多元化网络服务市场现况与趋势分析

多元化网络服务市场现况与趋势分析產業顧問兼組長孫珍如資訊市場情報中心財團法人資訊工業策進會-2-版權所有翻印必究網路泡沫化，網路公司潮起潮落全球網路公司倒閉大風暴，網路產業是否還有春天?!0204060801001201401601802002000/1Q2000/2Q2000/3Q2000/4Q2001/1Q2001/2Q2001/3Q單位：家數2000-2001年美國網路公司結束營業之家數統計01002003004005006002000年2001年GeneralB2CECB2BEC225516資料來源：Webmergers(2001/11)，資策會MIC整理，2001年12月53152135161179118註：2001年10月與11月結束營業之網路公司各為33家與21家-3-版權所有翻印必究美國網路大廠近二年股價走勢分析資料來源：NRI、MoneyCentral，資策會MIC整理，2001年12月自2000年3月引爆之NASDAQ股價狂跌形成網路泡沫化恐慌，網路公司從「本夢比」回歸「本益比」，可創造實際營收的營運模式之股價才有支撐性註：NASDAQ綜合指數由2000年最高5000點到2001年最低的1387點YahooAmazoneBayAOLBarnes&NobleVerticalNet-4-版權所有翻印必究全球電子商務發展現況與趨勢我國網路連線服務市場現況與趨勢我國網路購物市場現況與趨勢我國網路廣告市場現況與趨勢我國新興網路服務市場現況與趨勢我國電子交易市集市場現況與趨勢結論與建議內容大綱-5-版權所有翻印必究6046,3351,1382,0613,694965317028645523030739851364001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002000年2001年2002年2003年2004年0100200300400500600700800B2BECB2CEC全球網路人口單位：十億美元單位：百萬人大規模上網人口將帶動電子商務高成長資料來源：eMarketer，ForresterResearch，資策會MIC，2001年12月2001年全球上網人口突破3億，2004年將成長2倍以上，亞太地區成長最高2001年全球EC交易值約1.23兆美元，2004年將成長5倍以上，市場潛力大2000-2004年WWTotalECCARG=79%-6-版權所有翻印必究單位：百萬人02004006008001,0001,2001,400020406080100120140160180200總上網人口網路購物人口平均網路購物金額總上網人口116.5130141.5155.2167184.1網路購物人口64.179.391.1104.4116.6130平均網路購物金額5976839401,0021,0071,2002000年2001年2002年2003年2004年2005年美國上網人口與網路購物人口美國平均網路購物金額單位：美元註：網路購物人口指14歲以上之網路購買者美國網路購物成長趨勢分析資料來源：美國商務部，eMarketer，資策會MIC整理，2001年11月2001年美國上網人口成長達1.3億人，其中14歲以上約佔85%2000年美國網路購物人口佔上網人口比例為55%，2001年成長至61%2000年美國網路購物每人平均支出約597美元，2001年成長至683美元-7-版權所有翻印必究2001年美國網路大廠營運分析eBay經營拍賣業務，無產品庫存，獲利來自4%的交易佣金美國主要電子商店營業額大幅成長，但虧損仍持續擴大資料來源：各公司，MoneyCentral，資策會MIC整理，2001年12月公司名稱每股獲利（美元）營業額（百萬美元）2000年前3季2001年前3季Yahoo-0.30794528.5AOL-0.695,64427,602Amazon-3.101,7892,007B&N-0.84219290eBay0.32297520VerticalNet-7.82154.8101.6USI-3.992,4331,808.3-8-版權所有翻印必究網路連線服務市場現況與趨勢ISP/IDC市場規模成長接取服務區隔變化ISP/IDC市場競爭與發展方向-9-版權所有翻印必究接取服務仍為ISP主要營收來源註：1.ISP/IDC營收未列入系統整合部份2.其他業務包括電子資料庫服務，VPN，線上遊戲、掃毒、購物等資料來源：資策會MIC，2001年12月我國ISP/IDC市場規模成長趨勢ISP/IDC市場結構變化不大，撥接及專線接取業務仍為ISP主要營收競爭者眾多的IDC市場，企業需求不如預期，代管業務僅成長40%56.190.5122.7168163.07.510.50204060801001201401601802001999年2000年2001年(e)2002年(f)其他代管接取4004806272003301213.5802004006008001,0001999年2000年2001年(e)0481216上網人口撥接用戶專線單位︰千條單位：萬人單位：新台幣億元64.5104.5140.762%33%我國上網人口與方式成長趨勢19538%-10-版權所有翻印必究撥接42.4%固接專線25.7%ADSL/Cable31.9%寬頻接取1999年2000年2001年(e)ADSL2千戶125千戶900千戶Cable25千戶95千戶210千戶用戶總數(成長率)27千戶(-)220千戶(714.8%)1,110千戶(404.5%)ADSL/Cable10.6%固接專線28.6%撥接60.8%ADSL/Cable逐漸成為接取市場主流資料來源：資策會MIC，2001年12月2001年市場規模：新台幣122.7億元成長率=35.6%寬頻時代來臨，加上新進固網業者競爭，中華電信大幅調降ADSL電路費，ISP大幅調降ADSL連線費，ADSL用戶大量成長，ADSL及Cable大幅侵蝕撥接業務2000年市場規模：新台幣90.5億元我國接取服務市場區隔成長變化-11-版權所有翻印必究ISP/IDC服務基礎電信服務主要市場整合型應用服務業者定位隨各自利基不同而異ISP/IDC服務市場集中度高，業者尋求不同利基積極開發企業整合性網路應用服務思考要點．