便携医疗调查报告

中国便携医疗电子市场分析与预测赛迪顾问股份有限公司总裁助理汽车和半导体业务总监通信产业研究中心总经理李树翀2009年04月©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)2报告内容™2008年中国便携医疗电子市场分析™2009-2011年中国便携医疗电子市场预测其他胶囊式内窥镜植入心脏起搏器便携式胰岛素泵电子肺活量计一次性智能输液泵智能注射泵智能输液泵便携肺功能测试仪便携式呼吸机便携式超声诊断仪多参数便携式监护仪动态脑电图便携心电图机便携母婴监护仪便携胎儿监测仪便携体外心脏起搏器便携心脏除颤器医用便携其他脂肪测量仪动态血压监护仪便携心电图机便携式血氧仪胎音仪数字助听器数字体温计便携血糖仪电子血压计家用便携便携医疗电子产品分类便携医疗电子产品分类ClassificationofPortableMedicalElectronicsClassificationofPortableMedicalElectronics©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)480.99127.1099.9727.1%23.4%21.6%2006年2007年2008年Revenue(100MRMB)GRY2Y中国便携医疗电子市场规模中国便携医疗电子市场规模ChinaPortableChinaPortableMedicalElectronicsMarketSizeMedicalElectronicsMarketSize2006-2008CAGR:25.3%中国居民健康需求及健康支出日益提高、社区医疗以及农村医疗建设逐步启动、医疗机构基础设备及急救设备配备需求快速释放，中国便携医疗电子市场因此迅速发展。©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)520082008年中国便携医疗电子市场特点年中国便携医疗电子市场特点CharacteristicsofChinaPortableMedicalElectronicsMarketCharacteristicsofChinaPortableMedicalElectronicsMarket市场处于起步阶段2008年中国便携医疗电子市场份额仅占全球市场的3.3%，但2006-2008年，中国便携医疗电子市场增长率持续高于全球水平。家用便携医疗电子产品价格的不断降低加速这一市场发展；社区医疗机构的逐步兴起以及国家对农村医疗配备的日益重视，在很大程度上推动了医用便携医疗电子产品市场的增长。家用、医用市场各自特色明显市场抗风险能力较强家用便携医疗电子呈现明显的消费电子特性，市场对价格较为敏感；用户对产品外形、操作界面、附加功能等要求逐步提高。医用便携医疗电子产品专业性高且操作复杂、价格较高且应用领域固定，其市场发展呈稳步增长态势；购买者更注重产品测量稳定性和精确性。在家用及医用产品二者合力的作用下，“快、稳”成为中国便携医疗电子市场发展的重要写照。便携医疗电子产品需求较为特殊，它的市场发展已经更多的属于社会发展范畴，而与经济形势关联度逐渐减弱；此外，中国政府高度重视医疗体系建设，不断加大的政府资金投入也在很大程度上保障了便携医疗电子市场需求的快速稳定增长。©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)6中国便携医疗电子市场结构中国便携医疗电子市场结构ProductProductStructureofChinaPortableMedicalElectronicsMarketStructureofChinaPortableMedicalElectronicsMarket2008年中国便携医疗电子产品结构其他0.6%医用便携医疗电子34.0%家用便携医疗电子65.4%¾家用便携医疗电子产品因其需求范围广、需求量大且价格逐步下降而实现高速增长，从而以绝对优势占据中国便携医疗电子市场大半江山。¾医用便携电子产品因其平均售价较高且需求正快速稳步释放亦实现较好发展，其中便携式多参数监护仪、便携式超声波设备等基础医疗设备的快速增长则在根本上推动了中国医用便携医疗电子市场的快速扩张。©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)752.7283.1865.2927.4%23.8%21.6%2006年2007年2008年Revenue(100MRMB)GRY2Y中国家用便携医疗电子市场规模中国家用便携医疗电子市场规模MarketsizeofPortableMarketsizeofPortableMedicalElectronicsforHomeUseMedicalElectronicsforHomeUse2006-2008CAGR:25.6%电子血压计、便携血糖仪、数字助听器三者共占中国家用便携医疗电子市场超过90%的市场份额，为家用便携医疗市场增长绝对主力。©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)8中国家用便携医疗电子市场增长中国家用便携医疗电子市场增长GrowthRateofPortableMedicalElectronicsforHomeUseGrowthRateofPortableMedicalElectronicsforHomeUse5%25%45%2006年2007年2008年电子血压计便携式血糖仪数字助听器数字体温计便携式血氧仪便携式心电监护仪胎音仪动态血压监护仪脂肪测量仪其他©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)9中国家用便携医疗电子市场结构中国家用便携医疗电子市场结构ProductStructureofPortableMedicalElectronicsforHomeUseProductStructureofPortableMedicalElectronicsforHomeUse数字助听器21.7%电子血压计38.1%便携血糖仪34.1%数字体温计3.9%其他2.2%0.2%0.13