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海豚海狮表演馆投资分析深圳市野生动物园有限公司一、投资必要性自上世纪九十年代以来，国内野生动物园和水族馆的建设如火如荼、势头迅猛。据统计，1995年至2007年，我国新建的野生动物园20余家，海洋馆60余家。动物园和水族馆的建成开放，为公众提供了亲近动物、了解自然的机会，同时也是市民接受科普教育、从事娱乐休闲活动的重要场所。近年来，随着国民经济的快速发展和人民物质生活水平的提高，精神和文化产品的消费需求逐年增加。其突出表现就是各旅游景点的游客量逐年增长。然而，在资讯时代的今天，传统的动物园和水族馆已经远远不能满足人们求乐、求新、求知的需求。打破陆生和水生动物界限的大型极地海洋世界应运而生，满足了人们“互动、娱乐、休闲、科普”的需求，产生了良好的经济效益。可以断定，集水陆动物为一体的综合性动物乐园必将成为动物展示行业新一轮的建设热点。二、行业分析一直以来，无论从行政归属还是从行业管理上，我国的动物园和水族馆都处于完全分隔的状态。西方发达国家则不同，如美国的动物园和水族馆协会（AZA），将动物园和水族馆纳入统一管理，园内饲养的动物也没有水生和陆生的界限。与动物园相比，中国的水族馆起步要晚得多，但发展势头迅猛。据统计显示，1932年至1994年，62年中我国共诞生了13家小型水族馆。而从1995年至今，我国展示水族的场馆数量急剧增加，共诞生了60余家。目前，还有数家水族馆正在建设中，并将于2008年陆续开放。曾几何时，水族馆是个暴利行业，如今虽然不再如此风光，但从目前水族馆的投资数量和各馆的游客人数来分析，仍是一个活力十足的“朝阳产业”。可以非常肯定地说，建于海滨城市的海洋馆几乎都是盈利的（或者说曾经盈利状况非常好），特别是建于滨海旅游城市，如大连、青岛、上海、宁波、厦门、福州、深圳、北海等城市的海洋馆。多数水族馆会在规划设计的时候将海豚表演作为一个设计的重要展示内容，建设时一步到位。如大连老虎滩极地馆、北京海洋馆、广州海洋馆等。也有的水族馆规划时并没有考虑海豚表演馆，开放以后才发现海豚表演馆的重要性。如大连圣亚海底世界、南京海底世界、上海长风海洋世界、台州海洋广场等都是在开业数年后，才追加投资建设海豚表演馆的。以上几家的表演场馆已先后建成开放，并取得了良好的社会和经济效益。目前正在规划和建设中的二期海豚表演馆还有宁波海洋馆、长沙海洋馆等。三、部分海洋馆效益状况为了找出几家更加有可比性海洋馆的实例来，最近我们对国内两家动物园内建有海洋馆经营状况进行了调查和了解，具体情况如下：1．北京动物园海洋馆：北京动物园海洋馆建于1999年，占地42万平方米，总投资5亿元，它集海豚表演与海洋生物展出于一体，年接待游客为110万左右，目前票价成人为100元/张，小孩为50元/张，团体票为35元/张，全年收入为约为1亿元左右，其中商业收入约为700万元左右。而北京动物园年接待游客量约为420万人次，所以从动物园与海洋馆接待游客量的比例来看，进海洋馆的人数约占进动物园人数的1/4，从北京动物园因海洋馆建成后该园整体游客数量每年以5-10%的比例的速度在逐年增加，目前从北京动物园大门直接进入海洋馆的,动物园则从海洋馆门票中每张票成人提12元/张，小孩票提6元/张，动物园实际一年可从海洋馆项目中多收入600万元左右。2．广州动物园海洋馆：广州动物园海洋馆于1994年开始筹建，于1997年建成对外开放，投资4亿多元，它也是集于海豚表演与海洋生物展出于一体，海豚表演馆可容纳1600人，现有日本海豚7条，白鲸2条，平日每天2-3场，黄金周每天7场，现年游客接待量40-50万人，其中外地游客约占30%，成人票为70元/张，儿童票价为30元/张，年收入3000多万元，而广州动物园年接待游客量约为220万人次，所以从动物园与海洋馆接待游客量的比例来看，进海洋馆的人数约占进园总人数的1/4左右，目前从广州动物园大门进海洋馆的每张票成人提10元/张给动物园。