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/551国际工程承包市场前景分析Tuesday,January21,2020程杰/552Tuesday,January21,2020目录第一部分国际工程市场概述第二部分国际工程市场的特点第四部分重点关注的国际工程市场第三部分国际工程市场前景及分析/553第一部分国际工程市场概述Tuesday,January21,2020/554目前，世界经济总体上延续复苏态势，市场信心有所增强，各国刺激经济增长的大方向没有改变，国际工程承包市场正处于较快的发展时期。多数国家都在积极的规划和投入进行工程项目建设，以期产品一体化和深加工上要效益，同时解决就业问题。随着全球工程建设市场的资本投入快速增长,以及科学技术的发展和发达国家劳动力成本的不断增加,国际工程承包市场竞争将更趋激烈。全球工程建设市场的投资者主体结构正在发生变化,承包和发包方式也在发生变革。1总览/555近年来，我国对外承包工程业务发展迅速。2009年，在金融危机的不利影响下，我国对外承包工程营业额仍然同比增长37.3%，达777亿美元；新签合同额同比增长20.7%，达1262亿美元。2010年随着经济的复苏，我国对外承包工程业务完成营业额922亿美元，同比增长18.7%；新签合同额1344亿美元，同比增长6.5%。截至2010年底，我国对外承包工程累计完成营业额4356亿美元，签订合同额6994亿美元。2我国对外承包工程业务发展/556我国对外承包工程这几年已经取得了很大的成绩，从长期发展趋势来看，对外承包工程发展的空间还很大，前景依然看好。国家继续支持对外承包工程发展市场前景继续看好企业的竞争能力提高未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议经济合作的一揽子协议与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划双边及多变贸易服务协定2我国对外承包工程业务发展/557我国对外承包工程这几年已经取得了很大的成绩，从长期发展趋势来看，对外承包工程发展的空间还很大，前景依然看好。国家继续支持对外承包工程发展市场前景继续看好企业的竞争能力提高未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议经济合作的一揽子协议与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划双边及多变贸易服务协定3我国对外承包工程业务发展/558中东市场中亚市场非洲市场东南亚市场拉美市场WHEREAREWE?/559WHEREAREWE?»竞争力»一体化优势»行业的市场空间»国家政策»国家整体实力WHEREAREWE?金融危机-当前市场Yourealiseyou’vebeenlivinginthefoginsearchofasillytarget./5510WHEREAREWE?/5511国际化经营理念国际化营销体系项目管理经验工程技术研发成果应用风险控制防范能力国际化经营人才WHEREAREWE?/5512Tuesday,January21,2020目录第二部分国际工程市场的特点第一部分国际工程市场概述第四部分重点关注的国际工程市场第三部分国际工程市场前景及分析/5513第二部分国际工程市场的特点Tuesday,January21,2020/5514•在第二次世界大战之后，特别是20世纪60年代以来，国际知名大承包商通过多年的发展，不断积累技术、管理和融资的优势，成功完成了盈利模式的转变。在这些国际知名大承包商的引领下，国际工程承包市场也因此发生了一些重要的变化,呈现出新的特点。1概述/55151)融资能力成为国际竞争中的关键因素•以世界银行为首的国际金融组织，每年贷款总额中用于资助基础设施等公共投资的项目不足300亿美元，仅占国际工程承包市场总额的2%左右。在这种背景下，带资承包、融资和BOT/PPP等特许经营权项目应运而生，成为国际知名大承包商在国际竞争中立于不败之地、受建筑业承包市场起伏影响较小、常年保持稳定增长的关键因素。2当代国际工程市场特点/55162)发包和承包模式正在发生深刻的变革•在传统的承包方式中，业主通常是先行完成工程项目的设计等前期工作，然后由承包商投标，并由中标企业按照设计图纸施工。•近年来，国际工程项目的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力，设计采购施工（EPC）项目和项目管理总承包（PMC）项目等一揽子的交钥匙合同模式开始盛行。•承包商已从传统承包模式中的施工阶段介入，发展为项目前期阶段介入。业主要求承包商不仅要提供设计方案、估算价格，还需要承包商提供设计—采购—施工的一揽子服务，甚至还包括完成项目后的运营、维修服务等。•国际知名的大承包商正是利用自身在设计、采购、施工和管理方面的优势，采用EPC和交钥匙合同的方式承揽大型工程项目，扩大经营范围和规模。2当代国际工程市场特点/55173)产业分工体系不断深化•长期以来，在国际工程承包市场上，工程设计和工程管理大多由欧美公司承担，国际设备采购大多是日本和德国公司的天下，其他国家的工程承包公司主要集中在土建施工方面。–发展中国家的承包商具有劳动力的比较成本优势，承建的工程项目多是相对简单的劳动密集型项目，处于产业分工体系和产业链的下游。•但近些年来，发展中国家的承包商已向技术密集型和知识密集型的项目渗透，使得国际工程承包分工体系不断深化。2当代国际工程市场特点/55184)国际承包商并购和重组活动频繁，扩张趋势明显•收购作为企业增长战略的一种方式，历来为大型跨国公司所广泛采用。–自1998年起，国际知名大承包商万喜公司(Vinci)通过几次并购活动，使其特许经营业务得到了大幅度的提升，成为欧洲最大的公路特许权经营商。–法罗里奥自1999年起，通过收购加拿大ETR407收费公路、收购悉尼机场19.6%股权、收购芝加哥收费公路项目、收购世界上最大的机场服务公司和运营公司等一系列并购活动，使其投融资资产价值占总资产的比例提高到82.6%，投融资业务的利润占总额的比例也迅速提升到60%以上，真正成为一个投资与承包一体化的大型企业。