精对苯二甲酸PTA十一五建设项目布局规划

1精对苯二甲酸（PTA）“十一五”建设项目布局规划附件一：国家发展和改革委员会二〇〇六年四月2一、PTA世界市场简况30500100015002000250030003500400045005000199019961997199819992000200120022003200420052010能力产量(消费/需求量)能力产量/需求量年均增长率1990-200512.0%12.5%2000-20057.2%7.6%2005-20105.2%5.5%万吨世界历年PTA能力、产量变化及发展趋势4亚洲历年PTA能力、产量、消费量及增长趋势0500100015002000250030003500199019961997199819992000200120022003200420052010能力产量消费/需求量万吨能力产量需求量年均增长率1990-200019.2%21.2%16.1%2000-20058.4%8.6%9.5%2005-20107.0%6.8%5•2005年世界PTA能力、产量/消费量分别达到3509万吨、3200万吨，平均开工率为91%。与2000年相比，5年间年均增长率为分别7.2%、7.6％，产量/消费量的增长略快于能力发展。预计未来世界PTA需求将进一步向亚洲转移，总体增长趋缓，基本保持供求平衡发展，开工率仍将处于较高水平•2005年亚洲（不含中东）PTA能力、产量已分别达到2460万吨、2340万吨，开工率为95%，同年消费量为2455万吨，略有缺口。与2000年相比，5年间PTA能力、产量、消费量年均增长率分别为8.4%、8.6％、9.5%，产量、能力增长略低于消费的增长。预计未来亚洲PTA需求增长速度略大于能力增长，供求缺口将有所扩大62005年亚洲各地区PTA生产、消费平衡情况-1000-500050010001500中国印度印尼日本韩国马来西亚巴基斯坦中国台湾泰国供给（产量）消费平衡万吨7•目前亚洲（不含中东）占世界PTA生产、消费比例为70％左右。今后新增能力和需求主要在亚洲，少量在北美和中东，因此上述比例将进一步提高•在亚洲地区，中国和巴基斯坦是主要进口国，日本、韩国和中国台湾、印尼是主要出口地，未来印度将成为另一主要出口国，其它不足将由中东和北美弥补8二、PTA国内生产、消费现状及特点分析9序号企业名称省区隶属所有制现有能力投产时间备注1上海石化股份有限公司上海石化国有控股401984年改造增容2扬子石化股份有限公司江苏石化国有控股651989年改扩建3天津石化公司天津石化国有控股352000年改造增容4洛阳石化公司河南石化国有控股32.52000年改造增容5仪征化纤股份有限公司江苏石化国有控股32.51995年改造增容602003年扩建6中国石油辽阳石化分公司辽宁石油国有控股271996年改造增容7乌鲁木齐石化公司新疆石油国有控股7.51995年8济南正昊化纤新材料公司山东石化国有控股101991年改造增容9翔鹭厦门石化公司（台资）福建地方台资1202003年新建10珠海碧辟化工公司(合资)广东地方中外合资532003年新建11浙江华联三鑫石化公司浙江地方国有控股602005年新建12宁波逸盛浙江地方国内民营602005年新建合计602.52005年中国PTA生产企业一览表102005年我国PTA生产分布石化集团44.0%石油集团5.7%外资合资32.5%其它21.6%天津6%河南5%江浙沪闽73%辽宁4%山东2%广东9%新疆1%按隶属关系按省区11我国历年PTA供求情况年份进口量出口量1990年32.61.81991年34.30.41992年27.30.41993年25.611994年23.90.71995年40.11.31996年44.80.21997年473.11998年72.91.21999年154.202000年250.502001年311.702002年429.702003年454.20.42004年572.102005年64