3．南宁动物园海豚表演馆：南宁动物园海豚表演馆建于2002年，总投资近1000万元，座位有1600个，原动物园票价为15元，年游客量为55万人，海豚馆建成后，门票涨到30元，现每年接待游客人数为75万人。由于目前该园所用的海豚为南海地区的斑点海豚，水温要求在30度以下，所加的水又是地下水（地下水的水温在25度以下），所以他们每年的运行成本也较低。四、项目概况深圳市野生动物园建于1991年，是国内第一家放养式的野生动物园。园区占地60万平方米，放养170余种、近3000头（只）野生动物。目前年接待游客60多万人次，年门票收入5000万元，经济和社会效益良好。随着周边旅游项目的竞相上马与投入使用，我园因互动性、娱乐性强的展示项目不多，缺乏持久而有竞争力的拳头产品，市场竞争压力也越来越大。在分析了我们的主要竞争对手—长隆野生动物世界、深圳小梅沙海洋世界的情况后，我们认为应充分利用现有的地理位置优势、品牌优势、陆生动物优势和人才管理优势，增加长隆目前还不具备的海洋动物表演项目和小梅沙海洋馆所使用的印尼海豚表演项目，将我园办成集大型水陆动物于一体的综合性动物园，以此提升我园的市场竞争能力，增加市场份额。五、海豚表演馆和海豚饲养的技术要求1．座位要求：国内绝大多数海豚表演馆看台座位都在1500-2000人之间。2．表演池要求：海豚水池规格为长25米×宽16.5米×深5米；暂养池2-3个，长6米×宽5米×深3.5米；治疗池1-2个，长4米×宽4米×深1.5米。表演池大小和深度也视饲养的海豚种类和数量多少来定，如果今后引进白鲸等体型大的动物的话，表演水池深度要适当加深。3．海豚水温要求：日本海豚水温要求在20-22度之间；白鲸水温要求在18-20度之间；印尼海豚、斑点海豚水温要求在25-28度之间；六、投资测算1、土建和场馆设施投资以投资一个占地4000平方米，可容纳2000个座位的海豚海狮表演馆（同时可用于海象饲养和表演）为例：1)海豚表演馆建筑和装修费用：造价根据设计要求，初步预计为600万元；2)水池、过道和表演台、饵料间等需要做防水处理的费用：面积按4000平方米计算，地下水箱按700平方米计算。防水材料和施工按100元/平方米计算，大约需为47万元；3)水循环、净化和消毒设备、制冷和控温设备以及管道、阀门等辅助设备费用：大约需要250万元；4)潜水设备、饲养和训练用具、冷库、饵料处理消毒设施，实验室设备费用：大约需要30万元；5)首次海水盐投入资金:大约需要50万元；6)海豚表演馆建筑设计、内外装修设计费用：按国家有关规定执行（建筑设计费3%，内外装修设计费5%），大约24万元；•日本海豚水温最高耐受温度为20-22度之间，即水温高于22℃就会导致动物体质下降、昏迷直至死亡。•印尼海豚和花斑原海豚的水温最高耐受温度为25-28度之间，即水温高于28℃就会导致动物体质下降、昏迷直至死亡。印尼海豚花斑原海豚日本海豚7)海豚表演馆水循环、净化系统以及防水工程、饲养、表演等相关设施的设计费和施工监理费用：按工程投资的10%提取，大约30万元；8)海豚表演馆建设咨询服务费用：海豚馆日常工作程序的建立和实施，包括各工种岗位职责的制定；各岗位操作规程的建立；实验室的建设及各种仪器的使用和管理；各种水质指标的监测、调控和管理；饵料的处理和营养添加；动物健康档案的建立和定期的体检要求；疾病防治方案和紧急情况应急预案；各种报表的设计、使用和汇总方法；开馆前的员工的培训等，一次性支付技术服务费用人民币20万元；9）不可预见的费用:50万元。土建和场馆设施投资大约1100万元。2、租借与购买表演用海豚费用：表演海豚的引进和驯化是一项系统工程，投入大、驯化时间长。根据海豚种类、训练程度不同，海豚价格差距也较大。以购3头日本瓶鼻海豚为例，购买现有的训练成熟的海豚，大约需要100万/头；而购买未驯化的海豚自己来训练，大约需要70万/头。考虑到新引进的海豚到能表演约需至少半年左右的时间，我园的初步意见是采用两步走的方法：笫一步、先从国内租借3条日本海豚，加上我园自己的4条非澳海狮一起进行演出。