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2016年煤炭行业现状及发展趋势分析中国煤炭新闻网2016-3-2910:24:58要闻我国煤炭资源总量5.9万亿吨，占一次能源资源总量的94%，而石油、天然气资源仅占6%，且石油、天然气增产难度大，对外依存度高。自2006年以来，全国煤炭投资累计完成3.6万亿元，累计新增产能近30亿吨。其中，“十二五”期间累计投资2.35万亿元，年均投资近5000亿元。据统计截至2015年底，全国煤矿总规模为57亿吨，而我国2015年煤炭总消费为37.5亿吨，在57亿吨的产能规模中，根据国家能源局统计，正常生产及改造的煤矿39亿吨，停产煤矿3.08亿吨，新建改扩建煤矿14.96亿吨，据国家能源局披露，其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。图为：历年全国产量情况截止2015年底，全国煤炭总规模57亿吨，其中，正常生产及改造的煤矿39亿吨，停产煤矿3.1亿吨，新建改扩建煤矿15亿吨，其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。从2001起，煤炭行业的盈利能力如同坐上过山车，随着行业的景气度上升，利润总额从2001年的42亿元，跳升至2011年的历史高点4342亿元，增长近10倍，随后随着行业产能过剩的影响，利润总额大幅下滑，2015年仅为441亿元，只相当于2004和2005年水平;销售净利率与利润总额走势相似，2010-2011年维持在14%的高盈利水平，随后大幅下滑，2015年仅为1.8%，跌幅为达87%，且不如2001年行情启动前的水平，预计盈利能力表现会更为惨淡。据国家统计局统计数据，2015年12月末煤炭开采和洗选业从业人员442.4万人，该人数较2011年年底高峰时期531.14万人精简了88.74万人(降幅16.71%)。截止2015年底，全国煤矿数量1.08万处，其中，年产120万吨以上的大型煤矿1050处，比2010年增加400处，产量比重由58%提高到68%;年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，比2010年减少了4000多处，产量比重由21.6%下降到10%左右。大型现代化煤矿比重不断提高，全国煤炭供应保障能力显著增强。大基地建设稳步推进。14个大型基地产量占全国总产量的92.3%左右，比2010年提高4.3个百分点。产量超过亿吨的煤炭省区8个，产量比重84.1%，提高了8个百分点。在“十二五”期间，中国煤炭产业集中度提高。前4家煤炭企业产量8.68亿吨，占全国的23.6%，比2010年提高1.6个百分点;前8家企业产量13.1亿吨，占全国35.5%，增加了5.4个百分点。神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企业产量超亿吨，比2010年增加4家，产量14.1亿吨，占全国的38.2%，提高了13个百分点。煤炭市场“黄金十年”吸引了大量其他行业资本进入该领域投资，甚至一些与煤炭毫不相干的行业如房地产等都到煤炭行业淘金，大有“全民齐挖煤”之势。据相关数据，2006年以来，我国煤炭采选业固定资产累计投资达3.3万亿元，按照800元投资一吨的产能，2.3万亿投资就有了40亿吨产能，加上目前全国在建矿在10亿吨以上，还有部分违规建设煤矿的产能，即使考虑今后一个时期，淘汰一批落后产能，全国煤炭产能过剩的问题也已经十分突出。可以说，投资过热是导致这一轮煤炭市场深度调整的根本性原因。1994-2015年这20多年来，我国的GDP增速由1994年的13.1%下滑至1999年的7.6%，之后二次腾飞至2007年的14.2%，2015年再度回落至6.9%，这也是20多年来年度GDP的最低增速。单位GDP能耗方面则几乎一直呈下降趋势，由1994年1.39吨标准煤/万元下降到2015年的0.662吨标准煤/万元，累计降幅达到50%以上。煤炭占能源消费比重也几乎一直呈现下降趋势，由1994年的占比75%下降到2015年的64%，累计下降了超过10个百分点。可见，GDP增长是支撑煤炭需求量增长的最主要因素。2015年我国煤炭消费量占能源消费总量的64.0%，水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的17.9%。随着能源结构的调整，煤炭在中国的份额将从目前的超过60%降至未来的50%以下。日前，在建言“十三五”——中国煤控规划研究国际研讨会上，中国煤控项目组发布了《中国煤炭消费总量控制规划研究报告》，该报告指出，2020年中国煤炭消费总量的目标应约束在27.2亿吨标煤，即38亿吨实物量以内，总能耗控制在47.4亿吨标煤。要达到上述煤炭控制目标，煤炭占能源消费总量的比重将降低至57.4%，较2014年下降8.2%。“十三五”期间煤炭消费被砍已成定局。《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》确立了我国到2020年的战略方针与目标：到2020年，一次能源消费总量将控制在48亿吨标准煤，煤炭消费总量控制在42亿吨;非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内。假设2016-2020年我国GDP同比增速将维持7%的水平，单位GDP能耗每年下降6%，至2020年煤炭占能源消费总量的比重下降至56.5%，那么至至2020年，我们预计我国的年均煤炭需求增速将降至-1.59%据统计，截至2015年底，中国煤矿总产能达到56.47亿吨。其中，生产矿井产能39.23亿吨，改扩建矿井产能7.4亿吨，新建矿井产能9.16亿吨，许可证注销矿井产能0.68亿吨。从产能分布来看，中国煤炭产能27%分布在山西，数量高达15.3亿吨(包括山西省公告的13座未核准建设煤矿计7400万吨/年产能)，其中生产矿井产能10.4亿吨，新建和改扩建矿井产能4.88亿吨;其次为内蒙古，该区产能11.7亿吨，占全国总产能的21%，其中，生产矿井产能8.1亿吨，新建和改扩建产能5.6亿吨;排名第三的陕西省，产能共6.7亿吨，其中在产产能4亿吨，新建和改扩建矿井产能2.6亿吨。本文综合中国煤炭市场网、中国产业信息网信息