高原油开采税，并提高铜、镍和石油制品的出口关税智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9%巴西很可能在2012年将铁矿石特许开采税从目前的2%上调至5%-10%印度已自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率提高至30%。此前，印度的粉矿和块矿铁矿石出口关税税率为20%。越南将大幅调高矿产资源税并提高煤炭矿石出口税中国2011年11月1日已经开始资源税改革，从量到从价，下一步是煤炭？预计2012年四季度国际长协价跌回160美元/吨112005-2007年以前日本、韩国进口炼焦煤价格在100美元左右；2008年上半年长协价格达到300美元/吨，市场波动到350美元/吨，随后的金融危机导致价格下跌；2009年：中国2009年大举买入，全球炼焦煤市场贸易格局变化，中国进口量猛增，价格再度上涨；2010-2011年中国保持强劲买入，炼焦煤最高达到315美元/吨，今年以来市场疲软，价格回到225元/吨水平，目前现货价格低于长协价格65美元/吨，FOB160美元/吨左右。2005年--2012年日澳国际炼焦煤长协价格5711698300128225200225209224315250265235210225160050100150200250300350200520062007200820092010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4炼焦煤市场运行情况世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；中国炼焦煤市场运行情况；中国煤炭进出口关税演变2009-2012年中国进口炼焦煤猛增79900364303642中国炼焦煤进口量与增长率对比05001000150020002500300035004000450050002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-7月-200.00%0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1000.00%1200.00%1400.00%1600.00%1800.00%进口量增速2011年全年进口焦煤4465万吨。2012年1-7月进口焦煤3157万吨，累计同比增长37.2%。7月单月炼焦煤进口量392万吨，6月份单月进口649万吨，环比下降39.5%，去年同期405万吨，同比下降2%，焦煤进口受到抑制。2009年-2012年进口炼焦煤量2009年-2012年中国炼焦煤进口量与月剧增0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.003,500,000.004,000,000.0009年1月09年2月09年3月09年4月09年5月09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月10年1月10年2月10年3月10年4月10年5月10年6月10年7月10年8月10年9月10年10月10年11月10年12月11年1月11年2月11年3月11年4月11年5月11年6月11年7月11年8月11年9月11年10月11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月澳大利亚蒙古国俄罗斯美国加拿大2009年-2012年进口炼焦煤量价齐升2012年1-7月份中国炼焦煤进口月度情况变化趋势图01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0001月2月3月4月5月6月7月蒙古美国澳大利亚印度尼西亚加拿大俄罗斯联邦中国主要焦煤进口国贸易格局的改变05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,0002009年2010年2011年2012年前7月澳大利亚蒙古加拿大俄罗斯美国印尼新西兰马来西亚哥伦比亚伊朗2012主要进口炼焦煤价格指数趋势2012年09月本月上月度与上月比去年同期与去年同期美国主焦煤CIF180190-5.2%26532%美国气肥煤9001,030-12.6%1,250-28%外蒙1/3焦煤500765-18.95%700-11.43%外蒙主焦煤680750-8.75%800-15%俄罗斯瘦焦煤12501,350-7.4%1,780-29.7%澳大利亚主焦煤（舱底交货价）13001,530-15%2,000-35%炼焦煤市场运行情况世界炼焦煤资源与市场；中国炼焦煤进出口市场；中国炼焦煤市场运行情况；中国各地区炼焦煤预测资源量所占比例中国不同地区炼焦煤预测资源量/(亿吨)东北1%华北53%西北40%华南6%中国不同地区炼焦煤预测资源量/（×108t）东北139.22华北6898.51西北5304.48华南845.78全国13188.66我国主要省炼焦煤查明资源储量的比例(单位：亿)吨020040060080010001200140016001800山西安徽山东贵州黑龙江新疆河南河北内蒙陕西云南其他查明资源储量中国炼焦煤各种煤种比例分布不均中国炼焦煤分煤类的分布情况煤类占炼焦煤资源的分数/%气煤、1/3焦煤45.73气肥煤、肥煤12.81焦煤23.61瘦煤、贫瘦煤15.891/2黏煤及未分类1.96中国炼焦煤分煤种所占比例%气煤、1/3焦煤45%气肥煤、肥煤13%焦煤24%1/2黏煤及未分类2%,瘦煤、贫瘦煤15.89供应：煤炭供应同比增长，需求增幅回落1.供应：2012年1-7月，全国原煤产量累计完成231008万吨，同比增加15694万吨，增长7.3%。其中国有重点煤矿产量累计完成117666万吨，同比增加5227万吨,同比上升4.6%。2012年7月份，全国煤炭销量完成32900万吨，同比增加2570万吨，增长8%。其中，国有重点煤矿销量完成15020万吨，同比减少299万吨,减少2%。2.进口：2012年1-7月中国进口煤炭16412万吨，同比增长55%。炼焦煤3157万吨，同比增长36%；动力煤5362万吨，同比增长155.9%；褐煤3100万吨，同比增长73.8%。其中，7月中国进口煤炭2427万吨，同比增长14%。炼焦煤393万吨，同比增长3.2%.3.库存：2012年7月社会库存35200万吨，同比增加2800万吨，6月末38000万吨，比6月末下降7.4%.2010年-2012年社会煤炭存量（万吨）05000100001500020000250003000035000400002010年1月2010年3月2010年5月2010年7月2010年9月2010年11月2011年1月2011年3月2011年5月2011年7月2011年9月2011年11月2012年1月2012年3月2012年5月2012年7月存量（万吨）2009-2012年中国原煤产量情况统计050001000015000200002500030000350001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年2010年2011年2012年2008年-2012年全国钢铁行业耗煤情况30003500400045005000550060001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2009年2010年2011年2012年固定资产投资增速扩大，后期煤炭产量仍有较大增