据初步了解，租动物一年时间约需230万元的租金。国内部分海洋馆表演动物数量统计表单位日本海豚印尼海豚白鲸威虎鲸南美海狮深圳小梅沙海洋馆54上海长风海洋馆325南京海底世界226大连老虎滩极地馆11212广州动物园海洋馆72北京动物园海洋馆10南宁动物园海豚馆6条斑点海豚10条非澳海狮青岛海洋馆135第二步、在租借后稍晚点时间，我们拟从国外引进3条日本海豚进行驯化，争取在半年-1年的时间取代租借的海豚进行表演。因为目前从国内能租到的海豚数量非常有限，价格高昂；而且长期依靠外租海豚进行演出也不现实，特别是在节假日和黄金周期间,每天要演出5－7场,光靠两条海豚是无法完成演出任务的。如果万一有一条海豚生病,那整个表演就都无法进行。在引进海豚数量上，除了考虑满足节假日和黄金周演出的需要外，还可考虑海豚表演馆建成后将来开设夜场演出、增加收入的问题，所以我园的初步意见是，海豚数量最好能有2-3条。就我们目前掌握和了解的情况，国内其他海洋馆饲养的海豚、海狮和白鲸数量大致如上：综上所述，如以购买3条海豚来计算，则所需费用为：1）租借海豚费用：230万元/年(三条日本海豚或两条日本海豚和三条斑点海豚)。2）购买末驯化的日本海豚：3条×75万元/条=225万元（自己驯化）；如需建设海豚表演馆，则租借和购买海豚总的投资额约为人民币1600-1700万元。八、年运营成本（一）自己购买日本海豚年运行费用1、水电费用：250万元2、海水盐费用：50万元3、饲料药品费用：85万元4、工资福利费用：60万元5、工具和办公费用等：10万元6、不可预见费用（设备维修、动物风险）：50万元初步估计租借日本海豚表演年运行费用约为人民币515万元。（二）、租借斑点海豚运行费用1、水电费用：50万元2、海水盐费用：50万元3、饲料药品费用：15万元4、工资福利费用：30万元5、工具和办公费用等：10万元6、不可预见费用（设备维修）：10万元7、租借费用：130万元(四条斑点海豚一年的租金)初步估计租借斑点海豚表演馆年运行费用约为人民币265万元。八、场馆地址的选择海豚表演馆的选址，经反复研究并征求相关专家的意见，有如下两种方案：笫一种方案：将海豚表演馆建在现百兽盛会大表演看台下面的中心广场上，海豚表演馆建成半开放式的。这个方案的优点是能充分利用现有看台，节省一部分基建费用。不足之处则主要有以下二点：1、中心广场离大看台距离太远，且大看台呈一字型，大看台两侧离动物太远，游人观赏效果差，游人与海豚之间无法实现互动，表演效果较差。2、如果海豚表演馆建在中心广场，施工期间百兽盛会中心广场演出就得停下来，会直接影响到我园的正常经营。笫二种方案：将海豚表演馆建在现鳄鱼池所在地。这块地占地面积约6000平方米左右，三面环山，面对人行道，在这里建海豚表演馆，无论位置或环境条件都是首选。将来如果开夜场演出，离出口也较近，方便管理。与此同时，如果将来在海豚表演馆附近继续扩建海洋动物展区,这里也还有部分发展空间。考虑到我园的正常运营以及未来的发展空间，我们目前更倾向于选择第二种方案。如果确定选址于现鳄鱼池所在地，则主要有以下二个问题要实现解决：1、鳄鱼池的搬迁问题：我园现饲养着180条鳄鱼，需另行选址建设鳄鱼池。如新建鳄鱼池，我们拟处理部分鳄鱼，减少鳄鱼数量，节省部分饲料费以及鳄鱼越冬保温费用。2、现海狮表演馆的处理问题。新的海豚表演馆建成后，海狮将与海豚同馆演出，现有的海狮表演馆将失去作用。我们的初步意见是将现海狮表演馆改为鳄鱼表演馆，从泰国引进鳄鱼表演，充分利用现有的表演场馆增加我园的表演项目。九、投资回报我园现行门票为100元/人，年游客量60多万人次，年门票收入接近5000万元。如果海豚表演馆建成开放后，门票可调整到130元/人。保守预测，我们不考虑由于海豚表演馆开放带来的游客量上涨，就以年游客量60万人次计算，一年净增加的门票收入便达1400万元。十、工期海豚表演馆是一个比较复杂的系统工程，从设计、施工到动