901990-2005年年均增长率％22.07556120546.14%19.3220.88393846.846.41%442.41014.543.61%220531.741.38%235.9665.635.44%164.1318.351.56%202.4452.944.69%151.8195.777.57%160.9232.669.17%90.5129.369.99%114.2158.871.91%70.194.774.02%78.6101.877.21%46.380.257.73%59.786.668.94%产量表观消费量自给率39.370.156.06%单位：万吨121996~2005年PTA产量、进口量、表观消费量增长趋势图02004006008001000120014001996199719981999200020012002200320042005PTA产量PTA进口量PTA表观消费量132005年我国PTA进口来源情况韩国35%马来西亚1%台湾28%墨西哥2%印尼10%巴基斯坦1%泰国6%沙特2%其它2%日本12%印度1%14PTA国内生产及消费现状•生产：目前12家PTA生产企业共有13套装置，平均装置规模为46万吨。最大的生产企业为福建翔鹭厦门石化公司，单套装置年生产能力为120万吨，其次为仪征化纤公司，两套装置合计能力为92.5万吨•消费：2005年我国PTA产量达556万吨，表观消费量为1205万吨，与1990年相比，15年间年均增长率分别为19%、21％，消费增长大于产能递增，进口量逐年增大15国内PTA生产、消费、投资特点分析•国产PTA满足率在低位徘徊：受聚酯和涤纶工业快速发展的带动，近几年我国PTA需求不断扩大。在国内PTA生产能力不断增加和保持高负荷生产下，进口量始终居高不下。2001年进口突破300万吨，2002年突破400万吨，2004年突破500万吨，2005年进口量高达649万吨。近五年PTA自给率始终在35-46％的低位徘徊16国内PTA生产、消费、投资特点分析（续）•PTA消费区域主要集中在华东地区：我国聚酯生产能力主要集中在华东地区，2005年约占全国总能力的76％，相应PTA生产、消费也集中在华东地区，其中江、浙、沪、闽的总生产能力已占全国的73%。目前PTA进口量的63.7％也集中在上海、宁波及南京口岸。从今后聚酯发展态势看，上述比例还可能进一步增加。预计2005年后，华东地区的聚酯产能将占全国的84％17国内PTA生产、消费、投资特点分析（续）•PTA资本市场已经逐渐放开，2002年修订我国外商投资产业指导目录时将PTA由外商限制类改为鼓励类。目前PTA装置由国内两大石油石化集团垄断的局面已打破，随着新批PTA项目建设和投产，将有外商、民营和其它国有等多种所有制成份进入这一领域•技术装备依赖成套引进：现有装置技术来源基本都是引进国外成套技术，技术装备国产化工作才刚刚起步18附：PTA装置的技术装备国产化情况•现状：我国现有和在建PTA装置共15套，其工程技术、基础设计和重大装备全部成套引进，主要采用了杜邦（英维达）、阿莫科（bp）、三井油化和鲁奇等多家专利技术和基础设计•基础：国内有关大学、科研设计、生产企业等单位对PTA技术进行了大量的研究和开发工作，并将研发成果逐步应用于国内PTA装置的改造或增容中——上海石化采用消化吸收的富氧氧化PTA生产技术，自行设计和建设，将原有的年产22.5万吨PTA装置改扩到40万吨，并在机泵和换热器等部分设备上取得了突破，实现国产化——仪征化纤在对现有装置改造中，也部分应用了国内研发的其他技术，并取得成功19附：PTA装置的技术装备国产化情况（续）•进展：2003年我委协调科研设计、生产企业、装备制造等单位，将济南正昊的60万吨PTA项目作为国产化示范工程，并给予部分国债支持。