營收在那裏．客戶在那裏東森國際網路亞太線上HiNet台灣固網和宇寬頻新世紀資通SEEDNet互聯通東森寬帶中華電信英普達神坊宏碁敦緯台灣電訊第一線和信超媒體泛亞網聯數位通網達-12-版權所有翻印必究企業e化應用需求帶動各項服務深度SecuritybarrierInformationtransmissionDataaccessCommercialtransactions1stStage2ndStage3rdStageGrowthbasedonexperienceBusiness-mechanismbarrierValueOpenaWebsiteConnecttokeysystemsImprovebusinessprocesse-BusinessRoadmapRecognitionAppearancePilotFormaladoptionRedefinecoreprocessIntegratewithpartnerNextGeneratione-Business撥接,專線,ADSL,IP-VPN,MPLSVPN,無線...主機/網站代管,專屬主機,系統/網路管理,異地備援,資料管理,內容傳遞...加值服務傳真存轉,網際電信,付款機制,企業電子化應用,交易市集...Actionstages資料來源：McKennaGroup，資策會MIC，2001年12月ISP/IDC以提供多元化及整體服務為經營理念，業者將朝建立電信及資訊二種技術整合能力發展Processinvestment代管服務網路接取-13-版權所有翻印必究網路購物市場現況與趨勢OnlineShopping市場規模成長OnlineShopping主要產品區隔電子商店代表業者與發展趨勢-14-版權所有翻印必究3606311,6343,9528,98401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0001997年1998年1999年2000年2001年(e)我國網路購物市場進入高成長期單位：新台幣百萬元傳統零售網路購物0.13%2000年傳統零售網路購物0.3%2001年75%159%142%資料來源：資策會MIC商業司電子商務計畫，2001年12月127%1997-2001年CAGR=124%2001年我國網路購物市場規模達89.84億元，較2000年成長127%2001年我國零售業營業額約30,357億元(估)，網路購物佔整體零售業比重由2000年的0.13%成長至2001年的0.3%，未來仍將有很大的成長空間-15-版權所有翻印必究「旅遊」為最熱門網路購物商品資料來源：資策會MIC商業司電子商務計畫，2001年12月註：2001年將旅遊與票務獨立計算，旅遊包含機票及旅遊套裝行程，票務包含車票、藝文活動與電影訂票等2001年網路購物市場以旅遊、票務與3C商品為三大區隔；美容、書籍雜誌、精品、旅遊為成長最快區隔旅行社紛紛e化、航空公司成立網站介入機票市場，為線上遊旅市場成長主因書籍雜誌5%3C商品15%旅遊51%精品3%電腦軟體2%鮮花1%影音音樂1%票務14%美容5%其他4%2001年市場規模：新台幣89.84億元2001年我國網路購物商品別分布36%49%64%51%0%10%20%30%40%50%60%70%有網路購物無網路購物2000年2001年我國網友網路購物比例成長變化資料來源：資策會MICOnlineAD2001專案，2001年12月註：有效樣本：27,293份-16-版權所有翻印必究雄獅、大鵬、玉山、易遊網遠流、時報、天下誠品、金石堂百羅、Anyway易飛網、華旅力傳酷必得安瑟數位信欣國際YamSinaSeednetHinetYahooPchome博客來飛行音樂、音樂地球村台灣鐵路管理局IBM、Compaq滾石大眾、玫瑰e美人網、麗質佳人產品線多元單一商品販售仲介服務元碁資訊年代資訊7-11購物便網路購物市場主要電子商店業者資料來源：資策會MIC，2001年12月Portal業者挾其流量優勢紛紛切入網路購物仲介服務以擴增營收商品上游供應商與下游通路商分別投入網路購物市場，虛擬、實體共相競爭-17-版權所有翻印必究純電子商店44%虛實結合商店56%虛實結合已形成電子商店主流趨勢由實體進入電子商店38%由電子商店進入實體商店12%未來仍為電子商店24%其他10%經營理由其他14%純電子商店不易達損益平衡21%符合潮流趨勢7%拓展營收57%增加服務據點57%經營理由其他11%競爭者都有電子商店11%符合市場潮流53%擴展年輕族群42%降低行銷成本53%增加銷售通路89%未來將由電子商店進入實體商店16%資料來源：資策會MIC，2001年12月2000年市場規模：383億美元美國網路購物市場通路成長變化虛實結合商店71%純電子商店29%2001年市場規模：542億美元成長率=42%資料來源：eMarketer，資策會MIC整理，2001年12月-18-版權所有翻印必究網路廣告市場現況與趨勢OnlineAD市場規模成長Portals積極開發多元化營收電子商務將成為Portals另一重要營收-19-版權所有翻印必究870950351235.535002004006008001,0001,2001995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年(e)024681012網路廣告金額(新台幣百萬元)上網人口(百萬人)2001年我國網路廣告市場僅微幅成長2001年我國網路廣告市場規模僅較2000年成長9%，為過去六年來最低一年網路泡沫化，網路廣告主要來源之.Com公司紛紛倒閉或大