其他0.4%0.34动态血压监护仪0.5%0.40脂肪测量仪100%83.18总计0.1%0.12胎音仪0.5%0.44便携式心电监护仪0.5%0.38便携式血氧仪3.9%3.22数字体温计21.7%18.07数字助听器34.1%28.38便携血糖仪38.1%31.70电子血压计市场份额销售额(亿元)细分产品2008年中国家用便携医疗电子产品结构©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)1027.8043.2234.1326.7%22.8%18.9%2006年2007年2008年Revenue(100MRMB)GRY2Y中国医用便携医疗电子市场规模中国医用便携医疗电子市场规模MarketsizeofPortableMarketsizeofPortableMedicalElectronicsforHospitalUseMedicalElectronicsforHospitalUse2006-2008CAGR:24.7%在社区医疗机构兴起，二、三级城市及农村地区医疗机构加快建设等利好因素的驱动下，使用方便且性价比较高的医用便携医疗电子产品受到市场广泛欢迎。©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)11中国医用便携医疗电子市场增长中国医用便携医疗电子市场增长GrowthRateofPortableMedicalElectronicsforHospitalUseGrowthRateofPortableMedicalElectronicsforHospitalUse5%25%45%2006年2007年2008年便携式心脏除颤器便携式体外心脏起搏器便携式胎儿监测仪便携式母婴监护仪便携式心电图机动态脑电图多参数便携式监护仪便携式超声诊断仪便携式呼吸机便携式肺功能测试仪智能输液泵智能注射泵一次性智能输液泵电子肺活量计介入式医疗电子其他©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)12中国医用便携医疗电子市场结构中国医用便携医疗电子市场结构ProductStructureofPortableMedicalElectronicsforHospitalUProductStructureofPortableMedicalElectronicsforHospitalUsese介入式医疗电子9.0%便携式心脏除颤器2.5%便携式体外心脏起搏器2.9%便携式母婴监护仪6.8%便携式超声诊断仪26.0%便携式多参数监护仪26.7%便携式心电图机5.4%便携式胎儿监测仪9.3%其他11.3%0.9%0.40一次性智能输液泵0.9%0.40便携式呼吸机1.7%0.74电子肺活量计2.0%0.85智能注射泵2.3%0.99智能输液泵2.5%1.10便携式心脏除颤器2.9%1.24便携式体外心脏起搏器5.4%2.34便携式心电图机6.8%2.95便携式母婴监护仪9.0%3.90介入式医疗电子9.3%4.02便携式胎儿监测仪26.7%11.55便携式多参数监护仪26.0%11.24便携式超声诊断仪100%43.22总计2.0%0.83其他0.8%0.33便携式肺功能测试仪0.8%0.34动态脑电图市场份额销售额(亿元)细分产品2008年中国医用便携医疗电子产品结构©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)13中国便携医疗电子市场领先厂商中国便携医疗电子市场领先厂商LeadingVendorsofChinaPortableMedicalElectronicsMarketLeadingVendorsofChinaPortableMedicalElectronicsMarket100%127.10合计－47.9%60.89其他－2.9%3.73美敦力83.3%4.15飞利浦（含深圳宝莱特）73.7%4.76GE64.3%5.43罗氏56.9%8.77西门子听力48.0%10.14迈瑞38.5%10.82强生医疗器械214.5%18.41欧姆龙1市场份额销售额(亿元)主力厂商排名©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)14报告内容™2008年中国便携医疗电子市场分析™2009-2011年中国便携医疗电子市场预测©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)15280.44213.45163.6031.4%30.5%28.7%2009年2010年2011年Revenue(100MRMB)GRY2Y中国便携医疗电子市场规模预测中国便携医疗电子市场规模预测ForecastofChinaPortableMedicalElectronicsMarketForecastofChinaPortableMedicalElectronicsMarket2009-2011CAGR:30.9%2008年底，国家推出最新医改政策重点加强农村医疗体系以及社区医疗体系建设；国家“十一五”规划，2010年“新农村合作医疗”将实现基本覆盖农村居民的目标；农村医疗和社区医疗市场的兴起将成为未来三年中国医用便携医疗电子市场发展的重要推动因素。此外，便携医疗电子产品需求较为特殊，未来这一市场发展受经济危机影响较小。2009-2011年中国便携医疗电子市场规模与增长©Copyright2009CCIDConsulting(HK8235)16107.39140.89185.8429.1%31.2%31.9%2009年2010年2011年Revenue(100MRMB)GRY2Y中国家用便携医疗电子市场规模预测中国家用便携医疗电子市场规模预测ForecastofChinaPortableMedicalElectronicsMarketforHomeUForecastofChinaPortableMedicalElectronicsMarketforHomeUsese2009-2011CAGR:31.2%2009-2011年中国家用便携医疗电子市场规模与增长在