客户信用风险分析

一、企业信用风险分析二、做好保前调查，严控担保贷款风险日期：2014年09月25日2客户信用风险分析的主要方法定性分析定量分析注意：定量分析方法并不是否定定性分析方法，而是传统信用分析方法的深化。第一部分企业信用风险分析3传统信用分析法—5C分析法•品德（Character）•资本（Capital）•能力（Capacity）•担保（Collateral）•环境（Condition）第一部分企业信用风险分析4传统信用分析法—5P分析法•个人因素（Personal）•目的因素（Purpose）•偿还因素（Payment）•保障因素（Protection）•前景因素（Perspective）第一部分企业信用风险分析5定性分析的主要内容确定借款人所在行业的风险程度确定借款人经营中的风险程度确定借款人管理中的风险程度确定借款人偿还贷款主动性其他财务分析非财务分析第一部分企业信用风险分析6行业风险分析—分析内容第一部分企业信用风险分析7波特五力模型分析分析行业内的竞争程度对于债权人来说，其目的在于分析企业的经营环境及其经营的难易程度。第一部分企业信用风险分析8成本结构分析销售量销售额固定成本变动成本利润第一部分企业信用风险分析9行业生命周期分析年增长20%以上年增长0%-20%销售量下降新兴阶段成熟阶段衰退阶段销售量时间第一部分企业信用风险分析10行业与经济周期关系分析周期性行业经济周期行业周期如房地产业（a）非周期性行业经济周期行业周期如食品业（b）反周期性行业经济周期行业周期如修理业（c）第一部分企业信用风险分析11其他分析内容•行业盈利水平分析•行业的法律环境分析•行业的宏观经济和政策环境分析•经营特征分析•经营循环分析第一部分企业信用风险分析12经营特征分析核心竞争力产品特征市场地位财务特征第一部分企业信用风险分析13核心竞争力•核心竞争力是企业取得竞争优势的根源•核心竞争力有三个基本特征：a.价值性b.独特性c.延伸性第一部分企业信用风险分析14财务特征资源配置结构特征资金来源结构特征经营规模第一部分企业信用风险分析15产品特征•产品的市场效应•产品的市场效益•产品的创新能力•产品的销售能力第一部分企业信用风险分析16管理风险分析—分析内容企业组织形式及其变化分析公司治理分析经营管理层第一部分企业信用风险分析17管理风险分析•关联企业经营管理分析•经营思想分析•财务管理能力分析•法律纠纷和重大事项分析管理风险预警信号第一部分企业信用风险分析18还款意愿分析第一部分企业信用风险分析19其他—自然、社会因素•战争•自然灾害•恐怖袭击第一部分企业信用风险分析第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险保前调查犹如中医看病，讲究一个望、闻、问、切，简单总结也就是要做好四个字，即：一看、二听、三问、四查。一、保前调查一、保前调查1、简单分析（1）分析应收账款。（2）分析存货。（3）分析固定资产。（4）分析利润。（5）看三年报表的衔接关系。第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险一、保前调查2、详查企业账务，做到尽量全面了解企业真实经营活动。（1）货币资金（2）应收账款（3）其他应收款（4）待摊费用（5）存货第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险一、保前调查2、详查企业账务，做到尽量全面了解企业真实经营活动。（6）固定资产（7）应付账款（8）其他应付（9）三大费用第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险一、保前调查3、查看帐务之前有无勾结关系第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险1、担保行业风险的把控与银行一样，都需要重点把控企业的行业风险（国家的产业政策）、企业的经营风险、企业老板的道德风险如何把控这些风险，保前调查是重点、保时审查主要审查客户提供资料的完整性、真实性、合法性、前提条件的落实情况等。二、严控担保贷款风险第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险2、保后检查重点检查贷款的真实用途与保前调查是否一致、经营中有无重大不利因素变化、通过财务因素和非财务因素分析我司担保贷款的安全性，对出现的不利因素提出化解方案。二、严控担保贷款风险第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险保前调查是风险防范的第一关，如在第一关不严控，待到风险发生后再来处置化解，难度将会更大。由于我们的客户千差万别，其行业不同、经营方式、品种不同、人员结构不同、核算方式等均不同，所以我们审查的重点也不同，查账的方法也不一样，这需要我们在今后的工作中不断学习、总结，才能尽量将工作做好。二、严控担保贷款风险第二部分做好保前调查，严控担保贷款风险28谢谢！