该项目拟采用中国纺织工业设计院与浙江大学、天津大学等单位联合开发的、具有自主知识产权的工艺技术，国内自主设计，15台套关键设备将由国内首次制造和应用•未来安排：PTA市场需求大，今后要上的大型PTA装置较多，有一定的国产化基础，在我委起草并上报国务院的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，将其列为国产化的重点之一——初步确定仪征化纤百万吨级PTA等部分项目作为国产化依托工程——为了积极、有序、稳妥地推进PTA技术装备国产化工作，国家正在组织有关单位研究制定PTA技术装备政策20三、PTA国内供求预测及平衡21•目前我国PTA几乎全部用于生产聚酯。聚酯在我国主要用于生产涤纶纤维（92％以上），非纤用量不足8％。而国外纤维与非纤消耗聚酯的比例约为2：1。这由我国人口众多、纺织业发达的特点所决定•总的来看，国内涤纶发展基数较大，已经进入成熟期，预计生产发展速度将有所降低，“十一五”期间年均增长率将保持在8~9%；而聚酯非纤应用处于快速成长期，预计将保持12－15%的年均增长率。因此，我国今后的聚酯需求还会保持一定增长率，但非纤比例将有所提高22•综合国内有关行业协会、专家、咨询部门的意见，我国聚酯2010年需求预测值基本在1800万吨～2000万吨之间，若出口继续保持强劲增长，聚酯需求可望突破2000万吨•扣除用回收料生产的100万吨，按每吨聚酯消耗0.87吨PTA计算，2010年PTA需求将达到1480-1650万吨，考虑到国内外原料条件的限制，按国内80％满足率、90％开工率，相应需要配套PTA生产能力1320-1470万吨23PTA供需预测及产能平衡情况品种项目2005年2010年PTA低方案高方案1表观消费1205148016502国内市场满足率46.14%80%80%3产量556118413204净进口6492963305现有能力和安排能力602.5132014706“十一五”期间需新增能力717.5867.52010年设备开工率按90％考虑24四、我国PTA发展思路及项目安排原则251、我国人口众多，是合成纤维消费大国，随着国民经济水平进一步提高，人民生活水平不断改善，如果要达到目前世界人均化纤消费量9.9公斤的水平，国内合成纤维制造业还将有较大的发展空间。尤其是合成纤维下游是劳动密集型的纺织品及服装行业，我国在国际竞争中还具备比较强的优势，为国内合成纤维生产的发展奠定了良好的市场基础2、部分合成纤维产品如涤纶、腈纶等已逐渐成为我国的优势产品，近年来锦纶在生产技术开发和市场开拓方面也有了长足进步，加上制造费用的优势，尤其是我国在聚酯技术装备国产化已取得突破，使我国日益成为世界主要的合成纤维制造大国，这不仅为合纤原料的发展提供了市场空间，也形成了发展合纤原料生产的推动力（一）发展基础条件分析263、适当发展合成纤维原料生产并保持一定自给率，有利于我国中下游制造业的发展，对降低成本，增强竞争力，解决就业和发展经济都具有重要意义4、目前，几大合纤原料都不同程度出现了国内供应短缺、国际供应也趋于紧张的局面，给我国发展上述原料生产创造了较为有利的市场环境，是我国从合成纤维生产、消费大国变成生产和市场供应强国的一个较为有利的时机（一）发展基础条件分析（续）27（二）PTA项目建设安排原则PTA项目为鼓励类行业，投资商又具有积极性，其发展建设应在PX原料供应可能的情况下，以最大限度地满足下游需要为目标。但考虑到原料供应的可能性（与炼油、乙烯中长期发展专项规划相衔接），项目安排以满足下游产品需要的80％左右为宜，并把握以下原则：1、优先考虑依托老厂挖潜改造，提高竞争能力；综合考虑区域市场需求和原料供应条件，合理安排新建项目布点；优先考虑大型石化基地的布局，以优化原料配置，并适当兼顾西部发展的需要28（二）PTA项目建设安排原则（续）2、选择有条件的项目作为国产化依托工程，有计划、有步骤地推进PTA技术装备国产化工作，鼓励节能降耗新工艺、新技术的应用，贯彻循环经济理念，做好环境保护工作3、既考虑保证产业安全，又使产业具有发展活力，鼓励投资主体多元化，除国有投资外，适当安排一定比例的民营、外商、港澳台