2当代国际工程市场特点/55195)承包商管理日益科学化、信息化和规范化•传统的工程承包竞争日益激烈，企业利润下降，经营风险不断加大。为降低成本，提高效益，国际工程承包项目管理的技术创新、电子化管理、技术质量规范、环保以及安全标准都在向科学化发展，这些已成为承包商进入国际工程市场的必备条件。•一些大型工程承包企业还在大力开发应用软件，建立企业特有的运营体系，规范企业的管理模式，减少中间环节，提高效率，以期在竞争激烈的市场站稳脚跟，获取更大的竞争优势。2当代国际工程市场特点/55201)业务主要集中在劳动密集型、相对低端的施工环节•中国对外承包企业的业务大多集中在劳动密集型、相对低端的施工环节。–石油化工、电子通讯、电力等专业领域–在房屋建筑和交通运输领域竞争日趋激烈，有些对外承包工程企业步履维艰，经营困难。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55212)同质竞争、恶性竞争现象突出，低价标、亏损标时有出现•中国对外承包工程企业数量众多，业务主要集中在亚洲和非洲两个地区。•这些国别市场承包工程份额不大，市场狭小，故此经常出现几家、甚至十几家中国企业同时竞投一个工程项目的现象。•企业之间竞相压价、恶性竞争现象时有发生。•由于市场竞争激烈，为了获得项目，采用低价中标的策略，这必然导致项目经营和管理的困难，甚至使项目亏损。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55223)防御和承受市场风险能力较低•与国内工程相比，对外承包工程风险要大得多，对外承包工程是高风险事业。–战争内乱和政权更迭等引起的政治风险–汇率波动、与通货膨胀等引起的经济风险•我国对外承包工程方式相对简单、技术和经营管理水平相对落后、承包工程企业规模相对较小与资本金不足。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55234)缺乏国际化的经营理念和人才•除大型对外承包工程企业和长期从事国际工程承包业务的企业经过多年努力，积累了一定的经验、资产和人力资源外，我国大多数从事国际工程承包的企业缺乏国际化经营和管理的经验和理念，更缺乏具有国际工程承包经验的人才。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55245)国际标准不熟悉，中国标准出不去•对外承包工程呼唤中国标准“走出去”•中国的土木工程、城市基础设施建设水平、技术水平，与欧美发达国家相比较，毫不逊色，甚至在高速铁路建设方面已经达到世界领先水平。•中国特有的技术标准、技术规范还没有被世界发达国家所认可或采用。这在一定程度上影响了我国对外承包工程的大力发展。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55256)国际项目融资能力薄弱•许多对外工程承包企业自有资金有限，有些企业甚至无法开具国际项目所需的银行保函。•对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大项目、好项目的良好机遇。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55267)设计采购施工EPC总承包整合能力较弱•许多对外工程承包企业自有资金有限，有些企业甚至无法开具国际项目所需的银行保函。•对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大项目、好项目的良好机遇。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55278)分包商管理能力较弱•有些分包企业实力较弱，缺乏人员、资金和设备，更缺乏国际工程承包项目的经验和认识，造成了有些海外工程项目执行不力，甚至项目失控的情况发生。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55289)前方项目管理与后方总部管理脱节•在国际工程项目的实践中，国内国外、前方后方的配合尤为重要。一旦前方项目的人员、资金、设备的调配与后方总部的管理与配合之间出现脱节的现象，就容易造成项目进度滞慢、失控，甚至出现亏损的情况。3中国承包工程企业对市场经营的不足/552910)海关、对外账目和税务问题突出•由于项目负责设备和材料的人员责任心不强，设备和材料的清关手续不健全，导致项目竣工时设备无法再出口或无法在工程所在国处理的情况发生。•在对外会计账目和税务方面，由于不熟悉工程所在国的会计制度和税法规定，导致无法按时完成年度对外会计账目审核，或被工程所在国税务部门扣以巨额税务罚款的情况时有发生。3中国承包工程企业对市场经营的不足/553011)合同管理环节薄弱、索赔意识淡薄•重技术和施工、轻合同管理、索赔意识淡薄是中国企业普遍存在的问题。•合同管理环节薄弱主要体现在日常合同管理松散、文件信函管理散乱、与业主和监理工程师的交流不畅、对合同条款理解肤浅、无法正确区分承包商自己的权利和义务等。•索赔意识淡薄主要体现在无法区分索赔事件、不会判断是否有权索赔工期和费用、没有按照合同规定的时间递交索赔意向通知致使丧失了索赔权利等，或者在日常管理中不注意搜集和整理支持索赔的文件和信函等证据，致使无法编制令人信服的索赔报告。3中国承包工程企业对市场经营的不足/55311)进一步开放的建筑市场减少市场准人限制•一方面，在国际服务贸易中，建筑市场是一个开放程度比较高的领域，国际服务贸易以高于国际货物贸易的速度持续增长，是国际贸易领域中一个引人注目的现象。•另一方面，按照世界贸易组织规则，世界贸易组织成员之间进一步开放建筑行业的跨境消费和商业存在，减少了国际工程承包商进入发达市场的市场准入限制条件。4中国承包工程企业面临新的市场机遇/55322)各国基础设施建设有力地推动国际工程承包市场的扩张•在发达国家，新一轮技术革命对基础设施提出了新的要求，基础设施建设带动整个建筑市场的发展；•发展中国家基础设施落后，妨碍其经济发展，各国政府都努力完善其基础设施，遭受金融危机的国家和地区已经复苏，建筑市场也重新启动。•随着经济全球化的发展，为了防止腐败，提高效率，降低成本，各国政府转变其采购方式，对政府建设项目纷纷